OIN:解密ApeCoin及其背后推手

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暴走時評：一場精心策劃的營銷活動不遺余力地將新代幣與YugaLabs區分開來，但這家創造了BoredApeNFT的公司似乎也深度參與其中。作者：WillGottsegen?|?編譯者：Maya?|?來源：CoinDesk

本周早些時候，BoredApeYachtClubNFT系列的所有者們被宣布將獲得他們自己的加密貨幣，ApeCoin。

這里的被動語態是有意為之的。ApeCoin與這些價格不菲的代幣有明確的聯系，并且與YugaLabs存在很深的羈絆，該公司控制著BoredApe系列的知識產權。但是，一場精心策劃的營銷活動已經花了很大力氣將ApeCoin與任何一種傳統公司區分開。

相反，公共關系信息堅持認為ApeCoin是ApeCoinDAO的產品，這是一個完全由代幣持有人管理的全新代幣。持有APE使你成為DAO的成員；你甚至不需要擁有BoredApeNFT來加入。

ApeCoin的官方網站稱該代幣是“一個去中心化的協議層，用于社區領導的倡議，推動文化向元宇宙發展”。

接下來我們將詳細拆解這些花哨的宣傳語。

什么是ApeCoin

ApeCoin是一種ERC-20代幣，是以太坊區塊鏈上的自開發加密代幣。在過去的一年里，大多數基于以太坊的社交代幣都是使用這個框架建立的。

與NFT不同的是，它們的目的是“可替換”—與比特幣一樣，任何一個ApeCoin的價值都應該與其他ApeCoin完全一樣，而且你可以在所謂的去中心化交易所自由買賣它們，這是一種加密貨幣的數字交易站。

Gemini反駁DCG法庭文件：“祝你好運”說服陪審團:金色財經報道，在DCG （Digital Money Group）尋求駁回欺詐訴訟的第二天，加密貨幣交易所Gemini做出了公開回應。

Cameron Winklevoss發帖稱：他們昨天提交的答復充滿了精心制作的聲明，內容非常具有啟發性。例如，他們聲稱自己“與 Gemini Earn 計劃幾乎沒有任何關系”。這是直接承認他們確實與 Gemini Earn 計劃有關。他們還聲稱，他們“對Gemini沒有義務糾正Genesis的錯誤陳述。你一定是在開玩笑，當你擁有的一家公司說你寫了一張 11 億美元的支票，而你知道這不是你寫的，是的，你有責任糾正這一點。抱歉，這都無法通過測謊考驗。老實說，這是一名法學院學生憑空構思技術法律辯護的摘要。它以滑稽的方式完全忽視了現實情況。但公平地說，這符合Barry拒絕承擔責任、裝傻、試圖從技術細節上撇清關系的做法。祝你好運，向同行評審團提出這些論點，法庭見。[2023/8/12 16:21:22]

幾乎所有主要的中心化加密交易所都立即增加了該代幣。考慮到像Coinbase這樣的主要玩家出了名的挑剔，這本身就是一個成就。僅僅經過一天的交易，ApeCoin的市值就達到了近20億美元；一個APE目前價值約14美元，代幣的總供應量上限為10億。

ApeCoin背后的推手

根據ApeCoin網站和附帶的新聞材料，ApeCoin由ApeCoinDAO推出，這是一個新的治理機構，所有APE持有人都是其成員。它的目的是在社區內提出建議，然后由代幣持有人進行投票。

其他NFT項目也嘗試過類似的投票結構。例如從一個名為“Nouns”的集合中購買NFT，使你成為NounsDAO的成員，這是一個在線投資集體，已經積累了6200萬美元的庫房。在一個專門的提案頁面上，Nouns所有者可以作為一個團體決定他們想用這些錢做什么。一個典型的建議是：“如果我們制作一本NFT漫畫書怎么樣？”

Rook Labs和維權投資者達成資產分配協議:4月14日消息，Rook項目的實際運營商Rook Labs與ROOK代幣持有者達成協議，后者可以解鎖對國庫的所有權，將按比例獲得USDC份額，外加pROOK代幣。而RookLabs團隊可以繼續從事令人興奮的項目，而無需承擔毫無價值的治理代幣的負擔。

此前消息，MEV解決方案ROOK的開發實體RookLabs發起一項社區提案投票，計劃將近5000萬美元的金庫資產分成兩半，分別分配給Rook技術的主要建設者和一個名為IncubatorDAO的新社區運營實體。IncubatorDAO將取代原先的RookDAO，完全獨立于Rook，可決定如何使用近2500萬美元資金。[2023/4/14 14:03:23]

還有一個獨立組織叫ApeFoundation，它將處理DAO的日常管理、提案管理和其他任務，“以確保DAO社區的想法得到他們需要的支持，成為現實”。這是對ApeCoinDAO的合法支持。

Ape基金會的一個小組委員會也將作為ApeCoinDAO的“董事會”，負責監督某些提案。最初的董事會由五個高知名度的加密貨幣投資者組成。Reddit聯合創始人AlexisOhanian；領導加密貨幣交易所FTX風險部門的AmyWu；SoundVentures的MaariaBajwa；AnimocaBrands的YatSiu；和HorizenLabs的DeanSteinbeck。每個董事會成員的任期為六個月，ApeCoin網站承諾DAO成員將能夠對未來的成員進行投票。

漂浮在這一切中間的某處是一家位于開曼群島的咨詢公司，名為CartanGroup，該公司在六個月的合同中每月獲得15萬美元的報酬；DAO的所有五個活躍的AIP，或“Ape改進提案”，都是由該公司的聯合創始人BrianTang發布的。

好萊塢經紀公司UTA與Investcorp合作推出Web3投資機構UTA.VC:10月13日消息，好萊塢經紀公司UTA宣布與另類資產管理公司Investcorp達成合作推出Web3投資機構UTA.VC，該機構將增加對創作者經濟和Web3初創公司的投資，此前已投資數據分析公司Antenna、以太坊基礎設施開發公司ConsenSys、“網紅”標記平臺Bounty、健身應用FitOn以及NFT公司Percs和Danvas等。

此外，Investcorp的Anand Radhakrishnan和UTA的Caroline Jacobs、Clinton Foy和Sam Wick將擔任董事總經理和高級領導人，監督UTA.VC的投資。(The Hollywood Reporter)[2022/10/13 10:33:12]

因此，除了ApeCoin協議，還有ApeCoinDAO，Ape基金會和ApeCoinDAO董事會。

但ApeCoin并不是由BoredApe投資者社區開發的。在這個猿猴星系的中心，有一個黑洞。究竟是誰把這個東西放在一起？

BAYC背后的主要公司是YugaLabs，一個在特拉華州注冊的傳統企業實體。據報道，它正在與風險投資公司AndreessenHorowitz商談融資事宜，其價值將達到50億美元，而且它最近有動作，實際上是要成為第一個主要的NFT壟斷者。

YugaLabs還負責圍繞BAYC的所有主要項目和收購。如果你想用BoredApe的IP做任何事情，你就必須通過YugaLabs。

YugaLabs首席執行官NicoleMuniz在一份聲明中說，“YugaLabs將繼續成為產品和體驗的建造者，為社區帶來新的想法和能量”。YugaLabs已經向ApeCoinDAO庫贈送了一個特殊的1:1NFT，并計劃“將ApeCoin作為所有新產品和服務的主要代幣”，這將其價值與BoredApe系列的整體健康狀況聯系起來。

數據：1,6657枚BTC從未知錢包轉移到Xapo:金色財經報道，WhaleAlert數據顯示，1,6657枚BTC從未知錢包轉移到Xapo。[2022/8/16 12:28:19]

即使如此，YugaLabs仍堅持認為它不對ApeCoin負責。

一份由一家名為StrangeBrewStrategies的公司提供的新聞稿警告記者，“為了簡化事實，把ApeCoin看作來自BAYC的代幣可能很誘人，但這種說法并不準確”。

分配模式，免費領錢

ApeCoin的分配模式使代理問題更加復雜。

ApeCoin總量的62%被預留給代幣持有人和DAO國庫。在ApeCoin發行的前90天，任何持有BAYC及其兩個衍生系列NFT的人，都可以從ApeCoin的網站上申領一定數量的APE。

由于APE具有獨立的價值，并且已經在主要交易所進行交易，認領這些幣有點像免費領錢。對應你擁有的每一只BAYC，你有權獲得10,094個APE。按今天的價格計算，這大約是15萬美元—大約是你為自己購買另一只BoredApe所需資金的一半。

到目前為止，大約1.1億個APE代幣已經被NFT持有者認領。有一個很方便的儀表盤，用于跟蹤APE代幣經濟學，由一個叫Hildobby的DuneAnalytics向導提供。

另外38%的ApeCoin被預留給“初始貢獻者”，還有珍·古道爾遺產基金會，該基金會支持叢林靈長類動物的保護工作。

Yuga實驗室將獲得1.5億APE，其中1000萬將給珍·古道爾遺產基金會。接下來，1.4億APE將給“幫助實現這個項目的公司和人員”—一個尚未命名的團體，很可能包括Yuga實驗室團隊的成員。還有8000萬APE給YugaLabs的創始人。所有這些幣在最初的12個月內都是“鎖定”的，所以持有者不能隨便套現，影響價格。

至少20家上市公司已推出數字藏品交易平臺，僅1家披露營收占比:金色財經報道，今年4月以來，藍色光標、瘋狂體育、湯姆貓、中青寶等上市公司陸續上線數字藏品平臺。據不完全統計，截至2022年5月，已有至少20家上市公司推出了數字藏品交易平臺。營收方面，目前只有曲江文旅披露了數字藏品業務的具體營收占比，絕大部分公司均未披露該項業務收入情況。曲江文旅曾披露數字藏品收入在公司年度營收中占比尚不到1%。目前，國內該領域已形成了互聯網平臺巨頭、上市公司、初創公司等紛紛搭建數字藏品平臺、希望占據先發優勢，從中分一杯羹的局面。（中國經濟網）[2022/6/6 4:04:05]

NFT的“免費資金”代幣索取概念并不是一個新概念。早在9月，一個開發商推出了一個名為“冒險黃金”的加密貨幣，作為一個名為Loot的新興NFT系列的伴侶。任何擁有LootNFT的人都自動有權獲得一定數量的AGLD，而領到這些代幣意味著不費吹灰之力就能進入數萬美元。在這個意義上，NFT可以作為印錢的許可證。

同樣，YugaLabs聲稱對ApeCoin的責任為零—它只是拿走了相當大的一塊利潤。

這是合法的嗎

這取決于ApeCoinDAO完全獨立于YugaLabs的想法。如果YugaLabs明確發行代幣作為對BoredApe持有人的獎勵，你可以更容易地提出BoredApe是一種投資的論點，并因此受到證券監管。就像某些股票支付股息一樣，投資型NFT的部分價值將與它們能給你帶來的好處相掛鉤。

由于ApeCoin表面上只是來自ApeCoinDAO，而不是來自YugaLabs，所以有一層似是而非的外衣—一個獨立的實體將代幣分配給一家公司及其創始人，而不是該公司及其創始人抽出自己的投資。

當然，傳統的公司一直在通過IPO做類似的事。不同的是，ApeCoin的發行基本上是不受監管的，因為在美國，證券交易委員會仍然沒有監督NFT。

至少目前是這樣。

根據威拉米特大學的法律教授和加密貨幣監管觀察家RohanGrey的說法，ApeCoinDAO和YugaLabs之間的區別可能還與一個叫做海曼測試(HinmanTest)的東西有關。這是以前美國證券交易委員會官員WilliamHinman命名的，他現在在AndreessenHorowitz工作；Hinman的想法是，如果一個管理機構是“足夠去中心化的”，它可以自由地發行代幣，而不必將其注冊為一種證券。ApeCoinDAO是去中心化的；YugaLabs不是。

“這是加密貨幣世界試圖繞過證券監管的下一次迭代，”他說。“首先是幣，然后在2017年，隨著美國證券交易委員會的ICO報告，他們轉向了穩定幣，然后是NFT。”

在Grey看來，ApeCoin相當于加密貨幣行業的一次嘗試，“幾乎是在重提2017年的事情—他們戴著假胡子被趕出了酒吧，現在他們在一周內帶著假鼻子回來了。”

ApeCoin有哪些用途

現在，ApeCoin主要存在于投機和DAO的“治理”。但YugaLabs對該代幣有著宏偉的野心。

由AnimocaBrands開發的一款名為BenjiBananas的手機游戲，正在采用ApeCoin作為一種游戲內貨幣。只要花25個ApeCoin，你就可以買到BenjiBananas會員卡，它可以讓你在游戲中獲得“特殊代幣”。然后這些代幣可以被換成ApeCoin。

據推測，這只是一個由ApeCoin驅動的整個生態系統的開始。YugaLabs計劃將APE作為其所有新項目的事實貨幣。這也是法律因素的一部分—你能用代幣做的事情越多，除了投機，你就越有機會躲避美國證券交易委員會的監管。

如果價格保持不變，而且BAYC生態系統以外的交易者開始持有APE的頭寸，你或許就可以期待使用案例的進化。

本文僅代表作者個人觀點，不代表區塊鏈鉛筆的立場，不構成投資建議，內容僅供參考。

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