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COIN:金色觀察|Coinbase上市文件23大看點

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2月25日,Coinbase提交的上市文件S-1表格已被美國證券交易委員會(SEC)認定有效,其將在納斯達克直接上市。Coinbase計劃將其A類普通股在納斯達克全球精選市場上市,股票代碼為COIN。

Messari創始人點評了Coinbase上市文件S-1表格的主要看點,如下:

1、從四項頭條數據開始:

截至2020年底:

280萬月度活躍用戶

4300萬實名用戶

4560億美元總交易量

平臺資產900億

2、"加密經濟術語表"中有很多新定義。

我最愛HODL

3、這張圖片要成為一個meme了,誰來做個NFT吧。

美股加密板塊盤前走高 Riot Platforom漲超3%:金色財經報道,美股加密板塊盤前走高,Riot Platforom(RIOT.O)漲超3%,MicroStrategy(MSTR.O)漲超2%,Coinbase(COIN.O)漲超1%,此前比特幣一度攀升至31500美元/枚,為去年6月以來高點。[2023/7/6 22:21:49]

不過Armstrong的介紹中闡述了公司的愿景,很好也很簡潔:通過建立一個安全、可信、易用的平臺,幫助人們進入加密經濟,促進經濟自由。

4、"Coinbase助力加密經濟"

4300萬用戶

+7000家機構投資者

11.5萬家生態系統合作伙伴

Gemini:在Silvergate上沒有存放GUSD和客戶資金:金色財經報道,加密貨幣交易所Gemini在推特稱,正在積極監控Silvergate Bank情況,但在該銀行中沒有存放任何GUSD和客戶資金,此外該交易所已經停止通過ACH的客戶存款/提款,Silvergate Bank向Gemini發起的資金兌換服務也已暫停。[2023/3/3 12:39:45]

100個國家

5、收入情況:

累計34億美元,2020年13億美元。

交易費用占收入的96%。

35%的EBITDA利潤率。

6、有趣的是:21%的投資者每季度至少參與過一個非投資產品。

公司發展戰略的一個重要部分將是必須參與DeFi,staking以及協議,因為交易所是無情的競爭。

FTX非美國客戶已申請成立客戶委員會 目前損失16億美元:金色財經報道,FTX的非美國客戶(目前損失的資金高達約16億美元)已申請成立官方客戶委員會,并聘請律師事務所以保護他們對其資產的所有權。[2022/12/14 21:43:23]

7、風險:

高波動性,但Coinbase依賴于高波動性和加密資產價格的上漲。

依賴于BTC/ETH(因為由于SEC的存在,它們被排除在更廣泛的資產支持之外)

運營安全、監管、競爭、銀行風險等。

8、"Coinbase是一家遠程辦公優先公司,所以沒有總辦公室。"?

可能對招聘、監管的靈活性和公司安全都有幫助。

9、側面說明,公司招股書中指出的每一個"風險因素",都應該被希望向大型交易所出售服務的創業公司梳理一遍。

分析:巨鯨獲利回吐,DOGE和SHIB從高點大幅回落:8月19日消息,數據分析平臺Santiment發推稱,Dogecoin(DOGE)和Shiba Inu(SHIB)價格分別在周二和周日達到高點,之后都經歷大幅回調。通常情況下,巨鯨在網絡上進行大量交易時,預示著是其獲利回吐的理想時刻。[2022/8/19 12:36:18]

累計"市值"約5000億美元,現金100多億,這些都是并購的玩家。

10、資本效率不錯:

5.6億美元的可轉換優先權->11億美元現金

我們一會兒就會說到誰賺美金了。

11、讓我感到驚訝的是,該公司對2017年和2018年至今基本沒有說什么。當它對2018年第一季度進行了描述,但提到了更高的"交易量中位數"。

12、這幾乎就像他們不想在2020年與2017年或2018年顯示一個下降的年份,但這對我來說是一個頭疼的問題,因為他們可以理所當然地顯示我們很可能進入下一個牛市。

"如果我們在2017-2018年做到了x美元,想象一下2021-2022年。"

13、下面代幣價格也許已經提前定價了,但我預計"store"一欄代幣價格在未來幾周內會有出色的表現。

14、一些殺手級圖表。

MAUs與波動率......MAUs*剛剛*超過2018年第一季度

看看你能不能發現Coinbase在托管機構Xapo/Grayscale資產。平臺上的資產最高占市值的11.1%。

機構交易量飆升

15、托管費收入增加1500萬,staking收入增加1000萬,Earn活動增加750萬。

16、不知道Xapo收購的確切數字是否曾被公開,但它是5540萬美元。

Xapo確實是一個有趣的案例研究,因為他們只是拒絕托管非比特幣資產。我想知道他們在擁抱ETH/DeFi/Staking/Lending方面的表現如何......

17、如果Coinbase出現重大安全問題,那游戲暫時結束。

90%的客戶都是通過口碑找到他們的,所以在西方,加密技術=Coinbase。

10%以上的加密資產由Coinbase托管。

第一次/最大的加密IPO

18、Binance僅出現四次。

兩次在Coinbase的加密波動率計算中。

一次在提及Binance的2019年黑客攻擊時......與Mt.Gox&BitfinexNYAG訴訟案并列。

一次在提到競爭對手"不同程度的監管遵守情況"。

19、在非員工方面,KatieHaun在董事會的大酬賓日

20、高管巨額的薪酬

21、有趣的是,對Armstrong的股權激勵比較激進,只有在750%的股價增長時才會分階段實施授予行使價。看起來是個不錯的交易。

22、我無法強調Coinbase期權/RSU/激勵機制的漫長行使窗口有多么驚人。業內其他花了多年時間打造獨角獸或十角獸的創業公司員工,由于被強制收購,都被搞出了HUGE股權包。

23、德勤對Coinbase的賬目發表了無保留意見。

來源:金色財經

Tags:COIOINCOINcoinbasekucoin交易平臺靠譜嗎MelecoinYTV COINcoinbase股票

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