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SWAP:金色觀察丨最后誰能在Uniswap V3里賺到錢?

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金色財經區塊鏈3月25日訊??Uniswap之所以能取得今天這樣的成就,可以說是流動性挖礦發揮了決定性作用。但在目前的UniswapV2中,所有流動性都是從0到無限大,按照恒定乘積曲線規律被提供的,這種模式會導致UniswapV2的資本效率過低。確實,在實際情況中也發現了這個問題,雖然Uniswap現在的鎖倉量已達到50億美元,但是日均交易額僅為其20%——10億美元,這一數字可謂是相當低了。

我們發現,其中一個交易對可能處理了絕大多數交易,但非常少的流動性被集中化,許多資本被保留,以確保資產是否能夠獲得10倍甚至是100倍的增長,按照不變的產品增長曲線趨勢,仍然會有一部分流動性留給市場。現在,針對Layer2量身定制的UniswapV3已揭開它的神秘面紗,把Uniswap創始人Hayden最初的想法變成了現實。那么UniswapV3到底有什么樣的優勢呢?

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首先,一旦UniswapV3上線,Layer2上的資金就會更少,但是活躍交易和頭寸管理以及交易委托賬本樣式成本會更低,UniswapV3可以“優雅”地提高集中流動性和資本效率。

其次,通過UniswapV3,流動性提供者現在可以設定提供流動性的價格范圍,并通過量化在鏈上完成所有這些操作,因為只有更好的樹形結構才能追蹤所有流動性提供者的頭寸。

Blockstream:將自主開發比特幣礦機:金色財經報道,比特幣基礎設施提供商 Blockstream 在社交媒體公布了 2023 年發展計劃,包括拓展機構托管服務、將自主開發比特幣礦機、以及探索可再生能源挖礦。

此前報道,Blockstream于一月底宣布完成 1.25 億美元的可轉換票據和擔保貸款融資,以擴大其機構比特幣挖礦托管服務。該公司首席執行官 Adam Back 透露其 2022 年收入強勁,比 2021 年增長了三倍。[2023/2/2 11:44:02]

此外,Uniswap還聲稱V3的gas效率比V2更高,雖然這是在某些條件滿足的情況下才是正確的。盡管提供流動性會變得更加昂貴,不過對于用戶來說,為他們優化gas成本和流動性提供成本是有意義的。

與此同時,UniswapV3摒棄了低效和花哨的數學運算,而是將整體價格曲線分解成一堆“小桶”,并將其稱為“ticks”。每個“小桶”都像是一個小型自動化做市商,其中價格范圍也非常小,比如USDC/ETH交易對的價格區間為1705-1710美元。由于每個“tick”容量都不大,比如僅占到流動性池的0.1%,因此低滑點交易不會被允許跨越多個“小桶”。

風投公司MetaWeb首支基金募資3000萬美元,將投資DeFi、游戲和DAO:金色財經消息,專注于加密初創公司的風險投資公司MetaWeb Ventures宣布已為其第一只基金募資3000萬美元,得到紅杉資本、蜻蜓資本、Near Foundation等支持。MetaWeb在郵件中表示,該基金旨在主要投資于去中心化社交媒體、去中心化金融(DeFi)、游戲和DAO。

MetaWeb 表示,該基金在過去幾個月以隱形模式運作,已經投資了30多家初創公司,其中包括去中心化交易協議 Orderly Network。MetaWeb Ventures 是作為NEAR Protocol的生態系統基金而成立的。(CoinDesk)[2022/9/9 13:18:14]

每個“小桶”里都有自己獨立的流動性提供者,如果某筆交易耗盡了一個“小桶”中的流動性,那么剩余的交易就會進入下一個“小桶”。但對于那些跨越多個“小桶”的交易來說,成本也許會變得更高。除此之外,在多個“小桶”之間進行流動性提款和存款的交易成本也會更加昂貴。

Polkadot v0.9.22正式發布:刪除IPC傳輸支持:金色財經報道,據波卡 Polkadot 官方社交媒體,v0.9.22已正式發布,此版本支持切換到新的 JSON-RPC 服務器庫,IPC傳輸支持已被刪除,并將提名池添加到原生 Kusama Runtime。[2022/5/20 3:29:11]

也就是說,作為流動性提供者,如果你在USDC/ETH交易對價格區間為1600-1800美元時提供流動性,實際上這些流動性會被存入到100個“小桶”里,而這個模式看起來很像交易委托賬本。

需要注意的是,現在已經有人發現了其中一個問題,那就是:假設在一個“小桶”里有很多流動性提供者,那么會計核算成本會變得更高嗎?現在流動性提供已變得更加“智能”,因為需要設定價格范圍,但如果這種模式真的可以產生更多流動性,那么對每個人來說應該算是件好事。這樣的話交易者能牟利,做市商能牟利,但別忘了,普通流動性提供者卻不一定能賺到。

舉個例子,假設有一個比較懶惰的流動性提供者,他很可能會直接設置一個范圍較大的價格區間,然后在這個范圍內存入資金。緊接著,這些流動資金就會被平均分到每個“小桶”里,但其實每個“小桶”里分配的資金金額很低。而且關鍵是幾乎很少有交易能在一個“小桶”里完成,絕大多數交易都會跨越幾個“小桶”,而這些“小桶”的定價基本上圍繞中間市價設定的,這也就意味著這些“小桶”會變得非常擁擠,因為幾乎所有費用都會在這幾個“小桶”里生成,所以那里可能是所有專業人士存放其流動資金的地方。

對于做市商、礦工和其他DeFi專業人士來說,他們會把自己提供流動性的倉位設置在中間市價附近,然后在一些高交易額的“小桶”內進出。與此同時,普通散戶的交易則會被大量的“小桶”覆蓋,而這意味著他們最終能拿到費用分成相對較低。

由于舊版Uniswap提供流動性沒有任何競爭機制,在這種“傻瓜式”的策略里,每個人都是按比例分享流動池收益,因此那種無須思考“隨到隨買”的流動性提供機制使任何人都能非常容易地提供流動性。而在新版Uniswap里,每個流動性提供者都需要競爭,如果你設置的策略不太好,那么將會拿到非常低的收益。如果按照這種模式,估計未來Uniswapv3中的幾乎所有費用收入都將會被有組織的專業人員拿走。

其實,每個UniswapV3倉位看起來都很像是NFT。因為所有NFT頭寸都像是雪花一樣,沒有一片是相同的,每個NFT都具有不同的價格限制,因此它們不再是同質化代幣。這樣一來,你在將來可能無法輕松在MakerDAO或Aave上借入Uniswap代幣了,因為每個Uniswap頭寸都不一樣。當然,如果有人標記通用的UniswapLP頭寸,可能還會有點用,但這么做又會分散流動性。

由于現在的UniswapNFT并不能證明你在實際提供任何流動性,因此新版Uniswap看起來像是會中斷流動性挖礦計劃。比如,我可以創建一個非常離譜的限價單,讓價格永遠不會落在區間范圍內,這樣應該就永遠無法獲得流動性挖礦獎勵了。現在,Uniswap期望未來市場上會出現像Yearn那樣的“Uniswap策略整合商”,因為他們可以匯總散戶存款,然后將收益分攤,繼而實現成本再平衡。不過這種策略實操起來不是很方便。

當然,針對以上問題,也是有方法可以解決的:你不能采取讓用戶通過Uniswap訂閱,然后僅獎勵那些持有LPNFT用戶的模式,取而代之的是,他們必須通過一個共享合約在Uniswap上存款,這個共享合約會指定一個合理的價格區間,并時刻確保價值有效,如果中間市價逐漸走低,那么可能需要偶爾重新設置新的價格區間。采用這種機制還有一個好處,那就是還能使協議支持的做市變得更加容易。?

本文部分內容編譯自推特

來源:金色財經

Tags:UNISWAPUniswap區塊鏈UNIQCSWAP價格uniswap幣不見了區塊鏈技術通俗講解簡書

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