加密貨幣:日賺3億的“挖礦”生意 要涼了？

“我們準備跑了，出海去中東。”王浩對深燃說。

王浩是四川的一個“礦場”場主，他說的“跑”，是指把挖比特幣的礦機和設備全部搬到國外去。

5月21日，國務院金融委召開第五十一次會議，明確“打擊比特幣挖礦和交易行為，堅決防范個體風險向社會領域傳遞”。

洶涌而來的監管力度，席卷了整個加密貨幣圈，作為加密貨幣產業鏈頂端的群體——礦工以及礦場場主開始惴惴不安，如坐針氈。

五天后，政策果然隨之而來。5月26日，內蒙古自治區出臺打擊懲戒虛擬貨幣“挖礦”行為八項措施，開始嚴令叫停虛擬貨幣“挖礦”。

隨后，另一挖礦大省四川省也開始行動起來。5月27日，國家能源局四川監管辦公室發布關于召開虛擬貨幣“挖礦”有關情況調研座談會的通知。國網四川省電力公司、四川省能源投資集團需要分別匯報各自供區內虛擬貨幣“挖礦”有關情況及相關建議、關停虛擬貨幣“挖礦”對今年四川棄水電量的影響分析。

四川省的靴子還沒落地，已經有不少人慌了。一位小型礦場場主對深燃說到：“我們也不知道該怎么辦，現在一切工作都停滯，在等政策的具體實施。”

過去一年，虛擬貨幣市場迎來牛市，“挖礦”熱潮也隨之爆發。而四川、內蒙古、云南等地因能源豐富且廉價，吸引不少“礦場”入駐。

某種程度上來說，相比于在二級市場追漲殺跌，挖礦是一門“躺贏”的暴利生意。Crypto analytics和鏈上市場分析公司Glassnode的數據顯示，隨著機構資金持續涌入市場，購買比特幣的需求大幅上升，比特幣礦工們在今年3月份平均每天賺約5000萬美元（約3億元人民幣），是去年的4倍左右。

但是，挖礦也需要消耗巨大的能源，不僅無益于當地的經濟發展，且會帶來巨大的生態負擔。

Patrick Hansen：歐盟目前還沒有關于加密資產作為MiFID II所指的金融工具的監管分類指南:金色財經報道，Circle歐盟戰略和政策總監Patrick Hansen在社交媒體上表示，我推薦德國金融監管機構 BaFin 在 2018 年發出的這封舊咨詢信，以提供一些指導，說明代幣在德國和歐盟法律下何時可能被視為證券。在歐盟層面，目前還沒有關于代幣/加密資產作為 MiFID II 所指的金融工具（如可轉讓證券）的監管分類指南。

但這種情況很快就會改變。作為 MiCA 實施過程的一部分，ESMA 被授權發布關于加密資產作為金融工具（證券）的標準和條件的指南。這項工作將于 2024 年第一季度完成，從跨大西洋的角度來看，這項工作將非常值得關注。

不過，歐盟不太可能偏離其先前的評估，即大多數加密資產不在歐盟現有證券監管范圍內。早在 2019 年，歐盟主要監管機構歐洲銀行監管局（EBA）和歐洲證券與金融管理局（ESMA）就已認定，通常情況下，加密資產活動并不構成歐盟銀行、支付和電子貨幣法律范圍內的受監管服務，對消費者存在的風險并未在歐盟層面得到解決。這一認識是 MiCA 的主要驅動力之一。

此外，這一評估甚至已被納入已在實施的歐盟法律，如 DLT 試點制度，該制度指出：大多數加密資產不屬于歐盟立法范圍，并在投資者保護、市場誠信和金融穩定等方面提出了挑戰。因此，它們需要歐盟層面的專門制度。盡管如此，仍應密切關注即將發布的歐洲證券與金融管理局（ESMA）指導方針，業界也應為將于 2024 年第一季度發布的一攬子咨詢計劃貢獻自己的觀點。[2023/7/27 16:01:58]

據劍橋大學研究數據顯示，全球比特幣挖礦的年耗電量大約為121.36太瓦時，相當于滿足劍橋大學744年的能源需求。

美國北卡羅來納州眾議院全票通過禁止向該州支付數字美元的法案:5月4日消息，美國北卡羅來納州眾議院以118票對0票通過了一項禁止向該州的法院系統或與該州有關聯的任何國家機構支付數字美元的法案。該法案最初試圖禁止向該州支付加密貨幣，但在周二提交的版本中更改為美聯儲發行的數字貨幣。[2023/5/4 14:42:43]

在國務院金融委表態將打擊比特幣挖礦和交易行為后，包括火幣商城（Huobi Mall）和萊比特礦池（BTC.TOP）等在內的挖礦機運營商已經決定暫停中國的挖礦業務。各地地方政府也開始重拳出擊挖礦生意，不少礦工感嘆：好日子沒過多久，“礦難”就開始了。

監管之下，礦機“連夜出海”

所謂挖礦，其實是幣圈的行話。為什么要挖礦？為什么虛擬貨幣需要挖？要解釋清楚這些問題，需要追溯到比特幣的發明者中本聰那里。

對于金融交易來說，最重要的一個環節其實就是記賬。相當于得知道我自己付了多少錢，還剩多少錢。但是如今的記賬系統是中心化的，銀行來負責記錄這些東西。而中本聰則設計了一個去中心化的交易記賬系統，使得在線支付能夠直接由一方發起并支付給另外一方，中間不需要通過任何的金融機構。

為了支持和維護這一系統， 中本聰又設計了激勵機制。它需要全球所有的比特幣產出者用自己手中的電腦下載軟件，通過特定的算法去解答一個非常難的數學題，誰先解答成功誰就能獲得這個區塊的記賬權，并獲得該區塊內的比特幣獎勵。

因而，這種獲得比特幣的方法，被稱作“挖礦”，而產出者也被叫作“礦工”，挖礦的電腦也自然而然地被叫作“礦機”。

而比特幣的數量是有限的，初期，虛擬貨幣很容易挖到，越到后期，挖礦就越難。

休眠2年的地址將超3億枚DOGE轉至新地址，價值約2800萬美元:金色財經報道，據Lookonchain監測，大約30分鐘前，一個“休眠”將近2年的錢包將3.264億美元DOGE（價值約2800萬美元）轉移到了一個新地址。[2023/2/17 12:12:52]

原先，自己在家買個礦機搞點兒顯卡就能挖礦造富，但是現在，個人挖礦已經變得相當艱難。在這場挖礦游戲中，如今的比特幣挖礦模式已經高度集中，人們開始集中購買巨型礦機，在電力豐富的區域建立礦場大規模挖礦。

在全球的挖礦算力中，中國礦工是最拼命的。劍橋大學新興金融中心（CCAF）去年發布的一項數據顯示，中國礦工的挖礦算力占到全球總挖礦算力的65.08%。并且由于內蒙古、四川等省市的電力資源充沛且便宜，眾多“礦場”場主都把礦場的選址安排在了這些地方。

但在另一方面，礦越難挖，耗電量也就越大。劍橋大學比特幣耗電量指數的最新數據顯示，比特幣挖礦每年耗電量預計為133.68太瓦時（1太瓦時為10億度電）。這一數字已經超過瑞典一年的耗電量，位居全球各國耗電量的第27位。

根據新華社的統計，一些“礦場”一天就耗電上百萬度；西部某省一家“礦場”一個月能“吃掉”4500萬度電；西南某地的“礦場”一年耗電量相當于三個市一年耗電總量。

挖礦耗電量巨大，對當地的能源供應帶來了壓力。對于挖礦，究竟是新產物還是落后產能一直存在爭議。但是到了今年，政策的導向已經非常明確了，中國的監管層明確打擊比特幣挖礦和交易行為。

FTX：以太坊合并期間ETH和AAVE、UNI等ERC-20 Token存款和取款將至少暫停30分鐘:金色財經報道，由于以太坊網絡本月將進行兩次重要更新，FTX 用戶至少有 30 分鐘無法向平臺提取或存入任何 ETH 或 ERC-20 Token。據 FTX 稱，以太坊 Bellatrix 更新計劃于 9 月 6 日進行，而合并預計將在 9 月 15 日進行，期間該平臺將暫停客戶對某些 Token 的存款和取款，比如AAVE 或 UNI 等以太坊區塊鏈原生代幣。 FTX 還宣布，如果礦工決定分叉以太坊以在合并后保持以太坊工作量證明鏈運行，該交易所將根據分叉快照時的 ETH 余額向用戶提供分叉的 ETH Token，他們也將考慮是否在以后上架分叉 ETH Token。（cryptobriefing）[2022/9/6 13:11:11]

政策開始逐漸收緊，幣圈人心惶惶。

部分省市限制加密貨幣交易和挖礦的行動，加劇了加密貨幣的價格下跌。已經從今年創紀錄高位大幅跌落的比特幣和其他數字貨幣，最近再次遭到猛烈拋售。

“從目前來看，很明顯，高耗能的比特幣礦機肯定沒辦法在國內生存下去，或許只有部分沒有連上國家電網的小礦場才能生存下去。”王浩在觀察了最近的政策之后，決定把礦機連夜出海搬往中東。

王浩的預判是，國內節能減排碳中和是趨勢，所以未來肯定會有一波出海潮。“大家出海的去處也大多是一些資源豐富的地區比如中亞、中東。但是國外的治安問題、問題都是在出海中比較大的風險，并且出海還需要特別靠譜的關系。”

如今，一些大型的挖礦公司已經開始尋求海外挖礦了。比如深圳的挖礦公司比特礦業最近發公告表示，擬投入超2500萬美元與比特小鹿全資子公司在美國建設虛擬幣礦場，除此之外，擬投入逾900萬美元與一家哈薩克斯坦公司在當地共建礦場。

蒂芙尼NFT“NFTiff”地板價跌破初始定價30 ETH，交易額達200萬美元:金色財經報道，據NFTGo最新數據顯示，蒂芙尼NFT“NFTiff”交易額已達200萬美元，市值為1065萬美元，但地板價已下跌至24.69 ETH，跌破初始定價價30 ETH，24小時跌幅為13.97%。據此前披露，珠寶巨頭蒂芙尼這套專屬NFT系列限量250枚，每個定價為30 ETH，約合5.1萬美元。[2022/8/7 12:07:48]

而賣礦機的老秦現在不知所措。今年年初，他看到加密貨幣的行情好，和幾個朋友一起在四川搞了一個小型礦場。“地址選好了，三十多個政策審批也已經辦完了。結果現在限電，我都不知道該怎么辦。”

挖礦生意有多瘋狂？

即便是高壓的挖礦政策擺在那里，依舊擋不住礦工們挖礦的熱情。

光大證券指出，從2020年開始，挖礦行業每年有望新增收入約180億美金。高額的利潤吸引著無數渴望暴富的人加入這場淘金狂潮中。

事實上，從去年年末到今年5月以來，加密貨幣市場迎來牛市。而幣價的高漲，也讓沉寂了很久的挖礦生意，再次爆火了起來。這波挖礦潮，就如同19世紀的淘金潮般狂熱，對于礦工來說，這是一個難以抵抗的牛市。因為這意味著幣價遠遠高于挖礦的成本。

只要礦機開機，自己就能躺著賺錢。一位礦工對深燃說，“目前挖礦每月除去電費和礦機費用，折算下來平均一個月能盈利1.8萬元。”

王浩也給深燃算了一筆賬，挖礦的利潤=生產的比特幣×幣價-礦機成本-電費-維護費及人工成本-礦場折舊費。“目前國外挖比特幣，挖一枚比特幣的成本和費用是一萬美金左右，今年比特幣的價格一度高到6萬美金，現在盡管回落到了3.7萬美金左右，但是依然有可觀的利潤。”

挖礦熱潮顯著地拉高了市場對于礦機的需求。隨之而來的是礦機價格的瘋漲。比如2020年2月比特大陸發行最新旗艦機型S19PRO，從最初的1.5萬元/臺一路高漲，前段時間已經達到了6萬元/臺。

中國礦機生產商如比特大陸、微比特、嘉楠科技等公司所生產的礦機備受青睞。礦機廠商的訂單甚至排到了一年以后。以礦機廠商嘉楠科技為例，，今年一季度業績營收暴漲了488%。

行情水漲船高，一些中間商也賺得盆滿缽滿。老秦除了挖礦之外，還售賣礦機。前段時間，尤其是五月份，每天都有幾十甚至上百個客戶來咨詢礦機的情況。

隨著比特幣挖礦的難度增加，越來越多的人把目光瞄準了其他幣種，比如以太幣、奇亞幣、萊特幣等等。

由于比特幣算法是完全開源的，因此在中本聰開創了去中心化加密貨幣概念之后，又出現了以太幣、萊特幣等其他進一步完善優化的虛擬貨幣系統。這些虛擬貨幣都是通過類似比特幣的方式發行的。世界各地的礦工都可以奉獻自身算力“挖礦”，在此過程中，作為回報，礦工可以獲得新生成區塊產生的虛擬貨幣以及一定比例的交易手續費。

老秦解釋道：“現在挖礦有三種形式，一種是比特幣，需要有芯片，芯片挖礦耗電量比較大。以太幣則一般需要有顯卡，能耗相對比較低，還有一種幣是需要硬盤來挖礦，比如奇亞幣，用硬盤挖礦所耗費的電量比較少。而一些只需要硬盤的，因為耗電量不是很多，所以很適合在家自己買機器挖。”

這也就導致，不止是礦機，其他一些相應的硬件也價格大漲。

比如目前市面上流通的以太坊礦機，主流是顯卡礦機，核心部件是以AMD和英偉達為主要來源的獨立顯卡，一臺礦機至少需要6-8張顯卡。這波挖礦潮中，礦場老板瘋狂掃貨，導致顯卡一卡難求，價格一度翻了兩三倍不說，二手顯卡甚至被炒出了天價。

而和比特幣需要用顯卡提供算力進行挖掘不同，奇亞幣需要普通用戶利用和擴大自己的存儲空間，從而贏得獎勵。所以硬盤就變得很重要。大容量硬盤也一度被搶購一空，全網價格暴漲。

誰能真正掙到錢？

某種程度上來說，挖礦是新型造富方式，甚至是比炒幣更穩健的投資方式。

以比特幣為例，2009年剛發售的時候，價格還不到1美分，到了2021年3月份比特幣已經突破了6萬美元大關，盡管最近回落到將近4萬美元，但也依舊暴漲了幾千倍。

但是，真正暴富的人不多。用老秦的話說，其實你“拿不住”。幣圈的價格波動極大，有可能短短一個月的時間收益達到幾十倍，隨后一兩天就又跌了回去。很少有人能夠克服貪欲不追漲殺跌。而且，一旦加了杠桿，如果虧損金額超過押金，那么就會被強制全部賣出，最后血本無歸。

但是挖礦不同，只要幣價不是跌得太慘以至于擊穿成本，那么挖礦總是有收益的。而且挖礦的時間長，一臺礦機總能經歷幾輪牛市。

老秦給深燃算了一筆賬。他現在在挖奇亞幣，奇亞幣一臺礦機差不多是45萬元，一臺礦機每小時耗費五度電，一天也就50塊錢。即便是最近幣價下跌了，但是一臺礦機依舊一天能挖大概價值522美金的奇亞幣，相當于一天就能賺3000多塊錢，回本很快。

但是，現在的挖礦圈子里，進入的門檻越來越高，散戶越來越不好混。

影響挖礦利潤有幾個因素：設備成本、設備的計算力、幣種價格和電費。相對而言，如今個人挖礦尤其是挖比特幣、以太幣這種需要大額電能的幣種，其實承擔的風險更高。

長期觀察加密貨幣的業內人士皮克斯指出，首先是因為個人挖礦拿不到很便宜的電費，第二是沒有那么多時間精力去維修和管理礦機，這也就導致個人花費的電費和維護成本比較高，所以回本就比較慢。

“而幣圈的價格波動很大，有可能你還沒回本，幣價已經下跌了，這個時候開機就是虧損的。但是礦場場主的礦機算力更高，拿電的成本也低，可能四五個月就回本了。”

在這個圈子里，礦場場主是最賺錢的。目前礦場的賺錢模式有兩種，一種是自己挖礦賺錢，一種是接受托管。相當于有人將礦機托管給礦場，而礦場負責提供算力和后期機器維護。

老秦指出，如果是托管的話，大多數是賺的電錢。“其實礦場場主在內蒙等地能拿到非常便宜的電價，一度電可能也就一毛左右，但是對外可能要收兩三毛錢。一個礦場按每小時最大供應量一萬度來算，相當于每小時就能掙一千塊左右，所以對于礦場場主來說，除非遇到極端情況（比如2020年3月12日，比特幣在短短20小時內從8000美元暴跌到3800美元，相當于擊穿了成本），開礦場算是旱澇保收的事兒。”

當然，除了賺點錢外，有些礦場還會克扣挖出來的加密幣。“比如產出1萬塊錢的幣，礦場有可能會扣個百分之三十四十，偷偷扣下去。畢竟相比于挖礦的收益，單純賺電錢也有點兒少。”王浩透露。

即便是托管業務，只買一兩個礦機的散戶也是不受歡迎的，相反越來越多的礦場愿意托管上市公司、行業巨頭的礦機。“我現在就不接純粹的散戶。”王浩說到：“散戶投資一百萬也不過十多臺礦機而已，管理起來麻煩，風險還大。”

不過東方不亮西方亮。另一種挖礦方式——Defi挖礦又在散戶中流行起來。

DeFi的流動性挖礦，主要是發生在以太坊的區塊鏈上，是指通過使用DeFi類產品，按要求存入或者借出指定的加密貨幣資產，為資金池提供流動性，而獲取獎勵的過程。類似于我們把錢存入銀行獲得利息一樣，只不過Defi挖礦需要存儲的是幣，而獲得利息的也是幣。

相比于傳統挖礦投入礦機來說，DeFi挖礦的成本極低。“挖礦太貴了，Defi反而是個新的出路。”一位投資了狗狗幣的90后，在意識到實體挖礦的成本后，迅速把目光轉向了Defi挖礦。

但是，挖礦耗費巨額的電量，卻沒產出什么實際價值。不止如此，隨著這輪牛市出現，幣圈亂象越來越多。比如非法從事比特幣投機交易，或打著“數字貨幣”幌子進行非法代幣發行融資、非法傳銷活動。

“而大量資金流入到比特幣交易中，還會削弱對實體經濟的支持，有可能造成金融風險。”一位業內人士指出。

正如新華社發文所言，若只把比特幣等虛擬貨幣作為虛擬商品買賣，普通民眾在自擔風險的前提下，有參與交易的自由。但如果把虛擬貨幣包裝成“一本萬利”的投機炒作標的，吸引投資者涌向交易平臺，就必須扎緊制度的籬笆、維護百姓的利益。

這輪監管，相當于為爆火的加密貨幣市場踩了剎車，系了安全帶。

應受訪者要求，文中王浩、老秦、皮克斯為化名。

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