TOKE:分析了1000個加密貨幣ICO之后，我學到了什么

本文來自微信公眾號老雅痞。在本文中，我分享了我對數百個加密項目價格在特定時間表現的分析見解。這些研究結果對ICO的投資者和項目公開上市后的買家都很有意義。請注意，這不是一項學術研究。盡管如此，我相信這些發現對加密貨幣的投資者來說是有附加價值的。話不多說，讓我們開始吧！數據集

我用于分析的數據來自https://coinmarketcap.com/ICO-calendar/ended/。其中包括2019年1月至2022年10月期間發生的983次ICO。如下圖所示，該數據集中的大部分ICO都發生在2021年和2022年。在解釋本文中的數據時，這一點非常重要。

分析：比特幣鏈上指標表明市場過度看跌:AMBcrypto發布分析文章稱，比特幣鏈上指標表明市場過度看跌，2020年的大部分時間都是如此。從鏈上交易量來看，當前的鏈上交易量高于2018年和2019年初。而目前價格超過1萬，并連續4個月維持在該水平。與2018年不同，交易量并不構成嚴峻的形勢。此外，根據CoinMarketCap的數據，目前超過83％的比特幣持有者盈利。[2020/9/26]

ICO價格

下圖顯示了ICO價格的分布——在融資過程的不同階段，代幣的銷售價格。令人驚訝的是，大多數項目的價格僅為幾美分。只有不到10%的項目將價格定在1美元或以上。這與我與各種加密項目高管的談話不謀而合——根據他們的談話，許多項目選擇如此低的價格主要是出于心理原因。事實證明，許多(沒有經驗的)投資者將較低的ICO價格與較高的未來增長潛力聯系在一起。我們將在后面看到，這種假設是錯誤的。

分析 | BTC人氣連續3日增長 但鏈上活躍度沖高回落:據TokenInsight數據顯示，反映區塊鏈行業整體表現的TI指數北京時間01月09日8時報583.46點，較昨日同期下跌6.5點，跌幅為1.1%。此外，在TokenInsight密切關注的10大行業中，24小時內漲幅最高的為其它行業，漲幅為14.52%；24小時內跌幅最高的為人工智能行業，跌幅為4.77%。

據監測顯示，BTC 24h成交額為$299億，活躍地址數較前日下降6.49%，轉賬數較前日下降0.77%。Coinwalle分析師Jeffrey認為，BTC人氣連續3日增長、但鏈上活躍度沖高回落，短期或將盤整。注：以上內容僅供參考，不構成投資建議。[2020/1/9]

分析 | IEO引發市場熱情 BNB鏈上活躍度陡增:據TokenGazer數據分析顯示，過去24小時里ERC20代幣中活躍地址數排名前五的代幣是：BNB，MXM，KIN，ENJ，USDC。BNB的活躍地址數居第一位。

3月19日，幣安launchpad即將開始Celer的IEO眾籌發售，受益于幣安本身的行業影響力與IEO模式的新穎性，此前的BTT和FET在上線時的市場表現良好，此次投資人對于Celer的投資熱情也將更加高漲，由于此次硬頂為$1500，約為100BNB，篩選區間為50BNB-100BNB，截止19日12:00AM數據，在該區間內，17日鏈上交易筆數占比為21.6%；18日占比為32.0%；19日占比為44.9%，由此可見，參與IEO的人數在迅速增加。[2019/3/19]

ICO融資目標

分析 | 豐水期電力成本下降約30% 帶動礦工入場速率加快:據TokenInsight數據顯示，反映區塊鏈行業整體表現的TI指數北京時間03月19日8時報385.93點，較昨日同期上漲0.13點，漲幅為0.03%。此外，在TokenInsight密切關注的28個細分行業中，24小時內漲幅最高的為娛樂與游戲平臺行業，漲幅為9.21%；24小時內跌幅最高的為能源與采礦應用行業，跌幅為5.75%。

據監測顯示，BTC活躍地址數較上周同期下降7.13%至58.11萬，轉賬數較上周同期上升5.41%至27.15萬。BCtrend分析師Jeffrey認為，豐水期的電力成本下降約30%，帶動礦工入場速率加快，短期主流POW幣種延續蓄力上行。[2019/3/19]

大多數項目目標籌集高達50萬美元，其中很大一部分將目標設定為100萬美元或更多。從這些數據中我們還可以看到以下幾點：平均而言，2019年、2020年和2021年(在較小程度上)單個項目的平均籌資目標明顯高于2022年。對此有兩種解釋。由于數據集中的大多數項目來自2021年和2022年，較高的數字壓低了這些年籌資目標的平均值。2019年至2021年的融資條件好于2022年。這也與金融部門和初創企業的報告相對應，即2022年獲得啟動資金變得更加困難。

ICO公開上市后第一天的表現

現在讓我們進入分析的主要部分。以下是數據集中的ICO在公開上市后第一天的表現。中位數：253%第一四分位數：74%第三四分位數：766%數據顯示，平均而言，數據集中的加密項目在第一天出現了較大幅度的價格上漲。然而，其中的差距非常大，一些項目顯示了數千或10,000%的增長。下面的圖表直觀地顯示了被分析的加密貨幣項目中具有代表性的部分在第一天的表現。

ICO公開上市后第365天的表現

注：由于在此分析時，2022年發布的項目成立時間不到365天，因此我使用了最新的可用價格。一年后，大多數項目的情況看起來截然不同。中位數：-80%第一四分位數：-93%第三四分位數：-15%與ICO價格相比，大多數代幣已經損失了80%到90%的價值。如果以公開上市首日的價格作為參考，情況看起來會更糟。在大多數項目中，你會看到90%以上的惡化。這種情況可以在下面的圖表中看到。你會注意到，2020年的項目表現相對較好。這是因為在公開上市一年后，這些代幣正處于牛市之中。

ICO長期表現

為了更好地了解各個項目隨時間的發展，我記錄了四個時間點下的表現：第1天、第10天、第60天和第365天。這一點如下圖所示，該圖涵蓋了所有ICO的代表性樣本。項目名稱后面的數字是增加的百分比。在這張圖中多少有些遺漏的是，在過去的一年里，許多項目都出現了負面發展。

令人驚訝的是，對于大多數新的加密項目來說，早期投資者在公開上市后的頭幾天就開始了大規模的銷售。在某些情況下，前兩周散戶投資者的涌入意味著價格甚至略高，這可以從第10天的標記中看出。但在幾乎所有情況下，價格在第60天就已經大幅下跌。對給投資者的啟示

基于這些見解，投資者在投資ICO或新上市項目時可以得出幾個結論：在大多數情況下，對處于融資階段的ICO的投資是值得的，因為公開上市的價格會大幅上漲——前提是交易所的可用流動性允許你在最初幾天內出售你的持股。任何在公開上市后的頭幾天買入的人都很可能不得不接受在第一年時間里的大幅貶值。簡單地說，如果你在新幣上市后立即購買，你就是早期投資者的退出流動性。這一分析證實了其他報告的說法，即大多數新項目都會失敗。任何計劃長期持有一個新項目的人都應該密切關注比特幣的長期周期。2020年發布的項目從2021年的牛市中受益匪淺，而2022年發布的計劃則受到當前熊市的嚴重影響。融資目標大小對項目的后期表現影響最小。這意味著在融資階段收集的大量資金并不能保證項目能夠達到預期。ICO價格對項目的后期表現影響很小。根據我的數據，從長期來看，試圖在多個平臺上籌集資金的項目表現最差。原地址

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