PAR:對話Darren Lau：最有野心的加密投資人教你配置資金

編譯：DeFi之道

原文：《https://thereadingape.substack.com/p/talking-crypto-ep-79-darren-lau?s=r》

DarrenLau是誰？

父親是一名會計，母親是家庭主婦

Darryl是Darren的雙胞胎兄弟，Zachary是他們的大哥

當他上學的時候，他就知道他的興趣在金融

馬來西亞學校分為兩個科系——科學系和藝術系：

他對生物沒有興趣，就徹底放棄了，轉而去學了會計

人們對這種選擇并不理解，因為幾乎人人都更想要往科學系發展，學習物理化

Darren是怎么接觸到crypto的？

他在2017年ICO泡沫之前，也就是中國禁止ICO之前進入這個圈子

當時在馬來西亞認識了CoinGecko團隊

正好他們想招聘全職實習生，Darryl和Darren就都去了

在DeFiSummer期間，他們都在CoinGecko，CoinGecko上幣的速度永遠快CoinMarketCap一步

火幣論壇對話陳志武教授：比特幣在支付領域的重要性得到提升:新加坡時間12月30日下午，耶魯大學金融學終身教授，香港大學經濟學講席教授，香港大學亞洲環球研究所所長陳志武教授做客火幣論壇，以“回顧與展望，從疫情到復蘇”為主題，與火幣商務副總裁Ciara探討在疫情的持續影響下，企業該如何進行數字化轉型。

陳志武認為2020年在疫情的影響之下，數字化給人們的生活帶來了全新的體驗， 就交易方式而言，2020年比特幣在支付領域的重要性得到提升，包括其他數字貨幣或數字支付形式，已經漸漸成為一種標準。“現在大家都離不開數字貨幣，出門也無需攜帶大量紙幣，這是一種全新的交易和合作方式，也再次體現出數字經濟的重要性。”陳志武表示。

但陳志武同時提醒，“信任”問題依然是當前區塊鏈和加密貨幣亟待解決的一大挑戰。“我們必須應對這一新的挑戰，找到解決方案，從而促進這種新的數字化生活方式和工作方式的持續發展。”[2020/12/31 16:08:56]

因此，CoinGecko獲得了大量的市場份額

在DeFi發展的時候始終密切關注，因為Darryl和他總是在尋找賺錢的方法

在大學學金融的時候在麥當勞兼職，一小時2.5美元

對大學的課程根本不感興趣，總是掛科，因為他一直在做crypto有關的事情

覺得SP500每年5%的收益太少了

想要買特斯拉的股票，但是在馬來西亞不能買，然后他們了解到了Synthetix，從此以后就陷入這個“兔子洞”

STD盛大公鏈接受央視《對話品牌》欄目采訪:9月25日，中國企業數改專業委員會主任，盛大公鏈CEO趙永亮先生，今日接受中央電視臺《對話品牌》欄目采訪，其間多次提到企業數改的相關政策以及盛大公鏈運用在企業數改方面的優勢，這是央媒首次對專業從事區塊鏈技術的企業的官方報道。盛大公鏈專注區塊鏈底層技術開發，擁有多項區塊鏈黑科技，其獨立開發的STD錢包可直接對支付寶收款碼實行秒結算，真正實現了互聯互通的點對點交易。[2020/9/25]

2020年3月，寫了一本關于DeFi的書，但很快就過時了，因為這個領域發展得非常快

想更新書里的內容，但在那段時間里一直沒有時間去做

當流動性挖礦火了之后，他開始在推特上宣傳他那本過時的書，然后就一路發展到了現在十幾萬的粉絲

2020年8月，他加入SpartanGroup9個月，并于2021年5月離開，當時負責在初級和二級市場接觸新項目

對DeFiSummer的看法

看到新資金的涌入，很有趣

在SushiSwap之后，每天都有各種各樣以食物為主題的項目涌現出來

在推特上，人們經常分享自己在挖哪個“食物礦”，這樣人們就可以知道誰在掌控一切

從此之后，他學會了一些技巧，比如追蹤錢包，總是快人一步發現新礦

動態 | UKDE參加中國商務部\"開發區對話500強\"系列活動:11月26日訊，近日，英國金融科技公司UKDE參加由商務部投資促進事務局、重慶市商務委員會、重慶經開區管委會聯合舉辦的“第七屆開發區對話500強”系列活動。UKDE代表在500強圓桌對話會環節分享了UKDE聯合中國與新加坡合作伙伴，共同打造中新國際供應鏈集成共享服務平臺的實踐。在供應鏈“商流、物流、資金流”等信息集成流轉基礎上，集聚中國及新加坡等東南亞國家主要金融機構為供應鏈企業提供基于區塊鏈的清算、結算和支付服務。

UKDE是一家位于英國倫敦的金融科技公司，致力于在全球范圍內提供安全、便捷、高效的區塊鏈數字金融服務。UKDE獲權使用英國金融行為監管局（FCA）電子貨幣牌照EMI，可面向全球用戶提供法定貨幣和數字資產存取、交易與支付結算服務，并與全球主流發卡機構Visa、MasterCard和銀聯合作，在線開設個人資金賬戶與借記卡，實時鏈接數字貨幣。[2019/11/26]

在SpartanGroup學到的事

做好盡調

與Jason和Kelvin一起工作——他們都有很強的TradFi背景和很強的分析技能

在討論投資的優勢之前，他必須先研究現金流貼現，研究收入、費用等

通常情況下，人們不會關注所有這些基本信息，只是盲目模仿，所以他學會了如何在投資前進行盡職調查

聲音 | 美國足球明星Russell Okung：NFL訓練營的第一次對話是談論比特幣:據CCN消息，美國足球明星Russell Okung正在讓其球隊為NFL賽季做準備，而他的方式是通過談論比特幣。其發推稱，“NFL訓練營的第一次對話：比特幣。”該推文激發了一些加密支持者的響應。Morgan Creek Digital聯合創始人Anthony Pompliano回復了火焰表情。Winklevoss兄弟的加密貨幣交易所Gemini官方推特回復標簽#tothemoon及火箭表情。[2019/7/25]

流動性約束

明白了VC不能投一個市值低于1000萬的項目，因為如果他們想退出，會遇到很多問題

做一些計算

Spartan的基金大約是9位數，所以投入10萬美元，賺10倍，也就只有100萬美元——微不足道的1%

他學會了如何正確調整倉位大小，使倉位足夠大

當他的投資組合少于10萬美元時，他將50%的資金投入了YFI和NXM

-對于YFI，Darren和Darryl認識Andre已經很長時間了。Darren曾幫Andre管理社區，并且在發幣之前一直在使用YFI產品。他一直想要挖穩定幣礦，因為馬來西亞的利率低于3%，但YFI能給到5-8%

-對于NXM，似乎沒有人非常了解他們的定價模式，但是Darren已經找出了一個公式來理解它，因此比其他人更有優勢

SpartanGroup如何推介項目

動態 | 新加坡金管局就Libra問題與Facebook進行了對話:據彭博消息，新加坡金融管理局已與Facebook Inc.就其推出的新型加密貨幣Libra計劃進行了討論，不過監管機構仍認為這家社交媒體公司的計劃存在重大障礙。MAS董事總經理Ravi Menon表示：盡管Libra有潛在好處，但人們對其運作方式的擔憂“并非微不足道”。Menon說:“關鍵的挑戰是弄清這種野獸的本性。它更像什么，我們可以把它放在哪個盒子里。目前我們還不確定。”發現Menon和其他一些全球金融體系負責人一樣，對Facebook通過加密貨幣進入受到嚴格監管的金融業的計劃持保留意見。然而，Menon也指出了Libra的潛在好處，它可以提供一個廉價的支付系統，并幫助把沒有銀行賬戶的人納入主流金融體系。[2019/6/27]

Jason和Darren輪流根據基本面或潛在的催化劑介紹項目，他們會進行討論，以確保自己建立的理論是可靠的

每次項目推介都會進行內部追蹤，從而觀察倉位的情況

每個月對表現不佳的持倉進行分析

Spartan有兩個基金——風投基金+對沖基金

對沖基金無非就是做空和做多，而風險基金則從一級市場尋找投資項目

Darren回憶了一次印象深刻的推介：

他推薦了AxieInfinity，因為他看到了這個項目有強大的社區，玩家真的在賺錢

Delphi的人也參與了這個項目的代幣經濟，他們一向知道自己在做什么

他們的現金流很正面

Darren向Spartan介紹了這個項目，并認為公司需要專注于其他小眾市場來和DeFi做對沖——以防DeFi衰落。但是Jason和Kelvin并不看好游戲項目，另外他們覺得這個協議的設計一點都不嚴肅

離開Spartan

已經在Spartan學到了很多，并想自己找機會運用

Spartan募集了1億美元的風投基金，所以他必須打很多電話

他沒時間做別的事情了，就連研究也沒時間，因此錯過了很多賺錢的機會

有些項目通常也會給出一些額度，對于Spartan這樣規模的基金來說，只有10萬美元的額度是沒有意義的，因為這是微不足道的

那時，他覺得自己的推特和電報群已經達到了一定的規模，可以大展拳腳了

推特和電報頻道的迅速發展

對于推特，他總是試圖對Crypto圈內每天發生的事情產生自己的看法，以保持與時俱進

至于電報群，他在Spartan就一直在做類似的事情，關注一系列的領域，并就此進行討論和展開具體的行動

他發現沒有人在做這類的事情，所以就自己做了

當時還是郵件訂閱占主流，他開始在電報群推送每日必讀內容

關于初級和二級市場交易

初級市場：

找一些了解市場的并且自己也比較喜歡的創始人

-那個時候他們已經不在乎自己的投資會不會歸零，至少他們幫到了別人

-他希望看到這些人成功，所以他們愿意為他們提供資金

更愿意去找一些有創新的項目，而不是跟其他項目做一樣的事情

-那時候很多項目都是簡單的分叉

二級市場：

團隊有哪些人，有哪些支持者，項目的目標是什么，它是否符合當前的敘述，它與其他競爭對手有何不同

流動性——投入1萬美元或10萬美元對項目產生的影響

-他們能以多快的速度進出，造成的傷害又能有多小

-很多人都有追蹤錢包的習慣，因此他不想讓自己的持倉太大，萬一他賣出了，可能會造成流動性災難

-用Nansen來追蹤數據

投資組合分配

他有大量的資金在挖穩定幣，因為他要設置一道安全網，以防出現其他持倉歸零的情況

他有一筆資金用于長期持有，并且信念保持高度的堅定

最后，他用10%的資金用于ape新項目

-他去了歐洲兩個月，但始終保留一個小資金的ape錢包，方便自己在旅行的時候也能沖新項目

歐洲之旅

見了很多在網上聊過好久的人

找到機會遠離市場，休息一下

最好吃的東西：抹茶焦糖布丁

最難吃的東西：他對意大利食物有很高的期望，但到了意大利發現那里的食物很無趣

在人們完成目標之后，應該做什么？

對于賺多少錢，幾乎每個人腦中都有一個數字，但當他們實現這個目標的時候，他們往往會手足無措

Darren的意見是，清倉賺取利潤，將資金用來挖穩定幣至少一周

為了對沖風險，他把錢分散在10個穩定幣礦

可以考慮為這些協議購買保險

想想接下來要做什么

拿出其中的一小部分或者你認為可以承擔風險的部分，再次向你的目標邁進

這可以讓你證明自己并不是因為運氣好而已

同時還能在你完成目標之后挑戰自己

這是風險最低的方法，穩定幣挖礦應該能夠承擔你生活上的所有支出，并在經濟上實現完全獨立

投資分類

基礎設施——PocketNetwork，基礎設施中間件協議

游戲——其中許多游戲仍處于開發階段，將密切關注它們的開發情況，因為它們將為未來的游戲樹立榜樣

想看到一款在熊市也能玩的游戲

DeFi——想看到更多的金融服務

不需要KYC的借貸將是顛覆者

更多人應該進入DeFi

并沒有對任何一條鏈有特殊偏好，只要夠優秀并且有意思就行

DAO——因為DAO，越來越多的普通人進入了crypto領域

也不能算是普通人，本質上是失落的一代，想要改變世界

NFT——錯過了這輪的NFT

錯過了很多NFT項目

認為Loot的社區和YFI很像，因此這是他吹過的唯一一個NFT

對此感到興奮，但炒作似乎已經消散

Loot是他最喜歡的NFT之一

Not3LauCapital

這個藍色的肥貓叫Billy

有個油管頻道叫BongoCats，記錄白色的貓唱歌

Darryl做了一個類似的表情包，但是把顏色換成了藍色的

他做了DeFi藍籌的表情包，所以把貓變成了藍色的

然后這個貓就成為了Not3LauCapital的吉祥物

通用建議

了解你最信任的項目的一切，然后就ape

保持更新

不要在買了一個項目之后就忘記它，因為敘事可能會發生變化，理論也會受到挑戰

市場中存在許多效率低下的問題，所以要發現這些問題就需要不斷更新自己

加密貨幣可能是近年來這一代最好的財富機會，所以如果你懈怠，不跟上時代，你將失去很多收益

Darren在推特上關注了@Cryptoyieldinfo，說他很有料

訂閱TheDailyApe

查看市值而不是價格有助于了解項目是否被低估或高估

有一個系統來跟蹤你的持倉，看看各個持倉的表現，并進行評估

減少你的持倉數量，因為你沒有足夠的時間去關注所有的事情

查看代幣已經交易的二級市場，而不是代幣尚未交易的一級市場。但是一級市場的代幣會被鎖定很長一段時間，所以最好有更多的流動性

努力工作幾年：“你是寧愿工作80小時，再也不用工作，還是只工作40小時，然后工作50年？”

越早入場就意味著成為接盤俠的可能更小

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