DEF:縱覽一季度 DApp 發展：幣安智能鏈成最大黑馬，NFT 增長迅猛

原文標題：《2021年Q1DApp行業報告：DeFi發展新趨勢，BSC成最大黑馬，NFT創紀錄增長，未來格局將如何演變？》，作者：DappRadar，翻譯：Unitimes獨角時代。

2021年Q1，所有區塊鏈網絡合計的日活躍唯一地址數增長至45.8萬個，同比增長639%。

今年一季度，我們從NFT(非同質代幣)市場看到了很多令人興奮的東西，這增加了人們對NFT技術、數字藝術品和虛擬世界的興趣。與此同時，DeFi(去中心化金融)生態系統繼續引領行業發展。而在今年前三個月，區塊鏈行業證明了遍地開花的不僅僅是DeFi。

2020年5月以來，全球谷歌搜索NFT和DeFi的增長趨勢。來源：GoogleTrends

以太坊高昂的Gas價格繼續成為行業的一個問題，多個DeFi、NFT和游戲類DApps宣布向Layer2或其它區塊鏈網絡(比如BSC)擴張。區塊鏈領域的主導敘事仍然是多鏈范式的呈現。

以太坊的競爭者一如既往地活躍。2021年一季度，幣安智能鏈(BSC)被證明是以太坊最大的競爭對手。幾個頂級的以太坊DeFi應用已經宣布了向?BSC?鏈的擴張。而NFT和游戲類DApps(去中心化應用)更傾向于選擇**Polygon**(以太坊側鏈擴容方案)或Flow(NFT型公鏈)。

2021年第一季度，NFT市場的銷售額創下了歷史新高。新的和現有的?NFT項目都取得了前所未有的銷售額：交易量最高的是?NBATopShot，最令人難忘的是Beeple的一件藝術品集，成交價超過6900萬美元。

最后，以太坊DeFi生態系統在鎖倉總價值(TVL)方面仍然是最大的。2021年Q1，以太坊DeFi應用的TVL翻了一番。另一方面，BSC生態系統的DeFiTVL在Q1增長了30倍。

關鍵信息

2021年Q1，所有區塊鏈平臺的日活躍唯一地址數合計達到45.8萬個，同比增長639%；

Q1時期，在日活躍唯一地址數方面，BSC已經戰勝了以太坊：二者分別為105,000個和75,000個；

以太坊DeFi應用的TVL保持領先地位，2021年Q1的TVL達到了540億美元。

2021年3月底，基于BSC的借貸協議Venus的TVL超過了Uniswap和Compound。

加密錢包Giddy完成690萬美元融資:4月27日消息，加密錢包 Giddy 宣布完成 690 萬美元新一輪融資，本輪融資由 Pelion Venture Partners、Peak Capital Partners、Clarke Capital 等參投，其中包括來自 Fortnite 聯合創始人 Geremy Mustard 的戰略投資。Pelion 在 2022 年領投了 Giddy 的 800 萬美元融資，迄今為止，該公司的總投資已超過 1500 萬美元。

Giddy 表示，新資本的收益將用于推進其戰略，通過其可恢復的自我保管智能錢包技術將加密技術普及到大眾。[2023/4/27 14:31:21]

NFT迎來創紀錄的交易量：在2021年Q1迎來了超過15億美元的交易量。

NBATopShot保持了其領導地位，是NFT領域最受歡迎的應用，其在2021年Q1的交易量約為5億美元。

可擴展性問題推動了多鏈范式

以太坊的Gas價格傾向于波動性增長。雖然我們看到最近Gas價格略有下降，但還是比較高。因此，以太坊上的一些DApp項目正在探索替代方案。越來越多的頂級DApp開始擴張至Layer2網絡或者其它以太坊的競爭對手網絡上。

上圖：2020年1月以來，以太坊Gas價格呈現波動性增長。

最近，以太坊借貸協議?Aave?宣布將推出基于以太坊側鏈擴容方案Polygon的Layer2版本；3月初，以太坊上的借貸協議?bZx?和DEX聚合器?1inch?也宣布在幣安智能鏈(BSC)上亮相；隨后去中心化交易所協議?0x?和DEX聚合器?Matcha?也宣布在BSC上線。

基于以太坊的去中心化交易所?SushiSwap?是另一個擴大足跡的項目，目前SushiSwap已經在Avalanche區塊鏈生態系統上線。

下圖是基于以太坊的DeFiDApps的最新動向：

上圖：一些基于以太坊的DApp項目正在采用Layer2方案或者擴張至其它區塊鏈網絡。來源：DAppRadar

以太坊DeFiDApps并不是尋找可擴展性解決方案的唯一類別。一些NFTDApps已經宣布計劃轉向Flow(NFT型公鏈)和Ronin(以太坊側鏈)等解決方案。

Paxos：與Silvergate沒有任何實質性接觸:金色財經報道，美元穩定幣BUSD發行方Paxos在社交媒體發布對Silvergate銀行的聲明，Paxos表示與Silvergate 沒有任何實質性接觸，Paxos的首要任務始終是保護其客戶的資金和資產，并利用多元化的銀行合作伙伴網絡。[2023/3/2 12:39:10]

到目前為止，以太坊側鏈方案Polygon已經被證明是這些NFT平臺的首選方案。

上圖：一些以太坊NFTDApps平臺已經宣布采用Layer2方案或轉向其它區塊鏈網絡。圖源：DAppRadar

綜上所述，在2021年第一季度，各大頂級以太坊DApps(包括DeFi和NFT平臺)宣布了將業務擴張/轉向至多個Layer2網絡或其它區塊鏈平臺的計劃。

這可能帶來一些影響：首先，這可能會在未來極大地降低以太坊的一些關鍵指標；其次，也是最重要的是，這可能會增加DeFi和NFT類DApps的使用。

激烈的競爭使排行榜發生了變化

對于整個區塊鏈行業來說，2021年Q1是一個令人興奮的季度。從關鍵指標來看，如前所述，每日活躍的唯一地址數同比增長639%，從2020年Q1的62000個增長到2021年Q1的?45.8萬個。

在日活躍唯一地址數方面，BSC(幣安智能鏈)是最大的貢獻者，該網絡每日活躍的唯一地址數達到10.5萬個。今年3月，BSC的唯一活躍地址數較上個月增長50%，增幅最大。一季度，以太坊和Flow區塊鏈分別平均產生約7.5萬個和5.3萬個日活躍唯一地址數。

下圖為自2020年1月以來，各大公鏈網絡的日活躍唯一地址數變化情況，單位：千。

來源:DAppRadar

2021年Q1是一個令人難忘的季度，因為?BSC在日活躍唯一地址數方面擊敗了以太坊。考慮到一些頂級以太坊DApps宣布了跨鏈轉移/擴張的計劃，在接下來的Q2季度我們可能會看到BSC和以太坊在這個指標方面的差距更大。

以太坊側鏈方案Polygon迎來創紀錄的增長

最突出的以太坊Layer2解決方案之一?Polygon(前身是MaticNetwork)在2021年Q1迎來了顯著增長。今年一季度，Polygon網絡上的日活躍唯一地址數較上一季度增長496%，從500個增加到4800個。交易量也跟隨這一趨勢，在一季度增長288%，達到5億美元。

韓國國會法案審查委員會再次跳過《數字資產基本法》的討論:2月27日消息，韓國國會于今日上午舉行了第一次法案審查小組委員會，但未能討論被稱為虛擬資產相關綜合法案的《數字資產基本法》。雖然當天提交了17個虛擬資產相關法案，但由于《資本市場法》的修訂而被推到較低的優先級，因此討論以失敗告終。特別是今天下午召開國會全體會議，沒有足夠的時間討論法案本身。

報道稱，韓國政界雖然表明希望在2022年內制定《數字資產基本法》，但上個月法案審查委員會已擱置過一次該法案的討論。因此，預計監管空白期將會進一步延長。與之前該國迅速出臺ST0監管指南不同，這是因為政界的磋商并不順利。（TechM）[2023/2/27 12:31:43]

下圖為自2020年1月以來，以太坊L2網絡Polygon上的日活躍唯一地址數(黑線)和網絡交易量(黃色區域)的變化趨勢：

來源:DAppRadar

Polygon增長背后的原因是DeFi交易所?QuickSwap。QuickSwap是基于以太坊的去中心化交易所(DEX)，2021年Q1，QuickSwap產生了87%(4.43億美元)的Polygon網絡交易量。

此外，隨著?OpenSea?(NFT交易平臺)、Aave(去中心化借貸平臺)和Aavegotchi(基于以太坊的NFT游戲平臺)都希望加入Polygon生態系統，我們可以預計這個區塊鏈解決方案將進一步擴大。另一方面，Polygon上的交易活動距離以太坊主網和BSC的高度仍然很遠。

對比以太坊和BSC網絡上的DeFiTVL

BSC(幣安智能鏈)在2021年被證明是以太坊的一大競爭者。在6個多月的時間里，BSC在幾個關鍵指標上超越了以太坊。

另一方面，在2021年Q1，基于以太坊的DeFi中的TVL(TotalValueLocked，鎖倉總價值)保持了領先地位，它仍然是DeFi生態系統中最重要的區塊鏈網絡。

下圖：2021年初以來，基于以太坊的DeFiTVL(藍線)和基于BSC的TVL(紅線)的增長趨勢。

來源:DAppRadar&Defistation.io

2021年Q1，基于以太坊的DeFi應用的TVL較上一季度的210億美元增長到540億美元。最大的貢獻者是?MakerDao、Uniswap?和?Compound，這三大頂級以太坊DeFi平臺的鎖倉量占DeFi鎖倉總價值的33%。

印度計劃在擔任G20輪值主席國期間制定加密監管框架:10月16日消息，印度財政部長Nirmala Sitharaman表示，印度的目標是在明年擔任G20輪值主席國期間制定加密貨幣的標準操作程序，并強調所有國家都希望這項技術能夠繼續存在，但不要被濫用。

Sitharaman指出，與G20、世界銀行或任何此類組織有關聯的機構正在對與加密貨幣或加密資產相關問題進行評估和研究，“我們肯定希望整理所有這些東西并做一些研究，然后將其提交給G20，以便成員們可以進行討論，并希望能達成一個框架或SOP，以便全球各國可以有一個技術驅動的監管框架。”

據悉，印度將在2022年12月1日至2023年11月30日擔任G20輪值主席國。從2022年12月開始，在其擔任主席國期間，印度預計將在全國舉辦200多場G20會議。（Business Standard）[2022/10/16 17:28:03]

在2021年?Q1末，BSC上的TVL合計約為?200億美元。相比上一季度，TVL增長了30多倍，從6億美元增至200億美元。其中最大貢獻值是基于BSC的借貸與穩定幣發行平臺?Venus?和去中心化交易所?PancakeSwap。

雖然?BSC鏈上的DeFiTVL仍然比以太坊低2倍多，但根據defstation.io的數據，幾個BSC上的DApps應用的TVL超過了一些以太坊上的頂級DApps。

例如，在3月底BSC鏈上的頂級DApps中，Venue和PancakeSwap分別擁有約63億美元和57億美元的TVL。而同一時期，基于以太坊的MakerDAO、Uniswap和Compound在TVL上分別是66億美元、57億美元和61億美元。這意味著?3月底，Venus已經在TVL方面超過了Uniswap和Compound。見下圖：

來源:DAppRadar&Defistation.io

綜上所述，在DeFi生態系統中，BSC向以太坊傳遞出強大的競爭。考慮到一些以太坊DeFiDApps(比如1inch，0x和bZx)正在向BSC進行廣泛擴張，BSC可能很快就會成為許多關鍵指標的領導者。

DeFi和NFTs的碰撞

NFT整合金融概念的趨勢始于2020年。

例如，NFT交易平臺?Rarible?已經上線去中心化保險類服務yinsure.finance的NFT保單，也即?yInsureNFTs。這些yInsureNFTs允許用戶以NFT的形式購買和出售針對某些DeFi項目的保險。雖然這種保險有限制，但這一概念顯示了如何利用NFTs來創造一個流動性市場。

安全機構：BSC鏈上Cupid代幣合約遭受閃電貸攻擊分析:8月31日消息，據Beosin EagleEye平臺監測顯示，BSC鏈上Cupid代幣合約遭受閃電貸攻擊，Beosin安全團隊分析發現，Cupid合約0x40c994299fb4449ddf471d0634738ea79c734919有一個獎勵的邏輯漏洞，擁有USDT/VENUS的LP代幣可以得到Cupid代幣，攻擊者利用閃電貸貸出USDT，購買VENUS代幣，抵押后得到LP代幣，把LP發到多個地址后通過調用被攻擊合約的0xe98bfe1e()函數claim得到Cupid代幣，獲得Cupid代幣后拋售獲利78,623 USDT。[2022/8/31 13:00:41]

Aavegotchi?是另一個嘗試將DeFi與NFT結合的游戲和數字收藏品平臺。每一枚AavegotchiNFT代幣既是收藏品，也是能夠產生收益的資產，在游戲中以「像素幽靈」的形象展現(見下圖)。

最近，Aavegotchi平臺上的日活躍唯一地址數激增，超過了3000個。當前，Aavegotchi是NFT領域最常用的10大DApp之一。見下圖：

上圖：Aavegotchi平臺上的日活躍唯一地址數增長情況。來源:DAppRadar

最后，Uniswap最近給出了一個非功能性測試的驚喜，UniswapV3將把流動性提供者(LPs)的LPtoken從當前的ERC-20轉變成NFT。

以上這些舉措對NFT行業非常重要，因為這顯示了NFT行業發展的路徑，同時也可能改變DeFi項目的概念，我們或將開始看到DeFi和NFT更加相互關聯。

NFTs迎來創紀錄的高交易量

到目前為止，可以說2021年Q1的主題是NFT。僅在今年頭三個月，NFT交易就創造了逾?15億美元的交易量。盡管與DeFi生態系統相比，這只是一小部分，但?NFT在今年一季度的交易量比上一季度增長了2627%。

今年一季度的NFT交易量，貢獻最大的是?NBATopShot、CryptoPunks?和?OpenSea，它們產生的交易量占NFT總交易量的?73%。見下圖：

上圖：自2020年10月以來，各大NFT應用每月的交易量對比，單位：百萬美元。來源：DAppRadar

NBATopShots?是由CryptoKitties(加密貓)的創始團隊DApperLabs與NBA合作推出的NFTs，這些NFTs代表了NBA球員的精彩短視頻。今年一季度，NBATopShot仍然是NFT領域中交易量排名第一的NFT產品，吸引了大量媒體和用戶的關注。它在2021年第一季度創造了近?5億美元的收入。

NBATopShots

盡管NBATopShots的交易量令人印象深刻，但它在3月份的數據比2月份有所下降：技術問題造成了用戶留存和滿意度問題。雖然該NBATopShots仍然是NFT領域的領頭羊，但從長遠來看，用戶留存和滿意度將是一個關鍵挑戰。

此外，今年一季度，以太坊上首批可NFT收藏品?CryptoPunks(加密朋克)的交易量獲得第二名。CryptoPunks是由LarvaLabs團隊于2017年6月推出的一種像素頭像(見下圖)，每一個頭像都代表著一枚NFT代幣。在過去的幾個月里，人們對這款加密收藏品的整體興趣大增。

CryptoPunks像素頭像

最后，NFT交易量第三名是?OpenSea。OpenSea是一個NFT創建和交易市場，該市場的NFT交易量增加的活動主要是由新功能驅動，如NFT鑄造和空投。此外，在OpenSea最近宣布成功完成一輪融資后，用戶對該平臺上的NFTs興趣大增。

高售價使NFT更令人興奮

售價排名前5的NFT的價格也在激增。如果著眼于今年1月份的售價排名前5的NFT，你會發現沒有一枚NFT的售價超過100萬美元。但是，2月和3月的NFT最高售價分別超過了660萬美元和6900萬美元，顯示出NFTs的真正潛力。

3月11日，藝術家Beeple所創作的5000部藝術作品集「Everydays:TheFirst5000Days」以NFT代幣的形式在佳士得拍賣行(Christie's)以超過6900萬美元的競拍價售出。

此外，CryptoPunks?的銷量也出現了爆炸式增長，有幾個朋克頭像以超過700萬美元的價格被購買。

下圖列出了今年頭三個月中，每個月售出的價格排名前五的NFT代幣：

來源:DAppRadarNFTspage

2021年Q1的NFT新項目

2021年Q1度涌現了大量新的NFT項目。

NFT數字收藏品的潮流已經持續了很長一段時間，但是加密藝術收藏品項目?Hashmasks(畢加索朋克)的發布成為了新一波浪潮的開端。之后，又有了?PicassoPunks、Polkamon、Chubbies、BullrunBabes、NFTBoxes?等新的NFT項目，以及MoonCatsRescue和CryptoCats等老項目被重新被發現。

新項目的推出讓NFT市場興奮不已。在這段時間里，Hashmasks堅守陣地，而MoonCatsRescue似乎已經衰退。

Hashmask直譯為「哈希面具」，該平臺上包含全球超過70位藝術家創作的16384張獨一無二的肖像畫，每張肖像畫都以NFT形式出售，見下圖：

上圖：Hashmask平臺上的其中一些肖像畫。

與此同時，PicassoPunks(畢加索朋克)似乎也在不斷壯大。PicassoPunks是一個基于以太坊的旨在向畢加索致敬的NFT數字藝術品項目，該平臺共計將只會創建1000個獨特的畢加索朋克頭像，目前已經創建的一些頭像正在以NFT的形式出售，見下圖：

上圖：PicassoPunks平臺上出售的畢加索朋克頭像

另一方面，絕大多數NFT新項目都有一種模式，即在啟動之后的7天內迎來更多的交易量。之后，交易活動下降甚至消失，二級市場的交易活動只會持續很短的時間。見下圖：

來源:Opensea.io

其背后的原因是這些NFT收藏品的創建者主要專注于最初的傳播。可以說，保持NFT收藏品受到人們的關注和興趣的最重要因素，是NFT所具有的獨一無二性、投資價值，以及最重要的是繼續講述能夠保持用戶參與進來的敘事。

受到現有NFT收藏品的啟發，新的NFT收藏品涌現

市場上的另一個趨勢是，NFT市場正在受到現有的NFTs收藏品的啟發，嘗試引入新的NFTs，比如創建?CryptoPunks的替代品。由于CryptoPunks中最便宜的NFT朋克頭像也要大約3萬美元，對于普通收藏家來說，這幾乎是不合理的。

而?3DPunks、PicassoPunks?和?UnofficialPunks?這些受到CryptoPunks啟發的NFT項目提供了一個更便宜的選擇。

盡管當前一些PicassoPunks(畢加索朋克頭像)也賣出了不小的價格，比如，當前成交價最高的是PicassoPunk#0107號頭像，成交價超過92000美元。

圖源:DAppRadarNFTRankings

目前，PicassoPunks和3DPunks上面的NFT頭像的最低價格目前在1.9ETH和2.9ETH左右，這些投資并不便宜。然而，它們仍然比CryptoPunks便宜8到10倍。

上圖：PicassoPunks#0245(左)和3DPunks#054(右)的售價都不低。來源:OpenSea.io

「萬物皆可NFT」，還是應吸取的教訓？

最后，我們正在看到一種趨勢，那就是把一切都轉變成NFT，認為「萬物皆可NFT」。當前，將某條推文(比如，最近推特CEO杰克·多爾西將自己的第一條推文以NFT的形式賣出了290萬美元的高價)、品牌或名人轉變成NFT可能帶來用戶的興奮，但也可能存在行業內不健康的炒作。

我們不禁想問，當塵埃落定后還會留下什么呢？NFT行業需要吸取2017年ICO(首次代幣發行)泡沫的教訓，買家在決定購買一枚只受炒作驅動的NFT代幣之前應該謹慎。

未來之路

目前，幾個主要的趨勢正在主導著區塊鏈行業：

首先，以太坊的可擴展性問題導致其在幾個關鍵指標上失去主導地位。今年一季度，BSC(幣安智能鏈)在日活躍唯一地址數方面超越了以太坊區塊鏈；盡管以太坊DeFi應用在TVL(鎖倉總價值)方面保持了領先地位，但隨著一些以太坊DeFi項目開始擴張至其它區塊鏈平臺，BSC生態系統中DeFiDApps的快速增長也可能改變這一局面。

其次，很明顯，區塊鏈行業正在經歷一場由NFT引領的增長浪潮。NFT數字收藏品銷售和全新的NFT項目，推動者用戶的涌入和NFT交易活動的增長。然而，快速增長也帶來了負面影響。「萬物皆可NFT」的概念可能會在初期引發一些炒作，但我們需要對此類炒作保持謹慎。

此外，NBATopShots已經成為市場上最受歡迎的NFT項目，但這也引發了一個問題：DApps是否準備好大規模采用？展望未來，開發者需要強調用戶留存率和用戶體驗，讓消費者、用戶和愛好者能夠在此基礎上期待更多。

以上是DAppRadar發布的的2021年一季度DApps行業報告。你如何看待2021年Q1的發展動態？你是否同意DAppRadar對于以太坊和BSC之間的競爭分析？歡迎在評論區發表你的見解。

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