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ETH:楊凱:既要萬億刺激 又要遏制泡沫 美國真能兩全其美?

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隨著美債利率本月幾句攀升,通脹壓力信號愈發顯著,對資產泡沫破裂的恐慌席卷整個市場,這令美國政策制定者不得不引起重視。——盡管另一邊,大規模經濟刺激仍在排兵布陣,為市場熱度繼續保溫。

既要萬億刺激,又要遏制泡沫,矛盾雙方似乎都屬當務之急。雖然極端寬松的經濟政策可能進一步助長金融過熱,但美國經濟確實仍未脫身于疫情的深淵。美聯儲前副主席AlanBlinder很好地概括了這一兩難境地:很難說什么是資產泡沫,什么是基本面,因為它們都指向同一方向。更然政策制定者為難的是,與許多其他國家相比,美國防范資產泡沫和過度杠桿的監管工具更為有限。

資產泡沫面臨破裂風險

Scopescan:Earning.Farm協議被盜,黑客獲利283枚WETH:8月9日消息,據Scopescan監測,Earning.Farm協議被盜金額為283 ETH。黑客從Tornado cash收到10枚ETH,創建了攻擊合約,并獲利283枚WETH(價值約合52.7萬美元)。

此前消息,Earning.Farm遭重入攻擊,損失154枚WETH。[2023/8/9 21:34:25]

隨著貨幣政策水閘大開,低利率持續數月,資產泡沫也正在進一步顯現。目前標普500指數仍在記錄高位附近,較去年3月低點上漲了75%左右。即使在周一大跌之后,比特幣等加密貨幣今年也仍在大幅上漲。鮑威爾和耶倫表示,最近資產價格居高不下,至少在一定程度上是因為利率持續處于低位。

灰度報告:即使美聯儲本月加息25%,加密貨幣價格仍可能上漲:金色財經報道,灰度最新研究報告表示,聯邦公開市場委員會在4月份沒有召開會議,并將于5月3日再次召開會議,以確定是否實施25個基點的加息,市場目前認為這一結果的可能性為80%。雖然加息歷來不利于風險資產價格,但如果聯邦公開市場委員會的決定符合市場預期,加密貨幣價格可能會受益。

灰度還表示,雖然未來發展對比特幣價格的確切影響仍不確定,但額外加息和通脹率下降(從 2 月的 6% 降至 3 月的 5%)等因素與未來比特幣的看漲情況非常吻合。

此外,第一共和國 (FRC)、硅谷銀行 (SVB)、銀門銀行 (SI) 和簽名銀行 (SBNY) 的失敗表明,投資者在經濟不確定時期繼續表現出對加密貨幣的興趣。[2023/5/2 14:38:05]

美國國會預算辦公室前主任DouglasHoltz-Eakin表示,如果國會通過拜登的援助計劃,資產價格可能會得到進一步提振。國際貨幣基金組織官員TobiasAdrian和FabioNatalucci在1月27日的一篇博文中稱:投資者押注于持續的政策支持,一種自滿情緒似乎正在蔓延市場。

Ark分析師:比特幣和其他加密貨幣表現得像“避風港”:金色財經報道,Ark Invest 分析師 Yassine Elmandjra 在該公司的每周通訊中稱,面對美國和歐洲的銀行業危機,比特幣的價格上漲表明監管松懈對去中心化、透明和可審計的加密資產生態系統沒有影響。比特幣和其他加密貨幣表現得像“避風港”。上周末,當許多銀行關門,其他銀行面臨擠兌時,比特幣并沒有停滯不前:它結算了約 330 億美元,促進了約 60 萬筆交易,以穩定且可預測的約 1.8% 的通貨膨脹率發行了 2,037 個新 BTC ,吸引了約 100 萬個新地址,并為保護網絡的礦工創造了 4300 萬美元。[2023/3/21 13:15:44]

不過種種跡象表明,隨著美國通脹壓力不斷加大,泡沫正面臨隨時破裂的風險。

騰訊云副總裁:公司的元宇宙技術在2B領域有應用場景:金色財經報道,9月3日,在2022世界人工智能大會期間,騰訊云副總裁、騰訊優圖實驗室總經理吳運聲稱,元宇宙是一個非常廣泛的概念,涉及的領域很多,我們不會有一個專門的團隊負責元宇宙。此外,對于技術的落地,我們不會明確的區分2B還是2C的,公司的元宇宙技術在2B領域有應用場景(例如寶武鋼鐵),在面向C端的QQ元宇宙也有很多的嘗試。所以我們在落地的時候,不會非常強烈的去展示說2B還是2C,只會看我們的技術能夠給人們的生活、生產帶來什么實實在在的價值,或者便利。[2022/9/4 13:07:35]

隨著市場將更高通脹和更強勁的經濟復蘇計入價格,美國10年期國債收益率近幾個月來持續攀升,本月更是從年前的不到1%快速躍升至1.37%,高于上周一的1.157%和今年初的0.9%左右。而去年二、三季度,美債收益率都在歷史低點附近徘徊。美股市場最近則呈現結構性分化。標普500指數上周下跌0.7%,向來強勢的科技股明顯熄火,納斯達克指數上周下跌1.2%,銀行股則稍顯強勢。周一,納斯達克指數再度大跌2.46%。

一些機構分析師表示,本月美債利率突然加速,并可能繼續以比預期更快、更不可預測的速度上行。相較于緩慢、有序的攀升,這將從三個方面影響股市,尤其是科技股,同時對部分其他資產也形成極大的破壞性。耶倫上周在接受CNBC電視采訪時表示:“對于某些行業,我們或許應該非常謹慎。”

彭博援引上述幾位經濟官員警告稱,金融市場可能會因長期利率持續上升而出現破壞經濟穩定的暴跌,這種風險正在上升。鮑威爾過去也曾指出過資產價格過高、以及其他金融脆弱性可能對經濟構成的危險。

經濟刺激“被迫”繼續

但另一邊,由于美國經濟仍然掙扎在疫情深淵之中,進一步經濟刺激仍在繼續。拿就業市場來說,美國財長耶倫和美聯儲主席鮑威爾最近都指出,一旦將那些已經退出勞動力市場、或非自愿從事兼職工作的人納入統計范圍內,美國實際失業率應接近10%,遠高于官方數據6.3%。

耶倫周一再次表示支持美國總統拜登1.9萬億美元的財政援助計劃。她在《紐約時報》的一次網絡研討會上表示,需要這些支出來防止疫情給經濟帶來長期創傷。

據彭博,鮑威爾預計將在周二面對參議院銀行委員會講話時,重申他對超寬松貨幣政策的承諾。

彭博經濟上周將2021年美國經濟增長預期從3.5%上調至4.6%,并表示,如果拜登的經濟刺激計劃得以實施,這一數字可能會升至6%-7%。防范、監管工具有限

耶倫擔任美聯儲主席時,堅持認為抵御金融穩定風險的第一道防線應該是更嚴格的監管,即使用所謂的宏觀審慎工具,而非通過提高借貸成本和利率。上述IMF官員Adrian和Natalucci也支持這一觀點。他們認為,現在不是撤回經濟刺激的時候。相反,官員們應該致力于通過加強對銀行和其它金融機構的監管,來維護金融穩定。

不過問題在于,美聯儲沒有多少宏觀審慎工具

普林斯頓大學教授Blinder舉例稱,與英格蘭銀行不同的是,如果擔心房地產市場出現泡沫,它不能命令銀行要求購房者在發放抵押貸款時,支付更多的首付作為抵押。

彭博表示,鮑威爾最近談到了美國在整個經濟周期中實行嚴格監管的模式,認為這是一個可行的替代方案。作為財政部長,同時也是美國金融穩定監督委員會主席,耶倫將有機會加強美國對過度金融投機和金融杠桿的防御。

前白宮首席經濟學家GlennHubbard)2月18日在美國稅收政策中心(TaxPolicyCenter)的網絡研討會上稱,在這種情況下,“我會鼓勵她思考金融體系的漏洞在哪里”。

來源:金色財經

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