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PAL:機構接連入場,如何趕上比特幣的末班車?

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最近比特幣很猛,站穩了14000美金,幣價創下了2018年1月以來的新高。然而面對如此行情,不知道你是否會有以下3個疑問。

今年比特幣已經大漲96%。幣價一路飆升,為什么我們的微信群和朋友圈卻如此安靜?

比特幣距離前高只差30%左右,而ETH、XRP等主流幣距離前高卻仍然有70%~90%的距離。為什么比特幣獨漲,主流幣大多沒跑贏比特幣?

包括OKEx出事半個月,火幣被傳高管被抓,比特幣的價格都沒有大跳水。為什么如今國內的利空完全不影響大盤走勢?

面對以上這些疑問,唯一的解釋就是:

這波上漲基本就是海外「大機構增持以及傳統資金入場」所推動的。而國內的影響力已經越來越小,比特幣的定價權也逐步轉移到國外了。

今天這篇文章,鑒叔就來聊一聊「機構入場」這個事兒。

看看究竟是哪些機構在買買買?機構到底買走了多少比特幣?以及機構入場對于幣價的助推作用有多大?對散戶的影響又是如何?

Binance:對SVB銀行沒有風險敞口,資金是安全的:金色財經報道,加密貨幣交易所Binance表示,對SVB銀行沒有風險敞口,資金是安全的。[2023/3/11 12:55:35]

PayPal:里程碑式的利好

「海外支付巨頭PayPal宣布支持比特幣等加密貨幣買賣和購物服務。」恐怕是今年比特幣最重磅的利好消息了。

PayPal,可以理解成一個國際版的“支付寶”。

又或者說,其實支付寶才是中國版的PayPal。畢竟支付寶的靈感來自于PayPal,支付寶誕生的時候,PayPal都已經5歲了。

試想一下,如果有一天支付寶官宣開通加密貨幣購買服務,用戶可以直接在上面買幣,該是一件多么美妙的事情啊。

最新數據顯示,2020年第二季度,PayPal處理的總支付額達2220億美元,活躍賬戶總數達到3.46億。

RBI官員:印度中央銀行的數字貨幣將替代加密貨幣:金色財經報道,印度儲備銀行(RBI)執行董事 Ajay Kumar Choudhary 在接受CNBC采訪時提供了有關印度中央銀行數字貨幣(CBDC)的一些最新信息。Choudhary 表示,印度中央銀行正在探索數字盧比的離線功能。注意到 CBDC 將很快成為印度的一種交換媒介,他強調它需要具有實物貨幣的所有特征,包括匿名性。RBI 執行董事此前表示,印度 CBDC 的設計將是破壞性最小的,不會取代實物貨幣或當前的金融體系。

Choudhary 進一步表示,數字盧比將為公眾提供數字形式的貨幣,并將作為加密貨幣的替代品。他的聲明呼應了 RBI 副行長 T. Rabi Sankar 最近的說法,即數字盧比應該能夠做加密貨幣可以做的任何事情,但沒有加密的相關風險。[2023/3/5 12:43:39]

雖然PayPal的傳導效應沒有那么快,但是可想而知,在未來會帶來多大一波潛在的購買力。

移動交易平臺Privat 3 Money為客戶推出定制移動交易平臺:金色財經報道,移動交易平臺Privat 3 Money成為繼Revolut之后英國第二家為符合條件的客戶提供該設施的數字金融機構。

該交易平臺是由美國金融業監管局(FINRA)監管的DriveWealth公司和P3 Wealth公司合作推出的,P3 Wealth公司是FCA監管的Privat 3 Money的姐妹公司。這種合作關系不僅讓客戶有機會獲得存款和支付服務,還可以通過單一的移動平臺進行投資。從長遠來看,P3希望通過這種快速的技術解決方案,在未來獲得授權的情況下,能夠輕松地交易主要加密貨幣。(prnewswire)[2022/10/27 11:46:48]

另一方面,PayPal的前任CEO曾不留情面的抨擊”比特幣是有史以來最大騙局“,現在還不是“真香”。

億萬富翁風險投資家、航天公司維珍銀河董事長在PayPal官宣之后發表了推文:

CZ:希望Twitter可以為推文提供無API評論選項:7月17日消息,Binance創始人CZ在個人社交媒體平臺發文表示,希望Twitter可以為推文提供無API評論選項。可能會減少評論中的許多垃圾郵件機器人。[2022/7/17 2:18:34]

在PayPal發布支持比特幣的新聞之后,各大銀行都在開會討論如何支持比特幣,這不再是一個可選項。

所以說PayPal是一個里程碑的事件,因為它是第一個捅破窗戶紙的人。

而接下來勢必迎來跟風潮,會有更多傳統公司、銀行、大型平臺擁抱比特幣,為比特幣提供更多的服務。

灰度:“只買不賣”的超級多頭

灰度是幣圈赫赫有名的明牌“巨鯨”。

雖說灰度已經買買買六七年了,但是今年的投資量卻是最夸張的。

2020三個季度灰度就已經將25億美元的投資帶進這個市場,這幾乎超過2013年到2019總額的兩倍。

MicroStrategy CEO:預測了波動性并構建了資產負債表,以便繼續hodl:6月15日消息,MicroStrategy CEO發推表示,MicroStrategy采用比特幣策略的時候預測了波動性并構建了資產負債表,以便可以繼續hodl,度過逆境。

其還引用了5月10日的一條推文,其中講到:MicroStrategy有2.05億美元定期貸款,需要維持4.1億美元作為抵押品。MicroStrategy有115109枚比特幣可以質押,如果BTC價格跌破3562美元,公司可能會發布一些其他抵押品。[2022/6/15 4:27:57]

截止到11月4日,灰度比特幣信托的持倉量已經達到48萬個比特幣。

更為關鍵的是,灰度的囤幣量只會增加,不會減少,就像個黑洞。

為什么這么說呢?

這就要從用戶如何購買灰度的比特幣信托基金說起,它一共有兩種方式:

1、我把現金給灰度,灰度幫我去現貨市場買BTC,灰度會將BTC冷存儲保管。然后灰度再給我等值的比特幣信托GBTC。

2、我直接把BTC給到灰度,灰度會將BTC冷存儲保管。然后灰度再給我等值的比特幣信托GBTC。

0.00095744BTC對應一份GBTC。灰度存儲多少BTC才能發行對等的GBTC,不存在增發。而GBTC可以直接在美股市場交易。

總結來講,用戶可以用現金或者BTC向灰度購買GBTC;但是BTC和GBTC是單向通道,如果買了GBTC就不能再找灰度換成BTC。

所以灰度的持幣是鎖倉的,永遠不用擔心灰度會賣幣砸盤。

MicroStrategy:給公司配點兒比特幣

前面我們提到的PayPal和灰度,其實都是“幫買服務”的機構,他們提供了合法合規的入口,讓更多的圈外資金進場。

而MicroStrategy,則是第一家把比特幣作為儲備資產的上市公司。先后兩次投資4.25億美元購買38,250枚比特幣。

8月,2.5億美金買入21454枚比特幣

9月,1.75億美金買入16796枚比特幣

MicroStrategy的老板還公開了他們是怎么買比特幣的:辛辛苦苦7800多筆場外交易才買到那兩萬多個幣,現在已經全部轉入冷錢包存儲了。

他甚至還表示:

公司投資比特幣不是投機,也不是對沖。計劃將持有其比特幣100年,如果比特幣不比黃金好一百倍,那就比黃金好一百萬倍,沒有比這更好的形容了。

這位老兄現在是妥妥的比特幣大奶王了,而且最近他在推特的曝光率也非常高。

先表明了自己“萬幣侯”的身份,聲稱在公司囤幣之前,個人早就已經買17000多個比特幣,均價9800美金。

隨之,又宣布MicroStrategy已經運行了一個比特幣全節點一個多月,身體力行地支持比特幣。

MicroStrategy開了一個頭之后,相繼又有倆公司配了點兒比特幣。

10月8日,美國移動支付巨頭Square突然就宣布,投資5000萬美金,購買了大約4709個比特幣作為儲備資產。

五天后,管理著超過100億美元資產的資產管理公司StoneRidgeHoldings也透露,購買了1萬多枚比特幣,價值約1.14億美元,作為其資產儲備策略的一部分。

機構手里究竟有多少比特幣?

根據bitcointreasuries的統計:23家公司總共持有811,233BTC,幾乎占了比特幣總量的4%,目前價值超過115億美金。

其中,23家公司可以分成三類:公開上市企業,私營公司和類似ETF的組織。

Microstrategy,GalaxyDigitalHoldings,SquareInc.等15家上市企業共持有67,596BTC,價值9.6億美金

Block.one,TezosFoundation和StoneRidgeHoldingsGroup三家私營公司共持有175,697BTC,價值25億美元

Grayscale灰度,Coinshares等五個類ETF組織共持有567,940BTC,總價值為80億美元

總結

當傳統的上市公司、金融圈子開始“真香”,當大資金介入購買比特幣,這當然是比特幣的利好。

但是比特幣進入“機構時代”,也意味著比特幣逐漸“去散戶化”。

大資金入場,不是為了博高收益,而是為了來對沖整個通貨膨脹以及貨幣超發的風險。所以基本只買比特幣。這就是為什么比特幣獨自美麗的原因。

在未來,比特幣注定會成為華爾街的玩物,注定會和普通人漸行漸遠。

比特幣越來越稀有,你還不珍惜?

另外,大資金入場恐怕也是比特幣最后一次大牛市,畢竟體量大了,幣價的波動率一定會越來越小。

所以我們更應該把握這一輪的機會。

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——寄語 大倉做趨勢,小倉做波段,自己控制好比例。逆市做單輕倉止損走,順勢做單加注需死守。沒有不賺錢的炒幣,只有不賺錢的操作,炒幣是對正確心態的一種考驗!祝各位炒幣朋友都能找到自己的交易方法,穩.

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前言 ????不是我們得到的太少,只是貪心的太多,棋逢對手勢均力敵,自我成長笑對未來,市場,隨時會給你我翹首以盼的驚喜.

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