COIN:金色觀察 | BTC第三次減半全解讀

2020年加密貨幣最重大的一件事是什么？必然是比特幣減半。

比特幣的貨幣政策寫在軟件規則里，貨幣供應總量2100萬個，平均十分鐘一個區塊，每210000個區塊獎勵減半，0-210000區塊每個區塊獎勵為50枚比特幣；210000-420000區塊獎勵減半為25枚比特幣，420000-630000區塊獎勵減半至12.5枚比特幣。

再過80天，比特幣將第三次減半，區塊高度630000后（時間約在5月12日）區塊獎勵將再減至6.25枚比特幣。

比特幣減半倒計時 來源：bitcoinblockhalf.com

BTC的誕生：天生驕傲

千百年來，人們對sound money的追求就從來沒有停止過。

比特幣誕生于2008年，2008年的大事是全球經濟危機，讓人們重新反思危機的根源——中央銀行。

2008年10月31日，中本聰向“加密貨幣郵件組”成員發送郵件，介紹了比特幣白皮書，名為“Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”（比特幣：一種點對點電子現金系統）。

金色晨訊 | 11月11日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：推特、美國SEC、萬事達、Cardano

1.推特正在成立加密團隊以探索DApp；

2.美國SEC停止American CryptoFed DAO的代幣注冊；

3.拉美地產科技公司La Haus接受以比特幣購買房產；

4.萬事達卡提出三管齊下的加密支持戰略；

5.Crypto.com APP已啟用通過Solana網絡存取USDT的功能；

6.美國鄉村音樂協會為其最新頒獎典禮發布NFT系列；

7.Tether在Avalanche區塊鏈上推出USDT；

8.Cardano在2個月內新增超10萬個質押錢包。[2021/11/11 6:45:27]

隨后兩三個月，中本聰自己親自開發出比特幣軟件。2009年1月3日18點15分零5秒，比特幣創世區塊誕生。在這個區塊上，中本聰留下了當天《泰晤士報》的頭版文章標題 —— The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks（2009年1月3日，財政大臣正處于實施第二輪銀行緊急援助的邊緣）。

金色午報 | 10月18日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：數字人民幣、NFT、Facebook

1.京東雙11支持數字人民幣支付訂單；

2.NFT項目Doodles 1小時銷毀3305ETH；

3.Solana 生態 NFT 社交平臺 Only1 開啟 The Ones NFT 鑄造；

4.數據：過去一周ETH銷毀量逾6.5萬，環比下降9.67%；

5.金融科技公司Built Technologies以15億美元估值完成1.25億美元D輪融資，TCV領投；

6.杭州亞殘運會火炬“桂冠”同款3D版數字火炬正式發布；

7.Facebook計劃在歐洲招聘10000人構建元宇宙。[2021/10/18 20:36:59]

泰晤士報2009年1月3日頭版

布雷頓森林體系崩潰后，間接金本位被廢棄已成既成事實。熱愛自由的人們只能另起爐灶，經幾代學者、軟件工程師努力，發展出去央行、不可增發操縱的互聯網原生貨幣——比特幣。

和法幣針鋒相對，比特幣的貨幣供應量是恒定的，2100萬，永遠不會增發。在2020年5月第三次減半后，其通脹率將低于美國央行的通脹目標。因此被不少加密貨幣信仰者稱為“永恒牛市”。

金色午報 | 4月21日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：搬磚套利、Poloniex宕機、原油寶

1.梅德韋杰夫：國際原油期貨價格大跌讓人聯想起“價格卡特爾”。

2.Telegram“搬磚套利”詐騙最新案例 三用戶被騙834個ETH。

3.Poloniex今晨曾一度宕機，所有服務現已恢復。

4.騰訊領御總經理：區塊鏈將在新基建數字化業務領域發揮特性。

5.中國銀行原油寶產品美國原油合約今日暫停交易。

6.dForce創始人楊民道：仍在集中精力處理可能扭轉結局的緊迫問題。

7.長治市加快推進高新區區塊鏈項目落地。

8.美國加州法官：Blockvest應在SEC指控案中敗訴。

9.OneCoin翻版騙局OneLink出現由OneCoin在逃管理人員操作。[2020/4/21]

比特幣貨幣政策與通脹率

加密貨幣屆一直流傳一句話“法幣是國家的貨幣，libra是公司的貨幣，比特幣是人民的貨幣”。比特幣實現了政權和貨幣的分離。比特幣通過技術手段讓財富的所有權真正掌握在每一個人自己手中，不再需要第三方信任，實現了真正的金融自由，是真正的誠實貨幣。

2020年技術進展

對比特幣協議的改進稱為BIP（Bitcoin Improvement Proposals）。比特幣BIP工作流程如下：

金色晨訊 | 人民日報：區塊鏈不只是下一代互聯網技術 更是下一代合作機制和組織形式；BitMEX泄漏的用戶郵箱至少有23000個:1.上周8只區塊鏈概念股接交易所監管函 “炒作股價配合股東減持”成問詢重點；

2.愛沙尼亞加密交易所DX.Exchange暫時關閉交易所，尋求合并或出售；

3.上海市人民政府參事：區塊鏈第一重要的是落地 要為實體經濟服務；

4.人民日報：區塊鏈不只是下一代互聯網技術 更是下一代合作機制和組織形式；

5.全球化智庫副主席：區塊鏈會對誠信、信任帶來一次革命性的變化；

6.Ripple創始人：美國制定明確的指導方針以支持區塊鏈等金融科技解決方案至關重要；

7.雄安新區4大水利防洪項目將于近期實施 建設內容要求以區塊鏈等為基礎

8.濟南市副市長：基于區塊鏈技術和大數據的新系統助力政府審批流程；；

9.報告：全球Top10的加密基金主要集中在美國；

10.Calibra產品副總裁：無法決定Libra何時發布，這是Libra協會的事；

11.數據：Bakkt比特幣月度期貨合約交易量近期增長明顯；

12.報告：64%的數字證券投資者來自傳統風投公司，僅28%來自區塊鏈風投公司；

13.云南省委：積極應用區塊鏈技術，大力發展云南中醫藥事業；

14.The Block研究總監：BitMEX泄漏的用戶郵箱至少有23000個。[2019/11/4]

分析 | 金色盤面：BTC沖高回落 短線承壓:金色盤面綜合分析：BTC經過昨夜大幅反彈后，在6400美元附近受到黃金線壓制，橫盤震蕩，由于始終無法突破壓力，導致短線籌碼松動，過去半小時出現二次跳水走勢，目前多頭能否在前低完成防守，尚待觀察，短線維持觀望。請投資者保持理性投資，做好風險控制。[2018/9/10]

BIP工作流程

這個地址https://github.com/bitcoin/bips有比特幣全部209個BIP。

下圖為比特幣的技術棧。

比特幣技術棧 來源：Digital Asset Research

2020年值得關注的比特幣技術進展有Schnorr/Taproot軟分叉、Stratum V2.0、閃電網絡、新操作碼等。

Taproot/Schnorr軟分叉方案已經獲得BIP編號，或是2020年最有可能執行的比特幣軟分叉。它包括兩部分，一個是Schnorr數字簽名算法，另一個是名為Taproot的新功能，可以擴展比特幣智能合約容量。它們將在可替代性，隱私性，可伸縮性和功能性方面提供巨大的改進。

Schnorr簽名算法這是由Bitcoin Core貢獻者Gregory Maxwell提出，它可以將幾個簽名可以聚合成一個簽名，例如，這可以在經濟上刺激增強隱私的CoinJoin交易。Taproot會帶來一個升級版的比特幣編程語言Tapscript，后續在比特幣編程語言中添加新功能（“操作碼”）也會變得更加容易。

礦機和礦池方面，最早的比特幣礦池slushpool最近兩年一直在推進礦機開源系統Braiins OS和礦池協議Stratum V2。完全開源的Braiins OS提供解決方案，讓礦工完全掌控自己的礦機。因為現在比特幣礦工的算力事實上是被幾家大礦池掌控著的，為了顛覆礦池運營方在挖礦過程中的控制權問題，開發者開發了挖礦協議Stratum V2.0，實現了BetterHash的全面改進，它允許礦工們決定他們所挖區塊的組成。將推進礦池去中心化。

閃電網絡方面， 2020年將會是閃電網絡在商業化上的實踐年。重點關注閃電網絡在這些領域的發展情況：支持閃電網絡充值和提現的交易所增加；錢包體驗進一步增強，更多主流錢包支持閃電網絡；越來越多網上商店將通過 OpenNode 這類支付處理商支持閃電網絡支付。

新操作碼OP_CHECKTEMPLATEVERIFY（CTV）或將激活，從而允許使用更豐富的Layer 2構造，例如joinpools，OP_CHECKTEMPLATEVERIFY（CTV）曾被稱為OP_SECURETHEBAG，是由Bitcoin Core貢獻者Jeremy Rubin提出的一種新的操作碼。它的主要優勢是，可以幫助緩解比特幣在高峰時段的網絡擁堵和費用，有效提高網絡吞吐量。

BTC社區

比特幣社區和其他主流加密貨幣相比，相對比較去中心化。礦工、開發者、用戶三者互相制衡。

礦工方面比較集中。一方面是礦機制造商集中在幾個巨頭手中，如比特大陸、嘉楠耘智、芯動科技、比特微。最近幾年情況有所好轉，因為比特大陸新的礦機研發有所遲滯，嘉楠耘智、比特微等礦機制造商進展迅速。

另一方面比特幣礦池高度集中。下面是主要的比特幣礦池。前五大礦池全網算力占比高達65%，前十大礦池全網算力占比達88%。

比特幣近一周礦池算力圖 來源：btc.com

開發者：比特幣有一個開放的開發者社區，目前比特幣的核心代碼托管在Bitcoin Core GitHub倉庫，任何人都可以通過在bitcoin/bitcoin上打開針對主分支的pull請求，并自由地提出代碼更改以改進軟件。全世界最優秀的開發成果都可以被比特幣協議吸收。Satoshi Nakamoto、Gavin Andresen、Wladimir van der Laan、Gregory Maxwell等幣圈大神都是比特幣核心開發者。只要足夠有才華，任何人都可以是比特幣核心開發者。推薦閱讀比特幣核心開發者Jameson Lopp的文章“誰在控制著Bitcoin Core？”，結論是沒有人控制著。

目前97%的比特幣節點運行某個版本的Bitcoin Core軟件，但是仍然有十幾個比特幣實現，如果你不滿意Bitcoin Core項目，你可以隨意啟動自己的項目，從頭開始搭建或者forkBitcoin Core軟件。

比特幣全節點版本 來源：coin.dance

比特幣全節點：比特幣目前有10768個全節點。主要分布在歐美國家，美國占21.14%，德國占17.09%，法國占5.67%。中國全節點只有250個，占比僅有2.32%。

比特幣全節點分布 來源：bitnodes.io

BTC挖礦狀況總覽

熱門礦機算力、功率能耗和收益對比

目前主要礦池基本信息

近一周礦池算力圖 來源：btc.com

挖礦難度與全網算力

K線與周期

先看大的整體減半行情。下圖為BTC過去10年的盤面走勢。

BTC過去10年盤面走勢

前兩輪牛熊周期都包含正式減半啟動后的前期緩漲后期快速拉升的大牛市，持續陰跌熊市探底階段，底部整固吸籌階段，突破前期周線平臺壓力迎來小牛快速反彈階段，以及觸及階段頂回落的再度吸籌階段，最后迎來減半前的拉升行情。而目前這一輪BTC從19年小牛頂點回落觸底再反彈的走勢，與之前兩輪的行情走勢非常相似。

BTC 2014-2020年周線

從BTC周線2014-2020年的長期歷史走勢能看出，整體依然運行在一個大的上漲通道區間內，前期處于6400-7000美元之間的反復試探觸筑底，均未有效跌破長期上升趨勢線支撐，隨后開啟了這段時期的趨勢反彈行情，且價格一度漲至10500美元高點再回落至目前9650美元附近。

技術圖形上，周線上整體仍處于大三角末端震蕩整理，這與上一次減半前的15年末期與16年初的三角走勢很相似，前者在有效突破下降趨勢線后，便迎來了周線級別拉升行情，并且拉升高點超過15年的反彈頂點。再看當前，BTC仍處于大三角末端寬幅震蕩，大方向依然為向上的趨勢，周線整體走勢穩健，后面在減半預期推動下，有望突破下降趨勢線，再度迎來周線主升浪。

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