DEFI:交易員正在從NFT轉向DeFi：是時候進行行業輪動了

原文標題：是時候進行行業輪動了！數據表明交易員正在從NFT轉向DeFi

保持投資利潤的一個重要部分是，知道一項資產或一個行業什么時候顯示出疲憊的跡象，以及行業輪動什么時候進行。

在快速發展的加密貨幣市場，這一點尤其重要，因為加密市場可以瞬間改變方向，把加密百萬富翁變成沮喪的錢包持有者。

大多數投資者都知道，非同質化代幣(NFT)領域自7月份以來一直很火，CryptoPunks、Mutant Ape Yacht Club和pet EtherRock NFT的總銷售額達到了六位數和七位數，而最大的NFT市場OpenSea的總銷售額超過了40億美元。雖然這種狂熱令人興奮，許多新項目已經在各個區塊鏈網絡上推出，但最近交易量的下降可能是一個信號，表明投資者正在尋求轉向不同的領域。

加密交易員：總喊著BTC跌到3000美元就買的人，其實沒膽量買:4月28日，加密交易員Bitcoin Macro發推表示，人們總是希望BTC下跌，這樣他們就可以“購買更多”。但只要價格達到3000美元，他們就沒膽量買了。現在，同樣是這些人要求BTC再次降到3000美元（或更低）。但即便價格跌到1000美元，你們還是不會買。所以麻煩還是閉嘴吧！[2020/4/29]

在2021年第一季度，去中心化金融(DeFi)協議及其相關代幣是投資者關注的焦點，但隨著NFT市場經歷其第一次牛市，DeFi領域在3月份降溫。現在，趨勢似乎已經開始改變，NFT交易產生的利潤可能會重新進入山寨幣和DeFi市場。

以下五個跡象表明，從NFT向DeFi領域的資金輪動可能正在進行。

DeFi Perp是加密貨幣交易所FTX推出的指數代幣，由25種頂級的DeFi相關加密貨幣組成，包括Maker (MKR)、Polkadot（DOT）、Solana (SOL)、Curve DAO token (CRV)、Uniswap (UNI)和SushiSwap (SUSHI)。

交易員PlanB：比特幣RSI在減半之前從未如此疲軟過:比特幣相對強弱指數（RSI）目前處于減半前從未有過的水平。目前還不清楚這是對下個月預期的積極還是消極預測。RSI是衡量資產是否超買或超賣的常用交易指標。RSI通常用于技術分析，只是交易員用來評估是接近底部還是頂部的工具之一。盡管5月份將發生業內最大的事件——比特幣減半，但持續的宏觀經濟前景似乎給加密貨幣市場蒙上了陰影。從歷史上看，通常減半之前，購買活動會上升。然而，這一次RSI指數卻在下降。4月12日，比特幣信徒、交易員PlanB對此進評論稱，“比特幣RSI在減半之前從未如此疲軟過。”（Beincrypto）[2020/4/13]

TradingView的數據顯示，自7月20日觸底5331美元以來，DeFi Perp的價格一直在上漲，截至9月2日上漲了138%，達到當日高點12771美元。

聲音 | 加密貨幣交易員：加密市場波動巨大，存在更多機會:加密貨幣交易員Luke Martin今日發推稱，加密市場波動如此之大令人驚訝，每個月都有機會進行大的轉變。不管人們說多少次BTC是泡沫或山寨幣已經死亡，還是存在更多機會。[2020/2/27]

DEFIPERP 1日圖表 ?來源：TradingView

DeFi Perp的價格飆升使之回到12500美元的支撐位和阻力位，這表明在NFT的日交易量和價格下限下降的同時，資金開始回流DeFi生態系統，12500美元在2021年2月至5月上漲期間顯示為一個重要水平。

NFT價格的快速上漲一直是吸引公眾注意的主要特征，它也是一個危險信號，也是判斷該行業整體健康狀況的良好指標。下圖跟蹤了市場上出售的NFT的每日平均價格下限，平均價格下限在8月29日達到1.02 ETH的高點，此后回落到0.5 ETH。

動態 | 加密貨幣交易員利用貸款漏洞 逃避繳納正常所得稅:根據Venture Beat 2018年11月11日發表的一篇文章，美國的加密貨幣交易員發現了一個貸款漏洞，可以利用它逃避數字貨幣交易征稅。美國國稅局將加密貨幣視為財產。因此，如果一個人持有數字貨幣一年多后才出售，他們就有可能需要支付長期資本利得稅，稅率從15%到23.8%不等。相反，如果一個人在一年內出售了他所持有的加密財產，訴訟程序就會被視為短期資本利得，并按正常所得稅稅率征稅，而正常所得稅稅率通常高于長期資本利得稅率。為了逃稅，市場參與者通過區塊鏈借貸平臺進行借貸。[2018/11/13]

NFT價格下限跟蹤器 ?來源：Dune Analytics

NFT的售價降低或者新的大批量項目以較低的價格出售可能是一個跡象，表明市場可能正在趨于飽和，并且勢頭開始減弱。

DeFi生態系統繼續增長的另一個跡象是，DeFi用戶數量隨著時間的推移而穩步增長，如下圖來自Dune Analytics的數據所示。

隨時間增長的DeFi用戶總數? 來源：Dune Analytics

與協議交互的新用戶可能會被穩定的收益率和無需麻煩的代幣質押所吸引，Cointelegraph報道稱，傳統金融領域的投資者也對DeFi提供的產品深感興趣。

雖然這個指標跟蹤的是與DeFi協議交互的唯一錢包地址的數量，而且有些用戶可能有多個地址，但最近情況已經變得更加復雜。通過質押、提供流動性或在協議上鎖定代幣來獲得DeFi收益的長期性質，可以說已導致用戶在多個錢包之間切換，和支付高昂的gas費用來不斷移動資產的情況減少。

新用戶持續進入DeFi領域可能表明，一些在NFT中獲利的人現在希望鎖定利潤并獲得收益，而新進入DeFi市場的人則被其風險較低的機會所吸引。

另一個可能預示行業輪動到DeFi的發展是以太坊價格的上漲。

ETH/USDT 4小時圖 ?來源：TradingView

Cointelegraph Markets Pro和TradingView的數據顯示，自7月20日達到1706美元的低點以來，以太坊的價格已經回升了125%，最近一次大漲23%，將其價格從8月30日的3134美元推高到9月3日4029美元的高點。

由于大多數頂級DeFi協議都位于以太坊上，ETH是DeFi生態系統的主要資產之一，并且被廣泛用于質押和購買其他代幣。

表示行業正在向DeFi輪動的最后一項指標是所有DeFi協議上的總鎖定價值(TVL)。9月2日，這一數字達到了1715億美元的歷史新高。

DeFi的總鎖定價值 ?來源：Defi Llama

之前，TVL激增在很大程度上是由于比特幣和以太坊價格的上漲，但當前的推動是在這兩種代幣的交易價格都遠低于其2021年高點的時候出現的，這表明TVL的上升更多的是與DeF代幣的價值上升和穩定幣的使用增加有關。

雖然NFT的繁榮可能還沒有結束，但多項數據表明，其看漲勢頭已達到枯竭點，目前山寨幣和DeFi價格的上漲表明，行業輪動正處于早期階段。

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