SBF:SBF真的看好AVAX嗎？看看他的鏈上操作

作者：0xMaxi，律動BlockBeats

SBF近期表態

AlamedaResearch和FTX創始人SBF無疑是成功的投資者，他通過2017-2021的4年時間積累了超過225億美元財富，入選福布斯30位30歲以下的富豪榜單。

SBF在2022年1月18日接受Decrypt博客采訪時表示，他看好的三個板塊Solona鏈，Avax鏈，資產跨鏈工具，主要原因如下:

·Solona的擴展性，是可以達到工業革命級別的

·Avax是個真正的區塊鏈，團隊很專業，有潛力成為巨大的領域

·資產跨鏈：BTC仍是加密貨幣生態的核心。把BTC和ETH等主流Token進行合成，在各區塊鏈網絡間便宜快捷的轉移，越來越需要深入研究

大家都知道SBF一直都是?Solana生態的支持者，他不僅聯合創建Serum，而且也為Solona生態項目上線FTX交易平臺也廣開綠燈。

媒體公司 Semafor 計劃返還 SBF 的個人投資:金色財經報道，媒體公司 Semafor 計劃返還從 SBF 那里獲得的投資。據悉，2022 年 6 月 Semafor 完成 2500 萬美元種子輪融資，SBF 參投。這筆資金來自 SBF 個人，而非 FTX 及其關聯公司 Alameda Research。

Semafor 發言人稱，該公司正在與法律機構和政府部門合作，確保 SBF 債權人獲得“最符合道德和責任的結果”。[2023/1/4 9:51:47]

同時，SBF在2020年和2021年的多次公開表態中，他對AVAX團隊能力、產品、生態前景也是積極評價的，在SBF的口中AVAX生態經常被作為「以太坊殺手」和Solona生態相提并論。

那么，SBF真的也看好AVAX生態，還是短期投機獲利？我們先來看下SBF近一年來在Avax參與的Defi項目。

SBF在AVAX生態的參與

雖然在AVAXToken2020年9月上線前，SBF就已明確表示看好AVAX網絡，但是AVAX的多輪融資公開信息中并未看到SBF相關團隊的身影。

SBF：尊重每個推動行業發展的人，包括CZ:金色財經報道，FTX創始人Sam Bankman-Fried（SBF）發推表示，“我們都在同一個市場，我祝愿推動行業發展的每個人一切順利。因為我非常尊重人們為建立我們今天所看到的產業所做的一切，不管我們是否使用相同的方法，包括CZ。”

此前報道，幣安創始人CZ表示將清算幣安的所有FTT，Alameda Research聯席CEO Caroline Ellison則回應愿意全部以22美元價格購回。[2022/11/7 12:24:01]

通過鏈上數據可以發現，SBF參加AVAX生態的Defi挖礦項目十分積極。

·2021年2月，參與去中心化交易平臺Pangolin的流動性挖礦

·2021年8月份，在Avalanche基金會1.8億美元的獎勵計劃AvalancheRush激勵下，SBF在BENQI和TraderJoe挖礦。

·2021年9月底，參與跨鏈橋項目Synapase的挖礦

SBF：FTX正就新一輪融資與投資者進行談判:金色財經報道，FTX Trading Ltd. 創始人 Sam Bankman-Fried周二在《華爾街日報》的 Tech Live 會議上表示，他正在就籌集新一輪融資與投資者進行談判，旨在加密貨幣暴跌市場中進行“有效收購”，他認為收購是一個增加他創立的加密貨幣交易所零售用戶數量的機會，而FTX迄今為止在消費者領域的普及速度很慢。SBF 還開玩笑說要創建一種受貓啟發的加密貨幣，因此在上一輪牛市中加密市場推出了各種受狗啟發的數字貨幣，比如 DOGE。SBF 還稱，FTX 交易量已經遠遠超過加密貨幣交易所 Coinbase Global Inc.，但用戶量只有 Coinbase 的一小部分。（華爾街日報）[2022/10/26 16:39:09]

·2022年1月，參與Stablecoin換協議Platypus的挖礦

截至2022年1月22日，Nansen標記為Alameda的兩個錢包在AVAX生態總資產為10.4億美金，兩個錢包資金情況如下：

SBF：FTX 沒有參與火幣全球收購:10月10日消息，FTX 創始人 SBF 轉發吳說區塊鏈推特再次聲明：“還是沒有參與火幣全球收購。”據吳說區塊鏈今早報道，SBF 表示沒有打算收購火幣。但市場傳聞 FTX 有出資幫助孫宇晨。這有可能將一直支持孫宇晨的幣安，推至其競爭對手的位置。[2022/10/10 10:29:25]

錢包一：總資產13.98億美金，avax網絡資產9.4億美金，占比68%；

錢包二：總資產9.46億美金，avax網絡資產1億美金，占比約11%

由此可見，AVAX網絡的Defi項目成為SBF當前投入挖礦的重點。

SBF發推探討CREAM社區提議投票下架FTT的利弊:FTX兼Alameda Research創始人SBF發布針對CREAM社區投票下架FTT的最新推特。他能理解為什么社區會有這個提議，并且有些提議方案不無道理。他列舉了提議中的錯誤之處。SBF承認可能FTT單價并不如很多其它通證，但認為社區并沒有很好地理解取消這么多抵押品的影響：Cream平臺的總鎖倉量將會降低30%；Cream的借貸量將會下降40%；貸幣方的收益將會降低40%。

不會再有人利用Cream平臺進行大筆操作，平臺的未來估值也會大降（當然，合作方及資金流動性等各方面都會受影響）。我認為這可能會對平臺協議的價值產生約20%的影響。這可不是個小數目！僅僅因為某一個大投票方的沖動且錯誤百出的想法，將對平臺協議威脅更小的一方排擠出去，就要失去20%的價值。就因為有些人不相信借貸的價值（而且是在一個借貸協議的平臺上！）。所以，好的吧，這就是一個非常無腦的提議。話雖如此，我認為某些提議還是合理的！想要將抵押品減少到40%？想要將單個資產的總金額限制在總供應量的20%？我不知道是否正確，但完全可行。但（移除FTT）這個提議則完全是良莠不分，因噎廢食，根本沒有做好事前調查。[2020/10/12]

SBF當前正在參與的Defi項目，當前資金如下:

·BenQi,借貸協議，2.56億美元

·Aave,借貸協議，2.31億美元

·TraderJoe,去中心化交易平臺(DEX)流動池，8030萬美元

·TraderJoe，借貸服務，6400萬美元

·Blizz,借貸協議，8400萬美元

·Synapse，資產跨鏈橋，5900萬美元

·Platypus,Stablecoin互換協議，1.95億美元

總結SBF團隊的在這幾個礦池上的挖礦行為，不難發現發現以下幾個特征：

第一時間介入頭礦：因為在礦池開的前期收益率是較高的

奉行「挖提賣」的原則：在產幣穩定之后，SBF團隊幾乎是每1-2天就會把收獲的平臺幣變現成價值幣或者Stablecoin。

能白嫖的就白嫖：上述Avax生態SBF參與挖礦的項目，公開信息中Alameda參與投資的只有Aave。白嫖其他機構投資項目的礦池的好處是：由于沒有投資Token鎖倉，「挖提賣」也沒有砸盤的負擔。

不額外投資：SBF雖然投入1.95億美金在Platypus平臺挖礦，但并沒有在市場上購買$PTPToken來質押助力APR，而是每天收獲挖出的Token用再投入質押提高收益率。

風險控制：SBF團隊攜帶大額資金在各個平臺挖礦，最大風險是被捐款，因而平臺的安全性需要經得起評估。

盡可能多采用Stablecoin??挖礦：由于SBF在各平臺持有較大比例的USDC,USDT，DAI等Stablecoin進行流動性挖礦，所以在近期市場暴跌時受到的影響是有限的。

那么SBF在這些項目上的收益情況如何呢，以近期參與的Platypus項目為例：

助力池Token總獎勵數量為6000萬枚，SBF投入資金占項目TVL比例約32%，在TVL保持穩定的情況下，SBF在一年挖礦結束收獲的Token數量約為1900萬枚，按照現有幣價3.5美金，預估Token價值6680萬美元；年化收益率34%。當然這只是理論估算，隨著TVL和幣價的變化，收益率會產生較大的變動。

由于Platypus的機制設計，需要質押PTPToken以獲得APR助力，所以SBF把挖出的PTP不斷復投質押獲得助力的高APR，目前還未賣出挖出來的PTPToken。

但是投資獲利是早晚的事情，這是投資行為本身所決定的；通過SBF之前的投資行為，便可窺見一斑。

做空DefiToken的SBF

2020年9月初，SushiSwap創始人ChefNomi在捐款跑路后被SBF怒懟，Nomi索性把Sushiswap管理權轉移給SBF。很快，興奮不已的SBF粉絲就被心目中的英雄打臉，SBF一路「挖提賣「把SUSHI幣價不斷拉低。

2020年10月，SBF被報道通過在去中心化借貸平臺CreamFinance大量抵押FTT、SUSHI和SRM，同時借出價值2450萬美元的ETH和USDT，以及UNI、MTA、CREAM、LINK等多種DeFi幣，在交易平臺做空獲利。

他對此解釋到：以太坊上的Defi挖礦有很大的泡沫，自己做空某些幣，并不是心存惡意，只是單純覺得價值被高估了。而當市場崩潰時，他又會從恐慌賣家手中購買自己認為低估的品種，因而遭到很多人的吐槽。

「挖提賣」的SBF

據相關報導，SBF在2021年5月份，曾攜帶43億美金在BSC和Polygon鏈上挖礦，其中有25億美元押注BSC鏈的Venus,PancakeBunny,Belf.fi,Mdex等平臺，日賺230萬美元。

SBF采取一貫的「挖提賣」的做法被認為是掏空項目的行為，使得項目幣價一蹶不振，招致諸多BSC生態投資人的不滿，甚至有網友稱，「整個bsc都要被SBF挖垮了！」

在把項目幣價砸穿挖礦差不多結束后，SBF便將之前參與BSC生態各流動池的資金幾乎完全撤出。

總結和啟發

SBF作為資深的Defi領域的玩家，他的投資行為牽動著很多投資人的注意力。人們一方面對于SBF參與的項目的安全性有較大信心，另一方面又擔心和吐槽其砸盤的行為使得幣價暴跌。

在幣圈的投資面前，每個人都要對自己的投資決策負責。盡管人們對SBF褒貶不一，但是賦予他人英雄主義的期待，或者幻想大戶在砸盤獲利時手下留情，本身就是不成熟的思維表現。

普通的Defi玩家可以通過關注和學習像SBF這樣大戶的投資行為，及早地參與到一些優質的項目，并在大戶砸盤前及時獲利撤離。

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