以太坊:關于藍籌配置要注意的問題

關于哪些品種算是藍籌品種，不同的投資者有不同的看法。一般比較常見的看法是市值排名靠前，共識度比較高的品種。最典型的就是市值排名前十或者前二十的品種。

寫到這里我想起2019年年初我剛開始寫公號文章時的情形。我印象中那時排名前十的品種中除了比特幣和以太坊之外，還有幾個比較知名并且我也投資過的項目：瑞波、萊特幣、BCH和EOS。

但后來我很快就把這幾個知名項目全部拋掉了，并且在EOS掉出前十之后，我在文章中曾經預估瑞波、萊特和BCH漸漸地也都會掉出前十。

三年后的今天我們再看看排名前十的品種，僅僅只剩下瑞波還在了。如果我們深入看看瑞波從2019年至今的走勢，我們會發現：在始于2019年的熊市中，它最低跌到了大概0.16美元，在后來的牛市中，最高漲到了大概1.8美元，大概錄得了10倍多一點的漲幅。

調查：SHIB在美國受歡迎程度僅次于BTC:金色財經報道，Cryptobetting.com進行的一項研究，SHIB在美國比ETH和DOGE更常見。根據這項研究，受青睞的以狗為主題的加密貨幣是美國第二大最熱門的挑戰，僅次于BTC。

該研究使用搜索量知識來匹配市值最高的100種加密貨幣，結果顯示比特幣的搜索量為1,910,000，而SHIB為484,000。狗狗幣以280,000枚排名第三，而以太坊以238,000枚排名第四。[2023/7/31 16:09:25]

但這個漲幅還是比不上比特幣、以太坊從熊市到牛市錄得的漲幅：比特幣從最低3000美元漲到最高接近7萬美元，漲幅超過20倍，以太坊從最低80多美元漲到最高接近5000美元，漲幅更是超過50倍。

對沖基金Two Sigma的交易數據系統Venn宣布與Coin Metrics達成合作:金色財經報道，對沖基金 Two Sigma 的交易數據系統 Venn 正在與向加密貨幣投資者提供情報的 Coin Metrics 合作，以幫助習慣于傳統資本市場的機構使加密市場基礎設施更加友好。

兩家公司周二表示，Venn 的投資評估、盡職調查和資產分配工作流程套件將與 Coin Metrics 的參考數據和指數組合相結合，以美元和歐元計算超過 475 種資產。[2022/9/20 7:09:05]

所以從這個角度上來講，瑞波即便還能排進前十，在我看來也算不上藍籌。

Bitso與Africhange合作開展加密匯款業務:金色財經報道，拉丁美洲加密貨幣平臺Bitso今天宣布與匯款平臺Africhange合作，以促進從加拿大到墨西哥的跨境交易。Africhange在加拿大擁有超過1.5萬用戶。Africhange于2020年12月推出服務，正在幫助利用區塊鏈技術為加拿大用戶提供服務。（finextra）[2022/9/7 13:12:50]

這個現象反映出一個值得投資者關注的問題：到底哪些品種算是真正的藍籌，哪些實際上只是“偽藍籌”？

在我看來，真正的藍籌一定要有最高的共識，并且一定要有在其生態中難以替代的位置。

報告：加密行業最具潛力的項目包括Cosmos、Maple Finance等:8月15日消息，根據群體博客The Generalist發布的報告，投資者、運營者和創始人應該了解的加密趨勢如下：

-Cosmos發展加速。盡管與其他生態系統相比，它受到的關注要少得多，但投資者在Cosmos中看到機會。“區塊鏈互聯網”提供啟動可互操作區塊鏈的工具，并且可能比更大的替代方案更加去中心化、更有彈性和可定制性。交易平臺dYdX從以太坊轉向Cosmos表明了后者的優勢。

-機構貸款開始興起。個人用戶可能已經使用DeFi的第一批借貸產品，但最近的產品面向企業客戶。Maple Finance等項目為機構級貸款池提供必要的信息和合規保障。

-重新思考用戶身份驗證。Web3應用程序仍然很難使用。消費者使用不鏈接到其他身份形式的加密錢包登錄。這不僅使消費者的使用流程變得復雜，而且還阻礙開發人員與其客戶交流。Notifi和Portabl正在從不同的角度解決這個問題。

-需要解決加密漏洞。今年已經發生多起加密貨幣漏洞事件，包括猖獗的欺詐、中斷和違規行為。投資者意識到該領域的缺陷，并支持尋求改善現狀的項目。例如Blowfish，它使復雜的交易變得可讀。 ?

-Web3的社交時刻可能即將到來。一段時間以來，預言家認為加密貨幣將顛覆社交媒體。到目前為止，幾乎沒有什么可以支持這樣的預測，但是情況可能正在改變。投資者看到Farcaster等項目的前景。[2022/8/15 12:25:49]

在前面所舉的那幾個知名項目中，BCH實際上和比特幣是同一類。在BCH剛剛誕生時，在比特大陸的加持下，大有共識超過比特幣的呼聲，但是在后來的發展中，它的共識逐漸衰退了。萊特幣同樣是如此。瑞波則除了項目發起早，因為老玩家的緣故在業內有一定知名度之外，其它方面幾乎沒有什么特點。而EOS則是在生態發展、架構設計和技術進步上輸給了以太坊，此外EOS原本在生態內的共識也不如以太坊。

我從最早也投資了這些知名品種到后來把它們都拋掉根本原因也是認為它們的共識不如各自生態中的王者，在技術等方面也無法取代原有的王者，所以逐步淘汰，手里的品種只剩下了比特幣和以太坊。

以這個觀點看今天的生態，在老項目中我認為比特幣和以太坊依然擁有無可撼動的地位：一個是數字貨幣的始祖，另一個是引領公鏈發展的潮流。

所以對任何純數字貨幣類的項目，我都不會投，只會守住比特幣；對任何公鏈領域的新項目，我會保持關注，但在投資方面也會極其謹慎，大概率只會守住以太坊。

這里順帶說一下在本輪牛市中崛起的一些新公鏈，尤其是曾經呼聲極高的Solana和Terra。Solana現在幾乎每一個月或者兩個月就會出現短則個把小時，長則數個小時的宕機，這實際上就是非常典型的為了提高性能犧牲去中心化的結果。而Terra就不用說了，“成也蕭何、敗也蕭何”，僅靠個別項目托起的生態是不牢固的，來的快，去的也快。

我在曾經的文章中談起“以太坊的殺手們”時，提過兩個根本問題：一是為了提高性能犧牲去中心化；二是在生態上根本無法和以太坊競爭。這兩點是我當時總結EOS失敗得出的原因。現在套用在這些新“競爭者們”的頭上看來照樣適用。

在新項目中，尤其是DeFi類項目中，現有的絕大多數項目在技術上都是雷同的。因此在這個領域再選藍籌項目，我就建議一定要精挑細選，選最大的龍頭，選那些在行業中一直引領潮流并始終處在風口浪尖的項目。

更具體一點，在交易所項目中，我認為比較典型的龍頭有兩個Uniswap和Curve，還有另一個項目也值得關注，那就是0X，它是小狐貍的交易功能使用的底層協議；在借貸項目中，我認為真正的龍頭只有兩個，就是AAVE和Compound；在其它的領域，我認為雖然有一些項目表現很突出，但是能不能發展成那個細分領域不可撼動的龍頭則還要觀察。

總之對藍籌項目，我們要精挑細選，寧缺毋濫，實在拿不定把握時，與其四處撒網不如干脆就守住比特幣和以太坊。

來源：金色財經

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