比特幣:機構投資者對比特幣胃口越來越大 細數10大BTC機構玩家

機構投資者對比特幣的胃口越來越大。

幾家大公司，其中包括特斯拉、 Square 和 Coinbase ，已經集體購買了價值數億美元的加密貨幣。

多年來，上市公司購買比特幣作為其儲備資產的想法一直被認為是可笑的。比特幣被認為波動性太大，太過邊緣化，不可能被任何正經公司所接受。

而過去的一年里，在后疫情時代的經濟局勢的推動下，這種禁忌已經被徹底打破，一些主要的機構投資者購買了比特幣。當云計算軟件公司 MicroStrategy 在 2020 年 8 月和 9 月買入價值 4.25 億美元的比特幣時，洪水的閘門首次打開。其他公司也緊隨其后，其中就包括支付處理商 Square 和電動車制造商特斯拉。?

對于不愿意自己購買比特幣的投資者來說，購買持有比特幣的上市公司的股票可以說是一種獲得比特幣風險敞口的好辦法，而且省去了保管私鑰之類的麻煩事。事實上，一些專家認為，MicroStrategy 的比特幣持有量已經使該公司成為名副其實的比特幣 ETF 。

MicroStrategy 是一個著名的商用軟件公司，它將比特幣作為其主要儲備資產。

在整個2021年，MicroStrategy 從未停止其瘋狂購買比特幣的腳步。它現在持有 105,085 枚比特幣，價值超過 33 億美元。MicroStrategy 首席執行官 Michael Saylor 就是這臺瘋狂機器的掌舵人。

與其他通常羞于討論其個人投資的 CEO 不同，Saylor 已經公開表示他個人持有 17,732 枚比特幣，目前價值超過 5.65 億美元。

去中心化永續合約交易平臺MCDEX獲得BSC 10億美元基金等機構投資:官方消息，幣安宣布，其BSC 10億美元基金已投資去中心化永續合約交易平臺MCDEX，Alameda Research、Delphi Digital、Multicoin Capital、Fenbushi Capital、DeFiance Capital、Incuba Alpha、D1 Ventures、DeFi Alliance、NGC等參投。

此前消息，幣安啟動10億美元基金，專注于發展幣安智能鏈生態系統。[2021/10/21 20:47:04]

根據 BitInfoCharts 的數據，這使 Saylor 躋身于前 100 名比特幣持有者之列，前提是這些比特幣都是在一個地址內持有。對于這位 MicroStrategy 的首席執行官來說，這是個戲劇性的翻轉，因為他在 2013 年曾聲稱比特幣已經時日無多了。

在 2020 年的新年前夕，摩根士丹利透露它已經購買了 MicroStrategy 10.9 %的股份。而且 MicroStrategy 也正在尋求讓其他公司投資比特幣的方法； 2021 年 2 月，它在其 World.Now 會議期間舉辦了企業比特幣專題會議，旨在讓企業盡快了解新型的加密貨幣市場。

在會議期間，Saylor 表示，他預計在未來一年內將其資產負債表轉換為比特幣的公司的數量會像“雪崩”般增長。

在幣安區塊鏈周上，Saylor 解釋了他為什么選擇比特幣而不是黃金作為儲備資產。"黃金的回報看起來不如比特幣有說服力，如果你想在通貨膨脹的環境中尋找一種非法幣的衍生品價值儲存工具，那你肯定會選擇比特幣作為數字黃金，這是符合邏輯的。"

DeFi借貸解決方案Moma Protocol獲得MXC Labs等機構投資:據外媒消息，DeFi 借貸解決方案 Moma Protocol獲得MXC Labs 等機構投資。在此之前，Moma Protocol已獲得由 Fundamental Labs 和 SevenX Ventures 領投，AU21 Capital、Blocksync Ventures等12家機構跟投的225萬美元融資。

資料顯示，Moma Protocol是借貸市場創新型解決方案，通過獨創的智能合約工廠，對借貸市場進行生產、管理，加速和聚合，形成了一個可以對借貸流動性與市場多樣性進行無限擴展的生態系統。[2021/5/11 21:48:13]

電動汽車制造商特斯拉已經加入了持有比特幣的公司行列，美國證券交易委員會（SEC）的一份文件披露，該公司在加密貨幣中投資了 "總計 15 億美元"。特斯拉在 2021 年第一季度出售了 10 %的比特幣持有量；據首席執行官埃隆·馬斯克說，這是 "為了驗證比特幣的流動性，以替代在資產負債表上持有現金"。

特斯拉的 42,902 枚比特幣目前價值 13.7 億美元，據分析師稱，比特幣 2021 年的價格暴跌意味著該公司在下一季度可能面臨 2500 萬至 1 億美元的減值損失。

根據其向 SEC 提交的文件，特斯拉購買比特幣反映了一項最新的投資政策，旨在使其手頭的現金用途多樣化，并使回報最大化。該文件指出，"我們可能將這些現金的一部分投資于某些替代儲備資產，包括數字資產、金條、黃金交易所交易基金和未來指定的其他資產。"

SEC文件表明上季度已有超20家機構投資灰度比特幣信托:近期已有超過20家機構向美國證券交易委員會（SEC）提交了上個季度營收文件。文件表明他們均投資了灰度投資旗下的比特幣信托（GBTC）。其中，這些機構包括管理著45億美元資產的方舟投資公司（Ark Invest）和管理著53億美元資產的Horizo??n Kinetic等老牌投資公司，此外Rothschild和Addison Capital等新投資公司也參與了投資。對此，加密貨幣分析師Yassine Elmandjra表示，雖然很難去一一對應地弄清楚誰進入了加密，但這些投資代理可以部分衡量機構投資的規模。

與此同時，如果SEC將申報資金的門檻從1億美元提高到35億美元，那么絕大多數提交文件的機構投資者將不再需要申報資金。在總共27家公司披露的比特幣信托GBTC相關信息中，只有9只基金的投資規劃超過了35億美元，而這9只基金被3家公司所管理。這意味著該領域的多樣性將在很大程度上消失，而那些剛剛開始嘗試比特幣資產的小型機構投資者將不會被知道。（福布斯）[2020/8/7]

該公司的比特幣游戲是在幾個月的猜測之后進行的，因為首席執行官埃隆·馬斯克在 Twitter 上討論了加密貨幣。2020 年底，MicroStrategy 的 Saylor 提出要與馬斯克分享他的比特幣投資 "玩法"，此前他認為，進入比特幣市場將為特斯拉股東帶來 "1000億美元的收益"。

此后不久，在 2021 年 1 月底，馬斯克將他的推特簡歷中添加了#比特幣；回過頭來看，似乎暗示了特斯拉將進軍加密貨幣市場。

動態 | 日本野村綜合研究所和數字資產指數提供商合作 針對日本機構投資者提供投資指數:據Decrypt消息，日本野村綜合研究所（NRI）宣布和數字資產指數提供商MV Index Solutions（MVIS）及CryptoCompare合作，為諸如比特幣之類的加密資產提供投資指數，主要針對日本機構投資者。[2020/1/31]

然而，馬斯克與比特幣的關系并不完全是正向的。在 2021 年 3 月馬斯克宣布特斯拉將接受比特幣作為支付渠道，僅僅兩個月后，他又突然宣布，該公司將不再接受加密貨幣支付。

馬斯克以 "比特幣開采和交易對化石燃料的使用迅速增加 "為由，關停了加密貨幣支付渠道。但他又同時暗示公司不會出售其持有的任何比特幣，而且一旦比特幣礦業 "過渡到更可持續的能源"，將考慮再次使用比特幣進行交易。他后來澄清說，只要礦工使用超過 50 %的清潔能源，該公司將恢復使用比特幣進行交易。

根據 bitcointreasuries.org 的數據，專注于加密貨幣市場的商業銀行，并直接參與加密貨幣行業的最大比特幣機構持有者 —— Galaxy Digital Holdings 持有 16,400 枚比特幣，價值約 5.22 億美元。

該公司由 Michael Novogratz 于2018年1月創立，與包括 Block.one 和 BlockFi 在內的加密貨幣公司合作。Michael Novogratz 一直是比特幣的積極倡導者。2020 年 4 月，他指出，為應對疫情而宣布的刺激措施正在推動人們對加密貨幣的興趣，稱這是比特幣的 "時刻"，并認為 "錢不是長在樹上"。

分析 | Bitstamp，itBit和Gemini的客戶群似乎有最大的機構投資者，而幣安則側重于零售業務:The Block通過研究交易所平均交易規模后發現，Bitstamp，itBit和Gemini的客戶群中似乎有最大的機構投資者，而幣安則側重于零售業務。8月份，Bitstamp，itBit和Gemini的客戶群平均交易規模分別5,000美元、4,500美元和3,750美元。此外，Binance和Poloniex的客戶群平均交易規模分別為1,100美元和1,250美元。[2019/9/12]

然而，在今年晚些時候，Michael Novogratz 認為，加密貨幣的波動性意味著黃金是一個更安全的賭注，他說："我認為比特幣的表現遠遠超過黃金，但我不會建議人們像持有黃金一樣大量持有比特幣。只是因為波動性問題。"

根據 bitcointreasuries.org ，加密貨幣經紀商 Voyager Digital 共持有 12,260 枚比特幣，按當前價格計算，價值約 3.9 億美元。該公司旨在為數字資產交易提供一站式服務， 2021 年 5 月報告季度收入為 6040 萬美元，比上一季度增長 16 倍。首席執行官 Steven Ehrlich 在財報會議上表示，"我們已經看到加密貨幣作為一種公認的、可投資的資產類別被大規模采用，"。

在 2021 年 6 月提交給加拿大監管機構的文件中，該公司的語氣更加謹慎，它指出，“比特幣價格的大幅下跌可能對公司的經營業績產生重大不利影響，由于圍繞疫情的市場不確定性， 2020 年 3 月比特幣價格 "急劇下降"。”

Square 在 2020 年 10 月投資 5000 萬美元于比特幣，點燃了機構投資加密貨幣的興趣。

此后，這家支付公司繼續投資比特幣，在其 2020 年第四季度的財報中透露，它又買入了價值 1.7 億美元的比特幣。考慮到首席執行官 Jack Dorsey 是比特幣的死多頭（他甚至運行著自己的比特幣節點），這也許并不奇怪。

當時，該公司將這項投資描述為 " Square 對比特幣的持續承諾的一部分"，并指出 "該公司計劃在持續的基礎上評估其對比特幣的總投資與其他投資的關系。"

目前，其持有的比特幣達到 8207 個，按當前價格計算價值 2.55 億美元， Square 沒有改變其對比特幣的看法。 2021 年 3 月， Square 首席財務官 Amrita Ahuja 在接受《財富》采訪時認為，"每個資產負債表上都應該有比特幣的身影，這絕對是合理的"，同時重申該公司承諾 "長期 "持有加密資產。

Square 還為建立比特幣生態系統做出了進一步的努力，推出了 500 萬美元的基金來推動加密貨幣教育，并發表白皮書捍衛加密貨幣的環境友好特質。

2021 年 7 月，該公司宣布了開發比特幣硬件錢包的計劃；也許最終它會將其持有的比特幣轉移到自己的產品上。

比特幣挖礦公司 Marathon Digital Holdings. 的資產庫中有 5,784 枚比特幣（按當前價格計算價值約 1.84 億美元）。該公司的目標是建立 "北美最大的比特幣采礦業務，且能源成本最低的公司之一"，在轉向加密貨幣采礦之前，它本是一家專利持有公司（并且經常被稱為專利巨頭）。

該公司今年的業績不錯， 2021 年以 2 億美元的資本募集拉開序幕。在過去的一年里，受中國加密貨幣礦工外流的推動，其股價已經飆升了 3000 %以上（事實上，到目前為止，它的表現已經遠遠超過了比特幣）。

Marathon Digital 最終的目標是擁有超過10.3萬臺礦機，每天生產 50-60 枚比特幣；截至2021年6月，它每月生產 265.6 枚比特幣，所以它還有一段路要走。但隨著該公司在6月交付了另外 18000 臺 ASIC 挖礦機，還有1000 臺在路上，它似乎已經開始走上正軌了。

它可以說是這份名單中最知名的加密貨幣公司，加密貨幣交易所 Coinbase 在 2021 年 4 月在納斯達克直接上市。

此舉被譽為加密貨幣行業的一個里程碑，盡管隨后 Coinbase 股價不斷下跌；到 2021 年 7 月， COIN 比其上市時的價格整整低了三分之一。

在上市之前，2021 年 2 月， Coinbase 透露其資產負債表上持有 2.3 億美元的比特幣；到 2021 年 7 月，其比特幣持有量已下滑至 1.43 億美元（約 4482 枚比特幣）。

總部位于德國的風險投資公司 Bitcoin Group SE 持有 3947 枚比特幣，價值約 1.26 億美元。它的投資項目加密貨幣交易所 Bitcoin.de 和 Futurum 銀行，在 2020 年 10 月合并為 "德國第一家加密貨幣銀行"。

此舉是在德國議會決定允許銀行銷售和存儲加密貨幣之后，比特幣集團（Bitcoin Group SE）總經理Marco Bodewein強調，有機會向銀行的機構投資者介紹加密貨幣的 "高回報和安全功能"。

據 bitcointreasuries.org 數據，加拿大加密貨幣采礦公司 Hut 8 持有 3,522 枚比特幣，價值 1.12 億美元。 2021 年 6 月，該公司在納斯達克全球精選市場上市，股票代碼為 HUT ，該公司向美國證券交易委員會提交的文件指出，它 "致力于通過增持的比特幣數來為股東創造收益"。

該公司還解釋說，它通過利用其自行開采和持有的比特幣資產，來創造穩定收入。

2021 年 6 月，Hut 8 表示該公司將在年底前開采 5000 枚比特幣；隨著公司搶購新的礦機和近期比特幣的開采難度下降，該公司的采礦業務在蓬勃增長。該公司樂觀地認為 "有利的地緣環境" 將促進其 2021 年的采礦業務發展。

另一家加密貨幣挖礦公司，總部位于美國的 Riot Blockchain 公司持有的比特幣相對較少，僅 2,243 枚，價值約 7100 萬美元。

隨著其估值從 2020 年低于 2 億美元飆升至 2021 年超過 60 億美元的高點，這家在納斯達克上市的公司最近一直在積極擴張。 2021 年 4 月，它花了 6.5 億美元在德克薩斯州的 Rockdale 打造了一個千兆瓦的比特幣礦場；該公司將這次擴建描述為一個 "變革性事件"，他將因此成為 "北美總產能最大的比特幣采礦和托管上市公司”。

盡管如此，持續低迷的比特幣價格已經抹去了接近3/4的 Riot 股價。在打造 Rockdale 礦場時，它的交易價格為每股 48 美元，峰值一度達到近 80 美元，而現在它已經滑落到每股不到 28 美元。

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