ANT:一文了解新銳投資機構Variant Fund及其投資組合

去年7月，在加密市場徹底進入寒冬之時，一家成立不足3年的加密風投機構宣布新推出一只資金規模高達4.5億美元的基金，而這已是它在2020年成立后推出的第三只基金——從首次亮相時公布2250萬美元基金，到次年10月推出1.1億美元的早期基金，這家名為VariantFund的風投機構已連續3年推出加密基金，且每次規模都為上一只基金的4倍有余。

翻看VariantFund投資的項目，會發現它在推出VariantFundIII之前，已經在早期階段投資了以隱私為中心的智能合約平臺AztecNetwork、基于以太坊的DeFi協議EulerFinance、Polygon和Uniswap等行業知名項目。此外，值得注意的是，其投資組合中的半數以上項目，都得到了加密行業頂級風投機構a16z的投資。那么，VariantFund是何來歷？它在加密領域還做了哪些投資？本文PANews將對這家新銳風投進行簡要介紹。創始團隊系出a16z

Variant的三位聯合創始人中有兩位出自a16z，且其核心團隊普遍在加密行業有著較為豐厚的經驗。這也是該機構對行業有比較深刻認知，并能夠經常參與到知名項目中早期融資的重要原因。聯合創始人兼普通合伙人JesseWalden是a16z的第一個加密基金的投資合伙人，后來還領導過a16zcrypto發起的為期十二周的加速器“a16zCryptoStartupSchool”。在成為投資者之前，Jesse也是連續創業者，其分別于2011年和2014年成立了藝人管理公司CoolManagers和跟蹤鏈上數字媒體資產所有權的MediachainLabs，后者在2017年被流媒體音樂服務平臺Spotify收購后，Jesse還曾作為產品負責人領導區塊鏈相關研發。據了解，Variant對Uniswap、Phantom、Mirror、Flashbots、Foundation等項目的投資均由Jesse領導。

2018年，還在a16z的Jesse在加密投資團隊工作，Variant的另一聯創LiJin則屬于消費投資團隊，兩人除了在互聯網創作者和在線平臺方面并無太多交集。2020年夏天，Li離開a16z，創立了一家致力于激情經濟的AtelierVentures，并投資了游戲工會YieldGuildGames、DAO平臺Syndicate等加密項目。隨著對加密技術的了解日趨深入，Li漸漸認識到，在加密貨幣的支持下，所有權經濟或許是人們能夠實現激情經濟和更廣泛的消費技術的方式。2021年10月，基于消費軟件的未來在加密的信念，Atelier和Variant正式合并，聯手投資能讓用戶享有和運營的應用軟件。工作之余，Li還是一名內容創作者，喜歡撰寫博客，并因此頗具名氣。

美國當局引渡通過SIM卡互換盜竊加密貨幣的英國公民:金色財經報道，美國紐約南區檢察官辦公室宣布，2020年推特黑客事件背后的英國國民Joseph O’Connor已被引渡到美國，他已對多項網絡犯罪罪行認罪。SDNY在一份聲明中稱，Joseph O’Connor將其復雜的技術能力用于惡意目的，進行復雜的SIM卡互換攻擊以竊取大量加密貨幣，黑掉推特，進行計算機入侵以接管社交媒體賬戶，甚至對兩名受害者進行網絡跟蹤，包括一名未成年受害者。（Coindesk）[2023/5/10 14:54:00]

2020年底，現任聯合創始人兼普通合伙人SpencerNoon宣布加入Variant。他在加密行業的創業生涯于2014年開始，是年成立了比特幣ATM公司BTCity。4年后，他創立加密貨幣基金DTCCapital。此外，他還是鏈上分析社區OurNetwork的作者，其以數據驅動的方式每周發布時事通訊，對行業的熱點項目進行報道。而在進入加密行業之前，Spencer曾是在線票務平臺SeatGeek的早期員工，并做過瑞銀集團(UBS)的投資管理分析師。在Variant，Spencer領導了公司對Morpho、Polygon、Canto、Turnkey、Perennial等項目投資。

首席營銷官NinaSuthers曾是a16z的營銷合作伙伴，她會為Variant投資組合中的項目提供營銷策略方面的建議。在a16z工作之前，Nina是OutCastAgency的客戶總監，這家公關公司主要從事通信、創意和數字營銷的業務。DanRoberts從2011年以來，一直在撰寫加密相關的文章。在加入Variant并擔任主編之前，他曾是加密新聞網站Decrypt的主編，領導編輯團隊制定該網站的新聞策略，并策劃和主持現場活動。

VariantFund的投資賽道與關注方向

2022年8月，Variant宣布推出VariantFundIII，包括一個3億美元的機會基金和專注投資早期創業項目的1.5億美元的種子基金。為了支持這項工作，Variant將其規模擴大了一倍，讓團隊擴大到擁有15名在DeFi、消費者和基礎設施方面具有深厚專業知識的專業人員，并建立投資組合支持功能，以提供有關上市、代幣設計、社區建設等方面的指導。

格斗運動員Jon Jones成為NFT系列Kanpai Pandas品牌大使:金色財經報道，曾排名世界第一的美國綜合格斗（MMA）運動員Jon Jones成為NFT系列Kanpai Pandas的品牌大使，還將成為Kanpai Pandas新街頭服飾系列的代言人并進行推廣。（TheBlock）[2023/2/7 11:51:19]

Variant認為加密貨幣將成為用戶擁有的網絡的基礎，在該網絡中，產品和服務會將其用戶轉變為所有者。其所配置的投資團隊專業人員的重點研究方向，另一方面也表明了他們在加密行業關注的垂直細分領域。Variant看重DeFi對金融賦能的潛力，其在賽道的重點方向具體包括：利用用戶所有權釋放可持續流動性網絡效應的金融原語MEV衍生品和其他與區塊空間相關的凈增市場優先考慮安全、風險管理和主流消費者采用的穩定幣利用可組合性創建全新功能的金融原語，例如貸款優化器和DEX聚合器連接傳統金融系統與DeFi的金融產品，讓新用戶和機構跨越鴻溝在基礎設施與工具方面則是：L1、L2和L3，以便開發人員能夠構建新的、日益復雜的鏈上應用程序新的計算原語，從計算到存儲、索引、查詢、帶寬、連接等應用密碼學、支持隱私等新功能，以及基于隱私的應用程序跨鏈互操作性，使應用程序具有原生全鏈產品體驗減輕私鑰管理和保管負擔的協議和服務創新、優化的Web3安全工具Variant認為Web3有可能以全新的方式滿足用戶需求，并相信web3應用程序將成為主流，其在這一領域重點聚焦：利用web3的獨特功能，實現全新用戶行為的應用程序在移動設備上解鎖web3的應用程序和基礎設施結合了獨特的社會和經濟激勵措施的Web3社交網絡協調用戶行為的新代幣經濟模型，如X-to-earn數字商品的垂直化市場使用財務激勵作為引導并最終擊敗傳統現任者的手段的網絡解決各資本形態不同問題的項目，從投資到創意項目再到社會影響等為實驗賦能，使其治理更易于訪問、參與和高效的工具代幣與NFT的新所有權形式重新定義了用戶體驗，這為新產品的功能和體驗創造了設計空間。在這一方面，Variant關注方向為：用戶體驗所有權影響到項目戰略或方向的網絡用戶體驗歸屬于社區的網絡，如社交俱樂部用戶與服務在經濟上保持一致的網絡，如共享收益用戶因擁有資產而體驗到更大效用的網絡VariantFounderFellowship加速器計劃

今年6月到8月，Variant將面向處于創業初期的Web3創始人，推出首屆加速器計劃“VariantFounderFellowship”，選出20名創始人或團隊，為他們在早期階段提供支持。據Variant官網介紹，其團隊已經先后支持了數十個行業內的頭部項目，這些項目如今已構成了他們的VariantNetwork，即一個由其投資組合中的創始人和領導者組成的、能讓他們共同構建和學習的專業社區。Variant認為，基于網絡的同伴學習模式，是最有效的一種闡釋Web3在構建過程中出現的“優秀范例”的方式。在像加密這樣的新興和快速發展的行業中，領域內專家往往是處于創新前沿的建設者。到目前為止，VariantNetwork已有效促進了其在產品設計、代幣策略、監管問題等主題上的學習。

高盛：比特幣將是2023年全球表現最好的資產:金色財經報道，據blockworks在社交媒體發文披露高盛內部文件顯示，比特幣將會是2023年全球范圍內表現最好的資產，超過黃金、能源、標準普爾500指數、房地產、納斯達克100指數、以及10年期美國國債。[2023/1/26 11:30:55]

建立在這種網絡學習模型的基礎上，VariantFounderFellowship旨在通過邀請一批新興創始人與Variant的投資組合的創始人一起構建與學習，來共同促進加密貨幣領域的更多創新。而將應對類似挑戰的創業者彼此聯系起來，會是支持加密初創項目團隊的最佳方式之一。雖然時下創業加速器項目已是五花八門，但很少有機構會針對加密領域創始人的不同需求去量身定制，這些不同類型項目，其“成功策略”也不盡相同。在Web3中，諸如在社區建設、商業模式、代幣分配等主題要素上，初創項目就無需遵循Web2的傳統專業知識。基于此，Variant試圖通過其加速器計劃，有效利用其投資組合中如Uniswap、Flashbots、Foundation等項目的專家團隊，為Web3創業者提供資源、經驗和實踐指導。投資組合：專注DeFi、基礎設施與消費應用領域

根據Variant官網介紹，Variant現已投資54個加密項目，基本均勻地分布在基礎設施、DeFi、NFT等領域，其中不乏Aptos、Polygon、zkSync、Uniswap和MagicEden等多個垂直領域的知名項目。以下將按照PANews《融資周報》專欄的分類方式，對這些項目歸類，進行簡要介紹并列出相關融資信息。

DeFi

Uniswap：去中心化加密貨幣交易所。2020年8月，完成1100萬美元的A輪融資，由a16z領投，Paradigm、Variant等參投；2022年10月，Uniswap完成1.65億美元的B輪融資，a16z、Paradigm和Variant再次參投。Verto：基于Arweave的去中心化交易所。2021年2月；完成Pre-Seed融資，金額未披露，1kx、Variant等參投。YieldProtocol：固定利率借貸協議。2021年6月，完成1000萬美元的A輪融資，FrameworkVentures、Paradigm和Variant等參投。CozyFinance：DeFi風險管理公司，開發自動化和信任最小化保護市場的開源協議。2020年9月，CozyFinance完成200萬美元種子輪融資，ElectricCapital領投，Variant、DragonflyCapital等參投。EmpiricNetwork：StarkNet上的新型去中心化區塊鏈預言機。2022年7月，完成700萬美元融資，Variant領投、FlowTraders等參投。EulerFinance：基于以太坊的借貸協議。2022年6月，完成3200萬美元融資，HaunVentures領投，Variant、JumpCrypto等參投FeiProtocol：去中心化、可擴展和DeFi原生穩定幣協議。2021年3月，完成1900萬美元融資，a16z、FrameworkVentures等參投。Gearbox：鏈上可組合杠桿協議。2022年8月，完成400萬美元融資，Placeholder、LedgerPrime等參投。Goldfinch：一種DeFi借貸協議，讓人們無需抵押即可借入加密貨幣。2021年2月，Goldfinch完成100萬美元融資，Coinbase和Variant等參投；同年5月，從a16zcrypto等機構籌集到1100萬美元的資金；2022年1月，完成2500萬美元的A輪融資，a16zcrypto、YCombinator等參投。GroProtocol：DeFi收益率和儲蓄協議。2021年3月，完成710萬美元的種子輪融資GalaxyDigital和FrameworkVentures領投，Variant等參投。MorphoLabs：基于Compound或Aave等借貸池之上的點對點(P2P)層。2022年7月，Morpho完成1800萬美元融資，a16z和Variant領投NiftyApes：一種去中心化協議，可以對NFT和收藏品進行貸款。2022年11月，完成420萬美元的種子輪融資，Variant和FinTechCollective領投。Perennial：DeFi衍生品協議。2022年12月，完成1200萬美元的種子輪融資，PolychainCapital和Variant領投。ReflexerLabs：算法穩定幣RAI開發團隊。2021年2月，完成440萬美元融資，Pantera和Lemniscap領投。SenseFinance：以太坊上的去中心化固定收益協議。2021年8月，完成520萬美元融資，Dragonfly領投，Variant等參投。UnionFinance：基于以太坊的無抵押貸款協議。2020年12月，完成300萬美元融資，Variant和CoinFund等參投。基礎設施與工具

美SEC：已經授權基于比特幣期貨的ETF在交易所上市:金色財經報道，美國證券交易委員會（SEC）表示：委員會已經授權基于比特幣期貨的ETF在交易所上市，未來可能會有更多的申請。[2022/11/30 21:12:18]

Aleo：數據隱私平臺，其新計算系統Zexe通過鏈上驗證幫助進行鏈下計算，以實現可擴展性和隱私性。2021年4月，完成2800萬美元A輪融資，a16z領投，GalaxyDigital、Variant等參投；2022年2月，完成由SoftBank和KoraManagement領投的2億美元B輪融資。Aptos：layer1公鏈項目，其主網于2022年10月上線。2022年3月，完成2億美元的種子輪融資，a16z、Variant等參投。AztecNetwork：基于ZKRollup的隱私和擴容解決方案，2021年12月，完成1700萬美元A輪融資Paradigm領投，Variant、VitalikButerin等參投；2022年12月，完成由a16z領投的1億美元B輪融資。MatterLabs：以太坊擴展協議zkSync的母公司。2021年11月，完成5000萬美元B輪融資，a16z領投；2022年12月，完成2億美元C輪融資。BlockchainCapital和Dragonfly領投，Variant和a16z參投。Polygon：以太坊擴容解決方案。2022年2月，完成4.5億美元融資，Sequoiaindia、TigerGlobal、Variant等參投。Scroll：以太坊原生zkEVM第2層解決方案。2023年3月，完成5000萬美元融資，PolychainCapital、SequoiaChina、Variant等參投。Burrata：專注于合規的加密初創公司，旨在通過創建必要的工具和基礎設施，在不建立PII服務器的情況下檢查其所有合規性。2021年12月，完成775萬美元融資，Stripe、Variant等參投。Ceramic：去中心化網絡存儲協議。2022年2月，完成3000萬美元A輪融資，由MulticoinCapital和UnionSquareVentures領投，Variant、JumpCrypto等參投。DIMO：一個基于區塊鏈的汽車平臺，讓司機可通過共享車輛數據以換取代幣。2022年2月，完成900萬美元的種子輪融資，CoinFund、Variant等參投。Entropy：去中心化和無需信任的托管解決方案。2022年6月，完成2500萬美元的種子輪融資，DragonflyCapital、Variant等參投。Flashbots：以太坊研究和開發公司，旨在為MEV提取實現一個無需許可、透明和公平的生態系統。據TheBlock報道，其計劃籌集3000萬至5000萬美元，而Paradigm已承諾牽頭投資，Variant也是其投資者，融資細節尚未披露。Hyperlane：跨鏈應用構建平臺。2022年9月，完成1850萬美元融資，Variant領投，GalaxyDigital、CoinFund等參投。Turnkey：私鑰管理和安全保護的解決方案。2023年3月，完成750萬美元的種子輪融資，Sequoia、Variant等參投。Worldcoin：OpenAI首席執行官SamAltman創立的加密公司。2021年6月，完成2500萬美元融資，a16z參投。據TheBlock報道，Worldcoin計劃以30億美元估值融資至多1.2億美元。Boardroom：治理和管理平臺，旨在改進跨加密網絡的分布式決策。2020年10月，完成220萬美元融資，StandardCrypto領投，Variant、CoinFund、Framework和SlowVentures參投。Phantom：Solana生態加密錢包。2022年2月，以12億美元估值完成了1.09億美元B輪融資，Paradigm領投，a16z、Variant等參投。NFT

質押平臺Kiln完成500萬美元融資，SV Angel等參投:5月20日消息，企業級質押平臺Kiln宣布完成500萬美元融資，Third Kind管理合伙人和Andreessen Horowitz（a16z）董事會合伙人Shana Fisher、SV Angel、Blue Yard、Alven、Kima Ventures等參投。

Kiln將利用這些資金引進新人才，提升其技術并構建其服務，從而使金融科技公司、加密公司和金融機構能夠向其客戶提供加密資產一鍵式質押服務，或者直接在Kiln上質押其加密資產。目前Kiln支持以太坊、Solana、Tezos、NEAR、Terra和Cosmos質押，未來計劃支持更多區塊鏈。（Cryptoninjas）[2022/5/20 3:29:49]

Bonfire：NFT基礎設施平臺，允許其合作伙伴創建自定義的NFT集成Web3網站。2022年12月，完成620萬美元種子輪融資，NEA、Variant等參投。Draup：數字時尚平臺，用戶可以購買、展示數字時尚品牌并從中賺取收益。2022年7月，完成150萬美元的Pre-Seed輪融資，Variant領投。Formfunction：Solana生態NFT市場。2022年3月，在推出一個月后宣布完成470萬美元種子輪融資，Variant領投，OpenSeaVentures等參投。其已于2023年3月29日正式關閉。Foundation：基于以太坊的NFT平臺，旨在打造新的創意經濟。2021年2月，完成20萬美元的種子輪融資，投資方為a16和Variant。MagicEden：NFT交易平臺。2022年3月，完成2700萬美元的A輪融資，Paradigm領投，Sequoia、Variant等參投；2022年6月，完成1.3億美元B輪融資，ElectricCapital和Greylock共同領投。mint.fun：鑄造聚合器，由Web3追蹤工具Context推出。2022年4月，Context完成1950萬美元種子輪融資，VariantFund和OpenAI首席執行官SamAltman領投。Oncyber：NFT沉浸式3D畫廊。2022年1月，完成670萬美元的種子輪融資，Variant領投。Sound.xyz：NFT音樂初創公司。2021年12月，宣布完成500萬美元種子輪融資。a16z領投，Variant等參投。Tessera：碎片化NFT所有權平臺，原為Fractional。2021年8月，完成790萬美元種子輪融資，Paradigm領投，Variant參投。Zora：建立NFT市場的開源協議，2020年10月，完成200萬美元的種子輪融資，KindredVentures領投；2022年5月，完成5000萬美元種子輪融資，前a16z投資人KathrynHaun創立的HaunVentures領投。Variant參投信息未得到披露。Reservoir：開源NFT聚合器，未披露融資信息。Catalog：音樂NFT平臺，2021年8月，完成220萬美元融資，1confirmation領投，DelphiDigital等參投。其他

FingerprintsDAO：收藏家組織，致力于策劃、收集使用智能合約創作的藝術品，并生成對應的區塊鏈指紋。2021年9月宣布完成融資，金額暫未披露，參投方包括a16z、Variant等。Braintrust：Web3人才招聘平臺。2020年10月，完成1800萬美元融資，ACME和Blockchange領投，Variant等參投。2021年12月，其通過出售私人代幣融資1億美元，本輪融資由Coatue領投，TigerGlobal等參投。Coordinape：讓DAO輕松、公平地向貢獻者分配資源的平臺。它允許其DAO成員相互獎勵，并通過激勵參與使社區支付更加公平和透明。FriendswithBenefits：一種新型DAO和社交俱樂部。2021年10月，a16z宣布對其進行投資并提供指導，金額未公布，Variant也是其投資者。IndiGG：游戲公會YGG旗下的印度subDAO。2022年1月，完成600萬美元種子輪融資，SequoiaIndia、JumpCapital和Variant等參投。Mirror：去中心化內容發布平臺，支持文章內容中嵌入并展示PFP、藝術和音樂類型的NFT。是Variant官方公布的投資組合，但并未找到具體融資信息。PleasrDAO：圍繞加密藝術品收藏的去中心化自治組織。2021年12月，其得到了a16z投資，它也是Variant官方公布的投資組合，但具體金額均未透露；2022年1月，TheBlock報道稱其計劃籌集6900萬美元；Shibuya：數字藝術家EmilyYang推出的Web3視頻平臺。2022年12月，完成690萬美元融資，a16zCrypto和Variant領投，蔡崇信等參投。Syndicate：去中心化投資平臺。2021年8月，完成由a16z領投的2000萬美元A輪融資，Variant參投；2022年5月，完成600萬美元融資，a16z、OpenSea等參投。Koop：專注于創造者經濟的Web3協議。2022年8月，完成500萬美元融資，1confirmation和VariantFund領投。

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Luna