Polkadot:讀懂波卡平行鏈經濟的生態價值，平行鏈拍賣收益會如何？

作者：IOSGVentures

Polkadot卡槽拍賣正式開啟，展望平行鏈經濟的生態價值

自GavinWood首次提出要打造「Anetworkthatconnectblockchains」的偉大遠景已經過去三年，無論是Polkadot背后的Parity團隊還是基于Substrate的開發者們這三年來其實是在完成區塊鏈目前最難完成但是有價值的事情——打造「InternetofBlockchain」。在還平行鏈基礎設施沒完全啟動情況下生態項目當前就自然增長到超過500個。

在11月11號平行鏈開啟之前，我們也興奮地宣布IOSGPolkadot生態基金正式成立，為波卡生態項目平行鏈拍賣、流動性等提供支持:D。同時在剛剛結束的?Kusama?第一、二輪共計11個卡槽拍賣中，包括：Phala(Khala)、Acala(Karura)、Interlay(Kintsugi)、Moonbeam(Moonriver)、Centrifuge?(Altair）、Astar(Shiden)共6個已投資項目成功拍得卡槽。

LSD協議unshETH的合約部署私鑰被泄露，已緊急暫停提款并聯系黑客:6月1日消息，LSD協議unshETH發推表示，5月31日22:00左右，unshETH合約的其中一個部署私鑰被泄露。出于謹慎起見，官方緊急暫停了unshETHETH的提款，根據我們的安全模型，unshETHETH存款（TVL達3500萬美元）由多重簽名+時間鎖保護，并不處于風險之中。

此外一些附屬協議合約（農場、跨鏈橋等）已經受到了攻擊，正在與來自Coinbase、Stargate、Paladin Blockchain Security、Github以及ogle等白帽安全專家合作，以確保用戶資金的安全，并預計影響范圍將受到限制。同時官方已經聯系黑客，試圖協商返還資金和合約所有權，以限制對現有用戶的影響。

金色財經此前報道，據多位KOL發推表示，LSDFi項目unshETH的金庫出現安全問題，提醒用戶將資金轉出。原因系合約Owner被篡改，已通知項目官方，但官方尚未做出回復。[2023/6/1 11:51:47]

Polkadot平行鏈拍賣收益會如何？

“美聯儲傳聲筒”Nick?Timiraos：美聯儲副主席布雷納德離開美聯儲:金色財經報道，“美聯儲傳聲筒”Nick?Timiraos：美聯儲副主席布雷納德離開美聯儲，轉而領導拜登的國家經濟委員會，可能會引起市場的關注。因為她在近幾個月的一系列演講中，為略微緩和美聯儲激進的貨幣政策提出了一些理由。同時，在七位現任的美聯儲理事中，布雷納德對央行采用數字美元的態度最為積極，同時對不受監管的私人數字貨幣的風險提出過警告，包括那些試圖將自己價值與美元掛鉤的所謂穩定幣。[2023/2/14 12:06:33]

本次Polkadot平行鏈拍賣第一輪有共計14個項目宣布會參與，以下我們列舉了當前平行鏈第一輪拍賣最有可能勝出的項目，結合每個項目大致設置的獎勵機制以及對項目整體估值的預估，我們估計最終crowdloan項目的平均年化收益會在30%-50%以上，這個收益率相比DOT質押收益率還是相當不錯的。

The Sandbox Tower Game Jam 與 Crazy Defense Heroes 合作:金色財經報道，The Sandbox宣布與 Crazy Defense Heroes 合作舉辦新的 Game Jam 活動。在沙盒之前的游戲果醬活動，包括藍精靈和Voxodeus之后，這家元老級公司又開始了另一個游戲和資產創作比賽《塔防游戲果醬》。TOWER 特許經營權將向獲勝者提供15k SAND和NFT獎品，并向所有符合條件的參與者提供瘋狂防御英雄禮物。Game Jam 于 2022 年 7 月 25 日開始，并于2022年8月14日結束。[2022/7/31 2:48:54]

上述估計有以下的兩個重要假設：

比特幣連續3天上漲，單周損失已被抹平:金色財經報道，比特幣在過去3天時間內連續上漲，本周早盤的跌幅已被抹去。數據顯示，過去24小時比特幣上漲2.7%，最近交易價格來到2.1萬美元上方。不過，一些分析師仍然對比特幣的飆升持謹慎態度，Oanda 高級市場分析師 Craig Erlam 表示，最近比特幣反彈不一定意味著進一步的復蘇：“鑒于更廣泛的風險環境和行業破產報告，近期前景仍然令人擔憂，如果 [比特幣] 最終跌破底價可能是一個更大的問題。”[2022/7/17 2:18:32]

競拍成功最少需要的DOT數量：結合Kusama前兩輪的拍賣情況——獲勝的11個卡槽共籌集占全網約25%的KSM。可以預見Polkadot前兩輪的拍賣情況會更加火爆，我們估計第一輪的競拍成功平均至少需要籌集約3000萬個DOT

項目token的估值：由于第一輪大量項目的token都沒有二級市場流動性，因此我們對于項目成功拍賣平行鏈的估值也做了保守估計。以Acala舉例，假設最終Acala籌集到5000萬個DOT贏得拍賣,忽略項目token二級市場解鎖拋壓等因素，其未來一年市值保守估計如下：

其他兩個投資者需要注意關注的點：

參與DOT平行鏈拍賣的項目結合實際情況、市場策略等因素設置的吸引投資者參與的獎勵都各有不同，甚至有不少項目還有除了基礎獎勵之外的額外獎勵，建議參與者多關注社區官網的動態并多比對多個參與渠道（比如有一些項目通過Polkadot.js在官網參與的獎勵和其他一些合作平臺如?Parallel、Binance的額外獎勵都有區別。

DOT的?liquid?token問題：為了解決參與crowdloanstaking的DOT失去流動性問題，各項目方如Acala、Bifrost、Parallel甚至中心化交易所如Binance都推出了DOT的liquidtoken，但是實際這些liquidtoken的二級流動性表現也需要投資人謹慎考慮。

基于Polkadot平行鏈/中間件組件的生態價值

Polkadot作為「元協議(MetaProtocol)」，將會在平行鏈拍賣開始后逐步連接大量區塊鏈，我們可以預見大量基于平行鏈基礎設施之上的生態項目會大量出現。當前參與平行鏈卡槽拍賣中有相當數量屬于中間件(MiddlewareStack)的項目，包括：智能合約開發平臺、數據存儲、隱私計算、預言機、數據API索引、DID、跨梁橋等一系列組件。它們將會在成功獲得卡槽后縱向發展應用產品、橫向和其他中間件進行大量業務協作。

IOSG在2019年-2020年就深入研究區塊鏈技術堆棧中關于中間件的價值，并在Polkadot還未開啟平行鏈拍賣之前的兩年內大量部署了Substrate上的優質中間件項目，而這些項目中已經有6個成功在前12個Kusama卡槽拍賣中獲勝。

IOSGDOT生態基金正式啟動

IOSGVentures是Polkadot早期的投資者和積極的生態參與者。我們相信無論是在Polkadot的基礎設施/中間件級別的底層產業研究，還是在后期項目的發展幫助上都有著長達2年以上的深入研究和實踐經驗。在剛剛結束的前兩輪Kusama卡槽拍賣中，IOSG的portoflio不僅市場表現優異，并且在IOSG投后小伙伴們和一眾社區朋友們的幫助下，我們的領投項目Interlay/InterBTC成為前兩輪卡槽中的最大黑馬成功贏得卡槽。

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