OMP:Compound上9000萬美元被清算，又是預言機惹禍？

文|Azuma??運營|蓋遙??編輯|Mandy王夢蝶

出品?|?Odaily星球日報

本文首發于11月26日22:30。

11月26日注定又是不平凡的一天，高歌猛進多日之后，加密貨幣市場今日突遭大幅回撤，各大交易所的報價頁面內猩紅一片，BTC、ETH、XRP等主流幣種均出現了兩位數以上的百分比跌幅，24小時合約爆倉高達13.73億美元。然而，故事并未就此結束。

屋漏偏逢連夜雨

韭菜們上一把淚還沒擦干，新的噩耗再次傳來。Debank數據顯示，DeFi借貸龍頭Compound今日下午突然出現了高達87837568美元的清算數據。

Debank創始人hongbo向Odaily星球日報表示，此次Compound巨額清算事件其實是因預言機數據源CoinbasePro的DAI價格劇烈波動而導致，通過操控預言機所依賴的信息源可以實現短時間的價格操縱，以誤導鏈上價格。

數據：Stellar、Ripple和Solana投資基金的管理規模在7月份出現飆升:金色財經報道，根據CCData的一份報告，與Stellar、Ripple和Solana相關的投資基金的管理資產 (AUM) 7月份飆升，大部分增長發生在7月14日，這一天前，美國法官裁定在交易所出售XRP代幣不構成投資合同，這一決定導致整個加密市場大幅上漲，特別是XRP以及其他山寨幣，包括XLM和SOL。

CCData表示，基于XLM的產品的AUM增長了62.7%，達到1730萬美元。這些基金包括Grayscale的Stellar Lumens Trust (XLM)，其資產凈值溢價飆升至330%。7月份基于XRP的投資基金的AUM增長了33.2%，達到6570萬美元，基于SOL的投資基金AUM增長了55.7%，達到8780萬美元。[2023/7/27 16:01:19]

成都鏈安方面也表示，本次清算事件與Compound本身合約無關，疑似線下預言機數據源遭遇攻擊。其中CoinbasePro的DAI波動比較大，超過了其他交易所的波動范圍。

元宇宙游戲開發商AlterVerse天空之城內測第二期已開啟:6月25日消息，元宇宙游戲開發商AlterVerse天空之城第二輪封閉測試已啟動，持續4天，并將于6月26日結束。據此前報道，2022年10月，AlterVerse宣布完成一輪私募輪融資，Binance Labs、Polygon Ventures、Ankr、Baselayer Capital、EnjinStarter等參投。[2023/6/25 21:59:08]

值得一提的是，除了拿ETH等非穩定資產貸出DAI的用戶遭遇影響外，拿穩定幣借貸穩定幣的用戶也被殃及。

Debank徐勇貼出了遭此次清算事件影響較大的一名用戶的地址，數據顯示，該用戶通過存入穩定幣借出穩定幣在Compound內進行COMP挖礦，雖然理論上說拿穩定幣去借穩定幣一般不會受到幣價波動影響，清算風險也相對較小，但極端的情況還是發生了。

阿里巴巴旗下全球速賣通將于6月25日發行購物主題NFT，限量5555枚:6月8日消息，阿里巴巴旗下跨境電商平臺全球速賣通（AliExpress）在推特上宣布與The Moment3 !聯手打造AliExpress 主題購物時刻 NFT，并將于 6 月 25 日與The Moment3 !共同發行，總計 5555 枚。[2023/6/8 21:23:46]

一份流傳于社區內的圖片顯示，Compound的報價系統內美元穩定幣DAI的價格曾達到了1.22美元的異常值。

CoinbasePro上，DAI/USD的價格自15:30起開始逐步攀升，峰值達到了更是一度高達1.34美元。

穩定幣價格的大幅波動導致即便是平時看起來比較安全的抵押率出現了大幅波動，因此觸發了清算線——Compound內不同幣種的抵押率最低要求各不相同，DAI一般是75%。

迪拜律所Ashish Mehta & Associates宣布接受加密貨幣支付:5月17日消息，迪拜律師事務所Ashish Mehta & Associates宣布開始接受加密貨幣支付，目前支持USDT、BTC和ETH。（Crypto Slate）[2022/5/17 3:22:48]

舉個例子來計算，如果某用戶使用200DAI+100USDC貸出了200DAI+10USDC，若DAI和USDC的價格均能穩定在1美元左右，其抵押率是70%，但如果DAI漲至1.5美元，那么其抵押資產價值及借款價值均會發生變化，此時的抵押率將會升至約77.5%。

清算后會發生什么？

清算發生了，這意味著什么？

首先需要明確的是，清算程序其實是借貸協議的固定組成部分，其設計是為了確保資金的提取和借出總是有超額的兌現能力，同時保護借款人免受違約風險。

在Compound的清算機制中，會有一種特殊的身份叫作清算人，任何人都可以成為清算人。只要清算人發現某筆借貸的抵押率過低，即可觸發清算程序，這時候清算人能夠以一定的折扣價格拿走借款人的抵押資產，其支付的資金也等于為借款人償還了貸款，避免平臺出現壞賬，維持了償付能力。

PeckShield結合本次事件舉了個例子來加以說明，比如某用戶拿價值100萬美元的房子在Compound內貸出了75萬美元的DAI，這時候DAI的價格意外出現了上漲，用戶需要存入更多的抵押品才能保證75%的抵押率，如若不然，即可觸發清算程序。清算執行后，用戶所抵押的房子便不再歸其所有了，清算人可以從別的地方拿出一筆正常價格的Dai來幫助貸款人還錢，然后把房子拿走。

Hongbo解釋稱，在本次事件中，攻擊者可以通過扮演清算人的角色，拿到Compound系統提供的5%抵押資產價格折扣作為激勵。

更新：StakeCapital創始人JulienBouteloup分析稱，攻擊者用來執行清算的資金疑似是使用閃電貸從Uniswap的WETH-DAI池中借出，最終獲利3553325美元。

Compound創始人RobertLeshner于今日上午回應預言機攻擊事件，稱Compound協議本身似乎沒有遭受損失，大部分用戶未受影響。

預言機操控攻擊正肆虐

這并非近期首起針對報價系統進行的攻擊。

成都鏈安此前也發文指出，事實上，近期肆虐幣圈的「閃電貸攻擊」，其本質就是對預言機進行操控，造成內外價格差并從中套利，閃電貸只是被攻擊者利用的新型金融工具。

10月末，DeFi項目HarvestFinance遭到攻擊，黑客僅使用了20個ETH的成本便撬動了3000萬美元的收益。該協議在fToken鑄幣時采用了Curvey池為喂價源，攻擊者通過巨額兌換，操縱價格數據，控制鑄幣數量，從而多次套利。

上周，ValueDeFi協議同樣遭遇了攻擊，黑客通過一系列協議間操作操縱了Curve資產池價格，最終導致ValueDeFi出現了超過700萬美元的損失。

相似的例子的數不勝數，CheeseBank、OriginProtocol近期也先后遭黑客手。

從Compound的例子上來看，之所以出現巨額清算，其根本原因也在于其預言機取價數據源過于單一。

成都鏈安就此建議，DeFi開發者應加強預言機的針對性測試，特別是在項目上線前，盡可能模擬價格操控攻擊的各類場景，及時發現問題并找出解決方案，切實提高項目抗預言機攻擊的能力。

項目上線后，開發者也應根據情況選擇接入第三方預言機服務、安全測試服務等；舉辦相關漏洞賞金活動，做到及時查缺補漏，優化整體結構，在最大程度上降低同類型事件再度發生的可能性。

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