BLOCK:在寒冬 “ 激流勇進 ” 中的 BlockTower 與其它基金有何不同？

原文標題：《WithA$150MillionDebutVentureFund,BlockTowerIsReadyToTakeAdvantageOfTheCryptoWinter》，AlexKonrad

編譯：Katie辜

加密貨幣改變了風投領域。VC們開始打造品牌，撰寫白皮書，推播客。在社交媒體上，身價數十億美元的基金合伙人們成了明星，為自己的粉絲軍團預測行情或分享表情包。

由ThomasKlocanas領導的新風險投資公司BlockTowerCapital則選擇了一種不同的方式。10月13日，加密資產管理公司BlockTower推出一個專門的風投部門以及一個新的1.5億美元基金。BlockTower最近對?Aptos?、LighthouseLabs和MapleFinance等初創公司的投資都屬于這個新基金。

BlockTower此前并未對外宣傳，甚至沒有官網。其企業推特有1萬名粉絲，但尚未發過推文。

BlockFi：客戶可能會在今年夏天開始提款:金色財經報道，加密借貸公司BlockFi周一表示，允許客戶提款的工作將于今年夏天完成。BlockFi去年在FTX交易所崩潰后被迫暫停取款。BlockFi表示，任何提現都必須分批進行，符合條件的人將收到該公司的電子郵件。與此同時，該公司建議用戶建立第三方錢包來提取資金。[2023/6/13 21:33:05]

使用Portfolio的產品和服務

與其它基金不同，總部位于邁阿密的BlockTower和其領導者Klocanas正尋求將穩健、老派的金融關系作為自己的名片。通過將基金規模保持在1.5億美元，BlockTower希望投資的速度和規模能夠幫助它在更知名、速度更快的大型基金同行中站穩腳跟。

BlockTower是一家專注于加密貨幣的金融公司，旗下擁有旗艦對沖基金、市場中性基金和借貸業務。31歲的Klocanas表示，他可以為初創公司提供大公司無法提供的東西：專注于加密貨幣的機構金融領域的強大用戶，他們可以幫助擴大市場，并為創企提供啟動所需的資產。

BitDAO的L2網絡Mantle新提案擬成立2億美元Web3生態基金:2月27日消息，BitDAO 生態系統開發的以太坊二層網絡Mantle Core于 2 月 26 日在 BitDAO 的治理論壇上提交了一項提案，擬成立一個 2 億美元的 Web3 生態基金 Mantle EcoFund，旨在促進開發人員和 Dapps 對 Mantle 網絡的采用。?

據悉，BitDAO 財政部將提供 1 億美元的美元代幣，另外 1 億美元將由“戰略風險合作伙伴”的外部匹配資本提供，如果獲得批準，Mantle EcoFund 和風險合作伙伴將以 1:1 的跟投比例參與項目。已表示有興趣參與的基金包括 Dragonfly Capital、Pantera、Folius Ventures、Play Ventures Future Fund、Spartan、Lemniscap、Selini Capital、Cadenza Ventures 和 QCP Capital。（Cointelegraph）[2023/2/27 12:31:12]

Klocanas說：「我們正在認真采用我們投資的項目，否則，我們憑什么給用戶建議？我們希望以行動來領導，并希望我們的行動能說明一切。」

Zetrix與MIMOS合作運營馬來西亞國家區塊鏈基礎設施:10月7日消息，周五的一份新聞稿稱，馬來西亞的區塊鏈基礎設施將由位于馬來西亞的一層區塊鏈結構Zetrix和技術咨詢公司MIMOS Technology Solutions Sdn.Bhd.（MTSSB）共同創建和運營，這兩個實體簽署了諒解備忘錄（MOU）。馬來西亞的國家區塊鏈基礎設施將面向各級政府和商業部門。（CoinDesk）[2022/10/7 18:42:03]

BlockTower?創始人?的Web3背景

法裔美國人Klocanas在進入哥倫比亞大學商學院之前，曾在倫敦擔任賣方分析師，初步進入投資銀行行業。他在哥倫比亞大學商學院擔任金融科技和區塊鏈學生組織的聯合主席。在獲得MBA學位期間，他于2017年開始在當地加密軟件制造商和孵化器?ConsenSys?工作，幫助啟動新項目，并擔任多個業務開發角色。在其他幾個加密項目的短期工作后，他于2020年1月加入風投公司WhiteStarCapital，擔任負責人，幫助籌集其第一個數字資產基金，這是一個5000萬美元的項目，支持包括Ledn、Paraswap和Rally在內的初創公司。

韓國手游公司Me2Gen與Studio Santa Claus合作擴展區塊鏈與NFT領域業務:金色財經報道，韓國手游公司 Me2Gen宣布，其子公司 Miverse Labs 與 Studio Santa Claus 簽署了一項業務協議，以擴展區塊鏈生態系統并培育新的NFT業務。兩家公司計劃通過將 NFT 技術應用于 Studio Santa Claus 擁有的藝術家和內容來擴展基于區塊鏈的娛樂生態系統。[2022/6/8 4:10:02]

2021年底，隨著加密貨幣價格的飆升，Klocanas考慮籌集自己的基金，這時他遇到了MatthewGoetz和AriPaul，兩人都是38歲。Goetz是前高盛投資銀行家，Paul是前芝加哥大學捐贈基金經理，他們在2017年推出了自己的對沖基金BlockTower，以一種他們認為傳統機構無法做到的方式專注于加密貨幣投資。除了一個旗艦基金，他們還增加了一個市場中性基金，以及信貸業務。2021年底的一份文件顯示，該公司擁有近10億美元資產。以今天的價格計算，它的資產超過5億美元。

去中心化互聯網服務提供商Wayru完成約200萬美元種子輪融資:金色財經報道，去中心化互聯網服務提供商Wayru完成196萬美元種子輪融資，領投方為Borderless Capital，這筆投資將用于該公司2023年的營運資金需求和營銷成本。Wayru 打算建立一個去中心化的互聯網服務，平臺用戶能夠使用商用 WiFi 設備設置節點，并吸引其他用戶連接到節點的網絡區域，最終為網絡服務不足的地區提供低成本 WiFi 替代方案。（cointrust）[2022/5/21 3:31:35]

通過與Klocanas的合作，Goetz和Paul看到了一個深入創業投資領域的機會。在這方面，Goetz已經獨立進行了40多項投資。

Goetz在7月份告訴《福布斯》：「BlockTower可以將其交易員的專業知識和財務影響力與Klocanas在初創公司方面的深厚領域專業知識結合起來。你不能假裝自己是CryptoNative。如今，贏得風投特許經營權的標準與過去40年的風投游戲不同。」

BlockTowerCapital的員工分散在邁阿密總部和紐約總部之間。今年，該公司在那里的一艘船上「團建」。

BlockTower的投資布局

三人計劃籌集1億美元，并在今年年初將基金的規模限制在1.5億美元。支持者包括美國萬通集團、法國投資銀行Bpifrance、前福布斯全球最佳創投人榜投資者RogerEhrenberg和美國德州教師退休基金。

BlockTower經常以關注區塊鏈、信貸或支付之間互操作性的金融加密項目為目標。但Klocanas表示，該公司也會投向移動、社交媒體、去中心化治理和未來工作等領域的「數字資產相關」業務，盡管他們目前缺乏專注于加密技術的產品，但未來可能會將加密技術作為業務的關鍵部分。

已投項目包括Lighthouse和Aptos。Lighthouse是一家元宇宙搜索引擎公司，今年5月，該公司與Accel共同領投了一輪700萬美元的融資。Aptos是一家初創公司，由前Meta員工創立，試圖從Meta放棄的區塊鏈項目中接過「火炬」。

BlockTower的價值在MapleFinance這樣的早期公司中凸顯。MapleFinance是一家初創公司，幫助貸款企業籌集資金，并將資金貸給其他加密代幣項目。在那里，BlockTower的貸款專家提供了知識和資金，建立了Maple自己的第一批借貸池之一。

今年5月，BlockTower宣布出售300萬美元代幣，并與另一家尋求將現實資產與此類流動性池連接起來的初創公司?Centrifuge?建立戰略合作關系。Centrifuge公司的CEOLucasVogelsang表示這個聯盟比風險投資本身更有價值。他說：「這將使我們正在開發的所有技術更接近他們的網絡、LP和用戶。這才是更令人興奮的部分。」

加密同行眼中的BlockTower

風險投資領域的幾位同行告訴《福布斯》，BlockTower不僅作為股權投資者，而且作為早期機構用戶，為此類項目帶來資源的能力，可以在生態系統中發揮有價值的作用。一位關注加密貨幣的知名投資者表示：「許多其他基金都沒有建立起來支持這一技術，所以我認為這是對生態系統有價值的補充。」

HackVC是去年成立的一家專注于基礎設施和加密風險投資的公司，其聯合創始人兼管理合伙人AlexanderPack表示對沖基金部門的「跨界基金」有自己的權衡，他指出TigerGlobal和Coatue在其他初創投資領域存在「不穩定性」。但Pack對加密貨幣持謹慎樂觀態度。他說：「如果BlockTower可以利用其對沖基金為種子投資組合提供鏈上流動性，它就可以引導網絡效應，幫助其投資組合戰勝競爭對手。」

BlockTower面對冬天的態度

對BlockTower有利的另一個因素可能是它的時機。Klocanas和他的基金進入市場時，正值加密貨幣進入「加密冬天」，包括加密貨幣價格暴跌和風險投資明顯減少。創業公司投資追蹤機構PitchBook的數據顯示，加密企業在2022年第三季度投資44億美元，低于前兩個季度的76億美元和109億美元，較上年同期下降約50%。

對BlockTower的旗艦對沖基金來說，這個行業身處的困境不是一件好事。但由于投資組合年輕且規模較小，BlockTower幾乎沒有獲得立竿見影回報的壓力。與此同時，該公司的投資速度意味著，在買入價格下跌、其他投資者暫停在該領域的投資活動時，該公司仍有大部分資金可配置。

很多投資者公開發帖稱自己擁有「鉆石手」或「激光眼」，但BlockTower從未公開接受這種炒作，因此它沒有遭到投資者的強烈反對，他們可能對那些似乎在為過去一輪投機活動鼓勁的公司更加不滿。當被問及他是否認為自己是「Degen」時，Klocanas回答：「我會說，我既是一個加密實用主義者，也是一個Degen。我相信這兩種愿景，在不同的時間框架內并行存在。」

雖然?Helium?等項目面臨部分退市，而?Celsius?Network等其他項目已經破產，但Klocanas以?NFT?公司Sorare為例，該公司CEO在9月底的推特上確認，其美元交易量、交易量和獨立買家數量都將比1月份有所上升。Klocanas認為投資加密貨幣獲得100倍快速回報的日子可能已經結束了。但他補充說：「BlockTower很高興看到加密初創公司的exit看起來更像典型的風險投資回報。加密貨幣的意義遠不止交易價格。」

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