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DEFI:沸騰2020:中文區加密貨幣五大投資機構他們得到又錯過了什么

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Time:1900/1/1 0:00:00

前言:2020是沸騰的一年。從312暴跌到比特幣新高,從DeFi狂潮到Filecoin上線。“一個牛市可以賺10年的錢”,但也有人合約虧損釀成慘案。眾聲喧嘩中迎來2021,不要忘記,選擇的自由終究在我們自己手中。

下文是吳說區塊鏈年終盤點《沸騰2020》系列二:我們來看一看中文地區加密貨幣行業的引擎與推動者:五家頂級投資機構。

中國或中國人創立的投資機構,在加密貨幣領域有很強的影響力,排名如下:幣安、火幣、Dragonfly、HashKey、分布式資本。DeFi、Filecoin、波卡是今年主要的投資主題。由于這三大領域的熱度仍在延續,預計明年仍是投資的核心領域。

Meta將推出首款定制AI芯片,功耗僅25瓦:金色財經報道,據外媒報道,Meta近日官宣訓練和推理芯片項目,將推首款定制AI芯片。Meta將這款AI芯片稱為MTIA,它的功耗僅25瓦,號稱比競品芯片更有效處理中低復雜度的AI模型,目前重點放在Meta應用的推理、不是訓練。Meta未透露配置MTIA的時間表,稱MTIA是加快AI訓練和推理的芯片“家族”成員之一。[2023/5/19 15:12:56]

1、幣安是全球流量最大的交易所,投資方面耗資巨大。2020年投資主要集中在三大領域:流量、全球化拓展、幣安智能鏈。

OpenAI累計完成103億美元融資,估值達到270億至290億美元:金色財經報道,ChatGPT背后的初創公司OpenAI完成3億美元新融資,估值達到270至290億美元。參與本輪融資的風投公司包括老虎全球管理、紅杉資本、Andreessen Horowitz、紐約Thrive和K2 Global。

據了解,Founders Fund也參與其中。風投的總體投資金規模略超3億美元,本輪投資與早先微軟入股屬于同一輪。消息人士稱,微軟對OpenAI的投資規模據稱大約100億美元。(techcrunch)[2023/4/29 14:34:08]

流量領域,幣安以3-4億美金的巨額,收購了全球最大行情網站CMC。這一投資耗資不小,但效果不佳。由于CMC人事變動與公信力降低,競爭對手Coingecko等獲得了更多用戶。

新加坡金管局宣布首個數字資產和DeFi行業試點上線:11月2日消息,新加坡金融管理局(MAS)宣布,其ProjectGuardian的第一個探索批發融資市場中潛在DeFi應用的行業試點項目已完成首次實時交易。已經啟動更多的行業試點,以測試資產代幣化和DeFi在金融領域更廣泛用例中的應用。在第一個行業試點中,星展銀行、摩根大通和SBIDigitalAssetHoldings針對由代幣化新加坡政府債券、日本政府債券、日元(JPY)和新加坡元(SGD)組成的流動性池進行外匯和政府債券交易。

據金色財經此前報道,新加坡金管局完成其CBDC項目ProjectOrchid的第一階段,星展銀行將參與試點PBM代金券。[2022/11/2 12:09:02]

幣安收購了可為歐洲用戶提供法幣、加密貨幣兌換服務的Swipe,投資韓國金融科技公司BxB、印度尼西亞首家合規交易所Tokocrypto。DeFi領域幣安投資了1inch和DODO。隨后幣安開始轉向幣安智能鏈,組建一億美元種子基金,目前已經投資了不少項目,但大多是仿盤。

Mellow Protocol完成275萬美元種子輪融資,Robot Ventures、Arrington Capital、ParaFi領投:8月26日消息,Uniswap V3 LP自動化協議Mellow Protocol宣布完成275萬美元種子輪融資,Robot Ventures、Arrington Capital、ParaFi領投,其他投資者包括P2P Capital、Lemniscap、Focus Labs、Principle Ventures、Primitive Ventures、NEMO Ventures等。[2022/8/26 12:49:06]

幣安在DeFi領域的投資中規中矩,Filecoin落后于火幣,因此剛剛發布了針對波卡的1000萬美金投資基金,試圖不再錯過下一個風口。最近幣安領投波卡頭部玩家麥子錢包,也是出于這一目的。

2、火幣是中文地區最大的投資機構,投資領域眾多。其2020年的投資主要在DeFi領域。與幣安不同,火幣投資集中在中國。目前主流的Nervos、Conflux、Nest、本體等生態背后都是火幣的支持,其余還包括COVA、aelf、Theta等等。

火幣在2020年組建了DeFilab,用數千萬美金的自有資金投資DeFi,已披露投資的DeFi項目包括Cofix、Linear、Dforce等。此外,火幣組建了1千萬美元的基金投資Filecoin,具體投資項目尚未披露。最近火幣號稱成立2億美金Heco生態基金對標幣安智能鏈,但這個金額過于夸張,炒作成分居多。

有趣的一點是,幣安投資更像阿里,收購較多,或納入自身生態;火幣更像騰訊,廣撒網扶持小生態。從投資方式來說,火幣似乎更加合理。但火幣投資幾乎全部局限在中國,因此與幣安不算一個層面上的競爭,投資標的質量也相對較低。

詭異的是,同為三大的OKEx與上述相比較,在投資布局領域聲量很小,甚至沒有對外發聲的投資負責人與投資部門,無論海內外生態布局都很難看到它的身影。

3:Dragonfly雖然成立時間較短,但已經成為近年來中文地區最活躍的VC,它的LP可能包括火幣、紅杉、比特大陸和美團。Dragonfly投資的成功中國項目包括Bybit、Matrixport、Amber等。

Dragnfly在2020年專注DeFi領域,馮波表示DragonflyCapital一期基金投資組合中,DeFi是最重要的一部分,尤其重倉了Makerdao和Compound。當然它投資的項目遠遠不止圖中這些,總計超過一百個,近期披露出的就包括Wootrade、Cofix、Cozy、DerivaDEX、Opyn等等。

4、HashKey與分布式資本作為老牌資本,很大程度是一致行動人,例如共同投資了波卡、Filecoin礦機商1475等。但Hashkey在DeFi領域更為專注,投資了包括MaskNetwork、Wootrade、BoringDao、Opium等,自稱創立至今投資了600多家區塊鏈公司。

5:分布式資本在2020年的重點是Filecoin與波卡領域,DeFi也有所布局。重點項目包括Filecoin、波卡、1475Filecoin礦池、KAVA、PlatON、本體、MakerDAO、FalconX等。分布式資本雖然沒有前兩者在DeFi熱潮中顯眼,但依然有較強的行業影響力。尤其在Filecoin領域,分布式是核心的推動者之一。參考)

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