以太坊:預測 | 2022加密貨幣大事件

來源?|?CM

作者?|?武大餅

在經歷了變革性的2021年之后，大多數主要加密資產和關鍵鏈上指標都創下歷史新高，2022年對加密的期望很高。在本期我們分析了一些最重要的趨勢和新的一年值得看的故事。?

全球宏觀經濟格局和比特幣作為通脹對沖的作用

縱觀其歷史，圍繞比特幣的主要敘述隨著世界的不斷發展而發生了許多變化。盡管擁有比特幣(BTC)的原因仍然各不相同，但在全球對COVID-19大流行做出前所未有的財政和貨幣反應之后，過去幾年，人們對BTC作為一種有吸引力的通脹對沖工具的看法有所加速。?

比特幣作為一種不可篡改和不可膨脹的價值儲存手段，幫助推動了2020年和2021年的機構興趣。2020年5月，對沖基金經理保羅·都鐸·瓊斯宣布，我們正在目睹“巨大的貨幣通脹”，“各種形式的貨幣擴張”錢”并為擁有比特幣提供了理由——他稱之為“稀缺溢價的精髓”，它“實際上是世界上唯一具有已知固定最大供應量的大型可交易資產”。2021年10月，瓊斯宣布他的投資組合包含“個位數”的加密資產。?

比特幣被設計為一種通貨緊縮的貨幣，具有固定的總供應量，以編程方式設置為最大2100萬比特幣。BTC發行時間表遵循一套眾所周知的預定協議規則，通過區塊獎勵發行的新BTC數量每21萬個區塊或大約每4年減少一半。現在已經發行了超過90%的BTC，而2021年BTC的供應量僅增加了1.8%。下一次減半將發生在2024年5月

某巨鯨地址8小時前將150萬枚USDC兌換成1.2萬億枚PEPE:6月7日消息，據Spot On Chain監測，大約8小時前，某巨鯨地址以0.0000012美元的均價將150萬枚USDC換成了1.2萬億枚PEPE。

據悉，該地址于20天前創建（5月17日），且到目前為止只交易了PEPE，此前曾通過中間錢包0x24b從幣安收到USDC。[2023/6/7 21:21:03]

在另一個現在有據可查的案例研究中，2020年8月，Microstrategy采用比特幣作為其主要的國庫儲備資產，理由是“此時投資比特幣的決定部分是由宏觀因素共同推動的”，并且“不僅提供對沖通脹的合理對沖，但也有望獲得比其他投資更高的回報。”

隨著美國通脹最近在11月達到6.8%的39年高點，美聯儲放棄了“暫時”一詞來描述最近一輪的通脹，這些決定現在似乎特別有先見之明。比特幣似乎準備在2022年繼續受益于其作為通脹對沖工具的作用。但仍存在一些結構性和宏觀經濟不確定性。?

首先，自COVID-19大流行開始市場出現拋售以來，比特幣與美國股市的相關性一直保持正向。目前使用BTC的一年窗口和標準普爾500日回報率約為0.2的相關性相對較低，但從歷史上看，BTC的回報率與更廣泛的市場更加脫節，這通常是投資組合構建的一個有吸引力的特征。從結構的角度來看，如果BTC與股票等其他波動性資產的走勢更加一致，這可能會削弱BTC作為對沖工具的敘述。?

Bitget已在全球60多個國家及地區擁有超過1300名員工，并實現多地區合規解決方案:官方消息，據悉Bitget團隊擁有來自 60 多個國家及地區的 1300 多名員工，持續為行業輸出價值，推進Web3行業的全球影響力。同時Bitget為全球100多個國家和地區的800多萬用戶提供服務。致力于提供安全高效的一站式解決方案，從而協助用戶更智能地進行交易。截止目前，Bitget已獲得美國、加拿大、澳大利亞MSB牌照，并完成了意大利、波蘭、立陶宛的加密貨幣業務注冊。同時，Bitget也在積極推進香港、捷克、土耳其、迪拜、百慕大等地的牌照申請和加密業務注冊。[2023/4/23 14:21:44]

另一個問號是央行行長將在2022年采取的應對通脹上升的行動。美聯儲12月的政策聲明語氣有所轉變，宣布“鑒于通脹的發展”，它將降低其每月資產購買計劃的步伐。美聯儲的預測還表明，政策制定者預計2022年將加息三次。根據亞特蘭大聯邦儲備銀行的數據，市場隱含的到今年3月14日加息0.25%的概率目前為62%，從10月底的18%上升。

但即使美國決策者改變立場，其他地方的宏觀前景仍不確定。歐元區的通貨膨脹率也高達4.9%，而在土耳其等地，該國的里拉兌美元匯率在通貨膨脹螺旋式上升中暴跌，情況更為危險。隨著通貨膨脹率超過20%，土耳其人已經轉向替代價值存儲，其中可能包括比特幣和其他加密資產或美元支持的穩定幣。?

Adam Back：比特幣是最終的硬通貨，是一種數字商品貨幣:金色財經報道，加密基礎設施公司Blockstream首席執行官Adam Back表示，新來的人似乎對可驗證的不可避免的采礦成本與勞動價值論謬誤之間的關系感到困惑（該謬誤正確地觀察到，僅僅因為某些東西的生產成本很高，并不意味著它對買家有價值）。然而，他們把事情搞反了，比特幣是最終的硬通貨，是一種數字商品貨幣，它的價格完全由市場決定—價格的發現是通過自由市場，交易者受供求關系的影響。像其他商品一樣，當價格上漲時，挖礦變得更有利可圖，這促使更多的人投資于挖礦。更多的比特幣挖礦推高了全球hashrate，追逐相同的每日可挖幣，減少了利潤，直到平衡。[2023/4/3 13:41:06]

如果我們真的處于貨幣大通脹時代，那么到2022年，全球更多的機構和個人可能會被比特幣的稀缺性所吸引。

“合并”：以太坊會在ETH2.0路線圖中邁出下一步嗎？

2021年8月，以太坊核心開發人員實施了EIP-1559，它改變了以太坊的費用市場機制，是該協議自2015年誕生以來最重要的升級之一。憑借大約五個月的數據，EIP-1559現在似乎在降低費用市場可變性和減少多付額?方面取得了很大成功。

音樂NFT平臺Sound.xyz推出Sound Protocol:9月26日消息，音樂NFT平臺Sound.xyz推出Sound Protocol。Sound Protocol提供一個無需許可的底層，藝術家可以自由部署自己的智能合約，對應智能合約由藝術家所有且不可升級，Sound.xyz收取5%的主要銷售費用。數據將以去中心化的形式上傳到Arweave永久保存，Mint格式可以根據每首歌曲進行自定義，并支持一級和二級銷售的端到端版稅。[2022/9/26 7:21:01]

進入2022年，預計以太坊將出現另一項重大變化：“合并”，即將以太坊當前的工作量證明(PoW)共識算法替換為權益證明(PoS)共識機制的事件。?

從機械上講，合并和遷移到PoS應該對當前在以太坊上運行的應用程序的影響最小，并且當前用戶持有的ETH不會發生任何事情。事實上，以太坊EVM不會被棄用，并將繼續作為執行層post-merge。

經過ETH2.0愿景的多次迭代，構成ETH2.0的第一組變更于2020年11月啟動。被稱為“階段0”的信標鏈的創建引入了ETH2.0的PoS共識機制以及注冊為通過向官方存款合約存入至少32ETH來驗證驗證者。超過880萬個ETH現已存入ETH2.0質押合約，驗證者總數約為27.7萬。

Coinbase NFT市場新增從Profile頁面上架NFT和顯示美元價格:6月5日消息，Coinbase NFT市場宣布新增多項功能，包括允許直接從Profile頁面上架NFT，NFT的ETH價格后面顯示美元價格、在Profile中批量隱藏或顯示多個NFT，以及在上架時編輯上架價格（而無需退出或重新打開上架流程）等。[2022/6/5 4:02:54]

Staking為持有者提供了一種通過ETH賺取收益的方式，并且由于大量ETH被鎖定在存款合約中，因此也作為供應匯，有效地降低了自由流通量供應。質押獎勵取決于質押的ETH數量，并隨著更多的ETH被存入?而逐漸減少。

除了單獨質押之外，還有幾種不同的方式來質押ETH。許多中心化交易所提供托管質押服務，并代表客戶質押ETH。存在其他更分散的解決方案，例如Lido和RocketPool。下圖顯示了由存款人分解的以太坊2.0質押合約中質押的總ETH，標記了一些最大質押服務的地址。?

目前的估計確定了今年第二季度或第三季度合并的潛在時間，但確切的發布日期仍存在不確定性。轉向PoS將對以太坊、其加密經濟學、礦工可提取價值(MEV)、抵押衍生品等產生若干影響，使其成為2022年加密研究最重要的領域之一。

L2的興起

2021年，隨著以太坊交易費用創下歷史新高，一些用戶和投資者轉向可以提供更低費用的競爭性智能合約平臺。Solana(SOL)、Avalanche(AVAX)、Algorand(ALGO)和其他公司在2021年經歷了創紀錄的增長，成為下一個大型智能合約layer-1(L1)。?

但進入2022年，我們正處于一場新的可擴展性戰爭的風口浪尖：第2層(L2s)之戰。L2s建立在現有區塊鏈之上，以提高交易可擴展性，同時保持底層區塊鏈的安全性。例如，一些L2使用匯總來執行鏈下交易，同時最終將交易數據提交回以太坊的第1層。這有助于提高交易速度并降低費用，同時保持以太坊的去中心化和安全性。?

幾個主要的以太坊L2于2021年底推出，包括Arbitrum、Optimism、Starknet和zkSync。Maker、Uniswap、SushiSwap和AAVE等DeFi協議都宣布了L2集成。此外，幫助用戶在L2之間轉移資金和交易的應用程序于2021年開始推出。例如，?HopExchange提供了一個接口，用于在Ethereum、Arbitrum、Optimism、xDai和Polygon之間進行橋接。Slingshot也于2021年推出，是一個L2交易平臺，匯集了Arbitrum、Polygon等最大的去中心化交易所(DEX)。L2s的成功采用將為鏈上游戲、NFT和DeFi應用程序開辟新的用例，這些應用程序可以提供低費用，同時仍能受益于以太坊生態系統的其他部分。

比特幣在2021年也開始出現L2的興起。閃電網絡是一種基于支付渠道的L2解決方案，可實現快速、低費用的交易，在2021年實現了有史以來最大的增長。到2022年，將有超過3.3K的BTC持有量超過86.41K自2021年1月1日起，公共閃電頻道從1.07K和38.05K增加。?

L2仍然面臨許多挑戰，包括有時復雜的用戶體驗，以及在L2之間轉移資金的高成本。但成功的L2擴展可能會在2022年引發新的寒武紀使用和開發爆炸式增長。?

加密監管的影響

去年5月對比特幣采礦和加密相關活動進行監管打擊。盡管比特幣在之前曾多次被“禁止”，但去年不同，礦工和交易所迅速關閉并離開。這些行動在全球加密行業造成了許多沖擊波，目前尚不清楚2022年及以后的所有影響。?

目前仍在變化的一個領域是加密貨幣交易所。火幣是全球交易量最大的交易所之一，在監管機構于去年9月加強對加密活動的干預后，目前正在逐步關閉在中國大陸的業務。由于交易所被迫關閉現有用戶賬戶和挖礦活動轉移到西方，火幣持有的BTC和ETH暴跌。?

礦業活動轉移出去，為美國和西方更普遍的充滿活力的新運營生態系統創造了條件。隨著比特幣礦工在2021年獲得的總收入達到16.8B美元，新的運營正在進行中，美國的新哈希算力將于2022年上線。

但即使比特幣采礦業日益成為美國的一個行業，美國的監管機構也在進一步審查加密貨幣活動。由于其總供應量接近$150B，穩定幣一直是特別重要的話題，總統金融市場工作組于去年11月發布了一份關于該主題的報告。美國證券交易委員會主席加里·根斯勒公開呼吁對加密貨幣交易所制定新的規定，并有可能進行額外的監督。?

監管將成為2022年激烈討論的話題，并有可能為加密行業帶來重大變化。

隨著BTC市值回落至1T美元以下，比特幣(BTC)和以太坊(ETH)的鏈上活動在2021年底降溫。上周，BTC平均每天有95.55萬個活躍地址，而ETH平均每天有58.5萬個活躍地址。兩條鏈的哈希率增長也相對平穩，比特幣每周下降0.9%，以太坊增長0.6%。此外，穩定幣的使用量在今年最后一周有所下降，Tether每日活躍地址平均降至50萬以下。?

來源：金色財經

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