FUN:華爾街日報：繼FTX.US之后，芝商所提議直接進行衍生品交易

Odaily星球日報譯者|念銀思唐

摘要：

-今年5月，芝商所高管曾抨擊FTX試圖在其平臺上進行期貨交易。-然而，芝商所現在也提出了類似的提議。芝商所正在追隨SamBankman-Fried旗下FTX.US的腳步，向監管機構提出了自己的計劃，以將衍生品交易直接提供給消費者。根據《華爾街日報》的一篇報道，芝商所已提交文件，以注冊成為所謂的期貨傭金商。芝商所是提供衍生品和其他金融合約交易的最大交易所之一。如果該交易所的計劃獲得監管機構批準，那么交易員將能夠直接通過芝商所而不是通過經紀商進行衍生品交易。通常情況下，個人交易員通過TDAmeritrade等第三方經紀商進行衍生品交易。芝商所的計劃與FTX.US提議允許交易員直接在其平臺上交易加密衍生品如出一轍。FTX.US在3月時向CFTC提案，希望能利用智能合約取代傳統傭金商清算，以區塊鏈數字資產實現金融風險管理的自動化。提案內容如下：目前的傳統金融，是由“期貨傭金商”負責收取、追繳保證金。另外FCM還需要提供“預支資金服務”，確保特殊客戶的部位不會被清算，甚至需要在清算所提供擔保資金，抵銷那些重大違規。FTX.US認為可以用智能合約取代FCM。FTX.US提議在賬戶中存入抵押品，像是數字資產或穩定幣。如果保證金比例降得過低，FTX.US會在幾秒鐘內開始清算用戶部位。最壞的打算是以“約定好的金額”，將部位出售給流動性提供商。值得一提的是，這項提案受到了CFTC主席RostinBehnam的夸贊，稱FTX的提案相當創新，也具有一定的根據。之后6月初，知情人士透露，高盛正在與FTX進行談判，以整合其部分衍生品業務。高盛與FTX整合的承諾可能包括直接交易期貨、介紹客戶并充當交易所的入口，或為客戶提供資本補充。對于芝商所的這一類似舉措，CoinFund總裁ChristopherPerkins在領英上對《華爾街日報》的報道發表了評論。“這是值得注意的，并不令人意外。”他指出，“我一直以來的印象是，芝商所希望與客戶建立直接關系。”不過，芝商所公開反對FTX的類似提議。在今年5月的一次國會聽證會上，芝商所首席執行官TerenceDuffy聲稱FTX.US做出了“與成本削減制度差不多的虛假創新聲明”。FCMAdvantage期貨首席執行官JosephGuinan對《華爾街日報》表示，如果其申請獲得批準，芝商所進入期貨經紀領域將成為“游戲規則的改變者”，并將是“每家FCM都關注的重大問題”——如果芝商所設定的費用低于這類中間商。關于FCM和風險管理，芝商所的一位發言人對《華爾街日報》表示，“我們對FCM模式的承諾，以及它為所有行業參與者提供的顯著風險管理的好處，始終沒有動搖。”

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