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NFT:NFT投資邏輯:如何判斷PFP的IP潛力?

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這篇文章,是我個人的NFT投資邏輯。力求用最簡單的詞句,寫清楚我的想法。

本文分為以下4個部分:

一、NFT市場展望

二、PFP:IP的新范式

三、PFP的IP潛力判斷

四、NFT平臺投資邏輯

全文3655字,閱讀時間8分鐘。

一、NFT市場展望

先從數據來說:截止2022年4月20日,Opensea交互的總地址數為159萬+,月交易額最高是2022年1月,達到了49.6億美元。沒有人能想到,一年前2021年1月,Opensea的交易額才807萬美元。

TotalOpenseatraders

NFT市場的火熱不必再多說,我們再來對比下Metamask的數據。Metamask的月活地址超過3000萬,四個月前才2100萬。

數據上看,還有很多區塊鏈的人沒有進入NFT市場。并且,我們都知道Web3.0剛興起,還有無數的Web2.0的人們在往這里涌入。

我相信未來會有數十億人生活在Metaverse,那么這些人群進入Metaverse的方式,或者說入口是什么呢?我認為是NFT,我相信是PFP。

這是我去年8月發的朋友圈

人們在現實世界被許多東西束縛,但在Metaverse你是自由的,你可以選擇成為你想成為的。你可以是一只無聊猿猴,你可以是MxxFxx,你可以是Robot,你甚至可以不是生物。

NovaWulf計劃接管Celsius全部資產并將新公司股權代幣化:金色財經報道,數字資產投資公司NovaWulf計劃接管已破產加密借貸平臺Celsius Network的所有資產,并在其債權人得到償付后將剩余資產轉入一家新公司。NovaWulf將管理新公司五年,新公司將使用新名稱并任命新董事會,并將股權進行代幣化。董事會將由NovaWulf和官方債權人委員會選出。該計劃最快將于6月30日生效。NovaWulf已承諾投入4500萬美元,但該公司管理的Celsius資產價值可能高達20億美元。[2023/4/15 14:05:12]

就如上圖所言:我有Bayc、Punk、Azuki,他們就是我在元宇宙的分身,每一個都是我,是我內心的投影。

人們的精神需求,遠遠大于物理需求。如果沒有精神的追求,我想人類也不再為人。Metaverse必將到來,而上億人進入Metaverse的第一步,就是購買或者Mint一個喜愛的PFP。他就是你游覽元宇宙的化身。

這也是為什么PFP的興起,帶動了整體NFT市場的發展。因為人類有強烈的文化身份表達欲望。我們需要告訴別人,“我是誰”,而PFP很好的滿足了這個需求。

也是基于此,我相信NFT至少是一個千億美元的市場。在一個市場從百億到千億的過程中,會有無數好項目誕生。

這里的Beta足夠大,這里的Alpha足夠多,抓住一個其實就夠了。

二、PFP:IP的新范式

NFT當然不止是PFP,他有許許多多的類別:社區Pass、藝術家、Land、POAP等等。這里主要講我對PFP類NFT的觀點。

上海公布首批元宇宙重大應用場景需求,包含醫療健康等7類:1月15日消息,2022上海市第一批元宇宙重大應用場景需求公示,包含醫療健康、數字城市、課堂教育、商業運營、品牌娛樂、文旅出游和智能制造7個類別的20個場景,如瑞金醫院元宇宙智慧醫院、“元”上蘇河和寶鋼工業元宇宙。[2023/1/15 11:13:08]

PFP是IP的新范式:PFP的本質是誕生于Metaverse的IP,是元宇宙的新品牌。

在Web2.0的世界里,我們都知道最賺錢的IP,當屬精靈寶可夢。從1996年誕生至今,收入超1100億美元。而TOP10都是我們耳熟能詳的名字:HelloKitty、米老鼠、維尼、星球大戰、迪士尼公主、面包超人、漫威、馬里奧和哈利波特。

Top10

在Web2.0的世界,IP誕生往往是先有故事:漫畫、動畫、游戲、小說等。而PFP建立自己的IP,是從美術設計,也就是形象開始的。

獨一無二的美術風格,自然折射出PFP背后的社區文化。(BAYC的全稱是BoredApeYachtClub,一群在Crypto世界賺到金錢,對這個世界感覺無聊,喜歡開游艇派對的頹廢猿猴們。)只要看一眼頭像,就能明白你是怎樣的人,這就是PFP的魅力。

注意力時代,誰能不斷獲取注意力,誰就能打造長久的IP。

Web2.0世界,IP的打造是由各個公司來做的。精靈寶可夢為什么能成為第一大IP。那是因為從第一個游戲開始,沒幾年就有新世代的游戲出現,每年的動畫一直在播,電影也幾乎沒有間斷。這都是任天堂、GF、ThePokémonCompany不斷努力的結果。如果游戲不盡人意,動畫不再吸引人,那么寶可夢的IP也會慢慢失去顏色。我們見過太多褪色的IP了,就是因為不能再吸引更多人的注意力。

合成資產協議Synthetix上線永續合約SNX Perps V2:12月23日消息,合成資產協議Synthetix宣布上線永續合約SNX Perps V2,為交易者提供5-10個基點的交易費用和深度流動性。所有交易都可以在Optimism鏈上的去中心化的交易前端Kwenta和Decentrex上進行。

Perps V2是一種新穎的交易引擎,可以有效地匹配買家和賣家,SNX質押者根據需要充當臨時對手方。質押者只會暫時承擔資產風險,而激勵措施會獎勵交易者使市場保持中立。[2022/12/23 22:03:44]

我們再來看不同于公司掌握的其他IP:以東方Project和初音未來為例。東方誕生于一款彈幕游戲,而初音誕生于一則音樂軟件。無數的粉絲為愛發電,不斷創作他們的同人,給東方的各個角色賦予了故事,為初音創作出膾炙人口的歌曲。讓他們火遍了世界,哪個老二次元不知道世界第一公主殿下?除了公司,還是粉絲們賦予了這兩個IP極強的生命力。

東方Project

MetaverseIP和傳統IP的不同點,還在于價值的轉移。Web2.0時代,我喜歡皮卡丘,我只能通過玩Pokemon游戲、看動畫、買周邊來表達。也就是說我只能通過消費來表達我的愛,我所有的創作都真真是為愛發電。哪怕我的同人創作,為IP的傳播起到了很大的作用,但我還是沒有一點收益。所有的收益都給IP所有者,也就是公司拿走了。

Metaverse的IP則不同,如果BAYC受到了更多人關注,他們的價值會自然反映在NFT的價格上。那持有者就會收到IP擴大的收益,每個PFP的地板價上升,都是整體IP價值上升的體現。

WhaleAlert:6800萬枚USDT從未知錢包轉移至火幣:金色財經消息,據Whale Alert數據顯示,68,000,000枚USDT(約68,169,022美元)從“TDtHxG”開頭地址錢包轉移至火幣。[2022/9/4 13:07:44]

這不就是Web3.0的意義嗎?Web3.0解放了人的創造力。基于此,所有PFP持有者,都有極大的動力來為IP創作。這樣的行為不再只是為愛發電了,我們創造的價值是屬于我們自己的。

Azuki很明確的看到了這條路,就在他們官網上清清楚楚的寫著:

Azuki的愿景

作為Azuki的持有者,這里我扯遠一些。Bayc、Azuki項目方的各種動作,讓他們的整體估值提升,體現為地板價的上漲。而PFP自帶的特性,如果有更高的共識,那么價格也會漲上天。參見外星人Punk,激光眼猴、精靈Azuki。

但你想過沒有,上千只寶可夢中IP價值最大的,為什么是皮卡丘?甲賀忍蛙又是為什么被這么多人喜歡?是因為他們的屬性最特殊嗎?當然不是,這是因為所有的動漫,皮卡丘是第一主角。是因為甲賀忍蛙,陪著小智差點拿下了寶可夢訓練師的冠軍。

故事賦予IP意義,越吸引人的故事,越能讓IP真正的活起來。

Azuki的每一個人物,都有成為大IP的可能:哪怕你不是精靈、你沒有水火的屬性。下方是我擁有的Azuki,一眼看過去,每一個Azuki都有自己的故事。

我們可以賦予他們故事,讓我的Azuki不只是綠毛蟲,而是成為無數人心中的皮卡丘。

Dello與支付處理公司PandaPay合作推進智能加密支付:6月14日消息,總部位于加拿大的金融科技公司Dello與支付處理公司PandaPay合作,旨在讓用戶更容易地使用加密貨幣支付服務。

目前,Dello的加密支付應用程序已集成至PandaPay的智能終端上。現在,商家有了符合EMV的支付設備,能夠在同一交易流中接受所有主要的信用卡和借記卡,以及不同的加密貨幣支付。(The Paypers)[2022/6/14 4:26:09]

MyAzukiTeam

三、PFP的IP潛力判斷

誰有潛力成為元宇宙的IP,可以從這三個維度來考慮:美術風格、社區文化、項目方能力。

1、美術風格

頂尖IP的美術風格,需要獨一無二,又能被大眾接受。他不需要頂尖的畫風,不需要炫耀般的技巧,你能說Web2.0,TOP10IP的畫風是頂尖的嗎?是皮卡丘難畫、還是維尼熊難畫?馬里奧剛誕生也不過是像素風,米老鼠也就是三個圓組合而成。

但他也需要有自己的特色,ABCD從美術風格上都有頂尖IP的潛力:Azuki、Bayc、Coolcat、Doddles。可以用另一個辦法來側面證明,那就是仿盤。這幾個項目出來之后,都有無數的仿盤誕生,這就是美術風格的重要性。

Azuki

2、社區文化

美術風格和社區文化是相輔相成的。

前面我說過,美術風格會折射出PFP背后的文化。mfer獨特的簡筆畫,正好符合MotherFxxx的身份認同,也是這樣簡單的幾筆,才能擊中每一個mfer的心。

社區的文化屬性,是人們身份認同的基點。我們每個人都是孤獨的,但人類又是社會型動物,我們天然渴望群體的認同。喜歡寶可夢是你身上的標簽,如果碰上另一個喜歡寶可夢的人,你會感到激動,也會感到欣慰。這是IP的意義,無論現實生活中你是誰,只要你擁有或者僅僅是喜歡Bayc,我們就是一家人。

一個強大獨特的社區文化,自然具有天生的吸引力,會吸引同頻的人不斷加入這個社區。

PFP不僅能帶來一種群體歸屬感,又因為其具有不同的屬性,在Metaverse里展現出獨一無二的個體性,我想這是PFP火起來的底層邏輯。

mfer

3、項目方

項目方的水平怎么判斷,除了從他們過往經歷來看,我一般會從交付上來判斷他們的能力。猴子的項目方毋庸置疑,水平極高。他的路線圖在Mint初期就給到我們,而后續他每一次的交付,都超出預期。

我們不能只看他們說的話,要看他們怎么做。狗子、變異猴的空投,Ape的發幣,再到后面猿宇宙的土地。每一次的動作都遠超人們預期的達成,這一點是無數項目方都做不到的。而超預期的交付,自然會吸引到人們的注意力。還是那句話:注意力時代,誰能持續獲取注意力,誰就是贏家。

BAYCRoadmap

所以真正高水平的IP,需要高段位的項目方。換句話說,如果不是迪士尼,米老鼠又怎么可能成為世界級的IP呢?

未來人們注定會生活在元宇宙,而元宇宙注定會有頂級IP誕生。這里不會只有一個Punk,一個Bayc。每個領域都會出現IP潛力大的項目,也是基于此,我選擇了Azuki。

四、NFT平臺投資邏輯

既然判斷NFT是上千億的市場,那么NFT平臺必須關注。還是從Opensea說起,4月還有10天,而Opensea的4月交易手續費已經達到2億美元。

OpenseaMonthlyFees

NFT交易平臺必然是兵家必爭之地,Looksrare、X2Y2打響了第一槍。雖然從數據上來看,Looksrare也搶占了一部分Opensea的份額。但我并不長期看好Looksrare,交易掛單挖礦并不算創新,沒辦法完全打敗Opensea。

截止4月20日數據

很多人說Opensea有很多問題。過于中心化,上架下架規則他們自己定。用戶體驗有很大改進空間,連掃地板功能都沒有。更重要的是,他們不打算發幣,一點都不Web3。所以后續一定有超過Opensea的交易平臺出現。

我也認同這點,但現階段Opensea還是最好用的平臺沒有之一。我們會發現各種錢包或者網站接入的都是opensea的api,比如小狐貍、RainbowWallet等等。這除了因為最大的流動性在Opensea,還因為Opensea在過去4年花了大力氣做他自己的合約,定下了底層標準,舉個例子地板價的顯示方式。

但上面的數據顯示,Opensea的總用戶只有159萬,更不用說像我這樣多地址的用戶。那么如果上億人想購買NFT,他們還會使用Opensea嗎?從這個角度來看,我認為簡化NFT購買流程很有必要。手機占有率遠超PC,也注定會出現好用的NFT交易平臺APP。這可能是超過Opensea的一條路徑,誰能超越他,誰至少有上百億的估值。

PS:這個邏輯也同樣適用于錢包。

PPS:Moonpay最近和Opensea合作了,可以使用信用卡購買NFT了,難不成簡化NFT購買流程,還是由Opensea來完成?

Gem.xyz

現在我更多關注的是,Genie、Gem這類網站。從批量掃地板這個功能出發,單點突破,慢慢的大家都開始用他們來購買NFT。前幾天的消息,Genie已經估值10億美元了。

而Gem、Genie出現之后,越來越多的人使用他們來購買NFT。而他們也都接入了現有的平臺:Opensea、Looksrare、X2Y2。一旦大家習慣使用Gem、Genie,好像NFT在哪個平臺上架已經沒那么重要了。我想買BAYC,哪怕他是掛單在X2Y2上,也會展示在Gem、Genie的“導購頁”上。這是聚合平臺給小交易平臺帶來的流量。

Gem被Opensea收購,Genie傳出消息可能發幣。建議大家有購買NFT需求時,盡量使用他們來完成交易。這樣一來,一旦他們發幣,就有獲得空投的可能性。

PS:MetaverseLand投資邏輯

上億人會進入MetaverseMetaverse會有無數個宇宙MetaverseLand不應限量MetaverseLand價值在其建設Web2企業會進入Metaverse誰是Web2企業進入Metaverse的入口

Tags:NFTOpenSeaSEAENS無聊猿nft價格opensea幣價格sea幣大漲KITTENS幣

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