導讀:亞馬遜讓商品能夠跨國自由流動而成為互聯網巨頭,而貨幣作為一般等價物,如果其流動的摩擦力降到最低,那么便釋放了加密貨幣在交易層面的最大價值。FTX上線美股股權通證值得體驗。
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據彭博社報道,加密貨幣交易所FTX將上線特斯拉、亞馬遜等熱門股權通證的交易對。這讓我回想起了自己坎坷的美股投資歷程,也讓我重新思考了加密貨幣的價值所在。
美股市場作為全球最活躍的二級市場之一,蘊含了太多的投資與投機機會,其市場規模、流動性、交易時段日內波動率均大幅領先于加密貨幣市場。
美股十年長牛可能只有中國的樓市能夠匹敵,背后既是科技生產力不斷進化的標志,也是美聯儲持續擴表的縮影。?
今年,整個股市和IPO市場的火爆更是有目共睹,大家應該都知道那個喊著“BTC馬上100萬美元”的殺之父麥咖啡經常喊單幣圈,但是大家可能不知道麥咖啡的公司今年選擇IPO而非ICO。?
Espresso Sequencer測試網版本Doppio已對公眾開放:8月5日消息,Espresso Sequencer測試網版本Doppio已對公眾開放,本次公開發布主要包括兩方面內容:將Espresso Sequencer demo版本與Polygon zkEVM的分支公開發布,用戶可以向在去中心化的Espresso Sequencer上運行的Polygon zkEVM分支提交交易。;發布Doppio測試網的基準測試結果。[2023/8/5 16:20:10]
數據顯示,Robinhood等券商在三月之后涌入了大量的年輕化散戶,這和加密貨幣交易世界里的千禧一代有異曲同工之妙。日本百億投資者CIS曾經說過,資金盲目流動之處,正是獲利良機。?
而“私募教父”趙丹陽也曾經表達過一個觀點,投資首先要選擇正確的市場、正確的國家。達利歐說,美國和中國是當今世界最活躍的兩個市場。?
美股市場擁有全世界各國最優秀的上市公司,這個優秀體現在兩個方面。
Genesis與BitGo Trust合作開發機構托管產品:金色財經報道,加密貨幣托管公司 BitGo Trust 將為代表 Genesis 的機構客戶持有的資產提供合格的托管與冷存儲服務。BitGo 提供 2.5 億美元保險,并持有 SOC 1 Type 2 和 SOC 2 Type 2 認證,以及衡量技術解決方案相關風險的合規工具。[2023/4/1 13:38:23]
一是有許多成熟的、具有商業壟斷力的行業龍頭與科技巨頭,比如我們熟知的蘋果、亞馬遜、臉書等都在此列。這些公司由于極具護城河、現金流能力強大,因此公司的股價具有超長線的上升趨勢。?
Amazon上市以來月線走勢
二是有許多具有高成長行業新秀,或是具備時代前瞻性的下一代科技公司,比如我們熟知的電商Shopify、東南亞Sea、新能源特斯拉。?
Sea上市以來月線走勢
不過,可能很多人不太了解美股投資有多復雜。從外匯管制到海外券商規則,你會發現有太多坎。
Yas MicroInsurance完成450萬美元融資,將為Web3行業提供保險產品:9月30日消息,香港保險科技公司Yas MicroInsurance宣布完成450萬美元融資,本輪融資由Noria Capital、Zemu VC、JKL Capital、500 Global等參投。融資將用于擴大其為Web3行業提供的保險產品。此外,Yas MicroInsurance表示其產品可通過區塊鏈技術加快申請和索賠流程。[2022/9/30 6:04:30]
按筆者的自身經驗舉例,首先你需要把RMB換成USD,這個過程你有兩道坎,第一道坎是換匯理由;第二道坎是匯率額度。
換成USD之后,你還需要辦理一張香港卡或是海外銀行卡,這里面大概又有2-3道坎。比如,你可能需要面簽,否則的話就得購買大約30-50萬RMB的理財產品。
當然,你也可以托中介,只是需要交納幾千塊的中介費。而海外銀行卡一般都有不菲的賬戶管理費,如果你只是為了投資美股而開卡,基本上每月相當于又有額外幾百塊的支出。?
Curve向GitHub上傳原生穩定幣crvUSD代碼:9月7日消息,Curve Finance開發人員本周二將其原生穩定幣crvUSD代碼上傳到了GitHub。目前細節很少,但新代碼顯示了該穩定幣的幾個功能,包括超額抵押。此前消息,Curve創始人Michael Egorov在社群中表示,Curve原生穩定幣crvUSD有可能將于本月推出。(Decrypt)[2022/9/7 13:14:17]
慢著,這還沒完,你的錢還沒匯到海外券商呢。
在海外券商開戶的時候,你又會發現“一堆坎”:?
你英語得好,比如你要在全美最大券商TDAmeritrade開戶,你會發現賬戶的類別比主流幣的種類還多。
其次,你會發現有的券商不支持碎股交易,還有入金門檻,就算沒有入金門檻,美股有一個規定叫“PDTRules”。?
什么是“PDTRules”?大白話說就是如果你的炒股資產沒有超過25000美元,你的T+0交易次數是嚴格受限的。如果超限,你的賬戶會被強制鎖定一段時間,不僅無法交易,甚至無法提現。
加密社交交易平臺League of Traders完成240萬美元Pre A輪融資:金色財經消息,加密社交交易平臺League of Traders宣布完成240萬美元PreA輪融資,德國風投機構C3 VC Fund領投,Mirana Ventures和Cadenza Capital Management參投。新融資將用于擴大其用戶產品,并改善當前的復制交易功能。
據介紹,League of Traders是一項社交交易服務,允許交易員可視化地跟蹤跨交易所的資產,并作出明智的交易決定。該平臺通過排行榜、交易員檔案、多交易所資產可視化以及社區新聞和參與,將加密交易轉變為游戲化的社交體驗。(PR Newswire)[2022/6/30 1:40:26]
在一些小型外匯經紀商,你倒是能夠通過一些方法簡化入金流程交易美股,但是你會發現,這些基于法幣體系的交易平臺經常提現困難。?
我就不提什么稅收、股息稅之類雜七雜八的問題了。
很多人也不知道,原來在美股券商——看行情都是要收費的,根據你需要的市場類別和行情等級,每月收十幾刀到幾百刀不等。否則,你只能使用15分鐘的延遲數據。?
......最終,你會發現原來投資美股,是一件不太容易的事兒。?
?我們常開玩笑說,把大象放到冰箱只需要三步,而在FTX交易美股股權通證也只需要三步。
1.?通過FTXKYC2及CM-E的合規身份認證:https://ftx.com/tokenized-stocks-kyc;
2.?充值USDT或BTC;
3.?擊買入或賣出按鈕。
不需要開設海外銀行賬戶、不需要開始美股券商賬戶、不需要100股100股交易、不需要為實時行情付費。
沒有T+0的次數限制,沒有盤前盤后交易時段的限制,沒有法幣交易平臺提現困難的限制。
這還不是最厲害的。
最厲害的是,FTX的混合保證金能夠做到跨市場、跨國對沖,這是全球券商、外匯經紀商、加密貨幣交易所都沒有做到的。
什么意思??
舉例,你通過數據分析發現,最近BTC的價格走勢和特斯拉具有強相關性,但是這種相關性表現在TSLA帶動BTC,而非逆向。那么你就可以在FTX上構建一個組合策略:使用一份USDT保證金,在買入TSLA的同時做空BTC。
這件事的意義是超乎尋常的。我們不妨做一個思維試驗,假設FTX平臺同時擁有各種大類交易資產的通證化產品,你甚至可以做到一份保證金,同時做多BTC+做空黃金+做多VIX+做空日元+做多科技股類似的操作。?
我看到有一些輿論可能會質疑FTX此次上線美股股權通證:?
一家加密貨幣交易所上線股權通證,是否是“不務正業”?
上線特斯拉等熱門科技股權通證,是否是“蹭熱度”??
FTX怎么可能在股權通證交易業務上競爭得過傳統券商與經紀商??
毫不夸張的說,這不僅不是不務正業,相反5年之后看今天,可能會發現這是整個金融經紀商史上劃時代的一天。?
我們不妨先來思考一個最原始的問題,加密貨幣交易所究竟憑借什么能夠長期利于不敗之地?
我相信既不是單純的產品,也非單純的技術,或是政策支持。
如果crypto有朝一日真的成為像equity、commodity這樣的大類資產,現在的加密貨幣交易所能在產品、技術、用戶上競爭的過盈透、TDAmeritrade,或是嘉盛Forex嗎?
絕對不可能。單憑人家功能強大的交易軟件和常年積累的經營體系,就夠甩100條街了。?
所以,能否有真正創新的交易模式可能才是最關鍵的點。?
看到這里,可能有人不耐煩了,覺得這么說是不是把話題扯得太大了,FTX不就上線一個美股股權通證,你跟我扯這些老牌券商和外匯交易商干嘛?
并非如此。實際上,隨著BTC期貨合約交易量逐漸轉移到CME,Altcoins交易對越來越頻繁地出現在小型外匯交易商的交易列表,這是一個加密貨幣世界不得不考慮的問題。?
當我們苦苦探求加密貨幣的發展路在何方時,經常高估了加密貨幣在所謂“區塊鏈技術”層面的價值,而低估了加密貨幣在純粹交易層面的價值。?
如果我們把ETF基金、股權、大宗商品等資產全部通證化,以加密貨幣的形成承載全球化的交易,這將把資產效率放大到極致。
我們不能確定哪一種Layer2技術會成為區塊鏈擴容的主流,但我們一定能確定交易是加密貨幣的核心場景。?
亞馬遜的厲害之處不在于說運用了多少“互聯網技術”,而是從商業邏輯上做到了“商品無國界地自由流動”。貨幣是一般等價物,是商品的特殊化,因此如果有一家加密貨幣交易所,能夠使資產能夠跨國、無障礙、零摩擦地自由流動,那么這將是富有時代涵義的創新。
在DeFi的愿景里,有一句很經典的slogan叫做“banktheunbanked”。?
加密貨幣作為一種媒介,鏈接世界所有的資產類別,可能才是理想與現實最好的妥協吧。
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