DEF:強勢回歸：5大數據指標透析1月加密市場

Odaily星球日報譯者|Moni

加密貨幣市場以強勁趨勢開啟2023年，1月鏈上指標已顯示出較大增長和活躍度，尤其是在NFT市場、DeFi和游戲等垂直領域。本文將深度解讀五大加密行業指標并分析相關數據，或許我們將迎來繁榮而充滿希望的一年。一、DeFi總鎖倉量增長26.8%，展現回暖跡象

DeFi市場在2023年1月出現復蘇跡象，總鎖定價值(TVL)環比增長26.82%，達到746億美元。DeFi市場在最近加密貨幣價格的上漲中受益匪淺，似乎預示著牛市趨勢的到來。

在鎖倉量排名前十的區塊鏈中，我們看到1月幾乎所有區塊鏈的鎖倉量都有所增加。表現最好的是Optimism，其鎖倉量增長了57.44%，達到8.08億美元。數據顯示，截至1月17日，Optimism平均每天有174,810筆交易，但此后下降至41,026筆，降幅達到76.53%。Solana是另一個在DeFi方面較好的鏈，其鎖倉量漲幅約為57.33%，達到5.48億美元。Solana鎖倉量提升主要由MarinadeFinance推動，該協議在過去30天內的鎖倉量增長了84.32%，達到1.52億美元。Orca和Raydium的鎖倉量也有所增長，漲幅分別為37%和33%，達到4600萬美元和3800萬美元。其次是Avalanche，今年一月Avalanche鏈上DeFi鎖倉量反彈到20億美元，上漲26.84%，這可能得益于Avalanche宣布與AmazonWebServices(AWS)建立合作伙伴關系以鼓勵鏈上開發。在BNBChain方面，Uniswap在該區塊鏈上部署的提案在一月份以超80%的贊成比例獲得通過。與其他DEX一樣，Uniswap通過智能合約運作以匹配交易者之間的交易并提供流動性，截至1月底該平臺總鎖倉量約為27億美元，較月初增長了12.48%。由于其不斷增長的用戶群、高交易速度和低費用需求，Uniswap轉向BNBChain并不令人感到意外，在BNBChain上部署UniswapV3也可以利用幣安生態系統中的DeFi優勢，例如質押和跨鏈支持等。

BTC多空持倉比5:1 減半概念持續強勢:BTC市場持續看多，減半概念持續強勢，BSV3L、BCH3L 24小時漲幅分別為15.36%、9.52%，領漲ETF版塊。昨日，Tezos基金會公布半年報，管理6.35億資產，為生態系統撥款超3760萬美元。Coinatmradar數據顯示，截至3月21日，全球比特幣ATM已達7258臺。

目前已上線減半概念BTC、BCH、BSV、DASH、ZEC，以及ATOM、XTZ、ALGO等26個幣種。以上觀點不構成投資意見，注意投資風險。[2020/3/22]

此外，即將于2023年3月進行的以太坊“上海”升級正在引起市場的關注，屆時用戶將被允許從以太坊質押合約中提款來降低ETH質押風險。“上海”升級還將為流動性質押協議提供增長機會，其中一些協議的治理代幣自年初以來已經大幅上漲，由于以太坊質押空間仍處于早期階段，本次升級有可能將這些代幣推向高位，市場機會也將得到進一步發展。接下來，讓我們重點分析以太坊上最受歡迎的流動性質押Lido。

分析 | 強勢幣BTT五日乖離率過高 謹防追高:分析師Potter表示，BTT/BTC前期下降楔形三角放量突破后，從5月中旬至目前將近半個月的時間一直處于上行趨勢線上方運行，MACD指標經過一個月的粘合持平走勢，期間BTT也經過了較長時間的窄幅橫盤蓄勢，積累了較強的做多動能，然后在波動越來越小，成交量收斂至極致時，BTT迎來了變盤向上強勢突破，之后又在5月26號孫宇晨要在6月初公布TRX與BTT重大計劃的利好預期刺激下，這幾天又開啟加速上行走勢，目前看近期持續大幅的拉升，BTT已偏離5日線較遠，乖離率嚴重偏高，RSI也處于嚴重超買區間，說明近期內持有BTT的投資者獲利豐厚，隨時都會產生獲利回吐的拋壓，這時幣價往往會有回調的風險，需要謹防追高被套，而隨著公布日期的臨近，注意逢高減倉規避風險。[2019/5/28]

2023年1月，LidoFinance超越MakerDAO，成為鎖倉量最大的DeFi協議。之所以能實現逆轉，很大程度上是由流動質押衍生品(LSD)協議的日益普及推動的。以太坊向權益證明(PoS)的轉變已成為人們對LSD日益增長的興趣的催化劑，Lido很“聰明”地利用了這一點，其手續費收入與以太坊PoS收入成正相關。與其他DeFi協議的不同之處在于，Lido的質押解決方案極具創新，該解決方案支持用戶靈活質押ETH而無需承諾以太坊最低32ETH的質押要求。事實證明，這對希望從ETH質押中獲得最大回報的用戶來說無疑是一個主要吸引力。由于表現強勁，Lido總鎖倉量自1月初以來上漲了36.77%，最近質押規模已經接近85億美元，這顯示了Lido的創新質押解決方案對DeFi領域的重大影響并幫助其成為DeFi市場的主要參與者。二、NFT市場交易額飆升至9.46億美元，交易量達到950萬筆

分析 | HSR短線上漲保持強勢:HSR繼續拉漲，24小時內漲幅擴大至10.91%，上方另一阻力可關注5.6美元[2018/8/6]

2023年1月NFT市場開始復蘇，交易量和銷售量都出現較大幅度的增長，NFT交易額環比增長38%，達到9.46億美元，創下自2022年6月以來的最高記錄。NFT銷售量環比增長42%，達到920萬筆。

以太坊在NFT市場中占據了78.5%的主導地位，1月以太坊鏈上NFT交易額增長37.29%，達到6.59億美元，鏈上銷售量也比上個月增長了7.37%，1月已超過200萬筆。YugaLabs的NFT藏品再次為以太坊NFT生態系統增長做出了重大貢獻，本月旗下藏品交易額達到3.248億美元，占以太坊鏈上全部NFT交易額的34.3%。值得一提的是，YugaLabs發布了一款名為SewerPass的訪問通證NFT，持有者可以參與在線游戲DookeyDash。在NFT市場里Solana區塊鏈的主導地位僅次于以太坊，1月鏈上交易額增長23.7%，達到8600萬美元，但銷售量下降了5.79%，達到788,992筆，其中DeGods和MonkeyKingdom是Solana鏈上的頭部NFT系列。

Coindesk分析：如果BTC強勢突破8644美元，則預示熊市逆轉:Coindesk分析師發文表示：目前BTC下行風險較大，可能回落至7000美元；一旦跌破7000美元，5個月的MA將從向下穿過10個月的MA中，顯示看跌交叉，并可能將BTC價格進一步推低至5000美元；如果50周的MA從7620美元強勢反彈，強力突破8644美元，則將預示熊市逆轉，牛市開啟。[2018/5/23]

Polygon的鏈上NFT交易額增長驚人，1月約為4600萬美元，漲幅達到124%；鏈上NFT銷售量環比增長157.39%，達到450萬筆。Polygon區塊鏈之所以有如此大的提升，與特朗普NFT項目CollectDonaldTrumpCards的流行有很大關系。不過，ImmutableX的NFT交易額下降了3.67%，僅為1420萬美元，但銷售量增加了2.39%，超過564,000幣。GodsUnchained和IlluviumLand是ImmutableX鏈上兩個領先的NFT系列，過去30天的交易額分別為989萬美元和146萬美元。

火幣Pro瑞波XRP強勢漲幅超35%:截止北京時間10:30，火幣Pro平臺XRP價格為1.25美元（折合人民幣約8.21元）當前漲幅為超過35%，市值躍居全球第三。火幣Pro支持瑞波杠桿交易。[2017/12/22]

在NFT市場方面，Blur異軍崛起，以1.87億美元的交易額成為頭部NFT市場參與者，但OpenSea依然占據頭把交椅，其4.95億美元的月度交易額占據了58%的市場份額，1月漲幅達到66.58%。如果按照平臺記錄交易量和每筆交易收取2.5%的費用計算，OpenSea平臺在今年一月獲得了約為1230萬美元的交易收入。

Blur目前市場份額約為20%，而且成為增長最快的NFT市場之一。但需要注意的是，Blur和LooksRare一起被列入交易SewerPassNFT系列的黑名單，因為YugaLabs希望阻止不支持版稅的NFT市場。MagicEden以8500萬美元的交易額位居第三，市場份額占比9.7%。該NFT市場最近實施了一種新的費用結構，稱為Maker/Taker模型，用戶可在平臺上通過活動獲得獎勵、折扣和其他福利，這一變化引起了用戶的極大興趣，也使其成為一個有吸引力的NFT交易選擇。此外，X2Y2和LooksRare的有機銷量在一月份有大幅增長，分別增長了121%和157%。三、鏈游仍是最受用戶喜愛的Web3用例

區塊鏈游戲是Web3行業中增長最快的部分之一，在該領域里，游戲alpha和更新不斷出現。2023年1月，區塊鏈游戲中的日活躍錢包數量達到839,436個，占比從12月的45.2%上升到48%，標志著區塊鏈游戲在Web3市場中的主導地位顯著增加，也是其長期潛力看漲的一項重要指標。隨著區塊鏈游戲垂直領域不斷成熟，我們可以期待未來歲月里將看到更多令人振奮的發展。

四、漏洞利用等黑客攻擊損失大幅減少

根據REKT數據庫顯示，2023年1月“僅”發生了11次區塊鏈攻擊，造成總損失1460萬美元。漏洞利用攻擊大多發生在BNBChain上，記錄在案的黑客事件有四起。盡管如此，與往年相比，2023年1月因黑客鏈上攻擊造成的損失金額相對較低，也標志著區塊鏈安全正在逐漸向好。

1月最大的漏洞利用攻擊發生在Heco網絡上的LendHub借貸協議上，造成約600萬美元的損失。該漏洞存在于lBSV合約復制中，允許攻擊者將資金存入舊版本并從新市場借款。通過利用鑄幣和贖回流程將被盜資產轉移到以太坊和Optimism等其他區塊鏈。第二大漏洞利用攻擊是Arbitrum網絡上的GMX協議，造成280萬美元的損失。五、日均獨立活躍錢包數量下降

1月日均獨立活躍錢包數量約為170萬個，與2022年12月相比下降了9.55%，可能是上月唯一出現下降的鏈上指標。其中DeFi日均獨立活躍錢包為377,039個，減少9.23%，區塊鏈游戲dUAW日均獨立活躍錢包為為839,436個，下降0.89%，但NFT市場日均獨立活躍錢包環比增長24.56%，達到146,516個。

WAX是1月份最受歡迎的區塊鏈網絡，日均獨立活躍錢包數量為394,480個，環比增長3.39%；BNBChain以392,882個日均獨立活躍錢包數排名第二，環比下降27.69%；Polygon排在第三位，日均獨立活躍錢包數量為191,985個，環比下降了5.22%；HiveBlockchain以12.31%的增幅排在第四位，日均獨立活躍錢包數量達到182,800個；1月份表現最好的區塊鏈是Solana，日均獨立活躍錢包數量增長了70%，達到53,683個。整體而言，盡管獨立活躍錢包數量指標有所下降，但NFT的鏈上活動有所增加，對市場來說是一個看漲信號。總結

加密貨幣市場在2023年的開局表現令人眼前一亮，DeFi和NFT市場鏈上指標看漲，因漏洞利用造成的資金損失也大幅減少。不僅如此，NFT市場上升趨勢和DeFi平臺鎖倉量增長也讓我們有理由對加密市場的未來感到樂觀。有了這些希望，或許可以對加密市場未來幾個月的復蘇和持續增長有所期待。

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