STA:Staking賽道爆發在即，起底KiKiFinance的綜合實力

無論你是加密菜鳥還是交易老手，一定聽過Staking這個概念。它是投資者持幣生息的一種方式，也是當下DeFi設計中最不可或缺的一環。

隨著以太坊主網和信標鏈的合并，大量投資者的注意力再次被吸引到Staking經濟中。據StakingRewards數據，截至目前，PoS公鏈累計質押價值超過1900億美元，全球參與質押的地址超過470萬個，質押者平均回報率超過7%。

如今市場中有一百多條公鏈都采用PoS共識機制，Staking成為一片有待開發的藍海市場。由于用戶直接在公鏈中進行Staking的門檻太高，市面上出現不少第三方服務提供商，例如節點運營商、擁有質押功能的中心化交易所、各類去中心化的流動性質押服務商等。

投資者與Staking之間的鴻溝雖被填平，但這一市場仍有諸多弊端，例如，節點運營商種類繁多，用戶不僅要花時間做篩選，還要面臨選錯的風險；中心化交易所雖便捷，但有投資上限、中間抽傭導致收益率普遍不高的短板；流動性質押服務商收益率高，但能滿足多鏈需求的很少。

縱觀市場，筆者關注到一個很有潛力的Staking新星——KiKiFinance，它是一個致力于打破公鏈屏障的多鏈聚合Staking協議，持續性集成市值高、高APR的Staking資產類型，讓用戶在一個平臺實現多鏈布局。操作界面簡單明了，讓Staking新手也能輕松實現一鍵質押。

雖說目前基于Staking賽道的DeFi頭部格局還遠未形成，但這一賽道已經有不少實力強勁的選手。在這些“前輩”面前，KiKiFinance將憑借何種優勢突圍？下文將起底KiKiFinance的綜合實力，同時，也在對比中看看Staking賽道現狀以及未來的發展趨勢。

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一、多鏈聚合Staking的KiKiFinance

如前文所述，KiKiFinance的核心功能是提供一站式去中心化Staking服務。用戶只需通過KiKiFinance在鏈上完成節點投票，即可獲得高APR獎勵。

為了進一步提升用戶收益水平，平臺除了Staking質押，還提供高收益的流動性挖礦池，用戶通過Staking+Farm的組合模式可以獲得比普通Staking更高的收益回報。

也許是這種雙重收益模型天然具備吸引力，KiKiFinance上線不到兩個月，TVL就突破1億美元。如今，僅僅是平臺質押的LUNA的TVL就接近9000萬美元。目前，KiKiFinance支持Polkadot、Cosmos、Kusama、Terra等多個鏈的資產，后面還會不定期上線更多資產，例如最近就會上線的FIL質押產品。

KiKiFinance團隊深耕Staking節點服務多年，長期服務于頭部交易所、投資機構和鯨魚客戶，維護的節點數超過5000+。正因為領先的節點運營技術和多年的Staking礦池經驗，讓KiKiFinance對行業的理解和對用戶訴求的把握十分精準，推出了市場需求很高的多鏈聚合Staking服務。

目前，KiKiFinance已獲得FBGCAPITAL、NGCVentures、HuobiVentures、CoinSummer和GEEKCARTEL等多家知名風投的投資。有了機構的加持，會在一定程度上幫助KiKiFinance未來的發展打好用戶基礎。

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然而，僅憑這些想要在Staking賽道中突圍是不夠的，隨著賽道參與者的不斷涌現，競爭也會進一步加劇，KiKiFinance又憑何留住用戶？

下文，我們從多鏈、收益、用戶門檻、token價值捕獲等角度，對比分析這一賽道的頭部和熱門項目，一窺KiKiFinance在其中的競爭水平。

二、KiKiFinance的綜合實力

在進行對比分析前，我們先對以上提到的項目進行簡單科普：

Lido，是以太坊共識層最大的質押服務提供商，也是ETH質押賽道當之無愧的龍頭；

Stader，是一個致力于為多個PoS網絡構建核心質押中間件基礎設施層，提供質押池、流動質押、質押獎勵游戲等服務，目前主要運用于Terra；

pSTAKE，是一個流動性抵押協議，用于解鎖質押資產的流動性；

Ankr，是Web3區塊鏈云基礎設施平臺，即將推出去中心化質押協議Stkr；

Binancestaking，它是中心化交易所Binance的staking服務。

用戶門檻維度

雖然上面的產品都提供質押服務，但不同的協議針對的用戶其實也不太一樣。例如，Stader的服務對象包括多個客戶群，如零售加密用戶、交易所、托管人和主流金融科技參與者。因此，Stader的用戶界面也相對復雜，對質押小白來講需要一些時間來摸索。

報告：印度到今年年底將擁有超過 1.5 億加密貨幣用戶:金色財經報道，根據 Statista 最近的一份報告，到今年年底，印度的加密貨幣社區可能會激增至超過 1.56 億成員，將有超過 11% 的人口投入加密貨幣領域。該國的加密貨幣采用率預計將超過美國、英國、日本和俄羅斯。

Statista 確定，大多數處理數字資產的印度人都受過良好教育，年齡在 18-40 歲之間。之前的研究表明，年輕人也最有可能與其他國家的行業互動。 印度的加密貨幣市場今年可提供價值約 33 億美元的利潤，而到 2027 年收入可能激增至近 60 億美元。[2023/3/27 13:27:54]

Binancestaking針對的是交易所用戶，操作步驟十分簡單，即使是不同鏈的資產，用戶也無需切換錢包就能實現一鍵質押。然而，參與Binancestaking有最低質押限制，用戶也無法靈活撤回，無形之中給用戶帶來一些障礙。此外，Ankr、pSTAKE也針對不同的資產設置了最低質押限制。

相較之下，Lido、KiKiFinance就靈活很多，沒有最低投入限制，質押界面也非常簡潔，質押資產、APR一覽無遺，能滿足所有層次的用戶的質押需求。

多鏈維度

目前，多鏈資產選擇最豐富的非中心化交易所莫屬。它有先天的交互優勢，用戶直接將賬戶中閑置的資產委托給交易所便可獲利。由于交易所的管理成本高，收取的用戶管理服務費用也高于去中心化質押協議，導致收益水平普遍較低。

簽名銀行因向客戶提供虛假聲明而被起訴:金色財經報道，市場消息：簽名銀行因向客戶提供虛假聲明而被起訴，擬議中的集體訴訟旨在從簽名銀行獲得賠償。[2023/3/15 13:04:18]

對去中心化質押協議而言，公鏈百花齊放時代，除以太坊外，Terra、Cosmos、Polygon、Polkadot等公鏈上也有著不小的質押需求。若能滿足用戶參與多條公鏈的Staking、減少用戶在錢包與協議間切換的繁瑣步驟，定能吸引到不同類型用戶的駐足。

目前，去中心化Staking協議處于發展初期，因此首先支持的普遍都是熱門公鏈。其中，Lido支持ETH、LUNA、SOL在內的5種中資產，Ankr支持ETH、MATIC、BNB在內的5種中資產，Stader和pSTAKE目前均只支持1種資產，KiKiFinance支持ETH、LUNA、AKT、DOT以及即將上線的FIL這5種資產。

可以推斷，是否支持多鏈資產成為Staking協議競爭力的一種體現，也是未來的一大發展趨勢。這對項目自身的多鏈節點篩選能力、質押節點的安全運營能力，都是一種巨大的考驗。

從這一點上，我們看到KiKiFinance的優勢所在——團隊團隊曾負責全網最大的Staking礦池，曾服務的節點包括ETH2.0、Terra、SOL、AVAX和ATOM等，管理著超過50個PoS、DPoS、Masternode項目，如此豐富的經驗定會為KiKiFinance后期的多鏈布局奠定良好的基礎。

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用戶收益維度

所有Staking收益均來源于PoS網絡的通脹，由于用戶很難直接參與節點Staking，因此主要依托于各類第三方運營商，持幣者需要向它們支付一定的服務費。

不同的質押運營上會收取不同的服務費，前文我們提到中心化交易所的服務費普遍高于去中心化服務商，例如，ETH在Binance交易所中的APR只有2.4%，而在LDO中質押ETH的APR直接高出50%。

筆者根據各大協議在官網展出的信息，統計了不同資產的APR情況，發現即便是同類資產，各家的APR也有很大距離。例如，同樣是支持LUNA質押，Lido和Stader的APR只有7%，而在KiKiFinance中能達到17.9%，收益是前者的2.5倍。

這體現出兩點，第一，KiKiFinance擁有良好的節點質押資源，第二，它選擇讓利用戶，收取的管理費遠低于行業水平。這為KiKiFinance未來獲取用戶又增添的一層籌碼，畢竟在同等安全水平下，參與Staking用戶的第一目標是獲得更高的收益。

token價值捕獲維度

文中提到的質押協議均已發布代幣，主要用途都是作為獎勵代幣，但為了鼓勵用戶持幣而非“挖提賣”，大多協議會為代幣增添附加值。

Lido賦予LDO治理功能，這也是很多DeFi協議常用的賦能方式。除了治理，一些代幣會擴展代幣的應用場景，例如可用Stader的用戶可用SD減免生態中收費的金額，Ankr允許用戶使用ANKR來支付優質服務。

為了充分捕獲代幣價值，KiKiFinance將高收益這一點發揮到極致，它采用“Staking+Farm”的組合方式，為用戶提供比其他平臺更高的主流幣的APY獎勵。這種方式不僅鼓勵用戶長期持有平臺代幣，讓資產價值沉淀在網絡之中，同時也在一定程度上降低了二級市場的拋壓。

另一方面，KiKiFinance通過精心設計的經濟模型，為KIKI增添多重應用場景：

第一，持有KIKI，可享有代幣收益——持有者將有機會獲得平臺上多個Staking項目方的代幣空投；

第二，KIKI成為KiKiFinance的社交門票，未來可以用來購買限量的NFT、游戲資產等；

第三，KiKiFinance將成立KiKiDAO，持有KIKI的用戶在這里可以參與投票，決定未來什么項目可以上KiKiFinance，具有極客精神的持幣用戶也參與到KiKiFinance技術開發的核心內容中。

因此，KIKI與普通的DeFi、Staking協議的治理代幣完全不同，它具備增值效益，持有越久，獲得獎勵的機會就越多。而后期KiKiDAO的推出，強化社區的決策權，參與成員將從DAO治理中獲取部分利益。

除了豐富的使用場景，KiKiFinance團隊會用80%的收入定期回購KIKI，回購的數量越多，市面上流通的就越少，這種稀缺感直接推高大家對KIKI增值的想象空間。

綜合以上各個維度，我們不難發現，論綜合實力，KiKiFinance不輸于Staking賽道的前輩們，甚至在一些維度，展現出優異的競爭實力。一方面，KiKiFinance最大程度地簡化用戶參與Staking的步驟，降低用戶Staking的準入門檻；另一方面，通過多維度的代幣經濟模型，將投票回報率有效穩定在普通回報率的2倍以上，增益用戶也賦能代幣。

三、KiKiFinance，不止于Staking

雖說目前Staking賽道的質押價值超過1900億美元，但Staking協議中質押代幣占市場質押總價值的比例卻很低，滲透率只有7%，Staking市場仍有巨大的發展空間。

正因為直接面向用戶的安全便捷的Staking產品很少，這也給了像KiKiFinance這樣優秀的協議突圍機會，通過差異化服務在快速發展的市場中站穩腳跟。

值得一提的是，KiKiFinance想做的不止于Staking。看過KiKiFinance的白皮書后，我們會發現，Staking僅僅是它擁抱DAO和Web3的一個起點。

KiKiFinance的第一階段，是做一個多鏈聚合Staking平臺，成為KiKi生態的流量入口；第二階段，則會啟動KiKiDAO，為平臺用戶帶來更多權益，也讓DAO與基金會InnovationFund共同決策PoS投資項目；第三階段，將啟動KiKi開放式平臺，與多個GameFi平臺合作，為這些平臺提供游戲資產質押和借貸等第三方服務；第四個階段，KiKiMetaverse誕生，用戶在這里塑造個人形象、實現平臺社交自由。

市場競爭的本質往往不在于盯住對手，而在于服務用戶，KiKiFinance在這一點上規劃得很遠。它不局限于Staking，而是持續為用戶帶來創新，為用戶提供一個集收益、決策、游戲、社交于一體的平臺，讓持幣用戶不斷地從創新中獲利，打造出一個凝聚力極強的超級社區。

不過，將目光拉回當下，現在KiKiFinance要做的，還是將Staking這一產品打磨到極致，這樣才能吸引大量用戶，為它的遠大構想夯實基礎。期待在愈來愈激烈的Staking賽道競爭中，KiKiFinance能如愿突出重圍、穩穩占據一定的份額。

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