EFI:「農具」迭代 DeFi 挖礦工具新圖鑒

"Blocklike 從鏈上分析、數據模擬、APY 查詢、區塊查詢、綜合平臺、可視化瀏覽器等幾個維度，整理了一些當下 DeFi 參與者實用的挖礦工具，以供分析。"

第二季度以來，在二級市場走勢較弱的情況下，但多項數據仍顯示出 DeFi 的熱度在持續。近一個月以來，DeFi 協議總鎖倉量相較于前段時間有所回升。

（數據來源：Debank）

觀察創造了這些數據的 DeFi 參與者們，能發現一個有趣的現象：「農民」手中的「農具」早已更新迭代，「農耕」話題的討論熱度正在回升。

距離去年六月份 Compuond 開啟流動性挖礦的時間已有一年，在這一年多的時間里，去中心化的質押挖礦展示出了與此前的 「質押挖礦」、「游戲挖礦」、「看視頻挖礦」、「交易挖礦」等中心化質押挖礦完全不同的一面，并最終成為 DeFi 爆發的重要一環。

「農具」更新迭代，代表著去中心化挖礦生態仍在擴展。在深入參與 DeFi 領域時，新型農耕「農具」往往能成為很好的助力。從去年第四季度開始，有著各自特色的工具陸續出現并被使用，一些更加智能化的工具出現于近幾個月。無論是對于 DeFi 參與者還是專業投資人，都對 DeFi 挖礦產生了更新的需求。

Avalanche生態DEX Trader Joe宣布上線BNB Chain:金色財經報道，Avalanche生態DEX Trader Joe宣布上線BNB Chain，將集中流動性AMM“Liquidity Book”引入BNB Chain生態系統。Trader Joe表示，其之后將推出Liquidity Book V2.1，包括自動池、限價單、無許可池和sJOE等。[2023/3/7 12:47:34]

隨著工具的更迭速度的加快，一方面展示出了 DeFi 投資者更深度的交易需求；另一方面，DeFi 生態領域內也在進行著變革，朝著專業化的方向發展，同時也對于開發者、投資者有著更高要求。

Blocklike 從鏈上分析、數據模擬、APY 查詢、區塊查詢、綜合平臺、可視化瀏覽器等幾個維度，整理了一些當下 DeFi 參與者實用的挖礦工具，以供分析。這些工具已經成為了當下 DeFi 參與者使用頻率極高的平臺，在加密社區受到了大量投資者的討論與認可：

某巨鯨地址將644萬枚AGIX全部轉至幣安:金色財經報道，Lookonchain監測數據顯示，某巨鯨地址持有644萬枚AGIX（約合263萬美元）接近一年，已于昨日將所持AGIX全部轉移到幣安。該巨鯨在2022年2月和3月以0.1美元的均價買入644萬枚AGIX。按照昨日的價格計算，其利潤將接近200萬美元。[2023/2/12 12:02:05]

交易費用數據追蹤和統計平臺 Cryptofees.info 網站統計了以太坊、BSC 智能鏈、Matic 鏈上交易手續費、利息等費用分析，提供用戶實際交易費用查詢、時間回溯、對比和 API 接口服務等功能。

該平臺可以提供智能合約代碼的比較，用戶輸入新的合約地址即可與所選熱門合約進行對比，能夠從代碼的組成部分、管理邏輯、兌換邏輯等方面有所參考。

報告：Immutable X 游戲2022年獲得超過9億美元投資:金色財經報道，Immutable X獨家游戲籌集了約3億美元，而基于Immutable X的多鏈游戲在2022年籌集了超過6億美元。有了這些投資，Immutable X在2022年超過了Solana和Polygon，成為了資金最多的二層Web3游戲生態系統。根據報告，Immutable X在這一年中從5款游戲發展到100多款游戲。Polygon緊隨Immutable X緊隨其后，獲得了8.5億美元的融資。Polygon的多鏈游戲獲得了近7.5億美元的收入，比Immutable X的多鏈游戲多了近1.5億美元。然而，polygon獨家游戲的表現相對較差，全年的收入僅超過1.5億美元。[2023/1/17 11:15:20]

DuneAnalytics 是一個研究以太坊智能合約數據跟蹤分析工具，也是目前最常使用的參考工具之一。duneanalytics.com 能夠查詢、提取和可視化以太坊區塊鏈上的數據。通過 DuneAnalytics 的 SQL 查詢能夠獲得與普通數據庫相同的體驗，并不需要用戶運行 ETH 節點、也不需要了解 RPC API 等概念。同時，很多用戶所做的熱點種類數據查詢可以直接使用，大大降低了用戶獲取數據分析的門檻。

Nansen報告：FTX和Alameda持有的大量FTT從未進入流通市場，這也成為Alameda一大弱點:11月18日消息，據Nansen于11月17日發布的《鏈上分析：Alameda與FTX的崩塌》報告，FTX和Alameda從一開始就有著緊密的聯系。FTX的平臺幣FTT，從被創建的第一天起就涉及Alameda。兩者壟斷了FTT總供應量中的大部分代幣，這部分從未真正進入流通市場。Alameda、FTX的初步成功，以及FTT的快速上漲都很可能提升了Alameda資產負債表中的資產價值。其中的FTT頭寸很可能被Alameda用作抵押借款。如果借來的資金用于非流動性投資，FTT將成為Alameda的一大弱點。

隨著5月Terra/UST的崩潰，流動性緊缺接踵而至，許多債權人在3AC和Celsius崩潰后開始收回貸款。Alameda需要依然愿意用現有的抵押品發放貸款的資金來源，來提供流動資金。Alameda在FTX上存放了價值約30億美元的FTT，其中大部分一直保留到事件發生后。[2022/11/18 13:20:42]

10月3日至今，ARK方舟基金累計減持70343股Coinbase股票:金色財經報道，數據顯示，10月3日至今，ARK方舟基金累計減持70343股Coinbase股票(COIN)，價值約447萬美元。截止周五收盤，COIN收盤報63.59美元。[2022/10/16 14:29:13]

這是一個用于跟蹤流動資金池情況的平臺，可以查看投資回報、代幣權重、交易信息等等。主要觀察平臺包括 Curve、Uniswap、Sushiswap、Balancer、Bancor 等等。

該網站提供了 Uniswap V3 的模擬交易功能，在其版面內輸入不同的價格范圍和手續費，即可模擬做 LP 流動的回報、無償損失等等。由于 Uniswap 的 V3 版本增多了價格范圍設定，用戶對于手續費范圍難以把握，該平臺能夠很好地滿足這一需求，給出參考。

Terminal Token 從傳統財務和業務指標角度分析加密貨幣，并將這些指標應用于區塊鏈。幾乎包含了所有從投資角度觀察 Token 的指標信息，包括營收、估值 P/S、交易量等，以及不同項目的橫向比對信息和圖標。由于該平臺提供了極為精細化的數據，公開數據中每月活躍用戶均過萬。

DefiScan 這一工具能夠即時獲取任何 DeFi 產品組合的快照，只需搜索 0x 地址或 ENS 域名即可，無需 Web3 嵌入。目前主要針對于 Compound、Uniswap、SpankChain 相關數據。

APR666 主要針對以太坊、幣安智能鏈、Polygon、火幣 HECO、OKExChain 五個生態中的 DeFi 項目 APY 收益進行直觀對比，包括利息對比、收益率、LP 池等數據。

KingData 實時監控了 ETH、BSC、HECO 和 OKExChain 等數據，對 DeFi APY 收益進行查詢和對比，也可以觀察交易所資金流向數據，使得用戶通過該平臺選擇最高 APY 的 DeFi 項目。

Eth Gas Station 在首頁中提供了近 30 日單個鏈上合約消耗 Gas 的排名，幫助用戶評估以太坊鏈上交易成功轉賬時間，以及建議的 Gas 費用。通過 Gas 消耗榜單，可以發現那些新興或者熱門的鏈上智能合約，以及具體的 Gas 消耗量、單個合約的平均 Gas 價格等數據。

此外，ETH Gas Station 同時也是行業內對于「建議 Gas 價格」進行參考的主要來源。

TxStreet 該網頁目前支持比特幣、以太坊和 BCH 等品種的區塊數據查詢。該平臺最為有趣的是其可視化的區塊瀏覽器，在這里，區塊被類比為公交車，每筆交易被類比為卡通小人物，以這樣一種有趣的、直觀的可視方式展示著區塊的打包過程。

通過這些工具，投資人往往能夠更為專業化地參與到流動性挖礦之中，在社區的一些討論中，「農具更迭」也成為了一個 DeFi 挖礦回暖的信號。

有意思的是，這些工具被社區認可與推薦的同時，去中心化挖礦正在通過 GameFi、NFT-Fi 等方式將這種積極的趨勢延續下去。據 Coingecko 的一份數據顯示，在近段時間有所反彈的版塊中，主要包括了 DeFi 和 NFT 賽道。除了流動性挖礦這個大主題，近期的游戲挖礦、社交挖礦等新的去中心化挖礦模式勢頭初顯，同樣也讓市場看到了回暖跡象。

另一方面，在大的市場環境下，社區對于 DeFi 行情出現了新的預期。

八月份，以太坊主網迎來了期待已久的倫敦升級，EIP-1559 將改變此前競價優先打包的費用模型，通過算法設定費用以降低 Gas 費。新的費用模型由基礎費用和小費組成，每發生一次交易基礎費用部分的 ETH 都會被銷毀，這將使以太坊礦工、DeFi、NFT 等收益，也給鏈上的 DeFi 協議們帶來了更廣闊的增長空間。

同時，Layer2 賽道跑出的優質項目，也讓以太坊受限于吞吐量限制的問題有所緩和。這也會成為 DeFi 下一步增長的核心基礎。新的基礎設施也讓投資者開始重新審視「流動性挖礦」的多種可能性。

另外還有分析認為，Meme 概念所帶來的了新進流量，也正在向 DeFi 領域有所傳導。脫胎于 SHIB 的 DeFi 平臺 ShibaSwap 就是一個很好的例子，該平臺推出 24 小時之后，總鎖倉價值很快超過了 10 億美元。最先從 Meme 傳播中帶來的大量用戶以后，是有可能性直接進入到 DeFi 領域的。這種增長速度，也極有可能讓參與人數快速地超過一些老牌 DeFi 產品。

在數據上，隨著連續多日下行的鏈上總鎖倉價值（TVL）的回升，市場主流公鏈的 TVL 在 6 月 26 日已經形成了一個小拐點，截至 6 月底，DeFi 總鎖定價值達 1176 億美元，近半個月以來，該數值已經回升了 10% 以上。無論如何，在當下這個階段，資金的緩慢流入對于 DeFi 生態的發展無疑是一個好消息。

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