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AVA:讀懂SBF鏈上操作:他真的看好AVAX生態嗎?

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SBF近期表態

AlamedaResearch和FTX創始人SBF無疑是成功的投資者,他通過2017-2021的4年時間積累了超過225億美元財富,入選福布斯30位30歲以下的富豪榜單。SBF在2022年1月18日接受Decrypt博客采訪時表示,他看好的三個板塊Solona鏈,Avax鏈,資產跨鏈工具,主要原因如下:Solona的擴展性,是可以達到工業革命級別的Avax是個真正的區塊鏈,團隊很專業,有潛力成為巨大的領域資產跨鏈:BTC仍是加密貨幣生態的核心。把BTC和ETH等主流Token進行合成,在各區塊鏈網絡間便宜快捷的轉移,越來越需要深入研究大家都知道SBF一直都是Solana生態的支持者,他不僅聯合創建Serum,而且也為Solona生態項目上線FTX交易平臺也廣開綠燈。同時,SBF在2020年和2021年的多次公開表態中,他對AVAX團隊能力、產品、生態前景也是積極評價的,在SBF的口中AVAX生態經常被作為「以太坊殺手」和Solona生態相提并論。那么,SBF真的也看好AVAX生態,還是短期投機獲利?我們先來看下SBF近一年來在Avax參與的Defi項目。SBF在AVAX生態的參與

比特幣與美元三十天相關性系數今日為-0.12:金色財經報道,據同伴客數據顯示,6月19比特幣與跨資產類別價格相關性系數情況如下:比特幣與標普500 三十天天相關系數為0.17,一周累計上漲0.02。比特幣和黃金三十天相關系數為0.14,一周累計上漲0.06。比特幣和美元三十天相關系數為-0.12,一周累計上漲0.07。

備注:相關性系數值為正,表示正相關;值為負則為負相關。相關性系數值≤0.5表示低度相關;0.5~0.8表示顯著相關;≥0.8表示高度相關。[2023/6/19 21:47:43]

雖然在AVAXToken2020年9月上線前,SBF就已明確表示看好AVAX網絡,但是AVAX的多輪融資公開信息中并未看到SBF相關團隊的身影。通過鏈上數據可以發現,SBF參加AVAX生態的Defi挖礦項目十分積極。2021年2月,參與去中心化交易平臺Pangolin的流動性挖礦2021年8月份,在Avalanche基金會1.8億美元的獎勵計劃AvalancheRush激勵下,SBF在BENQI和TraderJoe挖礦。2021年9月底,參與跨鏈橋項目Synapase的挖礦2022年1月,參與Stablecoin換協議Platypus的挖礦截至2022年1月22日,Nansen標記為Alameda的兩個錢包在AVAX生態總資產為10.4億美金,兩個錢包資金情況如下:錢包一:總資產13.98億美金,avax網絡資產9.4億美金,占比68%;

Sui基金會與Suia、MomentX聯合推出NFT兌換咖啡系統:5月10日消息,Sui基金會宣布與Suia、MomentX進行聯合開發,在Taipei Smart City Summit & Expo推出了NFT兌換咖啡系統。據悉,這是首個使用Sui NFT兌換真實世界商品或服務的用例。得益于Sui Object模型,該用例突顯了Sui上NFT的動態可交互性。[2023/5/10 14:54:06]

錢包二:總資產9.46億美金,avax網絡資產1億美金,占比約11%

Web3會計和簿記解決方案提供商Entender Finance完成400萬美元種子輪融資:5月2日消息,總部位于紐約的Web3自動化端到端會計和簿記解決方案提供商Entender Finance宣布完成400萬美元種子輪融資,Basis Set領投,Valhalla、Caffeinated、Moonpay、Alumni、MDig和Alpine參投。Entender Finance平臺支持多個區塊鏈,并且能與不同的會計平臺和Web3應用程序集成且可定制,適用于任何希望將區塊鏈交易引入其生態系統的企業,其客戶包括Hedgey、Lava、Anima等。[2023/5/2 14:38:39]

由此可見,AVAX網絡的Defi項目成為SBF當前投入挖礦的重點。SBF當前正在參與的Defi項目,當前資金如下:BenQi,借貸協議,2.56億美元Aave,借貸協議,2.31億美元TraderJoe,去中心化交易平臺(DEX)流動池,8030萬美元TraderJoe,借貸服務,6400萬美元Blizz,借貸協議,8400萬美元Synapse,資產跨鏈橋,5900萬美元Platypus,Stablecoin互換協議,1.95億美元總結SBF團隊的在這幾個礦池上的挖礦行為,不難發現發現以下幾個特征:第一時間介入頭礦:因為在礦池開的前期收益率是較高的奉行「挖提賣」的原則:在產幣穩定之后,SBF團隊幾乎是每1-2天就會把收獲的平臺幣變現成價值幣或者Stablecoin。能白嫖的就白嫖:上述Avax生態SBF參與挖礦的項目,公開信息中Alameda參與投資的只有Aave。白嫖其他機構投資項目的礦池的好處是:由于沒有投資Token鎖倉,「挖提賣」也沒有砸盤的負擔。不額外投資:SBF雖然投入1.95億美金在Platypus平臺挖礦,但并沒有在市場上購買$PTPToken來質押助力APR,而是每天收獲挖出的Token用再投入質押提高收益率。風險控制:SBF團隊攜帶大額資金在各個平臺挖礦,最大風險是被捐款,因而平臺的安全性需要經得起評估。盡可能多采用Stablecoin挖礦:由于SBF在各平臺持有較大比例的USDC,USDT,DAI等Stablecoin進行流動性挖礦,所以在近期市場暴跌時受到的影響是有限的。那么SBF在這些項目上的收益情況如何呢,以近期參與的Platypus項目為例:助力池Token總獎勵數量為6000萬枚,SBF投入資金占項目TVL比例約32%,在TVL保持穩定的情況下,SBF在一年挖礦結束收獲的Token數量約為1900萬枚,按照現有幣價3.5美金,預估Token價值6680萬美元;年化收益率34%。當然這只是理論估算,隨著TVL和幣價的變化,收益率會產生較大的變動。由于Platypus的機制設計,需要質押PTPToken以獲得APR助力,所以SB把挖出的PTP不斷復投質押獲得助力的高APR,目前還未賣出挖出來的PTPToken。但是投資獲利是早晚的事情,這是投資行為本身所決定的;通過SBF之前的投資行為,便可窺見一斑。做空DefiToken的SBF

Filecoin將于3月推出智能合約:2月17日消息,根據Filecoin生態增長負責人“HQHan.eth”的推文,去中心化存儲項目Filecoin將于3月推出智能合約,使其成為一個成熟的L1。據悉,FVM可為Filecoin帶來智能合約功能。Filecoin官方也轉發并確認了這一時間。

Filecoin此前表示將于2023年3月上線FVM。FVM將智能合約與可證明存儲相結合,可被用于部署可編程存儲原語言、跨鏈互操作性橋、以數據為中心的去中心化自治組織(DAO)以及Layer2解決方案等。[2023/2/17 12:12:55]

2020年9月初,SushiSwap創始人ChefNomi在捐款跑路后被SBF怒懟,Nomi索性把Sushiswap管理權轉移給SBF。很快,興奮不已的SBF粉絲就被心目中的英雄打臉,SBF一路「挖提賣「把SUSHI幣價不斷拉低。2020年10月,SBF被報道通過在去中心化借貸平臺CreamFinance大量抵押FTT、SUSHI和SRM,同時借出價值2450萬美元的ETH和USDT,以及UNI、MTA、CREAM、LINK等多種DeFi幣,在交易平臺做空獲利。他對此解釋到:以太坊上的Defi挖礦有很大的泡沫,自己做空某些幣,并不是心存惡意,只是單純覺得價值被高估了。而當市場崩潰時,他又會從恐慌賣家手中購買自己認為低估的品種,因而遭到很多人的吐槽。「挖提賣」的SBF

美元指數DXY繼續走高,短線漲30點:行情顯示,美元指數DXY繼續走高,短線漲30點,歐元兌美元EUR/USD和英鎊兌美元GBP/USD均下挫40點。(金十)[2022/7/5 1:51:57]

據相關報導,SBF在2021年5月份,曾攜帶43億美金在BSC和Polygon鏈上挖礦,其中有25億美元押注BSC鏈的Venus,PancakeBunny,Belf.fi,Mdex等平臺,日賺230萬美元。

SBF采取一貫的「挖提賣」的做法被認為是掏空項目的行為,使得項目幣價一蹶不振,招致諸多BSC生態投資人的不滿,甚至有網友稱,「整個bsc都要被SBF挖垮了!」在把項目幣價砸穿挖礦差不多結束后,SBF便將之前參與BSC生態各流動池的資金幾乎完全撤出。總結和啟發

SBF作為資深的Defi領域的玩家,他的投資行為牽動著很多投資人的注意力。人們一方面對于SBF參與的項目的安全性有較大信心,另一方面又擔心和吐槽其砸盤的行為使得幣價暴跌。在幣圈的投資面前,每個人都要對自己的投資決策負責。盡管人們對SBF褒貶不一,但是賦予他人英雄主義的期待,或者幻想大戶在砸盤獲利時手下留情,本身就是不成熟的思維表現。普通的Defi玩家可以通過關注和學習像SBF這樣大戶的投資行為,及早地參與到一些優質的項目,并在大戶砸盤前及時獲利撤離。

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