ROL:火星獨家 | 加速“換乘” Layer 2 ，DeFi 即將迎來大遷移？

文|梁雨山

2018年至今，以太坊社區始終沒有停止討論如何解決「擴容問題」。而隨著DeFi爆發，網絡擁堵加劇、Gas費高企等情況再次出現，解決這一問題的緊迫性日益凸顯，以至社區傳出「不擴容則死」的論調。

雖然以太坊2.0為解決擴容問題提出方案，且信標鏈也已正式啟動，但距離2.0真正落地至少還需1～2年時間。遠水救不了近火。基于以太坊網絡的DeFi項目開始加速切換至新跑道：Layer2。

據不完全統計，去年8月至今，DEX、錢包、預言機、合成資產等多個賽道DeFi項目宣布計劃進入Layer2，Synthetix的SNX質押服務目前甚至已經在OptimisticEthereum上線。除此之外，NFT項目也在向Layer2進軍。

●合成資產協議Synthetix：SNX質押服務在OptimisticEthereum上線；

●區塊鏈數據索引項目TheGraph：2021年初增加對Layer2的支持；

●NFT加密收藏品項目Aavegotchi：GHST代幣開始遷移至Layer2解決方案MaticNetwork；

Band Protocol集成Axelar，以將EVM鏈引入Cosmos生態系統:6月15日消息，去中心化預言機項目Band Protocol宣布與跨鏈互操作性協議Axelar集成，通過這種集成，在Axelar網絡覆蓋范圍支持的40多個互連區塊鏈上運行的DApp可以訪問Band的鏈下數據服務套件，該集成將以去中心化的方式提供EVM和Cosmos生態系統之間的無縫連接和跨鏈互操作性。[2023/6/15 21:40:21]

●預言機Chainlink：聘請BitGo前CTO為網絡構建Layer2擴展解決方案；?

●衍生品交易平臺dYdX：將集成StarkWareLayer2擴容方案；

●智能合約錢包Authereum：將采用StarkWareLayer2解決方案降低鏈上交易費；

●NFT游戲項目Cometh：2021年2月8日在Layer2擴容方案OptimisticRollup主網上線。

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目前，主要Layer2方案包括狀態通道、Plasma及Rollup等。其中，Rollup因在智能合約以及數據可用性方面極具優勢，更適合DeFi項目，而被加密貨幣社區寄予厚望，而這也是DeFi項目“換乘”Layer2的主通道、本文關注的重點。

美國財政部：加密貨幣需要嚴格監督:金色財經報道，根據《華盛頓郵報》最近的一篇文章，美國財政部打算告訴白宮，加密資產是投資者的主要金融風險來源，除非政府針對加密貨幣推出新的強有力的法規，否則這些風險超過了投資者的潛在利益。[2022/9/8 13:17:33]

一、簡單理解Rollup

了解Rollup之前，先來談談區塊鏈擴容方式。

區塊鏈擴容分為一層擴容、二層擴容。以太坊在2.0中引入分片的方式即屬一層擴容，此可改變區塊鏈本身的交易容量；選擇將交易通過二層協議在鏈下執行，并非直接在鏈上進行的方式則屬二層擴容，此可釋放底層區塊鏈的容量。

Layer2建立在Layer1之上，但無法獨立于Layer1存在。如果將以太坊網絡稱為一層跑道，那么狀態通道、Plasma及Rollup等Layer2方案則是搭建在跑道上的輕軌，其通過將部分車輛轉運至輕軌，來緩解跑道的擁堵情況，達到擴容效果。

不同的“輕軌”，實現擴容的方式不同。Plasma和狀態通道這類Layer2方案，支持將數據和計算全部移至鏈下，其局限性在于降低數據可用性，且不兼容EVM。相比之下，Rollup將計算、狀態存儲移至鏈下，將交易的部分數據放在鏈上，且支持EVM的特性，更受青睞。

LUNC上漲突破0.00028 USDT，24小時漲幅82.89%:金色財經報道，行情顯示，LUNC上漲突破0.00028 USDT，24小時漲幅82.89%。行情波動較大，請做好風險控制。[2022/9/1 13:02:29]

具體來說，Rollup支持數據在鏈上，允許任何人根本需要在本地處理Rollup中的所有操作。同時，它支持通用EVM代碼，允許支持開發者在Rollup內部運行EVM，使既有的以太坊應用幾乎不需編寫新代碼就能遷移。

支持運行EVM這一點非常關鍵。眾所周知，EVM用于在以太坊網絡上運行智能合約，而DeFi協議運轉離不開智能合約。因此，相較于Plasma、狀態通道這類“純粹”的擴容方案，Rollup更受DeFi項目開發者的青睞，以太坊創始人Vitalik甚至曾多次公開表示看好Rollup，稱“項目方和用戶應盡快遷移到采用Rollup類型的二層網絡”。

二、Rollup分支：OptimisticRollup

Rollup技術有兩大分支：OptimisticRollup與ZKRollup，前者通過「欺詐證明」以博弈方式確保網絡的安全性；后者依靠零知識證明技術確保安全性。首先，我們來談談OptimisticRollup。

比特幣閃電網絡通道數量為87,251個:金色財經報道，1ML網站數據顯示，比特幣閃電網絡（LightningNetwork）的節點數量為17,786個，同比增長0.49%；通道數量為87,251個，同比增長1.4%；網絡容量為4,564.17BTC，同比增長7%。[2022/8/12 12:20:10]

OptimisticRollup最大亮點在于，擁有與EVM完全兼容的執行環境OVM（Optimistic虛擬機)。這意味著，基本上可以在以太坊上實現的同樣可以在OVM實現，例如智能合約的可組合性。此外，目前大部分現有的代碼庫都可輕松移植至OptimisticRollup，這極大地降低應用程序的開發轉移成本。

因此，OptimisticRollup被稱為“最有希望在短期內擴展以太坊上通用智能合約的技術”。目前，市場中基于該技術的Layer2方案包括OptimisticEthereum、Fuel以及ArbitrumRollup。其中，OptimisticEthereum近期熱度最高。

OptimisticEthereum之所以引人關注，不單在于其主網近期軟啟動，公共測試網即將推出，更在于DeFi龍頭項目Synthetix開始實驗該方案。目前，Synthetix的SNX質押服務已在OptimisticEthereum上線，其不用更改代碼即可將智能合約移植至OVM，花費成本非常低。

SBF：Voyager已使用7000萬美元Alameda提供的信貸額度:8月10日消息，FTX創始人SBF表示，迄今為止，Voyager已使用7000萬美元Alameda提供的信貸額度。

此前報道，加密經紀商Voyager Digital與Alameda Research簽署2億美元基于現金/USDC的信貸額度以及15000枚比特幣循環信貸額度的條款，所得款項旨在用于保護客戶資產，并且僅在需要時使用。信貸額度將于2024年12月31日到期，到期應付年利率為5%。[2022/8/10 12:16:27]

選擇OptimisticEthereum的不止Synthetix一個DeFi龍頭項目。據悉，Uniswap、Chainlink及Compound等其他項目也將采用OptimisticEthereum方案。而在DeFi之外，Coinbase、麥子錢包均已集成OptimisticEthereum。

未來，如果在Synthetix等龍頭項目影響下，更多其他DeFi協議也選擇換乘OptimisticEthereum，那么其或將成為重要的Layer2方案。

三、Rollup分支：ZK?Rollup

Rollup技術另一分支為ZK?Rollup，其被包括Vitalik、藍狐在內的多個業內人士看好，被視為“未來大趨勢”。

相較于OptimisticRollup，ZK?Rollup最大優勢在于安全性高、資金回撤速度快。ZK?Rollup安全性達到以太坊級別，且支持資金快速回撤至Layer1。

ZK?Rollup在安全性方面的優勢，使其十分適合具有重資產屬性的DeFi項目，尤其適合支付、交易類項目。例如，DeFi領域的新銳項目Loopring和ZKSwap均是基于ZK?Rollup構建的去中心化交易協議。

除此之外，DeversiFi也是基于Layer2構建的去中心化交易協議。不過，DeversiFi采用的是零知識證明研發機構?StarkWare推出的二層擴容方案StarkEx。去年8月，中心化衍生品交易所?dYdX曾宣布將集成StarkEx至其永續合約產品中。預計StarkWare團隊將在不久而未來上線支持dYdX永續合約的StarkEx系統。

通過ZK?Rollup技術應用，我們可以看到，除選擇遷移至OptimisticRollup來解決擴容問題外，DeFi開發者還可直接在Layer2之上構建新應用。

如果未來越來越多的DEX選擇基于Layer2構建，那么網絡擁堵和Gas畸高問題或可得到極大地緩解，用戶資金利用率也將因此得到提高。

四、DeFi加速“換乘”Layer2意味著什么？

眾所周知，大量DeFi項目基于以太坊開發，這既繁榮以太坊生態，也為原本就擁堵不堪的網絡增加一層負擔。如果未來DeFi項目轉向Layer2，那么以太坊這輛馬車的負重必將得以減輕，繼而可以跑得更快、更輕松。

當不用再處理、存儲大量數據后，以太坊將能容納更多新資產、新協議。由此，以太坊生態將變得更加繁榮，ETH將捕獲更大價值，而其他公鏈的發展路徑或將由“吃掉以太坊外溢需求”轉變為如何跨至以太坊網絡。

需要注意的是，上述情況發生的前提是Layer2順利實現。而從現實情況來看，Layer2面臨著兩個極為重要的問題：不同Layer2方案之間如何交互、Layer1如何向Layer2低成本遷移。

令人欣慰的是，目前已有部分Layer2技術團隊開始解決這些問題。本月，另一種Layer2方案CelerNetwork宣布計劃推出跨Rollup交易功能，實現實時和即時的跨Rollup和Rollup與一層網絡之間的交易，提升用戶體驗，解決延遲問題。

五、結語

從Rollup技術分類來說，OptimisticRollup與ZKRollup各有千秋。前者兼容性更高，方便Dapp遷移；后者安全性更高，適合支付、交易場景。

短期看，OptimisticRollup憑借兼容虛擬機的優勢，可能領先于ZKRollup。但中長期看，ZKRollup在擁有高安全性的基礎上，通過不斷向通用智能合約方向發展，其完全有可能超越OptimisticRollup，在更多用例中發揮作用。不過，由于ZKRollup是一種更加復雜的技術，其距離實現這一目標可能還有很長一段路要走。

從DeFi“換乘”Layer2來看，DeFi開發者除需解決交互問題外，還需解決用戶教育問題，即如何激勵用戶學習“換乘”Layer2。

此外，如果未來Layer2能與分片結合，以太坊整體性能將實現跨越式增長。“Layer2與分片結合非常有必要。單靠Layer2是不夠的。”藍狐筆記告訴火星財經。

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