PUD:以史為鑒，來看看15年前我們是如何看待Web2.0的

作者：星球君

星球日報編者按：今天，互聯網世界正在沉浸式熱烈探討Web3.0，探討商業模式、組織形態的創新，探討風險投資的范式轉移，探討新一代開放互聯網的形態和應用。

這一切既是新的，又不是新的，歷史不會重復，但總會押韻。我們今天探討Web3.0，正如15年前的互聯網從業者研究Web2.0。

2006年，商業互聯網、服務型互聯網還是新鮮的詞匯，那一年是媒體報道里Web2.0被熱烈討論的一年。一方面，互聯網初代的博客、分類信息、垂直門戶網站遭遇寒流和資本撤退，曾經火熱的博客網、貓撲網等大規模裁員；另一方面，網絡視頻、社交網絡、電商等平臺開始蓬勃發展，Google和國內的百度、新浪等巨頭押注2.0。人們探討泡沫的存在，但也期待創新的力量。

但無論如何，當時的人們一定無法想象15年后，互聯網和移動互聯網會發展到今天龐大的模樣，正如我們現在對Web3.0的暢想，恐怕也只是管中窺豹。我們能做的，只有隨著時代趨勢，抓住屬于自己的機遇。

回看歷史總是有趣的，讓我們一起來讀一讀15年前的科技媒體上對Web2.0的看法，本文來自新浪，作者楊云高，發布于2006年8月：

博客、播客……Web2.0熱還在升溫之際,7月4日,新浪博客3.0上線。一位傳媒業內人士卻對記者表示，“Web2.0快over了!”

李想、高燃、茅侃侃對這話肯定不以為然。這三個1980年代出生的毛頭小伙子,今年5月還在中央電視臺《對話》欄目大談Web2.0創業,大談風險投資如何看好,他們斷然不能接受這種唱衰論調。

顯然,對Web2.0乃至目前的互聯網是否存在泡沫危機,不同位置的人,看法自然不同。不少人擔憂的Web2.0泡沫,還未吹大到破滅,新浪又推出了3.0概念。它是吹了一個更大的泡沫嗎？

“Web2.0熱潮,實際上為新一輪互聯網泡沫的形成推波助瀾。”一位互聯網分析師說,Web2.0本身是互聯網的一個革命性標志,但問題是,人們的期望太高,太想從中獲利了。“這輪互聯網泡沫今年底或明年初就會破滅。”他甚至這樣預測,而他之所以不愿具名,是因為“這樣預測,別人肯定會來質疑你,因為你可能砸了很多人的飯碗。”

Tether CTO：6月USDT在巴西交易額達到148億雷亞爾:金色財經報道，美元穩定幣Tether（USDT）首席科技官Paolo Ardoino在社交媒體發布數據顯示，在巴西交易量最大的加密貨幣中，Tether仍最受歡迎，6 月份交易額為 148 億雷亞爾，幾乎相當于當月交易總額的 80%，當月交易量約25.2萬筆，平均單筆交易價值為 59,000 雷亞爾。[2023/8/9 21:32:52]

一旦涉及到“飯碗”問題,即使互聯網果真存在泡沫,利益相關者看到的也只能是“皇帝的新衣”。對比分析2001年的第一輪互聯網泡沫,新一輪互聯網泡沫——即Web泡沫2.0,在人們的預料中悄然膨脹。正如17世紀的郁金香泡沫一樣,郁金香在投資人眼里,已不僅僅是一種植物,泡沫中的互聯網亦然。泡沫是一場游戲,心照不宣的參與者擊鼓傳花的游戲。

Web2.0拜物教

2006年2月23日,《中國Web2.0現狀與趨勢調查報告》正式發布。報告表明,普通互聯網用戶對Web2.0知者甚少,73.3%被調研者不了解Web2.0。

一個在2006年仍為多數人所陌生的Web2.0概念,何以在2004年就發熱、2005年熱得發燙呢？

所謂Web2.0,最初由O’Reilly媒體公司總裁兼CEO提姆·奧萊理提出,他認為源于用戶貢獻的網絡效應,是在Web2.0時代中統治市場的關鍵。到現在為止,對Web2.0的理解仍存在很大分歧。

在多數人眼里,Web2.0與博客可畫約等號。一種被使用較多的定義是,Web2.0是以Blog(博客)、SNS(社會網絡)、RSS(聚合內容)等社會軟件的應用為核心,依靠xml、ajax等新技術實現的新一代互聯網模式。

2005年10月,舊金山人聲鼎沸的Web2.0會議上,摩根士丹利的互聯網投資女皇MarryMeeker用她鼓動性的語氣說:“變化才剛剛開始,我們相信頭十年互聯網商業發生的一切,不過是在演習,機會與變革將會非常巨大。”而英國皇家電視協會、BBC總經理Thompson則口氣沉重地說:“令人震驚的時刻到了,數字化浪潮的第二波遠比第一波更具破壞性,傳統媒體的基礎將受到猛烈沖擊,把我們席卷出廣播之外。”

以太坊上海升級以來，幣安和Coinbase的ETH質押流出超7億美元:金色財經報道，數據顯示，自以太坊上海升級以來，由于投資者涌向去中心化的競爭對手，集中式加密貨幣交易所幣安和Coinbase遭受了抵押以太幣(ETH)的大量外流。自4月12日以來，Coinbase的質押平臺已經承受了3.67億美元的質押ETH凈流出，因為提款請求（包括獎勵提款和完全退出）超過了新存款。Binance的質押服務凈流出3.4億美元。[2023/5/3 14:39:29]

是時,Google發布了典型帶有Web2.0色彩的搜索服務“Co-op”和“NoteBook”、新聞集團又開始了一輪Web2.0收購運動、博客書(Blooks)在美國異常繁榮,投資高潮在美國進行得如火如荼。Web2.0點燃了更多巨頭的網絡熱情,BBC宣布放棄傳統廣播業務決定完全數字化再造,甚至美國的可口可樂、耐克、柯達都宣布建設自己的社會性網站來加強客戶服務。

這種對Web2.0的狂熱,半年后在中國續演。2006年4月8日,在北京舉行的中國首屆Web2.0年會上,滿眼都是正在找投資的小網站創辦人。很多人加入了這場全球性的運動。馬云率領雅虎中國亮幟Web2.0,央視國際網宣布重組,甚至新一輪社會性網站的建設也都圍繞著一個核心“Web2.0”。

在這種狂熱中,總會有一些理論被相機拋出來,以達到用理性來加固這種非理性狂熱。摩根士丹利用技術性的語言,把這種再造描繪為“UGC(用戶產生內容)/個性化/社區化”,鼓吹者還搬出哲學家庫恩的“范式轉換”,指出“Web2.0”以及金融、傳媒、娛樂業在內的新經濟也在面臨著一次“范式轉換”。他們描繪說,從20世紀初到20世紀60-90年代,再到2000年以來,一共發生了三次重大的價值演進,經營焦點由“公司-競爭-消費者”逐步演進,商業模式按“生產型-市場型-體驗型”演進,經營重心是“大眾-細分群體-一對一模式”,消費者角色則由顧客變成了參與者。

必須承認,互聯網經濟確是“理念經濟”,“門戶”、“搜索”、“競價排名”、“電子商務”等等,一個新理念可以催生一種嶄新的商業模式和一批成功企業。像美國的flickr、Myspace、Youtobe、Facebook,中國的貓撲、網友、土豆、豆瓣、博客網,也的確激發了更多人的想像力和創造力。很多沒畢業的大學生,憑借點子和技術搞個小網站,再貼上Web2.0的標簽,就跑到今年4月的中國首屆Web2.0年會上找錢,期待成為下一個丁磊。

數據：交易所過去7天內新增13,545枚BTC:金色財經報道，Watcher.Guru在社交媒體上稱，過去7天內，交易所新增13,545枚BTC（2.58億美元）。[2022/9/25 7:20:13]

聰明如高燃者,自然不會錯過Web2.0概念,他將Mysee直播網的webTV業務形容為Web2.0與TV的私生子。

各支創業細流的交匯,沖撞出Web2.0泡沫,并進而推動Web泡沫2.0的形成。

沒有天使,只有資本魔杖

創辦Mysee.com的高燃,在主流媒體的報道下,一下成為炙手可熱的風云人物。他目前的成功,不得不提及一個人——江蘇遠東集團的老板蔣錫培。

在蔣的默契配合下,高燃像祥林嫂一樣,重復訴說了一個動人的創業故事。情節簡介如下:大學時代的高燃即表現出社會、商業活動的天賦,他曾拿著創業計劃書游說楊致遠,欲得到雅虎的投資,未遂。后又轉攻有私交的蔣錫培,但遠東公司董事會經過討論后認為,投資高燃的項目存在風險,予以否決。既然公司不投資,蔣錫培索性自掏腰包,支助高燃100萬元創業。

蔣的身份一下轉為天使投資。天使投資人(ANGEL)源自美國,指為新創業的公司提供風險資金的個人。在硅谷的投資體制中,一些機構專注于后期投資,一些機構專注于前期投資,但在前期之前,還有一個天使投資。越往后期,公司越成規模,團隊越成熟,風險就越小,但回報率也相應越低。

蔣錫培投資高燃后有什么回報呢？至少,高燃的創業故事,為蔣錫培做了免費的、高美譽度的廣告,這個廣告的價值或許已超過100萬元。至于蔣與高今后如何商業雙贏,另當別論。

蔣錫培是個特例,他實際上不是嚴格意義上的天使投資人。正如慧聰董事長郭凡生評價,蔣這個投資不叫天使投資,而叫慈善投資。他反問蔣錫培說,“如果你只有一百萬,你會給他嗎？”

顯然不會。因為蔣錫培錢多了,所以有了Mysee的順利開張。同理,因為資本多了,Mysee們也如雨后春筍。互聯網第二波熱潮的背后推力,是錢。

“今年下半年至少會有30億美元投入中國。”3721創始人、天使投資人周鴻說,“據我所知,現在有不下30個基金進入中國。每家基金都會有1億至2億美元的份額。”

NFT項目“胖企鵝”Pudgy Penguins子系列“Lil Pudgys”已獲得實物玩具許可:金色財經報道，NFT 項目“胖企鵝”Pudgy Penguins宣布在與國際兒童玩具品牌PMI Toys達成合作伙伴關系后，旗下子系列“Lil Pudgys”已獲得實物玩具許可，這意味著“Lil Pudgys”將加入Pudgy Penguins旗下全新實體玩具系列Pudgy Plushies。Lil Pudgys總計發行2222枚，最新數據顯示該NFT系列當前交易總額達到948萬美元，市值約為736萬美元。[2022/9/22 7:13:40]

再往前推,2005年Web2.0大熱時的第四季度,每個月就有不少于1億美金的風險投資(VC)落入本土創業企業的口袋。來自硅谷的DCM將其全球投資額的20%-30%投入中國,僅軟銀賽富一家VC就在2005年對15家公司投入2億美金。

2006年一季度,超過40家國際VC進入國內,投資總額達到26億元,15個互聯網投資案例的投資金額近1.5億美元(約為12億元人民幣),占整個投資金額的一半。這些數據出自第三方調研機構清科公司的一份報告。報告顯示,2005年共有233家本土企業獲得總計10.57億美元的創業投資。海內外創投機構在這一年為中國市場的新募基金達40億美元,創下中國創投史紀錄。繼美國、以色列之后,中國成為第三大創業國和風險投資國。

中國故事,正成為投資機構在美國募資時的主打牌。就像創業者要說服他們一樣,他們也須在海外像祥林嫂一樣重復中國概念,并輔以盛大、百度、分眾、尚德的榜樣力量。

在經歷2000年的互聯網高潮和隨后的泡沫破滅后,2003年,攜程的成功上市標志著互聯網業和風投業的復蘇。2004、2005兩年,第一波VC基本投完,2004年是VC回收投資最多的一年,達8億美元,2005年則是VC募錢最多的一年,達40億美金,這成了第二波VC投放的開始。

在人民幣升值預期下,國際熱錢大量涌入,除了進入房地產等領域,這些熱錢也部分喬裝為VC,投向Web2.0概念的互聯網公司、通信、生物化工以及新材料等行業。業界笑傳:從硅谷飛北京、上海的商務艙里,坐的都是VC,上億美金在中國上空盤旋,伺機著陸。錢太多了,好的投資項目就顯得少了,于是出現VC們為爭項目而相互開火的鬧劇。

黎巴嫩美國大學開設商業區塊鏈課程，支持大學生在經濟危機中提出加密解決方案:金色財經消息，黎巴嫩位于貝魯特的美國大學開設商業區塊鏈課程，在該國金融危機和惡性通貨膨脹情況下，支持大學生提出加密解決方案。在區塊鏈課程的第一學期，幾個學生向商學院的創業加速器推介了難民匯款平臺 LebAid。

5 月底的一場黑客馬拉松比賽中，包括秋季學期三分之一的本科生在內的競爭團隊為黎巴嫩的特殊問題提出解決方案。一個團隊現在在大學的孵化器項目中，建立了一個預付卡系統，刮開后會顯示出私人密鑰，允許持有人訪問帶有小額余額的 USDT 錢包。該大學計劃從 7 月開始添加 DeFi 模塊，并為具有編程背景的研究生開設單獨的課程。（The Block）[2022/6/28 1:35:29]

VC行業內部也在加快整合。來自DFJ、聯想投資、華登的人組建了紅杉中國,一伙英特爾創投出來的人自立門戶,原軟銀亞洲的董事總經理黃晶生加盟BainCapital,周鴻一、沈南鵬、古永鏘、林欣禾等第一代互聯網創業者紛紛加入VC,甚至原屬半官方人物的田溯寧也離開網通自創VC。

面對滾滾資金相催,滾石移動、A8、億友、貓撲等互聯網明星自不待說,一些后起新秀如精品學習網、Wealink、碰碰網也在一夜之間冒出來,Mysee僅是其中之一。高燃也宣稱自己獲得千萬美金級的投資,并且“有四五家公司在找我們,我們看是找哪一家”。這種“忽悠”可信度雖不高,但至少讓人感覺,錢真的太多了！

那么,這些公司項目真有那么高的價值嗎？

泡沫？泡沫！

IDG技術創業投資資金副總裁李建光說,IDG已經投了很多Web2.0的網站,像土豆網、中搜等很多公司。到底這個東西有沒有戲,他們自己也沒有譜。“投資1.0的企業,因為有美國的成功模式可以借鑒還算有譜,但美國成功的Web2.0企業寥寥可數。”

李建光認為,Web2.0到現在為止,沒有看到清晰的商業模型。“Web2.0將來會跟1999年、2000年的互聯網新興起來一樣,會經過一個非常嚴格的整合時期。”

前任和訊網總裁謝文也持此觀點。他認為,一個商業模式的成熟、市場的成熟,包括用戶的認可需要很艱苦的時間,三年絕不長。Web2.0新興網站商業模式的成熟需要時間。

還有一些更加樂觀的看法,即認為經過第一輪互聯網泡沫后,業界對泡沫增強了辨別力。他們認為,今天的互聯網企業更加成熟,創業者更注重商業模式,資深的投資人也具有豐富的行業經驗。他們還提供了例證,從美國的Myspace2005年營收1.2億,到國內創辦于2005年的在線網絡雜志Gogosun的收費訂閱約2000萬元純利潤,都表明Web2.0新興網站具備有別于1.0的新商業模式。他們堅信,摩根士丹利、高盛、美林證券等投資銀行不會主動為第二次“泡沫”買單。

這種好了傷疤忘了痛的樂觀,有力支持了新興網站們繼續燒錢不賺錢。創業者精心培育了一棵概念之苗,從前期天使投資人,到后續不斷的VC加入,使得這個鏈條越拉越長。由于有充足資金的喂養,互聯網業呈現出新一波繁榮景象,但短期內不掙錢的事實,又讓互聯網業看上去更像藤蔓豐茂的無根之花。

互聯網投資者自然不會承認泡沫,就像創業者不承認泡沫一樣。他們與創業者站在同一利益戰線上,把泡沫吹大,并在泡沫未破滅前,動作利索地套現退出。

高燃在央視《對話》里說,他是先找錢才干事,而不是先把成績做出來,再去拉投資。如果有人出到合適的價錢,他會把網站賣掉。“我又是一個投機分子。”他說。

互聯網已成為一個工具。這無論對創業者,還是VC,他們多半是能接受的。甚至于從投資鏈條來看,創業者與VC也互為工具,他們可借助對方的力量,實現自己的商業目標。所以可以理解,為什么這些VC寧可低調行事,而不是愚蠢地高唱互聯網贊歌。實際上,創業者與VC們也在緊張地眼觀六路耳聽八方,特別是泡沫論者。

“明年下半年泡沫就會開始破滅。”金融界副總裁、原新浪網財富中心總監王煒說,現在有幾十萬元就有人敢去辦網站玩過程,這是典型的泡沫期。“基本上的算法是按風險投資進入和退出的周期來計算,當然,其中考慮了大環境的一些因素。現階段是風投大量進入,但勢頭已經很慢了。”他認為,“這次泡沫與上次沒有什么本質區別,不同之處在于,互聯網已經進入贏家通吃階段,新的公司越來越難生存。”

還有更悲觀的論調。“明年年初,財報出來之前,互聯網泡沫就破。”一互聯網分析師篤定地說,“互聯網掙了什么錢？廣告、游戲、mvas(移動增值業務),對不對？”

他分析說,廣告主在網絡廣告的投入并沒有顯著增加,這是互聯網企業所忽視的問題;游戲的市場增長沒有達到人們的預期;mvas的增長有限,同時與互聯網弱相關。“資本的耐性很低,市場一旦刮起風來,誰都擋不住。”他說,“其實市場一直在高速增長,但是人們太貪婪了,貪婪的期望超過了高速增長的速度。”

支撐他的判斷的,同樣是數據,“基本上就是看(網絡廣告、游戲、電子商務和mvas的)增長速度、集中度和VC投資規模。這三個指標能說明很多問題。”“集中度繼續增加的市場,即使增長,對于中小企業來說,也不妙。”

提及Web2.0,他認為,Web2.0最終媒體化了,搶的是網絡廣告的錢,“大家以為是掙用戶的服務費,后來發現還是要掙客戶的廣告費。廣告主的廣告費增長有限,所以預期達不到。”

他還舉例說,與Web2.0同樣熱的還有IM(即時通訊),但IM發展十年來,真正開始盈利,是從2004年開始的,依靠mvas。“大家太浮躁,沒有泡沫才怪呢。”

除了互聯網業內人士和分析師,南京師范大學新聞傳播學院的王少磊老師也持“泡沫論”。不過他憑的是直覺,“簡單的數據也未必真的有用”,“互聯網經濟有明顯概念的東西,比如Web2.0、SNS,所以有點泡沫是有利的。”

“但我不相信會有上次那樣崩盤似的破裂。”王少磊說。

盡管有人認為,泡沫只有在破裂之后才能確認,但事實上,泡沫是具有典型特征的。比如,價格快速上漲,對價格持續上升抱很高期望;主觀思維“范式改變”;新投資者加入以及新興企業家出現;公眾和傳媒高度關注,等等。

Netcraft發布了2006年6月份的互聯網WebServer調查報告,得到了一個歷史性的數據:本月互聯網新增站點數目達到396萬個,這是史上最大一次的單月新增站點數量。這次大爆發,超過了2003年3月的330萬。這次爆發基本上由Blog推動,Blog服務增長強勁,Google的Blogger新增用戶(域名)達到66萬,而在全球范圍內Blog也在瘋狂流行,增長最快的兩個地方是德國的IntergeniaAG和日本的Excite.co.jp。研究者警告說,這成為新一輪互聯網泡沫的有力證據。

重回互聯網本質

互聯網成了倒啤酒似的產業。“第一次倒啤酒會沖起大量泡沫,第二次再倒時,那酒會斜貼著杯邊緩緩下去,泡沫會少些,但仍會激起大量泡沫。”

如何避免泡沫呢？很多人相信,互聯網要與傳統產業結合。他們認為,互聯網使社會經濟體的運行效率大大提高,但互聯網本身不是經濟體的組成部分。

有一組數據證明了他們的看法。根據CNNIC的統計,截止到2005年,全國網站數約為668900個,其中企業網站數的比例最大,占整個網站總體的60.7%。

中國電子商務的源動力來源于企業,而中國99%的企業屬于中小企業。

所以,盡管有很多披著概念的新興網站在叫囂,但這些網站可能只是浮在表面的泡沫,不構成互聯網經濟的主流。這就得出一個結論:存在Web泡沫2.0,但破裂后的打擊可能不會像上次那樣大。

其實,互聯網已不再是經濟體的附屬工具那么簡單了。人們的需求由“衣食住行”擴大為“衣食住行知”,使互聯網經濟正構成實體經濟中的一個增量,或者說互聯網經濟也是實體經濟。不僅如此,從載體到實體,從信息到娛樂,從注意到體驗,人們對互聯網本質和內涵的認識也在深化。

至于Web2.0亦或其他概念,新浪網資深副總裁陳彤的感受是,概念本身非常不重要。“重要的是,網民真正存在巨大的技術應用。互聯網廠家關注的是用什么互聯網平臺滿足網民的需求。”

陳彤還舉了個讓人瞠目的事例。他說,新浪網最初成立是為了給王志東研發的中文軟件提供一個技術平臺,幾個月后發現大家真正愿意探討的話題是技術之外的東西,比如后來推出的論壇,流量遠遠大于產品本身,這促使新浪網決定推內容頻道,因為發現所謂的互動、以網民原創為主的論壇形式,不足以最好地表現新聞。

早期的新浪是從最典型的Web2.0網站,發展到所謂Web1.0的。

網易首席架構師丁磊就曾表示,三大門戶可以隨時復制Web2.0的業務,而且會做得更好。丁磊認為,互聯網企業應該是關注最本質的東西,以緊緊圍繞消費者的需求為價值導向,滿足他們的需求,而不是扛著2.0還是3.0的大旗。

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