作者:0x137,律動BlockBeats
用「所有人都在期待末日來臨」這句話形容2022年以來的市場情緒再適合不過了。因為CPI指數過熱,市場一進入年初就全是加息的呼聲,25個點、50個點、75個點......
現在加息來了,市場崩了,人們也迎來了自己呼喚已久的末日。打開金融版面,頭條便是「全球股市經歷近年來最慘痛一天」,VIX恐慌指數也到達自新冠爆發以來的歷史高點。
在這種全球大崩盤的情況下,往往會出現「theCorrelationofOne」的情況,當大規模倉位出現敞口,人們不得不拋售自己的其它資產來填窟窿,造成所有資產的價格都出現暴跌。
這種「恐慌砸盤」也同樣影響到了幣圈,比特幣和以太坊均有不同程度的下跌。而在恐慌情緒和資本圍剿的夾擊下,Luna成了當前加密市場最慘的「受害者」。
數據:過去12小時內3個地址已向交易所存入總計185萬APE:金色財經報道,據Lookonchain監測數據,過去12小時內,3個地址已向交易所存入總計185萬APE(340萬美元)的資金。[2023/8/8 21:32:01]
今晨8點,由于Luna價格下跌,導致大規模清算,Luna觸發了「眾人期待」的死亡螺旋。截至目前Luna價格跌至29美元附近,UST脫錨最低跌至0.6美元附近,Luna龐氏再次崩塌。
此次死亡螺旋,是「UST脫錨史」上最嚴重的一次,「Luna龐氏」這個在幣圈里也只有硬核玩家們才討論的話題,今天甚至上了微博熱搜。
究竟發生了什么?讓我們從上周日凌晨開始梳理整個過程。
5月8日晚,推特上的巨鯨預警賬號開始瘋狂「報警」,每隔一小時就有一條拋售UST的消息,且交易金額均在百萬級別。
Justin Sun過去2小時內已累計向Binance轉移2.5億枚USDT:3月13日消息,據 Lookonchain 數據顯示,被標記為 Justin Sun 的地址于過去 2 小時內鑄造 4 億 USDT,并累計向 binance 轉移 2.5 億枚 USDT[2023/3/13 12:59:07]
此時的UST因受到拋壓,已經出現了一定程度的脫錨,UST-3Crv池的流動性也開始傾斜,但LFG迅速出面救火,阻止了情況的進一步惡化。
讀到這里你可能會好奇,UST市值不是有170億么?怎么這種小級別的拋售就對錨定造成威脅了?
沒錯,UST是當前最大的算法穩定幣,理論上來說應該是有抵抗強拋壓的能力。但與UST還有一個強關聯的協議:AnchorProtocol。
果然,一查嚇一跳。截止5月5日,AnchorTVL上升至180億美元,幾乎占據了UST的所有市值。換句話說,市場上幾乎所有的UST都存在了Anchor里賺20%的APY!
Voyager過去12小時內將價值960萬美元的加密貨幣轉至三個交易所:金色財經報道,據PeckShield預警監測,在過去12小時內,價值960萬美元的加密貨幣從Voyager轉移到加密交易所Coinbase、Binance US和Kraken,包括約490萬枚VGX(約210萬美元)、22.1萬枚LINK(約150萬美元)、3,050枚ETH(約500萬美元) , 2700億枚SHIIB (約300萬美元)。
此外,Voyager的一個0x500a開頭的地址仍然持有約6804746753198.81枚SHIIB,是第18大SHIB持有者。[2023/2/2 11:42:58]
因為市場表現不佳,不管是巨鯨還是散戶,都通通躲到了穩定幣的港灣里,而因為穩定且極高的APY利率,將資產換為UST存入Anchor成了人們最受歡迎的選擇。
Converter開通挖礦2小時內TVL過1.2億美金:據DeFiBox.com最新數據顯示,Heco鏈上杠桿收益聚合器Converter開通挖礦2小時內TVL過1.2億美金。Converter單幣質押池已于3月17日9:00正式開放,流動性挖礦池將于3月17日21:00開啟。
Converter是Heco鏈上一款DeFi投資理財收益聚合器,旨在幫助用戶優化理財收益率,此外,Converter協議會在低風險情況下幫助用戶投資增加杠桿,增加用戶理財收益。[2021/3/17 18:51:56]
對于UST和Anchor來說,這是成功營銷手段的證明,但也成了LFG自己給自己挖的墳墓。更何況,很多人還喜歡Loop操作,以加大自己的UST杠桿,給Anchor儲蓄燒出了一個大窟窿。
為了防止UST出現脫錨,LFG必須保證鎖在Anchor里的180億UST不會大量出逃,因為現在市場上的UST幾乎已經沒有了流動性。但我們知道,一些聰明的巨鯨在上周日發現了問題,并開始了「集體遷徙」。
5月8日出現的小規模脫錨,給市場情緒,尤其是Luna和UST持有者帶來了極大的負面影響。從5月9日開始,大量資金開始出逃Anchor,給UST錨定造成了巨大壓力。LFG見勢不妙,馬上進行了一系列激進的補救措施,以下是關于這次事件的整理:
05月09日13:02——貸出BTC,保護UST錨定
LFG宣布將7.5億美元BTC貸給OTC交易平臺,以保障UST與美元錨定。隨著市場回歸正常化,LFG則將貸出7.5億枚UST買入BTC。
05月09日14:01——宣稱并不打算削減比特幣頭寸
LFG決定部署15億美元BTC/UST流動性,以緩解市場圍繞UST的擔憂。并宣稱不會清算自己的BTC持倉頭寸。
05月10日08:11——LFG地址轉入28205枚BTC,價值8.4億美元
今日凌晨,LFG轉出地址下全部比特幣約42,530.8枚,價值12.7億美元。隨后再轉入28,205.5枚比特幣,截至發文該地址下共持有28,205.5枚比特幣,價值約8.4億美元。
在各種補救下,UST的錨定形勢在5月9日得到了穩定,但加密市場的恐慌情緒還在不斷蔓延。昨天,整個市場一片血色,這對Luna來說簡直是雪上加霜。根據DeFiAlpha數據統計,Luna在42美元附近將出發第一次大規模清算,其次是35美元、33美元、29美元......
今晨7點,Luna跌破42美元并觸發清算,UST隨即出現跳崖式脫錨。半小時后,Luna跌破35美元觸發第二次清算,UST砸穿此前0.85美元低點。當前,Luna價格跌至29美元,即將觸發一次更大規模的清算,目前貸款價值高達數億美元。
Luna的暴跌和UST的嚴重脫錨,給Terra生態帶來了近乎「毀滅型」的打擊,整個生態血流成河,TVL下跌40%并觸及130億美元,頭部幾個協議的TVL也均慘遭「減半」。
據CoinMarketcap數據,UST市值在今早短短數小時內蒸發近40億美元,目前跌至約140億美元。
而作為UST最大的「兜底人」,Anchor里存款只剩下70億美元,這意味著還有70億美元的UST在外「流離失所」,隨時可能會被拋售。為了吸收市場上流通的UST,Anchor的APY也再次罕見地被調升至20%以上。
其實這次UST嚴重脫錨并不是Luna第一次觸發死亡螺旋,在去年5.19時,UST同樣出現嚴重脫錨,價格下跌至0.85美元,最終在LFG的搶救下,Luna和UST才得以存續發展。此后,LFG為了防止類似事件再次發生,做出了一系列的改變,其中就包括UST的新背書機制。
事實上,購買BTC和其它L1公鏈的原生Token作為背書并不是錯誤的選擇,但要實現這一新機制的完全交付,則是需要一段時間的。可惜市場并沒有留給DoKown這位Luna狂人足夠的救贖機會,Luna此次崩盤,是輸給了時間。
現在,LFG會做出什么樣的抉擇?UST是否能重拾信心?我們拭目以待。
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