Dapper:NFT、Metaverse，與泡泡瑪特

誰都沒想到，區塊鏈的出圈，竟然靠的是一個誰都沒有關注到的板塊。

區塊鏈一直嘗試想吸引更多的人，講不同的故事，創造不同的應用，努力讓傳統領域去理解技術革新帶來的優勢，可效果甚微。大家能記住的仍然就是比特幣三個字。

但2021年，有一些現象證明，比特幣不是唯一了。

推特上500萬粉絲的美國知名說唱歌手SouljaBoy，發行了自己的NFT；NBA總冠軍球隊達拉斯獨行俠的老板MarkCuban發行了NFT；超級球星勒布朗·詹姆斯的一個扣籃動作，做成NFT后賣到了25萬美金；足球豪門巴薩羅那、AC米蘭等等頂級俱樂部也都有了自己的NFT。

這些事件，是拋向各個粉絲圈子的石子，在不同圈子引發了騷動。Twitter上嘻哈音樂的愛好者在討論怎么買偶像的NFT；clubhouse的NBA話題里也在討論關于NBA的NFT；甚至在國內體育最大的論壇虎撲也開始有了相關話題。

NFT的發展速度，出乎所有人的意料。

高潮在一次拍賣中降臨，3月11日，著名藝術家Beeple的NFT作品在佳士得的拍賣落錘，最后一秒價格定格在6934萬美金。這幅NFT作品，成為了世界上第53昂貴的藝術品，Beeple也進入了目前在世的藝術家中，作品價值排行榜前三位。

而互聯網也給予了NFT一記完美的助攻，這個星球上最大的兩家社交平臺，騰訊和Facebook，同時關注到了增強現實與虛擬現實絕非偶然，他們將未來的互聯網暢想成為Metaverse，那是一片虛擬與現實可以無縫銜接的世界，而NFT這個詞也多次在關于Metaverse的話題中被討論，代表著所有權的NFT在Metaverse里，完美適配。

短短數月，「NFT」這個詞空降到了世界各地。區塊鏈正在通過這個產物迅速向外擴散，席卷程度前所未見。這不是由內之外的擴散，而是多點開花。

資本的嗅覺是最敏銳的，他們早已嗅到了NFT這片藍海。

知名NFT交易平臺NiftyGateway被美國最大的加密貨幣交易平臺Gemini收購，NFT交易市場Mintbase完成100萬美元種子輪融資，另一個交易平臺TerraVirtua拿到250萬美元的私募融資，還有圈內知名的平臺Rarible，也拿到了175萬美元種子輪融資。

歐洲消費者組織BEUC投訴Instagram、YouTube等社交平臺的加密廣告:6月8日消息，Meta Platforms 旗下 Instagram、Alphabet 旗下 YouTube 以及 TikTok 和 Twitter 或將因為加密廣告面臨監管行動。歐洲消費者組織 BEUC 投訴稱，社交媒體平臺上加密資產誤導性廣告的泛濫是一種不公平的商業行為，因為它使消費者面臨嚴重傷害，例如損失大量金錢。這些社交網絡采取措施防止有影響力的人誤導消費者，并將這些措施的有效性告知歐盟委員會。[2023/6/8 21:24:20]

一個全新的市場正在打開，而這一切，都要源于2017年的那只小貓，和它背后的團隊。

NFT起源

不管你是否投資過比特幣，在2017年，你一定聽說過比特幣的瘋狂，在科技財經媒體鋪天蓋地的報道中，比特幣市值在極短的時間內漲了三倍，成為全球最矚目的資產。隨著比特幣一舉成名的，還有背后的區塊鏈行業。成千上萬的項目在市場是以炒作概念的形式出現，幾乎看不到區塊鏈有什么落地的應用。

但「加密貓」算是最特殊的一類。

這是一款收集養成類游戲，玩家獲得的是一只虛擬的小貓。關鍵點在于，每一只小貓，都是不同的。

通過區塊鏈技術，小貓的毛色、眼睛、斑紋等屬性確保了每只小貓的唯一性。你擁有的這只貓，別人不可能擁有。

就是這樣一只「加密貓」，最高賣到了120萬人民幣

后來，人們把這類具有獨立屬性的代幣，成為NFT，全稱為「非同質化代幣」，更通俗的解釋，可以理解為不可互換的代幣。

我們日常生活中使用的紙幣就是「可替換」的，每一張同等面值的紙幣都可以互換，雙方都不會有爭議，因為它們的價值是一樣的。對應到加密領域，比特幣等等加密貨幣都是「可互換代幣」。

Circle過去24小時銷毀27億枚USDC，Coinbase至少贖回17.8億枚USDC:3月11日消息，據派盾 PeckShieldAlert 數據顯示，Circle 過去 24 小時銷毀了 27 億枚 USDC，Coinbase（至少 17.8 億枚）和 Jump Crypto（大約 9600 萬枚）過去 24 小時至少贖回了 18.7 億枚 USDC。[2023/3/11 12:55:59]

而由于鏈上合約標準的不同，出現了一種「不可互換」代幣。

就好像我們不可以直接用《蒙娜麗莎》去兌換《戴珍珠耳環的少女》，雖然都是畫，材料都是紙張，但二者有著不同的價值，承載著不同文化，導致價值有所區別。這就是NFT與普通加密貨幣的區別，你的一個比特幣可以直接換走我的一個比特幣，但你的一枚NFT不能直接換走我的NFT。

很快，養貓成了加密領域的玩家的潮流。那個時候，能擁有一只小貓，就像普通人買到了名牌包包，或者拿到了偶像的簽名一樣讓人興奮，在加密圈子的瘋狂追捧下，這款虛擬小貓游戲出乎意料地成為了區塊鏈最大生態網絡「以太坊」的單日最大日活應用。

這款現象級的游戲，也讓所有人都認識了這只小貓背后的團隊，DapperLabs。

站在上帝視角，將目光移向現實生活，就在加密貓在區塊鏈行業被追捧的同時，2017年，一個有著一雙藍色眼睛、嘟著嘴、極具辨識度的小女孩形象，開始出現在年輕人的話題圈中，逐漸流行。

這個小女孩形象的玩偶擺件，靠著每一個玩偶在服飾和造型上略有不同的特點，吸引了年輕人的興趣。幾十塊錢，就可以讓玩家在打開盒子后收獲驚喜。隨著玩法的流行，年輕人也認識了這位名叫Molly的小女孩，也認識了這家名為泡泡瑪特的公司。

三年后，我們回顧這場「世紀同步」，會發現在虛擬與現實中各自跑出一家在平臺、IP、品牌等層面可以互相對標的公司，是時代的必然。

做自己的平臺

加密貓的浪潮，讓DapperLabs看到了這片市場的機會。

The Graph發布2023年路線圖，包括將協議遷移至Arbitrum:10月10日消息，據官方公告，去中心化索引協議The Graph發布2023年路線圖，2023年的主要更新將包括取消托管服務、推出Firehose和Substreams以及遷移至以太坊二層解決方案Arbitrum。

其中，取消托管服務意味著網絡的去中心化以及需要付費使用服務；Firehose旨在將鏈上數據保存在本地從無需依賴從節點獲取數據；Substreams則是旨在通過并行索引模型提高索引速度，并將與Firehose同時使用。[2022/10/10 10:29:39]

超過9萬名玩家、連續數年霸占歷史第一的2990萬美金的交易量、超500萬筆轉賬記錄、單只小貓最高成交額高達120萬人民幣，所有的數據都證明了這片利用區塊鏈技術的合約特性創造出的NFT市場有著極高的潛力。一只小貓就帶來了如此驚人的影響力，NFT的機會不言而喻。

但限制也極其明顯。在這片小眾市場里，一個游戲的交易就堵塞了全球最大的區塊鏈網絡平臺。對于有潛力去擁有更大數量級用戶的NFT市場，底層平臺性能是最大的短板。應用過于超前，但前提是需要有底層的支撐。

于是，Flow計劃被提上了日程。

這是DapperLabs專門為了NFT游戲打造的平臺，一條專用于NFT的區塊鏈網絡，目的就是要讓每一位玩家，都能享受最頂級的游戲體驗。交易沒有延遲、沒有高昂的手續費，玩家甚至體會不到自己在基于區塊鏈的網絡上游戲。

市場上并不是沒有性能優于以太坊的平臺，但DapperLabs依然選擇打造自己的平臺。事實證明，這步棋至關重要。3年后，DapperLabs用NBA的官方聯名NFT游戲「NBATopShot」，吸引了超20萬的用戶，把NFT推向了新的高潮。

相比于同時期早已擁堵的以太坊網絡，DapperLabs的Flow網絡完全承載住了數倍于曾經的用戶量，沒有擁堵，沒有手續費，無論從用戶界面還是用戶體驗，幾乎與互聯網無異，數十萬的玩家根本體會不到這是一款基于區塊鏈網絡的游戲。

Cosmos上MEV基礎設施Skip Protocol推出用于分析Cosmos中MEV的儀表板和Python庫:9月13日消息，Cosmos上最大可提取價值（MEV）基礎設施Skip Protocol宣布推出用于分析Cosmos中MEV的儀表板和Python庫MEV Satellite，當前MEV Satellite僅支持Osmosis，之后會擴展到其他Cosmos鏈，并解決識別跨域/鏈MEV問題。Skip Protocol旨在構建鏈上和鏈下MEV基礎設施，幫助用戶、質押者和驗證者分享MEV收益，使搜尋者能夠執行更復雜和更有利可圖的策略。[2022/9/13 13:27:28]

打造自己的平臺，擁有自己的渠道，這與現實世界中的泡泡瑪特異曲同工。

如果你去實地探訪一下會發現，國內有能力生產高質量盲盒玩具的供應鏈，都被泡泡瑪特覆蓋了。

這些供應商不僅是泡泡瑪特的生產渠道，而且僅能是泡泡瑪特的生產渠道。為了不讓生產商接競品的單子，泡泡瑪特會拉滿生產商的全部生產力，每一條生產線無時無刻不在生產泡泡瑪特的產品，不可能有一絲閑置生產力。一旦生產供應商有能力增加產能，泡泡瑪特迅速加大需求量。

強大的供應鏈需要更加強大的銷售渠道消化。招股書中顯示，截止2020年6月30日，泡泡瑪特在國內33個城市內，有136間零售店，在62個城市內放置了1001個自動販賣機。

只要你走在一二線城市的主流商圈內，基本就不會錯過泡泡瑪特的展廳。全國超過700萬用戶在每間200平米的展廳和上萬個SKU內，在2019年一年內就貢獻出了泡泡瑪特近8億人民幣的營收，占了全渠道總營收的近50%。

圖源：泡泡瑪特招股書在渠道的選擇上，DapperLabs和泡泡瑪特都認定了自有平臺的道路，而他們另一個相似點，就是被公認的品牌力。從簽約IP看品牌市場做游戲的公司眾多，但做自己平臺的唯獨DapperLabs一家，這也得到了資本的認可。Flow平臺的計劃讓DapperLabs拿到了1140萬美金的融資，投資方名單異常閃耀，有曾經在A輪投資過Twitter的聯合廣場風投，有業內知名的CoinbaseVentures，還有前一輪續投的頂級資本a16z以及三星。這些在區塊鏈和科技互聯網行業都赫赫有名的投資機構，除了認可DapperLabs的發展思路，更看重的是DapperLabs在區塊鏈NFT領域已經打造出來的品牌。而將DapperLabs品牌里推向高潮的，是NBATopShot，那款與NBA官方合作，被達拉斯獨行俠的老板馬克·庫班、頂級球星杜蘭特推薦過的類球星卡游戲。

DeFi協議總鎖倉量達764.2億美元:金色財經報道，據DefiLlama數據顯示，DeFi協議總鎖倉量（TVL）達到764.2億美元，24小時內跌幅為1.82%。TVL排名前五分別為MakerDAO（75.9億美元）、AAVE（59.5億美元）、Curve（53.1億美元）、Uniswap（52.3億美元）、Lido（46.5億美元）。[2022/7/11 2:04:04]

這樣一張詹姆斯的扣籃鏡頭，剛剛以20.8萬美金成交世界上的IP成千上萬，如何選擇IP是一門藝術。如果你關注潮牌和玩具市場，你會發現最近一段時間，「貓和老鼠」這個IP突然又出現在了市場上，與潮流品牌的聯名服飾，與盲盒品牌一起出品的玩具。為什么這么多人會選擇「貓和老鼠」這個IP，最核心的原因，就是這個IP是這個星球上幾乎沒有人不知道的形象，極度普適。縱觀全球的頂級IP，比如HelloKitty、Disney，他們能成為現在吸金能力最強的形象，原因只有一個，所有人都認識并且喜愛這些IP。當然，也包括NBA這個IP。這是全美四大球類聯盟之一，全球覆蓋了幾十億球迷，加之NBA官方自己的商業運作，頂級球星的個人影響力，NBA這個名字在全球幾乎無人不知。與這個極具普適性的IP聯名，當然是一件十分合適的生意。不僅Nike這樣的體育領域巨頭會與NBA合作，就連最知名的潮玩品牌BearBrick都曾經與NBA這個IP聯名推出過玩具。

而這正是當前加密貨幣NFT領域缺乏的。現在NFT的收藏性太強，但收藏這個詞天然產生距離感，這個市場實在太小了。2020年，巴塞爾藝術展和瑞銀集團曾聯合發布過一份《2020藝術市場報告》，數據顯示2019年全球藝術品銷售額同比下降5%，約為641億美元，交易量為4050萬次，而2018年，是近10年內最高水平的一年，2019年數據已經開始下降。對比不到700億美金規模的收藏市場，消費品市場是什么規模呢？我們同樣用2019年的數據，京東2019年GMV2996億美金，首次突破2萬億人民幣大關。年度活躍用戶升至3.62億。而阿里巴巴的數據更加驚人，其消費者商業業務達到人民幣7.07萬億元，合1.014萬億美元，成為全球首個GMV超過1萬億美元的平臺。這僅是中國的消費品市場數據，全球藝術品市場只有單一消費品平臺的零頭，而相比收藏藝術市場已經開始下降的趨勢，消費品市場數據仍處于增長趨勢。回到泡泡瑪特，2019年，泡泡瑪特創造了16.83億元，約合3億美金的營收，營收增速高達227%。同樣，這個領域并不會停止增長。截止19年末，Z世代人群約2.6億人，占總人口的16%，這是完全不同的一代，互聯網的無師自通、更偏向精神層面的消費思想，他們有自己的時尚和審美，有自己對于身份和地位的表達方式，這讓潮玩領域依然有巨大的發展潛力。2019年，全球的潮玩市場規模198億美金，中國規模207億元，而方正證券預測，到2024年，全球潮玩市場還有還有17%的增長空間，而中國潮玩市場還有超過20%的增長空間，在2024年可以達到763億元。這也是NFT領域的潛力。NFT現在的確很火爆，很多人不認可，他們認為是炒作，是FOMO，NFT并沒有什么真實的用途。但他們也許沒有從時代的角度思考NFT的存在。在上世紀80年代之前，沒有互聯網，所以當時所有人受到的教育，是達芬奇的畫叫藝術、景德鎮的瓷器叫藝術，是只有實物才是藝術，黃金就是保值避險。而以這樣的思考方式，很難認可一款鏈上的NFT可以有價值。但時間慢慢推進，80后已經接受了游戲里的裝備就可以值幾十萬人民幣，村上隆的太陽花就是現在的藝術。而到了現在的Z時代，他們已經接受了比特幣就是比黃金好，他們把虛擬人物當做偶像，他們可能看不懂達芬奇的畫，但在他們的思維里，NFT可能就是他們這個時代的藝術。在未來Metaverse這樣全數字的世界中，給了NFT的存在更自洽的合理性。在虛擬世界里，可能我們在宜家買的家具也是NFT，在商場買的衣服也是NFT，這可能是NFT未來的常態。這片領域現在更多強調的是藝術收藏，用本就小眾的藝術圈子，套上更加小眾的加密貨幣圈子，兩個小眾圈子的交集是NFT領域的支撐，這是不可能出圈發展的。DapperLabs選擇NBA的IP，徹底打破了NFT原本的固有印象。DapperLabs創造NBA游戲，也根本不是一個單純的卡片收藏游戲，收藏這兩個字天然就隔絕了大部分，DapperLabs打造的是NBA粉絲的社區和聚集地，這與泡泡瑪特的打法也相得益彰。Molly的原畫，原本極具藝術感，每張畫作都在用藝術的手法抒發畫師的表達欲，這種方式，注定不會被更大眾地接受。

于是，泡泡瑪特簽約IP后，會親自大刀闊斧地重新改造IP，所有與藝術有關的元素全部拋棄，留下最容易被接受的元素。說的更直白一點，泡泡瑪特做的不是收藏品，收藏與普通人天然有距離感，泡泡瑪特做的是消費品，是喜茶、麥當勞一樣的消費品，而不是BearBrick那樣小眾的收藏品。所以我們看到泡泡瑪特的IP都極度普適，要不就是本就有高覆蓋率的Disney，要不就是改造后的Molly。他們簽約Disney是為了進入能將產品鋪到Disney樂園里，擴大自己的銷售渠道。同樣，DapperLabs簽約NBA是為了擴大自己的用戶群。而這樣的策略，更突出了品牌價值。IP的簽約并不是唯一的，NBA可以和DapperLabs簽約，同樣也可以和其他NFT品牌簽約，Disney可以和泡泡瑪特簽約，同樣也可以和其他品牌簽約。但為什么DapperLabs可以拿到NBA的授權？核心是DapperLabs在過去多年的發展中，早已成為NFT領域的品牌頂流。就像我們提到鋼鐵俠的手辦，腦海中第一個浮現的品牌一定是HotToys，因為他們的頭雕設計和合金材料的質量是所有同類型產品之首；我們提到盲盒，就一定會想到泡泡瑪特，因為泡泡瑪特的設計和質量是所有同類型產品之首。同樣，當我們提到NFT，腦海中蹦出的品牌一定是DapperLabs。律動自己也可以做一個NBA的NFT游戲，但一定不會比DapperLabs設計的更有價值。因為他們有頂級的VC加持，有最忠實的玩家用戶，有自己的平臺承載，這些匯聚成了DapperLabs的品牌力，足以讓所有知道NFT的人，都對DapperLabs有了解，足以讓他們的NFT，比其他品牌的更有關注度，成為Metaverse領域的「泡泡瑪特」。「我們想要向世人展現，除了交易和金融之外，加密貨幣還有更多其他實際用途。」DapperLabs聯合創始人兼CEORohamGharegozlou在一次采訪中表示。現在，DapperLabs所代表的NFT已經完全超脫于區塊鏈與比特幣。從引爆行業的加密貓，到專為NFT領域打造的Flow網絡，再到將行業推向高潮的NBATopShot，DapperLabs正在不斷創造奇跡，隨著國際摩托賽事MotoGP這樣的新IP簽約，隨著與育碧等頂級游戲機構合作，現在也許才是DapperLabs，甚至是NFT的新章節。*律動BlockBeats提示各位投資者防范追高風險，本文所提觀點不構成任何投資建議。

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