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TRU:發幣預期加持,Arbitrum生態持續爆發

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摘要

隨著美聯儲加息放緩,1月底加密行情出現小牛市,比特幣上漲到半年來的新高,突破了23700美元。由于以太坊二層的頻頻利好,Arbitrum給整個加密市場帶來了新的活力。一是,Arbitrum在2022年更新了技術,來應對更為頻繁的交易活動。二是,由于奧德賽活動第一周的火爆程度,讓Arbitrum的生態項目獲得了巨大的關注。本周,我們將關注Arbitrum的發展,分析其在技術上的升級和未來路線。同時,在生態上,我們分析了爆火的Defi類和游戲類項目的成功原因及未來發展,例如GMX這類機制上有所創新,協議收入在熊市表現亮眼。在此基礎之上,Arbitrum的發幣預期將持續帶來利好。概況

2023年初表現最亮眼的賽道莫過于Layer2,這也符合大部分機構和影響力人物的預測。在幣價上,Optimism,Polygon以及Arbitrum上的生態幣也都表現不錯,比如代幣$OP在2月最高$3.17,$MATIC最高也達到$1.32。在Terra和Solana這類新公鏈在熊市的暴雷事件影響下,未來還將是以太坊的主場,可以說更多是新公鏈和Layer2的競爭。隨著加密行情出現的小高潮,在2月Arbitrum一馬當先,創造了矚目的成果。

目前,Arbitrum是以太坊二層擴容方案中TVL最大的項目,達到2.98B,占所有網絡的3.01%TVL份額,在L2中還擁有49.51%的TVL份額。ArbitrumRollup是一種由鏈上以太坊合約管理的鏈下協議,所以準確地說Arbitrum并不是一條區塊鏈,而是把鏈下交易通過壓縮算法上傳到以太坊主網。這種方式能夠部分解決以太坊面臨的擁堵問題,以達到快速交易、低gasfee、安全性保證、用戶體驗好等優勢。

Mark Cuban:發幣后釋放全部供應并通過DeFi提供流動性,可實現真正去中心化:5月24日消息,NBA達拉斯獨行俠隊老板Mark Cuban對最近發布的一條推文發表了評論,該推文涉及美國SEC稱Filecoin(FIL)為證券,并就這一問題致函灰度。Cuban表示,加密貨幣發行平臺的一種可能情況是,他們釋放全部代幣供應,而不保留一部分作為財庫。發行的代幣應該用于使用DeFi提供流動性,發行代幣的原始實體應該解散。他認為,在這種情況下,“真正的去中心化”是存在的,而SEC等監管機構將無法“關閉代幣”,指責它是一種證券,就像對待XRP、FIL和其他加密貨幣一樣。[2023/5/24 22:14:51]

第一章技術升級

2022年,Arbitrum動作頻出,除了奧德賽活動之外,其在技術升級上也是不斷推陳出新,其中包括啟動ArbitrumNova和ArbitrumOne雙鏈、推出新的編程環境Stylus。下面我們一一介紹這些技術核心和解決的問題。ArbitrumNova–AnyTrust鏈

2022年7月12日,Arbitrum網絡宣布構建了新鏈「ArbitrumNova」。這條鏈基于AnyTrust技術搭建,專為游戲、社交應用程序和對成本更敏感的用例而設計。AnyTrust技術基于通過數據可用性委員會確保的最小信任假設。該委員會將負責管理鏈下交易數據并提供該數據支持批次。因此,AnyTrust省去了用戶需要等待的7天提幣期,提高了用戶體驗。主要技術核心有以下幾點:為批量交易簽署數據可用性證書(DACerts)并發布此DACert;如果委員會無法達成共識,該鏈將恢復為Arbitrum匯總協議;數據執行將在L2鏈上執行,經過一段充滿挑戰的時期后,新的匯總狀態將在以太坊上得到確認。Nitro

2022年8月底。ArbitrumOne成功升級到Nitro版本。Nitro升級大大提高了網絡速度并降低了交易成本。總的來說,Nitro主要做了以下技術升級:對之前的AVM架構和ArbOS進行了一些修改;流行的WebAssembly(WASM)架構將取代舊的、定制設計的AVM架構。定制的EVM模擬器被Geth取代;ArbOS將縮小尺寸并用Go重寫,從而為交易提供更優化的批處理和壓縮系統。ArbitrumNitro技術的核心是一個新的證明器,可以在WASM代碼上進行Arbitrum的交互式欺詐證明。這樣就可以使用標準的語言和工具來構建和編譯。同時,Gethcore也直接編譯到Arbitrum中,使得其更兼容EVM。Stylus

dYdX官方提醒:尚未發幣,用戶需警惕相關騙局:2月9日消息,去中心化衍生品交易所dYdX官方推特表示,目前尚未發幣,也沒有進行預售或空投。用戶需警惕相關騙局,比如dydxtokensale.com,不要向如下地址轉賬:0xe8C9A01879D22c72537DACF7ecd237409C55Bc75。[2021/2/9 19:18:19]

Arbitrum開發團隊OffchainLabs宣布將為ArbitrumOne和ArbitrumNova推出下一代編程環境Stylus,Stylus通過WebAssembly智能合約功能,允許用戶使用他們最喜歡的編程語言部署應用程序,以便與Arbitrum上的EVM程序一起運行。Stylus的速度快了一個數量級,并且能夠降低費用,并且與以太坊虛擬機完全互操作。OffchainLabs將Stylus稱之為EVM+,但是,Stylus不會取代EVM。第二章生態合作

在過去一年,Arbitrum市場份額大幅增長,這種增長來源于:1.Layer2的持續看好;2.Arb的發幣預期;3.生態應用的增長,尤其是原生應用的增長。自去年9月主網ArbitrumOne上線以來,以太坊Layer1主網上的頭部DeFi協議Uniswap、Sushiswap、Curve等應用紛紛在ArbitrumOne上集成部署,還有一些知名的跨鏈協議。例如Synapse和Stargate。這些應用的涌入也表明了開發者對Arbitrum擴容方案的看好。2022年6月,奧德賽活動主辦方挑選了Arbitrum上的14個最活躍項目,包括跨鏈橋、DeFi、NFT、游戲。活動時間原本計劃為期8周,但實際只進行了第一周就暫停了。奧德賽暫停的根本原因是在第二周的時候,網絡擁堵,導致gasfee太高。當時已經超過了以太坊主網的gasfee.其實這已充分說明Arbitrum當時的狀態沒辦法承載這么多的用戶。但是,奧德賽雖然只舉辦了一周,但這次的活動還是吸引了足夠多的關注。Arbitrum結合NFT以活動周的形式,激發了用戶參與的熱情,也有助于用戶了解Arbitrum的生態,在提高用戶量的同時,也給其生態的項目帶來了流量。同時又保留了未來對發幣的預期,而不是匆匆發幣給空投的方式。根據瀏覽器上的數據顯示,自6月21日奧德賽活動開始到第一周任務結束時,Arbitrum的新增地址達20.7w個。并在6月27日單日新增達到了5.5萬個,成為單日新增地址最多的一天。可見奧德賽活動之成功。

聲音 | 比特幣核心開發者Jimmy Song:Facebook非首次發幣 看起來只是個噱頭:Facebook的Libra區塊鏈測試網推出在即,社區熱議不減。比特幣核心開發者Jimmy Song在采訪時表示,Facebook之前就已經發行過數字貨幣類似物:2011年面向公眾發布的Facebook Credits(Facebook積分)。Facebook Credits可用于付費使用該平臺提供的游戲以及其他一些非游戲類應用,10個Facebook積分等價于1美元,可兌換包括英鎊在內的15種法幣,甚至配套了專門的支付處理公司Facebook Payments。然而,Facebook于次年宣布該項目擱淺,該積分于2013年正式退役。

Jimmy評價當年的Facebook積分是一個“極大的失敗”,坦言道“他們曾經極力想從自身平臺的游戲上提取、壓榨價值,像Farmville那樣,結果是這些游戲都玩完了。現在他們又對自己的商業生態里下手,他們嘗試了同城交換、P2P支付等等,這些業務的結局可能和Facebook積分并無二致。”至于Facebook宣傳的數字貨幣屬性,Jimmy直言“看起來只是噱頭”。[2019/6/17]

奧德賽活動之后,Arbitrum在技術上持續發力,在生態上不斷推出創新機制的項目,使得其在1月底的小牛市期待值拉滿。目前,Arbitrum2022年10月-2023月1月的平均月活躍地址數為608.365k,較9月上漲了51.2%。Arbitrum的交易量與用戶數也有相應的上升。

第三章熱門項目分析

近2個月,Arbitrum上的原生生態項目獲得了整個加密市場的關注。這里梳理了部分表現亮眼的項目,這些項目的市值與其它公鏈的同類型項目比較還有一定的差距,還是處于低估值狀態。隨著Arbitrum的發幣和未來發展,都會有很大的提升空間。

吳軍:區塊鏈的用處不在于發幣 而在于解決實際問題:4月23日,據鳳凰財經報道,由中國企業家俱樂部主辦的“2018中國綠公司年會”于4月22日-24日在天津舉行。元豐資本創始人、騰訊原副總裁、Google資深研究員吳軍在論壇上表示,區塊鏈的用處不在于發幣,而在于解決實際問題。同時他表示,未來的社會和城市是一個超級智能機器,AI是大腦,IOT是感官,會有新的一套的中心,用區塊鏈這一類的方式把它連接起來,相當于我們的神經系統,所以這是對未來的看法。[2018/4/23]

3.1Defi類

Arbitrum上有多鏈部署的知名項目,例如Uniswap和AAVE。但是,Arbitrum的原生項目反而展現出驚人的爆發力,例如永續合約交易所GMX、衍生的收益聚合器和機槍池項目JonesDAO等。目前Arbitrum已經跑通了一個可以持續賺錢的飛輪:衍生品協議類似賭場,有持續的業務收入;各類收益聚合器利用自身策略持續吸引資金,并擴大收益;更多人參與收益聚合器,流動性更充足,收入也越來越多。熱點項目一:GMXGMX是一個去中心化永續合約交易所。其允許用戶在一個去中心化的平臺上進行高達30倍杠桿的ETH、BTC、LINK和UNI永續合約交易,而不是通過Binance或FTX等中心化交易所使用杠桿來進行做空或做多。在執行上,它相比中心化交易所操作要更復雜些,并且需要使用預言機進行喂價。所以,它需要借助外部力量來執行開倉平倉操作,GMX正是借助Keeper完成這項工作。用戶在GMX進行平倉操作的時候,會分為兩部分:一個是用戶發送交易,另一個是執行操作,而執行操作則是由GMXKeeper完成的。用戶不但需要交發送交易的Gas費外,為了能保證交易能正常執行,還需要為Keeper執行操作交Gas費。GMXTVL達5.43億美元,占Arbitrum所有DeFi協議TVL的31.46%。該協議在過去一年中產生了3390萬美元的收入,使GMX代幣成為在動蕩的2022年表現最佳的資產之一,對美元和ETH的回報率分別為84.0%和428.5%。熱點項目二:CamelotCamelot作為Arbitrum的原生DEX,在2022年12月已經完成了代幣銷售,整體上還是常規的UniswapV2+Curve類型的DEX,在此基礎上增加了Launchpad、結合了自定義交易手續費、將LP與NFT結合、允許項目方設置激勵措施,它的功能和特點總結如下:和UniswapV2一樣的AMMDEX,流動性分散在從零到無窮大的整個區間內;和Curve類似的穩定幣互換交易對;支持動態定向交易費用。Camelot讓項目方可以根據市場條件和協議的具體情況設置交易手續費比例;通過NFT提供收益和激勵措施。用戶提供流動性獲得代表質押頭寸的spNFT;協議是無需許可的,項目方可以通過激勵池NitroPools設置激勵措施。這是額外的獎勵池。具備Launchpad功能,項目方可以借此進行融資并引導流動性。OP上的同類型項目TVL最高的為Velodrome,有7714萬美元的流動性。這一數字甚至超過了UniswapV3的4487萬美元,但FDV只有946萬美元,FDV/TVL為0.21。相對于Camelot,Velodrome的TVL更高,但估值更低。熱點項目三:RDNTArbitrum上的借貸協議RDNT有兩個創新:利用LayerZero進行多鏈借貸;可以循環貸。目前在Arbitrum上是龍頭,TVL超過了aaveV3的Arb版本,但是長期來看競爭依然非常非常大。由于是全鏈借貸協議,用戶可以在任何主要鏈上存入任何主要資產,并跨鏈借入各種受支持的資產。lender存入資產,borrower可以借貸,產生的手續費50%給到lender,剩下50%給到鎖倉RNDT作為獎勵。目前該協議是V1版本,而V2版本將做出以下升級:將允許對BTC、ETH和USDC進行完全跨鏈借貸,隨后由RadiantDAO投票選出的更多資產。將會把協議費用向LP傾斜,從而提高流動性和降低滑點;引入“DynamicLiquidity”機制,獎勵長期投資者;退出流動性池將觸發懲罰機制。3.2游戲類

陳偉星再懟慕巖發幣 慕巖:不是事實 起訴你!:今日在藍港互動創始人王峰的3點鐘社群中,陳偉星和百合網創始人慕巖再次互懟,慕巖表示其費力請來了美聯儲經濟學家的魏晨陽進群,偉星幾句“耿直”的話,魏老師就退群了。陳偉星再懟慕巖發幣,稱“你送了薛蠻子幾個幣?送了李明遠幾個幣?你募集的200個比特幣套現了沒?趙東的幣想退你退了沒?”,“你說川普的家人投你,外交部給你發獎狀了嗎?”對此,慕巖表示,“你所說的沒有一個是事實,我已經讓律師取證,起訴你”。[2018/2/27]

Arbitrum擁有一個快速發展的GameFi生態系統,尤其是三個爆火的項目:TreasureDAO,Thebeacon,TridentDAO。目前Arbitrum上的GameFi生態并不像其衍生品賽道擁有和其他鏈比的絕對優勢,只是相對領先,一切都需要看后續的發展。TreasureDAOTreasure想要構建一個「去中心化任天堂」,這是一系列鏈上游戲,這些游戲通過游戲內資產的互操作性和Treasure的原生代幣MAGIC作為共享貨幣相互連接。這些游戲中最受歡迎的包括戰略游戲Bridgeworld、TheBeacon和Smolverse等角色扮演游戲,以及資源管理和戰略游戲Realm。這些游戲可以通過Trove訪問。Trove是寶藏生態系統的中心,是游戲內資產和寶藏NFT收藏品的市場。這些系列中最受歡迎的是SmolBrains和另一個NFT系列TheLostDonkeys,它有自己的同名游戲。TridentDAOArbitrum上一個項目「Trident」提出了「RiskToEarn」的可持續GameFi經濟模型,引起了玩家和社群的關注,并在其Token公售后飆升為Arbitrum生態熱度最高的項目。PSI是Trident的官方實用Token,將使用于其未來版本中的各種游戲,可用于購買物品、兌換NFT,玩家之間的投注等,并且Trident將從每次成功的下注中收取費用然后將其永久銷毀,一旦RiskToEarn集成完成,PSI的供應就會通貨緊縮。第四章未來發展

Arbitrum的成功預示著Layer2賽道將會成為下個牛市的起點。但在此之前,無論是OptimisticRollup路線還是zkRollup路線,在技術上仍然存在一些問題需要解決。在未來,Arbitrum項目將會在三個方面進行發展:繼續技術升級;不斷支持生態項目;借助發幣預期吸引用戶入場。首先技術上,OptimisticRollup技術仍然被略為中心化的排序器所詬病。Arbitrum目前擁有中心化的排序器和白名單證明驗證,同時擁有可升級的合約。雖然這些在目前并沒有出現安全問題,也足以保護用戶資產。但仍然增加了審查和損失用戶資金的風險。所以,去中心化排序器和無需許可的證明驗證都是必然之路。offchainlabs在這些問題上也給出了相應的技術路線:繼續降低費用,提升tps去中心化將管理和授權軟件升級去中心化驗證者去中心化sequencer去中心化在生態方面,目前Defi、跨鏈和游戲類是Arbitrum主打應用。但未來隨著開發者和用戶的不斷增長,會有更多的新應用部署在該平臺,而最值得期待的是社交類和NFT類的項目。同時,鑒于Treasure的成功和ArbitrumNova的增長潛力,ArbitrumNova鏈將會真正用起來,讓Arbitrum在游戲領域處于有利地位。在經濟模型上,其實這是最為期待的一個部分。代幣的推出對于Arbitrum的長期成功至關重要,包括:代幣分配方案;空投和激勵生態方案;治理方案。好的經濟模型將會讓Arbitrum朝著更加正向的方向發展,吸引用戶和開發者。代幣分配也將在決定L2的治理和生態系統內的長期權力集中方面發揮重要作用。此外,代幣還可以用于分散關鍵網絡功能,例如排序器——排序、批處理和向L1提交交易的實體。從以上分析可以看出,2023年將會是Arbitrum持續爆發的一年。它可能繼續奧德賽項目,并強化目前的DeFi和游戲類項目,也會推出有特色的原生社交類項目和NFT類項目。同時,可能會推出期待已久的代幣,并獎勵用戶和協議。真正啟用Nova鏈,并開始部署協議。參考文獻

1.https://candydao.notion.site/Arbitrum-Odyssey-17634b06aa084a3a8407d212927e5f162.https://www.bitance.net/category/jingzhengbizixun/18081.html3.https://mirror.xyz/0xB10DF4c0D1C767b3cEdd911a30E78d2bfdFb5888/prNC3wNLuAUi2imlVFuibvxc151x8cT3kTdWOtkFhXM4.https://newsletter.banklesshq.com/p/arbitrum-is-mooning5.OptimismBedrockVSArbitrumNitro-PANews(panewslab.com)關于火必研究院

火必區塊鏈應用研究院成立于2016年4月,于2018年3月起致力于全面拓展區塊鏈各領域的研究與探索,以泛區塊鏈領域為研究物件,以加速區塊鏈技術研究開發、推動區塊鏈行業應用落地、促進區塊鏈行業生態優化為研究目標,主要研究內容包括區塊鏈領域的行業趨勢、技術路徑、應用創新、模式探索等。本著公益、嚴謹、創新的原則,火必研究院將通過多種形式與政府、企業、高校等機構開展廣泛而深入的合作,搭建涵蓋區塊鏈完整產業鏈的研究平臺,為區塊鏈產業人士提供堅實的理論基礎與趨勢判斷,推動整個區塊鏈行業的健康、可持續發展。聯系我們:官方網站:https://research.huobi.com/免責聲明

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