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WEB3:a16z:2023年加密貨幣狀況報告的7個啟示

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新興技術在周期中發展;在加密貨幣中,這包括活動頻繁的時期,隨后是所謂的加密貨寒冬。在我們現在的年度《加密貨幣狀況》報告所標志的時期,一個不經意的觀察者很容易忽視加密貨幣行業正在取得的快速進展。像以太坊合并這樣的重大基礎設施改進——去中心化和開源開發的重大成就——根本不會像高調的破產、暴雷和倒閉那樣經常成為頭條新聞。我們的2023年報告旨在解決轉瞬即逝的價格變動的噪音與跟蹤重要信號的數據之間的不平衡問題,包括Web3技術的持久進展。總的來說,報告反映了一個比市場價格可能顯示的更健康的行業,以及一個穩定的發展周期、產品發布和持續創新。今年,我們還推出了一些新的東西:加密貨幣狀態指數,這是一個互動工具,從技術而不是金融的角度跟蹤加密貨幣行業的健康狀況。為了對加密貨幣的狀況提供一個更準確和細微的衡量,該指數代表了14個行業指標的每月加權平均增長——從驗證的智能合約的數量到交易錢包的數量等等。換句話說,該指數在一張圖表中顯示了創新率和Web3的采用率。該工具也是可以互動的,所以你可以調整參數以形成你自己的觀點。如果你發現了有趣的見解,請在Twitter和Farcaster上與我們分享你的想法:@a16zcrypto。一些關鍵要點:區塊鏈有更多的活躍用戶,以及更多的參與方式。活躍地址在上個月創下歷史新高——1500萬個——在過去兩年里翻了一番,因為越來越多的應用程序和服務,如鏈上游戲,為人們提供了新的參與方式。隨著前景大好的新用途和應用的出現,DeFi和NFT活動似乎再次上升。在經歷了狂熱的投機期和隨后的冷淡期后,最近幾個月似乎有更多人在購買NFT.同時,在去中心化交易所,上個月的交易額超過1000億美元,這是交易量連續第三個月的正增長。加密貨幣行業活躍的開發者數量保持穩定。被2020年的牛市運行所吸引的建設者正在堅持下去。上個月有近3萬名開發者對加密貨幣項目做出了貢獻,或在這些項目上進行了建設_在過去三年中穩步增長超過60%.區塊鏈正在通過前景大好的新路徑進行擴展。大量的協議和項目正在努力擴展區塊鏈,利用一些不同的方法和技術促進更多的交易。去年,「Layer2」擴展解決方案占以太坊上支付的總費用的1.5%.今天:7%.曾經幾乎不可能實現的新技術正在成為現實。我們看到數十年來關于「零知識」系統的工作以驚人的速度推進,這將進一步釋放區塊鏈的可擴展性和一類新的隱私保護應用。數據顯示,在ZK相關的研究、開發者活動和使用方面有積極的趨勢。美國正在失去在Web3方面的領先優勢。在2018年至2022年期間,總部設在美國的加密貨幣開發人員與世界其他地區的比例下降了26%.周密的監管鼓勵了加密貨幣建設者在美國安全地創新和發展這些技術。放大顯示各關鍵指標的進展。市值、開發商活動和融資活動在過去十年中都在穩步增長。從短期波動中回過頭來,可以看到一個更可預測的模式:價格-創新周期,價格的波動推動了新想法的發展。來自《2023年加密貨幣狀況》的7個啟示

美眾議院副議長將于11月初加入a16z Crypto擔任政府事務主管:10月20日消息,a16z Crypto 宣布美國眾議院金融服務委員會副議長 Collin McCune 將于 11 月初加入 a16z Crypto 擔任政府事務主管,Collin 將以跨黨派的方式與政策制定者及其工作人員合作,以幫助實現全面的 Web3 立法和監管。[2022/10/20 16:32:48]

1.區塊鏈有更多的活躍用戶,以及更多的參與方式

今年的價格已經從2021年的令人眼花繚亂的高點穩定下來。這個行業似乎正在穩定下來:投機活動已經冷卻,人們如何持久、有機地使用Web3并與之互動的故事正在開始展開。我們看到每月的活躍地址——每月在鏈上交易的獨特地址——比以往任何時候都多。上個月,我們看到1500萬個發送地址,是兩年前價格仍然高漲時的兩倍多。一個可能的解釋是:參與區塊鏈和Web3應用程序的方式越來越多。從DeFi到Web3游戲——其中有700多個在去年推出——各種新的應用程序為其用戶創建了地址來進行互動,而不需要下載或連接錢包。

更好的工具和擴展技術也在以更低的氣體費用吸引著更多的交易。值得注意的是,在過去兩年里,區塊鏈交易的總數增長了50%以上。

2.隨著前景大好的新用途和應用的出現,DeFi和NFT活動似乎再次上升

a16z合伙人:加密市場低迷給風投公司更多投資機會,希望創造一個更好的互聯網:8月23日消息,a16z合伙人Chris Dixon在接受《金融時報》采訪時表示,目前的加密市場低迷給風險投資公司更多的投資機會。目前互聯網上的權力由一小部分公司掌握。我們可以做的是創造一個更好的互聯網,創造新的系統,讓網絡效應累積到社區而不是公司。(CoinDesk)[2022/8/23 12:43:10]

與此同時,DeFi和NFT的活動在從2021年的高點下降后似乎又開始上升。隨著投機的冷卻,更多的有機用途似乎已經出現,包括借貸、匯款、藝術品、收藏品、鏈上游戲等等。

但是,NFT和去中心化金融的承諾——改變互聯網的經濟性——仍然存在。例如,在最近幾個月,我們看到NFT買家和DEX交易量都在上升。事實上,Uniswap——一個去中心化交易所——在過去連續兩個月的交易量高于Coinbase——美國最大的中心化交易所。用戶和創作者從Web3的結構性較低的「獲取率」中受益。在加密貨幣中,用戶真正擁有他們的數字商品,而且重要的是,他們可以將這些商品帶到他們喜歡的任何平臺。人們越容易轉換平臺,競爭就越能升溫,平臺從用戶身上榨取的利益就越少。低的平臺定價權往往會導致較低的拿貨率。

去中心化資管平臺Syndicate融資600萬美元,a16z、OpenSea等參投:5月3日消息,去中心化資產管理平臺以及社交網絡Syndicate宣布完成600萬美元融資,a16z、South Park Commons、Carta Ledger、OpenSea、Circle Ventures、Polygon、United Talent Agency、CoinList、FalconX等超過50名投資方參投。

據悉,Syndicate允許任何人創建一個用于鏈上和鏈下投資的“Web3投資俱樂部”,包括為他們的俱樂部建立法律實體。

Syndicate聯合創始人Ian Lee表示:“有了這筆資金,我們計劃深化在重要領域的能力和合作關系,并且將在未來幾個月推出新的投資DAO基礎設施和工具,用于新的市場、用戶和用例。”該團隊目前有30多人,并計劃在未來幾個月增加到40人。

這一輪融資使該公司自2021年1月成立以來的總融資額達到2800萬美元。去年8月,Syndicate完成2000萬美元A輪融資,a16z領投,法國巴黎銀行集團支持的Atelier Ventures、Coinbase Ventures、Snoop Dogg Ventures等超150名投資者參投。(The Block)[2022/5/3 2:47:55]

在過去的兩年里,NFT市場在二次銷售中向創作者支付了價值近20億美元的版權費。與Web2相比,以Meta為例,它在2022年前為創作者撥出10億美元。考慮到Meta的平臺——Facebook、Instagram、WhatsApp等——擁有約37.4億月度用戶,而目前Web3的用戶估計只有數千萬,這種比較就更加令人震驚。值得注意的是,隨著時間的推移,Web3的收益率有下降的趨勢。雖然Web3的創作者使用費隨著該領域的最佳實踐和技術的發展而不斷變化,但我們期望在這里有更多的創新和試驗。3.加密貨幣行業活躍的開發者數量保持穩定

P2E游戲初創公司Battlebound獲得480萬美元融資 A16z領投:金色財經報道,P2E游戲初創公司Battlebound宣布了由Andreessen Horowitz(a16z)領投的480萬美元種子輪融資,PlayVentures和CryptoKitties開發商DapperLabs參與其中。參與本輪融資的天使投資人包括YieldGuildGames首席執行官Gabby Dizon、Dapper Labs首席執行官Roham Gharegozlou和a16z顧問AlexPrice。這筆資金將幫助Battlebound擴大規模并分階段發布其兩個正在開發中的游戲,以加快上市速度。Battlebound首席執行官表示,該公司還將擴大其開發和運營團隊。(coindesk)[2022/3/31 14:30:02]

價格可能具有誤導性,特別是如果不了解Web3技術的動態——和不斷增長的——建設者的生態。

值得注意的是,整個加密貨幣曾經并繼續保持著持續的發展。今天,加密貨幣行業有近3萬名每月活躍的開發者。而自2020年牛市開始以來,穩定增長了60%,這表明可能被當初的價格上漲吸引的開發者正在堅持下去。至于他們正在建設的東西:上個月有近5萬個獨特的地址部署了智能合約,僅今年就增加了40%.更多的這些合約被驗證,更多的核心開發人員庫被用來與他們互動,這比我們以前跟蹤的要多。

藍色光標子公司擬參投a16z旗下區塊鏈種子基金,出資不超過3500萬美元:3月4日消息,藍色光標發布公告稱,下屬公司美國藍標投資擬以自有資金出資不超過3500萬美元認購Andreessen Horowitz(簡稱“a16z”)正在募集的區塊鏈種子基金一期(CNK Seed Fund I)以及區塊鏈基金四期(CNK IV)的份額,成為其有限合伙人。

公告顯示,目標基金投資方向為:區塊鏈底層技術,智能合約,區塊鏈垂直領域技術以及其他輔助區塊鏈基礎設施等。

公告稱,美國藍標投資本次與專業投資機構共同投資有利于提升公司對全球區塊鏈技術發展的了解與自身元宇宙業務協同發展的可能性,并進一步提高資金管理與使用效益,促成公司的優質資源獲取與配置能力,收獲潛在的投資回報。(智通財經)[2022/3/4 13:37:53]

加密貨幣——一個開源的、去中心化的計算平臺——的一個關鍵特征是,當項目的可組合性組件被其他人重復使用、回收和改編時,項目可以作為一個倍增器發揮作用。可組合性對軟件來說就像復利對金融來說一樣:一種指數級的力量。「世界上有各種指數級的力量值得關注,因為它們可以成為未來快速增長的指標。在硬件方面,最強大的指數力量是摩爾定律。在金融方面,它是復利。在軟件方面,它是可組合性」。想一想Uniswap:它開始是一個交換代幣的協議,它已經發展成為關鍵的基礎設施,使一個新的DeFi應用的生態成為可能。4.區塊鏈正在通過前景大好的新路徑進行擴展

區塊鏈的擴展歡迎更多的人、更多的交易和更復雜的應用加入。現在我們看到了許多有希望的新路徑;對于試圖解決基礎性挑戰的Web3開發者來說,這是一片動態的設計空間。讓我們從「Layer2」區塊鏈開始:旨在通過提供更多的區塊空間、增加交易吞吐量和降低費用來擴展Layer1區塊鏈底層的技術。去年,L2占以太坊上支付的費用的1.5%.此后,這一份額增加了四倍多,占以太坊支付的總費用的7%——表明更多的應用程序選擇建立在L2上。我們預計這一趨勢將繼續下去,并使終端用戶受益。

最后,開源開發歷史上最重要的事件之一——鑒于挑戰的范圍、分布式協調的性質等等——發生在去年秋天。當網絡從「工作證明」過渡到「股權證明」共識機制時,以太坊經歷了一次重大升級。「合并」標志著架構的轉變,大規模減少了以太坊的能源足跡:

與Web2巨頭相比:據估計,YouTube每年消耗244太瓦特小時,或94000倍于以太坊的能源。5.曾經幾乎不可能實現的新技術正在成為現實

在過去的一年里,我們看到了「零知識」系統領域的快速進展——這些強大的基礎技術解鎖了區塊鏈的可擴展性,同時新的用例激增,包括保護隱私的應用和可驗證的計算,可以實現去中心化機器學習/AI.這些系統涉及證明或驗證一組事實是真實的密碼學方法,而不透露關于這些事實的任何信息。

這項醞釀了幾十年的工作,在過去幾年里已經從理論走向了實踐。我們似乎看到技術在這里遵循「摩爾定律」一樣的步伐。盡管評估基準需要很多細微的差別,但從證明者和驗證者到電路和硬件等方面的加速進展是令人難以置信的。6.美國正在失去在Web3方面的領先優勢

作為一套新興技術,加密貨幣需要周到的政策和監管護欄,以安全成長并滿足其對美國經濟的經濟潛力。有很多辯論,但幾乎沒有監管的明確性,這阻礙了Web3的發展。因此,美國的優勢可能正在滑落。在2018年至2022年期間,位于美國的加密貨幣開發者與世界其他地區的加密貨幣開發者的比例下降了26%.

然而,也有一些積極的跡象——包括兩黨對立法的推動越來越大,可以提供急需的清晰度。我們希望這一勢頭將繼續下去,并希望政策制定者將為這些技術的未來和潛力而奮斗。7.放大顯示各關鍵指標的進展

我們仍然處于Web3的早期,但我們已經不再是開始。從短期的波動中退后一步,可以看到一個更可預測的模式:一個穩定的產品周期,與媒體關注的金融周期明顯不同。

我們已經多次強調了「價格-創新周期」的重要性——價格和開發活動在一個正反饋循環中交織在一起的觀察——多次;這是一個有用的心理模型,用于導航市場周期和理解驅動它們的指標。當加密貨幣價格上漲時,更多的人感興趣并加入其中。這種關注反過來又激發了新的想法、初創企業和項目,其中一些在長期內導致更大的采用。

隨著時間的推移,這些周期在技術浪潮中推動行業的發展。自2009年比特幣誕生以來,我們可能正處于第四個這樣的周期中。從長遠來看,許多指標似乎有穩步上升的趨勢。這就是為什么專注于短期的市場運動——而對潛在的技術趨勢關注不夠——會掩蓋更大的前景。這也是為什么我們問自己:如果有一種方法可以沿著比財務數據更有意義的維度來跟蹤持久的進展,會怎么樣?因此,我們創建了加密貨幣狀態指數,這是一個定期更新和互動的指數,以跟蹤行業的發展。

更具體地說,該指數顯示了一組關鍵行業指標中的月度加權平均增長。在指數的旁邊,你可以查看所有的指標——一組供應方和需求方的測量指標,分別作為Web3創新和采用的指標——以及它們被混合的假設。默認視圖只是呈現了對基礎數據的一種解釋,根據我們的偏好進行加權。我們還將繼續發展這個工具。但你現在就可以自己探索和調整參數。請務必在Twitter、Farcaster和其他地方與我們分享你的發現;我們將突出強調最豐富和最有趣的觀點。完整報告

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