加密貨幣:新的風投之王，a16z 合伙人 Chris Dixon 如何鉆進加密貨幣的兔子洞？

撰文：AlexKonrad，福布斯

翻譯：TechFlow

注：最近，美國《福布斯》雜志發布了最新的“2022邁達斯榜單”，這一榜單誕生于2001年，最初8年的評選模型是通過收集全球風險投資人上一年的投資組合數據，選出收益最高的前100名。由于榜單名取自能夠點石成金的邁達斯王神話，又被稱為“金手指”榜單，素有投資界奧斯卡之稱。

2018年，紅杉資本全球執行合伙人沈南鵬位居榜首，這也是中國投資人首次登上榜首，回頭來看，這也算是中國互聯網最黃金的頂點時刻。

今年，新的榜首誕生，屬于AndreessenHorowitz的合伙人ChrisDixon，2013年加入a16z，接連投資了Ripple、Coinbase等企業，并在接下來的每一輪中押注Coinbase，成為其最大的外部股東，持股最高價值上百億美元。

不僅是ChrisDixon，這一次上榜的十幾位投資人都將Coinbase作為他們的一項主要投資，在所有公司中位居第三。

如今，ChrisDixon?已然是Web3敘事的最大推手，或者說，“他引領了Web3”，這是來自福布斯的深度文章，關于他如何一步步跳進加密貨幣兔子洞的故事。

正文：

2013年，多次創業的ChrisDixon轉行做了風險投資家，他想尋找下一個風口。1980年代的風口是個人電腦，1990年代的風口是互聯網，2000年代的風口是移動電話。ChrisDixon在成為風險投資公司AndreessenHorowitz的新晉合伙人之后，便開始追求自己的“登月計劃”——虛擬現實、3D打印和無人機。

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然而，決定ChrisDixon事業的則是他對加密貨幣交易所Coinbase?的早期押注。ChrisDixon?所在的公司于2013年領導了對Coinbase的一輪2500萬美元的融資。到2021年4月Coinbase?直接上市時，AndreessenHorowitz?已經在其他14輪融資中積累了近3000萬股的頭寸。

在Coinbase的第一個交易日結束時，這些股票價值約100億美元，獲得了約60倍的回報。(該公司后來出售了些股份，現在的交易價格大約是這個價格的一半）。

Coinbase正是投資組合中的一顆明珠，使得50歲的ChrisDixon成為了邁達斯榜單上的新一號人物。

ChrisDixon也有做過其他幾筆大的交易，包括去中心化加密貨幣交易所Uniswap，開源的區塊鏈Avalanche，NBATopShot創建者DapperLabs。

ChrisDixon目前是在紐約和加利福尼亞之間奔波勞累。他是加密貨幣領域的一名老家，也是財力最為雄厚的人。由于在a16z內的首個加密貨幣基金中取得了成功，ChrisDixon和團隊在2021年結束時將3.5億美元變成了60億美元的收益，都達到了令人瞠目的17.7倍收益，一位了解該基金財務狀況的人士表示。

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該消息人士告訴記者，?ChrisDixon和他的團隊已經在市場上籌集新的資金，據說這將是有史以來最大的加密貨幣風險基金，規模會達到45億美元。AndreessenHorowitz拒絕對其業績或籌款情況發表評論。

“無論從哪個角度來看，他都是最頂尖的加密貨幣投資者。”GeneralCatalyst總經理HemantTaneja表示，此人在十九年前支持了ChrisDixon的第一家創業公司。ChrisDixon的同事和公司聯合創始人BenHorowitz更是說道：“我認為10年后，所有人都會認為他是他這一代中最偉大的投資者。”

ChrisDixon本人極少接受采訪，但他在一次《福布斯》的采訪中淡化了他自己的“Midas觸覺”。“我的工作不是預測未來，”他說道，“我的工作是要能夠慧眼識人，知道誰是懂預測的聰明人。”

ChrisDixon是德國維滕貝格大學兩位英語教授的兒子，他在俄亥俄州長大并自學編程，然后到計算機夏令營去指導別人。對認知科學和邏輯的興趣驅使ChrisDixon在1990年代初在哥倫比亞大學攻讀哲學學士和碩士學位。

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ChrisDixon自幼便質疑資本主義的企業，他不顧父母的反對，很快就在一家對沖基金找了一份開發員的工作，因為那里的工資最高。大約三年后，他去哈佛讀了個工商管理碩士學位，并在風險投資公司BessemerVenturePartners短暫工作了一陣子。

之后，他辭職與人合伙創建了自己的公司SiteAdvisor，該公司產品是對病和惡意軟件進行警告。不到一年，安全巨頭McAfee吞并了這個還沒有收入的企業。

隨后，ChrisDixon與人合伙創建了一個名為Hunch的早期推薦引擎。和SiteAdvisor一樣，它在2011年被eBay收購了，收購價格約為7500萬美元。在建立、出售兩家公司的過程中，ChrisDixon忙得精疲力盡。他需要做出選擇，是繼續做一個單獨的投資者，把博客和播客當作自己的事業，還是成為一個合適的風險投資人呢。

在建立Hunch的同時，ChrisDixon已經開始親自投資紐約科技領域的其他初創公司，其中一些公司在Hunch的辦公室里借用了額外的辦公桌。ChrisDixon的50多項個人投資包括眾籌平臺Kickstarter、社交分享網站Pinterest在線支付業務Stripe。

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他還幫助發起了一個種子階段的基金“FounderCollective”，他與其他幾個成功的企業家一起用這個基金投資，擔任天使投資人，包括投資者DavidFrankel和BillTrenchard，EricPaley。

但在硅谷這個科技圣地里，ChrisDixon最出名的還是他在2009年推出的個人博客。他在博客中分享了創業的策略建議、個人的想法和對大科技的思考。他的博客至今仍在活躍，其亮點包括2011年對娛樂業關于蘋果電視的警告，以及十年前維護NFT的意見。

雖然ChrisDixon公開表示紐約的科技界最終會起飛，但他在離加州這么遠的地方投資，感覺就像在旁觀。對他來說，幸運的是風險資本中最喧囂的、最會破壞者的創始人MarcAndreessen和Horowitz都是ChrisDixon博客的狂熱讀者，并邀請他到西部加入他們。ChrisDixon還記得自己當時是怎么想的，“這就是我可以做出成績的方式，我可以去尋找下一個事業并置身其中。”

至于ChrisDixon所謂的前沿或“登月計劃”投資，這些使得他投資了被Facebook收購的虛擬現實創業公司Oculus，無人機公司Skydio和加密貨幣公司Ripple。

通過對前a16z合伙人BalajiSrinivasan創辦的比特幣挖礦初創公司21.co的投資，ChrisDixon在他的讀者BrianArmstrong那，獲得了支持Coinbase的機會。

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BrianArmstrong說過，他們三人在2013年談了四個小時并在加密貨幣的監管合規方面找到了共同點。同年12月，ChrisDixon領導了Coinbase的B輪融資，加入了包括投資者GarryTan和USV合伙人FredWilson在內的投資人集體。

BrianArmstrong在一封電子郵件中告訴《福布斯》，在接下來的幾年里，AndreessenHorowitz?是唯一一家在每一輪融資中都進行再融資的公司，包括以較低估值進行的“下一輪”?融資。

事實證明，從確保董事會成員和銀行合作伙伴到倡導Coinbase增加對以太坊和其他非比特幣資產交易的支持，ChrisDixon在各個方面都提供了幫助。BrianArmstrong說過：“我可以自信地說，a16z是Coinbase最有影響的投資者。Chris有一種獨特的能力，他能夠看到角落里的東西，尤其是涉及到技術和下一步要建立的東西的時候。?”

2018年，在ChrisDixon通過a16z的首支基金的全職工作致力于加密貨幣投資的時候，他們在這個新興領域插上了第一批高調的旗幟。如今，Dixon和他的團隊面臨著越來越激烈的競爭——這些競爭既來自將更多資源分配給加密貨幣投資的通用風險投資公司，也來自專業的競爭對手，例如由Coinbase的另一位創始人FredEhrsam共同創立的Paradigm。

但ChrisDixon對加密貨幣的奉獻，以及他在低迷時期堅持下去的意愿，仍然具有獨特的分量。Uniswap是ChrisDixon在A輪期間支持的主流去中心化交易所，其首席執行官HaydenAdams表示，?ChrisDixon具有將傳統技術、金融世界與加密貨幣聯系起來的能力，這在他從BlackRock聘請首席運營官和從Snap搶到工程副總裁等事件中得到證明。

DapperLabs的首席執行官RohamGharegozlou認為ChrisDixon預測了NFTs的崛起。他的公司在以太坊區塊鏈上創建了第一批數字收藏品中的CryptoKitties，?ChrisDixon當時搶到了KittyNo.15，“Chris在這個行業開始之前就看到了這個行業，”Gharegozlou說。

這樣的資歷在一個重視早期采用和堅定信念的行業中是無價之寶。這也意味著，如果ChrisDixon愿意，他可以自己出擊，輕松地為自己名下的公司籌集到數十億美元。例如HaunVentures的合伙人KatieHaun最近就離開公司，然后籌到了15億美元的個人普通合伙人基金。目前，ChrisDixon和他的同事朋友都堅持認為，他沒有興趣自立門戶。

“自立門戶不是驅使我工作的動力。對我來說，未來三年可能是的黃金時期。因此我真的不想在未來兩年里去做設置一切，招募一個團隊，以及其他類似的事情。”

相反，有多個消息來源告訴福布斯，ChrisDixon和a16z一直在告訴投資者，他們計劃最終將a16z加密貨幣折回公司的中央基金。消息人士表示此舉意義重大，反映了整個公司對Web3的廣泛買入，對加密貨幣的戰略，不能繼續與一個基金隔離。AndreessenHorowitz的一位發言人拒絕對此傳言發表評論。

讓加密貨幣更為廣泛地進入主流市場是ChrisDixon?自己正在努力解決的問題。去年9月，ChrisDixon在Twitter上發表了一篇目詳細說明“為什么Web3很重要”的帖子，引發了轟動。

同年12月，他對Web3承諾的去中心化互聯網和更直接的用戶所有權的倡導，讓他進入了Twitter聯合創始人JackDorsey的視線。

JackDorsey當時不再是推特的首席執行官，在推特上表示：“你是一個決心成為一個不能被忽視的媒體帝國的基金……不是甘地。”他認為Web3仍然會被個人所擁有，但這次的擁有者是VC。

這場爭吵最后以Andreessen在推特上拉黑他的億萬富翁同伴而告終；ChrisDixon沒有這樣做，但他拉黑了其他人。Dixon現在表示他“可能反應過度了”，他引用了推特上流行的一句話：推特的游戲不是要成為它一天的主角，在這個例子中，他輸了。

同事們表示ChrisDixon對這樣的攻擊耿耿于懷，他是代表那些沒有影響力的企業家來對抗這樣的網絡人物。“我認為他有時會表現得有點粗暴或古板，但這確實是出于最善意的動機。”a16z加密貨幣合伙人AriannaSimpson表示。

ChrisDixon現在對JackDorsey以及任何其他質疑Web3去中心化潛力的技術領導人提供了一個更有分寸的看法。“我的回應是，‘嘿，太好了，來加入我們，幫助我們解決這些問題’。與之相對的是，我覺得會發生那種從邊上投擲手榴彈的情況。”他說道。

對于世界排名第一的投資者來說，哭訴自己處于劣勢是很難的，但ChrisDixon堅持認為，當人們聲稱加密貨幣“只是技術兄弟用來發財的賭博”的時候，這個行業和它的潛力就是被誤解了。

ChrisDixon計劃今年在洛杉磯花更多時間與娛樂行業的品味人士和創作者會面，宣傳Web3對內容更直接的所有權的潛力，然后把音樂家和其他人帶到華盛頓特區，以幫助贏得政策制定者的支持。

當然，這種對加密貨幣的更廣泛接受只會提升ChrisDixon擁有的相當大的投資組合的價值。但他堅持認為，簡單地推動邁達斯式的回報并不是唯一的目標。

“我們是一家VC，我不想假裝我們不是風投。但我會說我具有動力，因為我認為是一場真正重要的運動，我想對它產生影響，我對它深信不疑。”他說道。

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