DEF:加密世界有多少用戶？比特幣日均活躍地址114萬個，DeFi用戶或存“內卷”趨勢

1998年互聯網浪潮席卷而來。根據Internet?World?Stats的統計，過去20年，互聯網用戶數量增長了1300%，截至2020年12月31日，全球互聯網用戶數量達到50.53億人，占世界人口的比重約為64.2%。

十年后，2008年，移動互聯網興起。根據Statista的統計，截至2021年1月，全球移動互聯網活躍用戶數量約為43.2億人，移動社交媒體的活躍用戶數量約為41.5億人。

當前兩次技術革命方興未艾時，2017年，加密貨幣在牛市下驟然火熱起來。經過十余年的發展，在牛市造富神話的吸引下，目前到底有多少用戶進入了加密世界？

PAData在分析了比特幣等公鏈的獨立地址數、非沉默地址數、活躍地址數，DeFi的獨立地址數和活躍地址數后發現：

1）比特幣和以太坊的有效地址總數共有2211萬個。考慮到每個用戶都可以持有多個地址，且用戶存在重疊，當假設每5個獨立地址對應1個獨立用戶，兩條公鏈的用戶重疊率為30%時，預計比特幣和以太坊的用戶總數大約為388.91萬人。如果按照市值占比80%推論，那么預計區塊鏈鏈上用戶的總數大約為486.14萬人。當然，還有更多用戶通過交易所持幣，這一數據在黑匣子中難以估測。

耶倫：銀行可能會進一步收緊放貸標準 消除美聯儲進一步加息的必要性:4月16日消息，美國財政部長耶倫在接受采訪時表示，為遏制上個月硅谷銀行和簽名銀行倒閉造成的系統性威脅，美國政府采取的政策行動目前使得存款外流趨于穩定。在這種環境下，銀行會變得更加謹慎，并可能會在未來進一步收緊放貸標準。這將導致經濟信貸受到限制，從而可能消除美聯儲進一步加息的必要性。她仍然樂觀地認為，隨著經濟降溫和通脹放緩，美國能夠避免衰退和失業率大幅上升。(金十)[2023/4/16 14:06:13]

2）比特幣的日均活躍地址約為114萬個，占有效地址總數的12.82%；以太坊的日均活躍地址約為58萬個，占有效地址總數的4.38%。其他公鏈的日均活躍地址數大約在5萬至20萬個之間。

3）DeFi的獨立地址數雖然已經突破了167萬個，但活躍地址的數量只有4.25萬個，假設按照比特幣活躍地址占有效地址總數的比例折算，預計DeFi的有效地址數大約為33.15萬個，同樣假設5個地址對應1個獨立用戶，預計DeFi的獨立用戶約為6.63萬人。

去中心化多鏈跨鏈交易平臺Chainge Finance現已支持Core網絡:據官方消息，2月21日，去中心化多鏈跨鏈交易平臺Chainge Finance已全面接入Core網絡，允許用戶在其自托管錢包中發送/接收CORE代幣，并在其跨鏈聚合DEX中開放CORE/USDT交易對。據了解，Chainge Finance具備非凡的流動性，覆蓋36條鏈，支持1400多種代幣，聚合流動性達到700億美金，同時還提供了Visa借記卡和硬件冷錢包等功能，實現Web3一站式體驗。[2023/3/1 12:36:24]

4）今年，在總地址高速增長的情況下，活躍地址占比下降約0.5個百分點，這意味著大多數新增獨立地址為“羊毛地址”的可能性比較大。但是，今年每萬個活躍地址的鎖倉總額上漲了23.27%，這展示了DeFi用戶的“內卷”化，即活躍用戶持續擴大投入規模。

比特幣和以太坊有效地址共有2211萬個，區塊鏈鏈上用戶規模大約在500萬左右

比特幣和以太坊是區塊鏈中最具代表性的兩條公鏈，了解這兩條公鏈的有效地址數是預測區塊鏈用戶規模的基礎。

當前DeFi全網鎖倉量（TVL）達485.3億美元:金色財經報道，據defillama數據，當前DeFi全網鎖倉量（TVL）達485.3億美元，24小時跌幅為2.18 %。其中，以太坊鏈上鎖倉量283.8億美元，BSC鎖倉量48.9億美元，Avalanche鎖倉量0.937億美元。Solana鎖倉量0.2577億美元，Polygon鎖倉量1.14億美元。[2023/2/26 12:29:34]

根據glassnode的統計，截至3月21日，比特幣共有8.03億個地址，較2017年初增長了282.09%。但并不是所有地址都是有效地址，其中不少地址的余額已經為0，這部分地址或因注冊后從未使用，或因無法支付手續費等原因基本不可能再與比特幣發生交互，是“沉默”地址。

數據顯示，目前比特幣余額非零的地址數大約為3677萬個，較2017年初的增幅約為184.59%，低于總地址數的增幅。考慮到比特幣采用的特殊的UTXO模型，這些余額非零的地址中可能存在大量找零地址。找零地址同樣可能因為無法支付交易手續費而成為“沉默”地址。

美國一企業利用ChatGPT創造了兩名人工智能實習生:1月15日消息，數字營銷公司Codeword創造了兩名人工智能實習生，分別在編輯和工程部門工作。Codeword創始人Kyle Monson表示，ChatGPT可以自學理解人類的問題，在互聯網上搜索相關信息，并給出一個易懂的答案。因此公司決定使用這種技術來創造兩名人工智能實習生，分別取名Aiden和Aiko。目前人工智能實習生的工作不會被客戶直接看到，因為他們還可能會犯令人尷尬的錯誤。(ABC新聞)[2023/1/15 11:13:03]

一般認為，余額大于0.01的地址為非“沉默”地址的可能性較高，因此，這部分地址也被認為有效地址，即未來仍可能發生鏈上交互行為的地址。根據統計，目前比特幣上余額大于0.01的地址數約為889.39萬個，約占非零地址數的24.19%。

再看以太坊，根據glassnode的統計，截至3月21日，以太坊共有超1.06億個地址，較2017年初翻了約146倍。與比特幣一樣，余額為0的地址或是新注冊未使用的地址，或是使用后剛好歸零的地址，總之這些地址再與以太坊發生交互的可能性非常低，可以視為“沉默”地址。

淡馬錫：在加密貨幣方面沒有直接敞口 曾花費8個月盡調顯示FTX盈利:11月17日消息，淡馬錫發布《關于FTX的聲明》，淡馬錫表示，從2021年10月到2022年1月的兩輪融資中，淡馬錫投資2.1億美元購買FTX International約1%的少數股權，并投資6500萬美元購買FTX US約1.5%的少數股權。

截至2022年3月31日，FTX的投資成本占我們投資組合凈值4,030億新元的0.09%。鑒于FTX的財務狀況，淡馬錫決定減記對FTX的全部投資，無論FTX破產保護申請的結果如何。在對FTX做盡調方面，從2021年2月到10月，花了大約8個月的時間，審查了FTX的審計財務報表，顯示其是盈利的；

此外，重點關注與加密貨幣金融市場服務提供商相關的監管風險；收集了對公司和管理團隊的定性反饋。投資后，淡馬錫也持續在做業務戰略管理和業績監控。但消除所有風險并不切實可行。從這筆投資中可以明顯看出，\"我們對Sam Bankman-Fried的行動、判斷力和領導力的信念似乎是錯誤的。\"[2022/11/17 13:15:24]

目前，以太坊上余額非零的地址總數約為5588萬個，約占總地址數的52.27%，相較2017年翻了123倍。根據BitInfoCharts的統計，近期以太坊上的平均交易手續費大約為0.01ETH，因此，余額低于0.01ETH的地址也可被視為“沉默?”地址。

排除余額不足0.01ETH的地址后，以太坊目前的有效地址數大約為1322萬個，約占非零地址數的23.66%。自去年下半年以來，受到DeFi高速發展的影響，以太坊的有效地址數量也呈現快速發展態勢。截至目前，以太坊非零地址增長了31.10%，有效地址增長了64.32%。

目前，比特幣和以太坊的有效地址總數共有2211萬個。考慮到每個用戶都可以持有多個地址，且用戶存在重疊，當假設每5個獨立地址對應1個獨立用戶，兩條公鏈的用戶重疊率為30%時，預計比特幣和以太坊的用戶總數大約為388.91萬人。如果按照兩者市值占比80%推論，那么預計區塊鏈鏈上用戶的總數大約為486.14萬人。當然，這不包括通過交易所持幣的用戶，而這一數據在黑匣子中難以估測。

從活躍地址的情況來看，今年，比特幣的日均活躍地址數約為114.31萬個，約占有效地址的12.82%。其次Tron和以太坊的日活地址也都超過了50萬個，分別約為63.76萬個和58.62萬個。以太坊的日活地址約占有效地址的4.38%，活躍度低于比特幣。除此之外，其他公鏈的日均活躍地址都不多，大約在5萬至20萬個之間。

DeFi用戶規模尚不到10萬人，活躍用戶持續增加投入資金

去年底，DeFi的獨立地址數量就突破了100萬個，較去年年初翻了10倍。這種高速增長趨勢仍然在持續。根據Dune?Analytics的統計，截至3月21日，DeFi的獨立地址數已經達到了167.29萬個，較今年年初的117.74萬個增長了約42.08%。?

另一方面，根據DappRadar對DeFi活躍地址數量的監測，截至3月21日，活躍地址的數量約為4.25萬個，較今年年初的3.61萬個整體增長了約17.73%，低于總獨立地址漲幅。而且，日活地址占當日總地址數的比重也從3.07%下跌至2.54%，這意味著大多數新增獨立地址為“羊毛地址”的可能性比較大。

假設按照比特幣活躍地址占有效地址總數的比例折算，那么DeFi的有效地址數預計大約為33.15萬個，同樣假設5個地址對應1個獨立用戶，那么DeFi的獨立用戶預計約為6.63萬人。

值得注意的是，今年以來，每萬個活躍地址的鎖倉總額呈明顯上升趨勢。年初，每萬個活躍地址的鎖倉總額約為52.85億美元，而3月21日，這一數字已經上漲至65.15億美元，漲幅達到23.27%。這可能受到幣價上漲的影響，也可能展示了DeFi用戶的“內卷”，即活躍用戶的投入規模持續擴大。

從DeFi內部的用戶情況來看，可以發現“二八效應”已經十分明顯。截至3月21日，獨立地址總數最多的是Uniswap，約有112.6萬個，占DeFi總獨立地址數的67.31%，是DeFi領域中最重要的應用。其次，Compound、1inch、Kyber和Balancer的獨立地址也都邁過了10萬關口。Ren和Cream的獨立地址數則較少，都沒有超過1萬。

今年各DeFi協議獨立地址的平均增長率約為31.55%，低于整體42.08%的漲幅。其中，僅BadgerDAO、SushiSwap、1inch、Uniswap和Balancer的獨立地址漲幅超過了整體水平，尤其是BadgerDAO，漲幅超過了1027%，SushiSwap和1inch也都超過了100%，這三個應用的漲幅較高。可見，頭部協議的地址增長率是總獨立地址增長率的主要動力來源。

而且，根據DappRadar的數據，目前絕大多數DeFi協議的日活躍地址都很低。今年日活地址最多的Uniswap也僅3.33萬個，這與移動互聯網主流應用動輒上億的日活還存在非常顯著的量級差異。但應該看到各DeFi協議日活地址的快速增長潛能。

根據PAData早前的統計，Uniswap去年的日均活躍地址僅1.37萬個，Synthetix僅607個，SushiSwap僅1621個。這三個應用今年的日均活躍地址都有了大幅增長，漲幅分別約為143%、388%和43%。

未來，隨著以太坊Layer?2解決方案進一步應用于DeFi協議，預計DeFi的用戶還將迎來持續增長。對各個DeFi協議而言，選擇哪一個Layer?2方案，以及何時上線Layer?2版本都可能深刻影響用戶的增長情況，進而對DeFi的市場格局產生影響。

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