DAP:2021年DApp行業報告：日活地址突破270萬個，NFT交易量超230億美元

來源：DappRadar

編譯：谷昱，鏈捕手

2021年可能是迄今為止DApp行業最關鍵的一年，在行業最重要的指標和宏觀指標方面取得了巨大進步和積極成果。與DApp交互的錢包數量和交易量比以往任何時候都高，而對NFT和游戲的需求大幅增加。該行業的三個主要類別——游戲、NFT和DeFi都經歷了積極的趨勢，并且似乎處于繼續獲得動力和鞏固未來的絕佳位置。

NFT領域經歷了整體上最令人印象深刻的擴張之一，今年的交易額超過230億美元。持有人的所有權證明和智能計算過程的整合顛覆了我們對待數字藝術和收藏品的方式。CryptoPunks、BoredApeYachtClub(BAYC)和ArtBlocks等收藏品成為NFT爆炸的代名詞。好萊塢、體育名人以及可口可樂、古馳、耐克和阿迪達斯等大品牌都在這個領域嶄露頭角。這些名人的吸引力已經深刻影響了NFT和整個區塊鏈行業。此外，NFT來到了著名的傳統藝術品拍賣行，如佳士得和蘇富比，NFT被評為年度詞匯說明了一切。?

隨著所有這些因素的發揮，以及數百個激動人心的項目每天都在啟動，對NFT的需求飆升至前所未有的水平。OpenSea、AtomicMarket和Solanart等市場成為一些最受歡迎的dapp。這些資產的價值大幅上漲，前100名藏品的場內市值目前估計為167億美元。來自特定收藏的作品被視為價值存儲單元，并引發了另一個令人興奮的趨勢：NFT的細分化。?

不僅是NFT，基于區塊鏈的游戲也迎來了出色的一年。由AxieInfinity帶頭的游戲賺取革命幫助游戲類別吸引了目前平均每天140萬的活躍用戶，幾乎占該行業使用量的一半。最重要的是，這一趨勢產生的社會影響，尤其是在菲律賓或委內瑞拉等新興經濟體，吸引了有影響力的風險投資公司的注意，這些風險投資公司向該類別投入了價值40億美元的顯著投資。獲得的資金將有助于團隊進一步發展。ImmutableX或Polygon等擴展解決方案的激增使游戲類別在未來幾年處于優勢地位。

在圍繞元宇宙的敘述的推動下，基于區塊鏈的虛擬世界以及所有元宇宙相關項目都經歷了相當大的價值評估提升。這些虛擬世界中的土地價值飆升，升值高達500%，售價高達250萬美元。支持這種敘述的代幣是表現最好的加密貨幣之一，標志著這個虛擬空間的潛力。?

2020年之后，數十億人涌入DeFi，該類別呈現出一個進化和更成熟的空間。雖然以太坊仍然主導著DeFi，但眾所周知的高交易成本和低可擴展性問題讓其他區塊鏈能夠讓他們的DeFi足跡可見。DeFi也看到了一個重要趨勢，即有影響力的DeFi協議將其功能擴展到所謂的多鏈范式中的多個鏈。

與此同時，像BSC、Solana、Avalanche和Terra這樣的區塊鏈通過成為以太坊的替代品，解決了上述問題，鞏固了自己作為DeFi強國的地位。BSC的皇冠明珠PancakeSwap在2月中旬推動BSC網絡的使用量超過了以太坊，并成為考慮到鏈上數據的最常用的dapp。

在今年下半年，Solana和Avalanche憑借其原生錢包和dapps以吸引人的DeFi套件和流暢的用戶體驗(UX)彰顯了他們的存在感。圍繞被標記為以太坊殺手的特定區塊鏈的敘述正在消失。與其他區塊鏈相比，每個區塊鏈都具有優勢，從而構成了一個完整的生態系統。?

毫無疑問，頂級區塊鏈類別是迄今為止最好的一年。盡管如此，該行業仍然面臨著需要承認和解決的重大挑戰。安全問題是最關鍵的障礙之一，因為黑客攻擊、漏洞利用或簡單的不良做法導致19億美元被盜。隨著加密貨幣和其他區塊鏈用例的采用不斷推進，法規有望成為下一個要解決的重大課題。

最后，區塊鏈用戶比以往任何時候都多。幾個平臺都遇到了問題，因為它們各自的基礎設施無法滿足不斷增長的需求。隨著大規模采用又近了一步，領先的DApp應該做好準備，在未來幾個月內迎接數百萬用戶。?

關鍵要點

2021年，區塊鏈行業在不同的垂直領域擴張；連接到DApp的每日獨特活躍錢包數量增加了7倍，在2021年底達到了270萬的歷史新高。

NFT市場經歷了有史以來最好的一年，交易量超過230億美元，而前100名NFT收藏的場內市值為167億美元。

在Facebook更名為Meta的消息中，元宇宙敘事成為主流；區塊鏈虛擬世界產生了超過5億美元的交易量，并達到了36億美元的歷史最高市值。

在AxieInfinity的帶領下，玩賺游戲的革命達到了新的高度；行業內49%的獨特活躍錢包與區塊鏈游戲相關，推動游戲的NFT交易量在2021年達到45億美元。

以太坊基金會啟動2022年L2社區捐贈計劃，本輪撥款75萬美元:10月25日消息，以太坊基金會宣布2022年Layer2社區捐贈計劃，本輪撥款總額高達750,000美元，以資助、鼓勵圍繞第2層應用程序和教育的研究和開發，包括研究L2指標、多層塊瀏覽器、Rollup以及教育更多用戶使用L2等。撥款申請窗口從2022年10月24日開始為期6周，并于2022年12月5日關閉。[2022/10/25 16:37:39]

DeFi領域迎來了以太坊的新競爭對手，例如Solana、Avalanche和Terra；該行業的TVL同比增長7倍，超過2000億美元，其中近60%仍集中在以太坊上。

區塊鏈行業朝著大規模采用邁出了一大步；知名風投、品牌和名人加入該領域，吸引了超過270億美元的資金被加密貨幣和區塊鏈公司吸引。

一、每天有270萬個獨特活躍錢包使用DApp

DApp行業在2021年顯示出顯著的有機增長跡象。在撰寫本文時，每天有超過270萬個獨特活躍錢包(UAW)連接到DappRadar跟蹤的30多個區塊鏈協議中的任何一個的DApp。與2020年相比，UAW與DApp交互的數量增加了592%。

第一個關鍵的上升趨勢是在4月份觀察到的，每日UAW增長了67%，從630,000增加到超過100萬。兩個區塊鏈是使用量激增背后的主要驅動力。PancakeSwap推動的幣安智能鏈(BSC)成為以太坊高交易費用的可靠替代方案。與此同時，Wax的AlienWorlds將游戲賺取dapps放在了雷達上。這兩個dapp很早就受到關注，此后一直沒有回頭。兩者仍然是整個行業中最常用的dapps之一。?

該行業的使用量繼續上升，但在5月份，在馬斯克因環境問題而爆破比特幣的有爭議的推文數小時后，加密貨幣市場遭受了重大崩盤。包括比特幣和以太坊在內的基本加密貨幣下跌了33%，從而阻礙了該行業的使用。所有DeFidapp都發生了清算事件，其中最重要的一次發生在BSC的Venus。盡管如此，在經歷了近兩個月的停滯增長之后，P2E和GameFi趨勢在7月下旬開始形成規模，從那時起支持了該行業的發展。?

由于像Splinterlands這樣的游戲賺取dapps和像CryptoBlades這樣的GameFi選項，區塊鏈游戲開始吸引比同行更多的用戶。在2021年的前七個月，DeFi是大多數UAW連接的類別。然而，在7月下旬，我們看到了前面提到的趨勢。游戲類別開始占據主導地位，幾乎占該行業活動的一半。?

2021年上半年，DeFi占行業活動的比例高達57%，而NFT和游戲合計占32%。8月，游戲類別的主導地位開始顯現，49%的活動通過游戲產生。在撰寫本文時，游戲占該行業使用量的51%，而DeFi占37%。

隨著世界變得越來越數字化，用戶體驗必須增強，減少與區塊鏈產品的摩擦，以便用戶順利入門。在菲律賓可以看到一個很好的例子，在該國25%的人口仍然沒有銀行賬戶的情況下，Ronin的移動錢包有機會吸引用戶。總而言之，在使用方面出現了相當積極的跡象，并且是在未來幾個月內實現大規模采用的寶貴機會。

行業競爭加劇

在撰寫本文時，DappRadar目前跟蹤30多個區塊鏈，與去年同期跟蹤的16個網絡相比，增長顯著。行業擴張的另一個證明。去年，以太坊的主導地位在不同的垂直領域得到了強烈的體現，尤其是在DeFi和NFT中。盡管如此，由于眾所周知的交易速度和成本問題，其他區塊鏈開始通過各自的產品吸引用戶。?

第1層和第2層解決方案以及側鏈成為有趣的DeFi和游戲賺取dapp的宿主。包括BSC、Solana、Terra、Avalanche、Hive和Wax在內的第1層網絡找到了為以太坊提供的強大替代方案的方法。同時，Polygon、Arbitrum和ImmutableX等第2層解決方案對比了高昂的交易費用，同時仍連接到以太坊及其底層安全基礎設施。此外，Ronin側鏈已經超越了Axie，并將成為新興經濟體中吸引大眾的重要參與者。?

雖然其中一些區塊鏈競爭者，如帶有DeFi的Terra和Arbitrum，或帶有游戲的Hive、Wax和Immutable，只專注于一個類別，但這些網絡中的大多數已經成為支持整體產品的完整生態系統。圍繞被標記為以太坊殺手的特定區塊鏈的敘述已經平靜下來。競爭比以往任何時候都更加開放，這應該被視為整個行業的健康趨勢。?

二、2021年：NFT元年

2021年將被銘記為將NFT引入大眾的一年。盡管是在2014年構思的，但NFT直到今年才開始留下明顯的足跡。2021年，NFT空間產生了超過230億美元的交易量。隨機生成的收藏品、主流名人在該領域的參與或游戲賺錢的興起等重要趨勢是NFT創紀錄的一年背后的主要驅動力。最新的元宇宙熱潮是錦上添花。?

數據：以太坊橋TVL達到202.6億美元:金色財經消息，DuneAnalytics數據顯示，以太坊橋當前TVL達到202.6億美元。其中鎖倉量最高的5個橋分別是PolygonBridges（58.89億美元）、AvalancheBridge（51.11億美元）、ArbitrumBridges（39.19億美元）、FantomAnyswapBridge（31.23億美元）、NearRaibow（15.66億美元）。[2022/4/10 14:15:16]

2月份，DapperLabs的NBATopShot產生了2.26億美元的交易額，占NFT創紀錄交易量的46%。盡管下一波以太坊NFT收藏品帶來了強大的指標，但必須強調Flow的收藏品是今年剩余時間的關鍵NFT催化劑，也是未來發展的標志。在撰寫本文時，NBATopShot是有史以來交易量第五大的收藏，交易額超過7.47億美元。?

在2021年的前六個月，NFT領域產生了創紀錄的25億美元的交易額，打破了之前在該領域看到的數字。然而，一切都在第三季度發生了變化。經過幾個月看到具有強大社區、團隊和效用因素的項目整合為藍籌地位后，NFT市場在此期間的交易額達到了107億美元。ArtBlocks、Cyber??Kongz、Loot和CoolCats等項目創造了一個誘人的市場。?

NFT收藏品的價值在2021年得到顯著評價。收藏品不再是簡單的NFT項目。有些已經成為獨家品牌，當元宇宙變得更加成熟時，這些品牌將變得更加相關。考慮到歷史交易量排名前100的NFT集合，我們估計在撰寫本文時NFT市值為167億美元。

接下來，我們分析了推動NFT市場整合到當前形式的趨勢。

隨機生成項目

一月，一個名為Hashmasks的項目可以在不知道所有者得到什么的情況下進行鑄造。這為之后推出的幾乎所有NFT項目提供了藍圖。隨機生成的NFT提供了一種真正創新的表達形式，對藝術和NFT收藏品行業整體產生了積極影響。依靠機器學習算法，NFTs元數據是根據一系列預定義的屬性自動生成并隨機分布的。

在鑄造時，用戶不知道他們到底買了什么，根據每件的稀有程度，將NFT變成了一種彩票。即使一個集合的所有元素都已經生成，它們正在分發，并且元數據在銷售完成后的特定時刻按順序顯示。

名人和品牌采用NFT

SouljaBoy、SteveAoki和RobGronkowski等名人在年初進入NFT領域，為該類別迄今為止最關鍵的時期鋪平了道路。在接下來的幾個月里，在帕麗斯·希爾頓、埃米納姆和斯蒂芬·庫里加入NFT之后，主流媒體充斥著NFT的頭條新聞。當Beeple的1/1藝術作品“每天：前5000天”以6900萬美元售出時，NFT在佳士得拍賣行首次亮相時，這種趨勢變得更加明顯。

在大規模采用的敘述中，名人和品牌有很強的發言權。這些名稱在NFT空間中的參與是該類別宏觀層面的一個強有力的指標。時尚巨頭Gucci、D&G和Burberry在推出各自的系列后出現在這個領域。可口可樂與Decentraland合作建立了獨特的可穿戴設備，而百事可樂則推出了其首批1,893件NFT產品。VISA于8月23日公開宣布購買CryptoPunk#7610，鞏固了該系列的地位并支持NFT的案例。?

可以說，今年最大膽的舉措之一發生在12月的第二周，當時耐克宣布收購RTFKTStudios。這家區塊鏈本土時裝屋一直以元宇宙的數字時尚、與藝術家合作以及銷售NFT所有者專屬的實體商品而聞名。此次收購將耐克這樣的巨大品牌立即置于加密貨幣文化的中間。

增加實用案例

5月，LarvaLabs開啟了NFT領域的另一個重要趨勢——實用范例使CryptoPunk所有者有資格獲得Meebits空投。這導致對LarvaLabs收藏的重大價值評估，并將團隊鞏固為NFT領域最關鍵的參與者之一。

此外，CryptoPunks預設的文化和歷史價值將這些像素化的NFT轉換為價值存儲的實際單位。特別是在購買了VISA之后。CryptoPunks的平均售價在2021年增長了4,580%，目前平均售價為365,000美元。CryptoPunks是有史以來交易量第二大的收藏品，在撰寫本文時產生的交易額超過22.8億美元。該系列的底價已升至73ETH，Punks的售價則高達1000萬美元。

NFT項目成為社區驅動的品牌

BAYC可能是除了CryptoPunks之外最關鍵的NFT頭像項目。YugaLabs創建的系列NFT于4月30日推出，并在社交媒體平臺上掀起了一場強勁的運動。BoredApes開始在Twitter上被用作化身，空間內的社區感感覺煥然一新。AlexOhanian、StephCurry和VonMiller等名人加入該項目，加上強大的實用程序和完整的路線圖，幫助BAYC成為另一個上升為實際價值存儲單位的系列。在撰寫本文時，該系列的底價為50ETH或200萬美元。?

TEZOS宣布成為2021年邁阿密海灘巴塞爾藝術展官方合作伙伴:11月9日消息，TEZOS宣布成為2021年巴塞爾邁阿密海灘藝術展的官方合作伙伴，并將于今年12月在該藝術展上推出NFT藝術體驗和演講者系列活動，部分參加者包括來自NFT社區的杰出藝術家和人物。目前一些基于Tezos的著名組織包括：一級方程式賽車隊RedBullRacingHonda和McLarenRacing、游戲巨頭Ubisoft和音樂NFT平臺OneOf。（fadmagazine）[2021/11/9 6:40:52]

YugaLabs及其BAYC是一個將自己打造成品牌的團隊的例子。所有者很自豪能夠成為元宇宙的一部分并在其中擁有強大的影響力。最近BAYC和AnimocaBrands之間的合作伙伴關系，或者RTFKT和耐克之間的合作伙伴關系加強了這一說法。這些合作伙伴關系已將自己確立為代表Web3.0理想的值得信賴的品牌。?

NFT游戲

最后，NFTs和play-to-earn之間的重要交叉點。游戲物品和被描繪為NFT的虛擬土地的存在是創紀錄的交易量的關鍵因素。隨著區塊鏈游戲的采用和元宇宙的進展，游戲NFT的標志將在該領域變得更加明顯。在令人印象深刻的第三季度，NFT的銷售額超過107億美元，其中游戲NFT占總銷售額的22%。

區塊鏈游戲并不是什么新鮮事。盡管如此，將游戲時間貨幣化的能力在2021年吸引了創紀錄的觀眾。主流媒體報道了新興經濟體的游戲賺取社會影響，從而增強了這種情況。同樣，2021年的高活躍度吸引了大量VC的注意。

AxieInfinity的崛起

沒有任何DApp能比AxieInfinity對行業產生更深遠的影響。AxieInfinity由越南工作室SkyMavis開發，是一款游戲賺取dapp，其中Axie怪物寵物形式的NFT用于進行游戲內戰斗、培育新的Axie或收集用于不同目的的游戲物品。該游戲具有完整的集成代幣經濟學框架，允許游戲玩家以AXS和SLP代幣的形式賺取收入。

這種靠游戲賺錢的因素對菲律賓等新興經濟體產生了重大影響。對我們社會產生的積極影響，加上向Ronin側鏈的遷移，導致pADp的使用和價值大幅上升。?

從長遠來看，Axie在3月份擁有大約20,000名每日活躍用戶(DAU)。這被理解為鏈外數據，其中錢包不一定需要連接才能玩游戲。在撰寫本文時，它已超過250萬。這意味著其用戶群在9個月內增加了12,400%。?

此外，DApp的鏈上活動也顯示出大幅增長的跡象。在第四季度，每天約有105,000名UAW連接到該游戲。比第三季度高59%，比第二季度記錄的數字高1,422%。

此外，AxieNFT成為有史以來交易量最大的NFT集合，歷史交易量接近40億美元。在第三季度，Axie占同期創紀錄的106億美元NFT交易量的19.5%。Axie的崛起簡直令人著迷。

BSC案例

從穩定的DeFi產品開始，BSC在2021年慢慢成為GameFi的家。7月底，在AlienWorlds和AxieInfinity合并為頂級游戲選項后，BSC成為該運動的熱門替代品。?

第一個在BSC網絡中使用率高的BSC游戲是CryptoBlades，這是一款戰斗游戲，用戶可以獲得SKILL，然后可以質押游戲內貨幣。?

8月，CryptoBlades成為僅由UAW衡量的最熱門游戲。8月6日，它以406,000個UAW連接到游戲dapp達到頂峰，但此后一切都在下降，游戲在9月份的使用量下降了95%。所經歷的負下跌趨勢與SKILL的價格密切相關，SKILL的價值突然下跌了95%，從而導致了負面聲譽。?

類似的場景在其他BSC游戲中上演。最近，在游戲的原生貨幣ELEMENT的價格之后被迫關閉的CryptoMines在三天內暴跌了99%。?

雖然BSC游戲可能會失去信譽，但有一個與眾不同的游戲：Mobox。Mobox是一款游戲DApp，在其游戲機制中嵌入了大量DeFi功能，它還結合了NFT作為可玩角色。它是GameFi運動的真正代表。Mobox設法保留了其用戶群，目前是業內第五大游戲，平均每天吸引超過24,000名UAW。其他BSCGameFi選項是否可以像Mobox一樣保留他們的玩家群還有待觀察。?

風險投資公司在區塊鏈游戲和基礎設施方面投資了40億美元

玩賺錢游戲的最新盛行吸引了重要投資實體的注意。在2020年僅投資8000萬美元之后，2021年VC在區塊鏈游戲上的投資達到創紀錄的40億美元。2021年投資于區塊鏈游戲及其底層基礎設施的資金比上年增長了5000%。

數據：比特幣礦工收入在2020年創下新高:Block Research數據顯示，比特幣礦工收入在今年創下新高，以每秒terahash（TH/s）衡量，今年創下了新的紀錄。最新數據顯示，每個比特幣礦工的每秒算力為0.19美元，是今年的最高水平。此前的年內最高點是2月的0.17美元，當時比特幣交易價格在10500美元左右。就收入而言，比特幣礦工昨天賺了2427萬美元，其中2159萬美元來自區塊補貼，其余來自交易費用。[2020/12/29 15:59:54]

這一趨勢始于一個強有力的行動。在年初的NBATopShot表現出色后，包括威爾史密斯、邁克爾喬丹、史蒂芬迪格斯等在內的一群天使投資人牽頭對NBA系列背后的團隊DapperLabs進行了3.5億美元的投資。?

下半年投入的資金更加多。9月，夢幻足球游戲背后的法國初創公司Sorare獲得了6.8億美元的資金，由軟銀和足球明星GerardPiqué、RioFerdinand和AntoineGriezmann領投。同月，第2層網絡ImmutableX獲得了7700萬美元的融資，而DapperLabs又籌集了2.5億美元的投資。?

之后發生的其他投資包括對SkyMavis的1.61億美元融資、對AnimocaBrands的6500萬美元投資、對Sandbox的9300萬美元融資以及對Forte的7.5億美元投資，Forte是一個支持第1層和第1層的平臺。2旨在維持基于區塊鏈游戲開發的解決方案。?

2022年會更大

在經歷了強勁的2021年之后，邊玩邊賺的未來看起來更加光明。籌集的大量資金無疑為團隊提供了繼續開發和增強其現有產品的彈藥。但也許更重要的是，大眾開始意識到NFT和游戲賺取游戲的力量。?

2022年，現有游戲將啟用額外的游戲機制。這就是AxieInfinity的虛擬土地Lunacia的情況，它將解鎖額外的游戲機制，并在領先的游戲dapp中為土地所有者提供額外的好處。沙盒是最重要的虛擬世界之一，目前處于Alpha階段，預計將在2022年繼續向前發展。同時，《分裂大陸》也可能在明年某個時候涉及虛擬土地。?

除了已建立的游戲dapp，大肆宣傳的項目也正在關閉其開發階段。Illuvium是一款開放世界RPG游戲賺取dapp，預計將在2022年的某個時候啟用游戲玩法。這款游戲被標記為AAA游戲，將在ImmutableX上運行。其他值得關注的Immutable游戲包括交易卡游戲GodsUnchained，移動地牢爬行者GuildofGuardians，以及動作MMOEmberSword。?

即將推出的游戲賺取游戲

Solana是另一個將在接下來的一年內推出引人入勝的游戲的網絡。StarAtlas是一款依靠EpicGames開發的虛幻引擎5的AAA級游戲賺取開放世界太空探索策略MMORPG，是最受期待的游戲之一。靠游戲賺錢的dapp將涉及一個由精心設計的代幣經濟學支持的完整經濟體，并且已經獲得了由AnimocaBrands牽頭的數百萬美元投資。雖然明年將無法提供完整的游戲玩法，但小游戲和虛擬世界探索將在2022年推出。

其他值得了解的Solana游戲包括Aurory，這是另一個以PVE和PVP怪物戰斗為特色的游戲賺取RPG，以及集成的代幣經濟學。Cryowar，另一款將依賴虛幻引擎的游戲，旨在成為實時多人PVP競技場NFT游戲。ProjectSeed是一款動作RPG游戲賺錢戰斗游戲，它涉及一個有趣的代幣經濟學框架，它將成為未來游戲DAO的基礎。最后，NinjaGame，另一個ARPG，它將激起那些在暗黑破壞神中長大的??人的懷舊情緒。

另一個應該密切關注的網絡是由GalaGames管理的網絡。這家由Zynga聯合創始人EricSc??hiermeyer領導的初創公司專注于構建真正去中心化的區塊鏈游戲。Gala社區成員可以擁有節點，這些節點最終將成為他們的去中心化網絡。到目前為止，這家初創公司只推出了TownStar，這是一款通過游戲賺取的農場游戲，用GALA和TOWN獎勵玩家。

此外，Gala還將推出幻想RPGMirandus，這款奇幻RPG將發生在龐大的數字世界中，是2022年最受期待的游戲之一。Gala還將舉辦競技場戰斗游戲《蜘蛛坦克》、太空冒險《帝國的回聲》、塔防游戲Fortified，以及最近宣布的《行尸走肉》游戲賺取游戲。?

元宇宙相關資產飆升至前所未有的價值?

與NFT和區塊鏈游戲的成功密切相關，元宇宙和虛擬世界的前景已經充滿希望。盡管如此，在Facebook的品牌重塑公告之后，元宇宙的前景出現了積極的爆炸式增長。

CME比特幣期貨2021年1月合約收報23685美元:金色財經報道，成交量最高的CME比特幣期貨2021年1月合約今日收跌60美元，收報23685美元。2021年2月、3月及4月合約分別收報23955美元、24300美元和24610美元。[2020/12/25 16:27:24]

與元宇宙項目相關的NFT和加密貨幣經歷了嚴重的價值評估，而最近幾周對此類DApp的需求激增。例如，在第四季度，虛擬世界DApp的NFT交易量已超過3.3億美元，涉及超過50,000名獨特的交易者。交易量比前三個季度的總和高出155%，而獨立交易者的數量翻了一番。?

毫無疑問，虛擬土地NFT是基于區塊鏈的元宇宙最吸引人的方面之一。這些NFT允許所有者建立體驗，在擁抱去中心化的同時激發創造力和想象力。它們還解鎖了貨幣化方面，因為這些虛擬地塊可以出租給第三方或僅用作可出租的投資。?

土地估價

自Meta發布以來，虛擬土地的價值飆升。TheSandbox中虛擬土地的平均價格是必不可少的Metaverse玩家之一，自10月底以來飆升了近500%。11月，TheSandbox上的虛擬土地平均交易價格為14,800美元，較10月的2,500美元平均價格大幅增長。?

在其他區塊鏈虛擬世界中也觀察到了類似的場景。自2017年開始運行的區塊鏈虛擬世界Decentraland也評估了其土地的價值。該平臺上的虛擬土地價值上漲了116%，11月份的平均交易價格為25,000美元。與此同時，CryptoVoxels數字土地的售價比10月份登記的價格高出25%。?

此外，2021年土地NFT銷售額最高的兩次發生在11月。Decentraland的FashionStreetEstate以618,000MANA或242萬美元的價格售出，而AxieInfinityGenesisPlot以550ETH或233萬美元的價格售出。

最后，虛擬土地對整個NFT市場的價值顯著增加。10月份，NFT前100名項目的樓面市值估計為168億美元，其中虛擬土地僅占8%。一個月后，虛擬房地產的市值上升至40億美元，現在至少占NFT場均市值的25%。?

元宇宙代幣爆炸

與虛擬房地產一樣，支持元宇宙相關項目的加密貨幣，包括幾個玩游戲賺錢的dapp，其價值在過去幾周飆升。盡管加密貨幣市場最近出現下滑，元宇宙代幣仍然表現優于大多數同行。?

GALA是GalaGames生態系統的原生代幣，一直是區塊鏈行業和全球任何其他行業中表現最好的資產之一。今年GALA價格漲幅達到31500%，輕松跑贏任何類型資產。AxieInfinity的治理代幣AXS也表現出色，支持其主機dapp的重要一年。2021年，盡管最近的市場下跌，AXS的估值仍超過20,800%。

支持虛擬世界的資產也是最賺錢的資產之一。TheSandbox的實用和治理代幣SAND達到了8.40美元的歷史新高，自今年年初以來其價格上漲了14,000%。SomniumSpace的原生實用代幣CUBE的價格飆升了4,700%，而Decentraland的原生和治理代幣MANA的價格在同一時間段內上漲了4,600%。

元宇宙看起來成為我們社交、交易、娛樂甚至工作的平行現實。這個空間將改變我們當前的生活方式，因為它可以創造一個全新的經濟體，以滿足虛擬社會不斷發展的數字需求和偏好。盡管元宇宙看起來很完整，但它仍有成長的空間。最近推出的WorldWideWebb已經為可互操作的虛擬世界奠定了基礎。來自不同項目的頭像NFT可以訪問游戲功能的空間。總而言之，元宇宙以及通過游戲賺取收益，將繼續主導我們不斷發展的行業的敘事。

三、所有DeFi協議鎖定了1890億美元的資產

經常被NFT和游戲類別令人印象深刻的擴張所忽視，DeFi在2021年的表現也非常積極。2020年之后，DeFi成為最關鍵的類別，呈現增長態勢。在撰寫本文時，該行業的TVL為1890億美元，比上一年增長767%。?

2021年在DeFi領域觀察到兩個關鍵趨勢。首先，在以太坊基礎設施挑戰的阻礙下，Aave、Sushiswap和Curve等幾個DeFidapp以所謂的多鏈范式將其服務同時擴展到多個網絡中。這一趨勢為其他區塊鏈在該領域取得進展鋪平了道路。以太坊的TVL同比增長455%，目前為1152億美元。盡管如此，盡管網絡仍然主導著DeFi場景，但相關區塊鏈利用了以太坊的局限性。

BSC迅速將自己定位為吸引數百萬用戶的DeFi替代品，部分原因在于PancakeSwap友好的界面。PancakeSwap是業內最常用的基于鏈上數據的dapp，它成為幫助BSC將自己定位為TVL方面的第二個區塊鏈的關鍵。盡管像Venus這樣的BSCDeFi項目在加密市場崩潰后在5月份遭受了嚴重的清算，但BSC已經恢復了一些使用和在不利事件后損失的價值。借貸協議AlpacaFinance等Dapp以及遵循PancakeSwap成功秘訣的一系列dapp，幫助BSC確立了自己在以太坊背后的強勢地位。

在失去使用率最高類別的桂冠后，DeFi空間在Q3中緩慢復蘇。Solana和Avalanche的高使用率提高了DeFi的整體使用率。第三季度，平均每天有超過655,000個UAW連接到DeFidapp，占行業使用量的39%。在第四季度，使用量增加了47%，現在占行業活動的44%，仍然以游戲為主。?

準確地說，Solana是TVL方面提升最多的區塊鏈之一。2021年，AMMRaydium、DEXSerum、Sunny、Sabre、Orca和Solend等DeFi項目推出，使Solana成為該領域最多元化的DeFi套件之一。再加上實用且友好的錢包，Solana超出了預期。10月，Solana的TVL突破100億美元，對BSC的第二名提出了嚴峻挑戰。在撰寫本文時，Solana是TVL方面的第四大區塊鏈，價值113億美元。

目前，Avalanche網絡中的TVL指標激增至目前的109億美元。部分原因是啟動了1.8億美元的流動性挖礦計劃，其中包括Curve和Kyber等流行的DeFi項目，以及Avalanche自己的TraderJoe。8月，Avalanche的TVL超過了20億美元，并且一直在增長。Avalanche與Terra和Solana爭奪DeFi排名第三的位置，僅次于BSC。

DeFi空間中擴展解決方案的存在變得越來越明顯。Polygon、Ronin、Arbitrum和其他區塊鏈替代品現在擁有有吸引力的DeFi選項，可以讓用戶接觸以太坊安全資產，而不會產生高額交易費用。這一趨勢還表明，以太坊最終將成為一個鯨魚網絡，因為gas費用證明了高于特定閾值的操作是合理的。?

Ronin的案例值得重新審視。展望未來，Ronin不應被視為AxieInfinity運行的側鏈。通過釋放KatanaDEX，Ronin成為業內最令人興奮的網絡之一。特別是考慮到Ronin的移動錢包可以提供的潛力。Katana持有超過12.5億美元的TVL，明年可能會挑戰Polygon。?

盡管生活在NFT和游戲的2021年陰影下，但DeFi領域已大大改善，成為一個更加成熟、競爭激烈且完整的生態系統。盡管如此，仍有改進的空間，尤其是在安全性方面。

四、行業挑戰

盡管區塊鏈主要類別的表現令人印象深刻，但DApp行業仍面臨一些需要在其當前領域解決的挑戰。?

安全

由于其加密機制和去中心化基礎設施，區塊鏈擁有有史以來最安全的技術框架之一。盡管如此，智能合約代碼中的缺陷、不法行為者或僅僅是糟糕的安全實踐，都可能導致不良結果和負面結果。

根據Rekt數據庫，2021年的161次攻擊造成了超過19億美元的損失。換個角度來看，在過去五年中總共被盜了5.75億美元。其價值在于吸引不法行為，因此需要減輕這種情況。?

這些事件包括智能合約漏洞、閃貸黑客以及退出詐騙。也許最著名的一次發生在8月，當時一名黑客利用名為PolyNetwork的以太坊DeFidapp竊取了6億美元，這是歷史上最大的加密貨幣盜竊案。盡管攻擊者在一次奇怪的事件中退還了資金，但信息是明確的。需要將網絡安全領先實踐嵌入到行業中，尤其是在DeFi領域，那里的漏洞風險更大，而且是大部分價值集中的地方。?

雖然這些黑客和漏洞成為頭條新聞，但區塊鏈用戶已經失去了寶貴的資產，應該了解常見的安全良好做法。使用硬件錢包保護您的代幣、在投資前自行研究、避免點擊可疑鏈接或與他人共享私鑰是一些易于實現的良好安全實踐的例子。

監管

包括漏洞和欺詐在內的安全問題數量增加，表明迫切需要加強監管活動。不僅是為了保護區塊鏈用戶，更是為了提高行業內的信任度。?

最初可能被忽視了，采用的快速路徑已使監管問題成為全球的優先事項。美國的SEC、歐盟的歐盟委員會以及其他亞洲和美國經濟體的地方當局就是這種情況。?

2021年，SEC未能妥善解決監管該行業的需求。美國當局對加密貨幣持謹慎和嚴格的態度，并在歷史上否認創建基于加密貨幣的ETF。對美國公民的地域限制是需要監控的，因為他們被剝奪了參與空投等常規活動，甚至無法參與賺取收入的機會。下一波以數字為主導的金融似乎將在美國以外發展。

在歐洲，圍繞該行業的監管敘述更為具體。也許是受到潛在數字歐元概念化的推動。歐洲中央銀行(ECB)和歐盟委員會已參與有關該主題的討論。此外，歐洲區塊鏈伙伴關系與歐盟委員會合作，預計將在2022年的某個時候推出一個泛歐監管沙箱。顯然，歐元區領先于限制性的美國市場。?

與此同時，在亞洲，情況更為嚴格。中國已多次禁止比特幣挖礦，2021年也不例外。所有與加密相關的活動在該國都被認為是非法的，這可能為數字人民幣掃清道路。在印度，這種方法也具有限制性。盡管如此，據報道，印度當局和政策制定者在監管此類資產方面取得了進展。?

另一方面，東南亞地區在加密法規方面已經取得了一些進展。新加坡是一個擁抱加密貨幣的國家，并有一個適當的框架。新加坡金融管理局已經調整了支付服務法(PSA)，以降低與這些類型資產相關的金融風險。另一個與該行業關系密切的國家菲律賓已經實施了管理數字資產的指導方針。?

無論地域如何，法規在DeFi中尤為重要，這個空間在一定程度上反映了傳統金融行業。此外，DeFi是鎖定行業大部分價值的地方。引起監管機構關注的一個特定主題是穩定幣，即與美元或任何其他穩定資產一對一掛鉤的資產。它們在DeFi中的使用范圍很廣，而且最近也在增加。監管機構擔心Tether、USDCircle、Pax等穩定幣公司的流動儲備是否足以保證這些資產的供應增加。數字銀行擠兌是可能的，這種情況的附帶影響將不利于該行業取得的所有進展。?

總而言之，從長遠來看，法規肯定會對該行業有所幫助。初期恐怕不會一帆風順。受監管的環境與當前的生態系統之間存在巨大差距，因為一些DApp、組織及其底層代幣并未完全遵循最佳實踐。盡管如此，重要的是開始建立一個商定的受監管的環境。這種情況將為行業帶來信任感，因為機構和普通用戶在使用符合擬議監管框架的任何類型的DApp時將更有信心。

知識產權

區塊鏈技術在IP環境中提供了大量應用。追蹤物品的出處，對個人進行身份驗證，當然還有管理注冊和許可證。然而，IP對行業本身提出了一些挑戰。

Web3.0的前提之一是可用性。幾個去中心化應用程序已將其代碼提供給社區。通過這種方式，項目周圍的人們可以繼續構建以增強他們的產品。然而，由于其他人開發的工作，看到項目復制已建立的ppDA并籌集數百萬美元的情況并不少見。在區塊鏈中，副本和分叉之間只有一條細線，但仍然需要明確區分幫助社區的分叉和簡單地更改徽標并推出標記為自己創造的產品的克隆。

一個流行的案例發生在Sushiswap分叉UniswapV1合約并執行吸血鬼攻擊時，耗盡了數百萬流動性。截至目前，UniswapV3合約已獲得許可，可保護它們免遭知識產權盜竊。類似的事情發生在Aave身上。在最新的治理投票中，Aave代幣持有者決定許可AaveV3即將推出的借貸合約，在不確定的時間內限制底層代碼。

雖然許可違背了區塊鏈和DeFi的開源精神，但它確實可以保護幾位開發人員的艱巨工作免受山寨項目的影響。它肯定會阻礙社區的本質，促進行業發展，但同時，它使我們所有人免受開發不良的項目的影響，這些項目在大多數情況下并不知道其被盜工作的功能。理想情況下，在接下來的幾個月里，我們會達到一個中間地帶，真正想要改進產品的個人可以被批準繼續增加價值。

不良媒體報道

不熟悉區塊鏈技術能力的個人容易誤導有關該技術的信息。也許最主流的說法是圍繞區塊鏈及其底層用例對現實世界環境構成威脅的想法展開的。

事實上，比特幣或以太坊的第一次迭代等區塊鏈中使用的工作量證明共識機制遠談不上節能。比特幣的年能源消耗量等于智利或瑞士等整個國家的能源消耗量。然而，由于其低速和低可擴展性等操作缺陷，這種共識機制的使用頻率較低。?

目前幾乎所有的DApp運行都依賴于其他共識機制，例如股權證明機制。所以說NFT、游戲和其他區塊鏈用例會破壞環境是牽強附會的。

必須向群眾提供盡可能多的教育信息。這將減少導致對整個行業產生負面看法的錯誤假設的數量。

五、2021年總結與趨勢

2021年證明區塊鏈行業是最令人興奮的地方之一。快速增長是任何傳統行業都無法比擬的。而關于區塊鏈DApp產生的社會影響的故事，比如菲律賓的AxieInfinity，似乎直接出自好萊塢劇本。

由于圍繞虛擬形象和藝術NFT的狂熱，主流文化終于了解到這項技術背后的力量。220億美元的交易量增強了NFT需求的增長只是冰山一角。這些資產的潛力巨大，超越了行業內的貨幣影響。?

像NFT一樣，人們開始意識到基于區塊鏈的游戲所帶來的優勢。圍繞賺取游戲和元宇宙的敘述才剛剛開始，它可能會將傳統范式轉變為個人可以完全控制其資產的新范式，并將他們的時間貨幣化，并在一個新的去中心化數字社區中工作。基于區塊鏈的游戲和NFT之間現有的交叉點允許游戲玩家真正擁有和管理他們的可玩資產，但最重要的是，通過玩游戲來賺取加密貨幣。感覺圍繞這兩種趨勢的敘述可能會迅速崛起。

盡管大部分注意力都集中在NFT和游戲上，但DeFi感覺更加鞏固和成熟。相關區塊鏈使它們在空間中的足跡更加明顯，并推動了TVL的歷史新高。Terra、Solana和Avalanche取得了巨大進步，應該被視為BSC和以太坊的有力競爭者。同時，未來對擴展解決方案的需求會越來越大。

以太坊是最重要的區塊鏈之一，它將通過演變為權益證明網絡而發生重要的結構變化。第2層解決方案將托管重要的DeFi和游戲賺取DApp，同時享受以太坊的安全性。2022年對這個網絡來說很重要。?

最后，盡管安全、法規、IP和其他相關主題沒有令人印象深刻的數字那么有吸引力，但它們無疑將在2022年發揮至關重要的作用。隨著大規模采用比以往任何時候都更加接近，行業應該準備更多地了解這些趨勢.?

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