EFI:a16z 研究報告：如何把握加密市場周期

前段時間，加密著名風投機構a16z發布了一份Crypto報告，報告以全圖景的形式回顧了目前加密市場的發展狀況，涵蓋了NFT、DAO、DeFi、公鏈和Web3周期等等方面，其中，最具亮點的是對于Web3周期理論的描述。

以下為報告部分觀點的整理提煉。

#1

Web3誕生和興盛于互聯網增長漸漸緩慢之際，相比于Web2，Web3最大的亮點在于它允許每個主體去貢獻和分享成果，每個人的目標都是一致的。

#2

雖然從外部看起來，整個Crypto行業充滿著起落，亂糟糟的，但其實它遵循周期在發展，在一個完整的周期里，幣價上漲是先導，即幣價上漲??引起大家更多興趣??產生新想法??項目如雨后春筍開始建設。

紐交所將暫停Silvergate的交易并啟動退市程序:金色財經報道，紐交所將暫停Silvergate(SI.N)的交易并啟動退市程序。[2023/5/12 14:58:23]

目前我們處于第四波周期的尾巴上。

#3

具體到賽道，首先說說Layer1，即公鏈。多鏈時代已經到來。ETH當然是一騎絕塵，不過其他各種新公鏈的增長也呈現了跟以太坊早期類似的曲線。從活躍地址數和日均交易量來看：

Paxos Treasury銷毀138,440,221 BUSD:金色財經報道，Whale Alert數據顯示，Paxos Treasury銷毀138,440,221 BUSD。[2023/3/4 12:41:24]

ETH>Solana>BSC>Polygon>Avalanche>Fantom

公鏈的興盛也帶來了蓬勃的跨鏈需求。

#4

Layer2：Layer2主要分為OP系和ZK系。

OP系代表項目：

Optimism

FTX破產法官允許公司傳喚創始人SBF和其他內部人士:金色財經報道，美國法官John Dorsey下令FTX的新領導層及其官方債權人委員會可以傳喚公司的創始人和前任高管，包括SBF。命令稱，Gary Wang、Caroline Ellison、Nishad Singh、Constance Wang和SBF的家人，包括母親Barbara Fried、父親Joseph Bankman和兄弟Gabriel Bankman-Fried，也可以被傳喚。

FTX 正在尋找有關誰可能收到了該公司發送的資金的信息，其中可能包括被挪用的客戶資金。特拉華州破產法院的多爾西法官周三簽署了該命令，并指出FTX可能會提出進一步的要求。法官還簽署了第二項命令，允許FTX從申請破產之日起傳喚第三方提供可能與交易所黑客攻擊有關的信息。[2023/2/9 11:55:54]

Arbitrum

BTFS Gateway用戶界面V1.0已上線:據官方消息，BTFS Gateway用戶界面V1.0已上線。BTFS Gateway作為BTFS內容訪問的入口，輸入文件CID即可訪問BTFS網絡內容，并會在未來持續迭代，幫助用戶更好地發現、訪問、管理和分享BTFS網絡的內容。

據悉，BitTorrent 文件系統（BTFS）既是一種協議，也是一種網絡應用，它提供了一種內容可尋址的點對點機制，用于在去中心化的文件系統中存儲和共享數字化內容，同時，它也為去中心化應用（Dapp）提供了一個基礎平臺。[2023/1/18 11:18:46]

Zk系代表項目：

Zksync

Starknet

Azteca

Layer2正致力于降低ETH交易費用，當期Layer2的以太坊交易費用約占總量的1.5%。

流動性聚合協議Magpie Protocol完成300萬美元種子輪融資:9月8日消息，去中心化流動性聚合協議Magpie Protocol完成300萬美元種子輪融資，Jump Crypto、ArkStream Capital、Sandeep Nailwal、GSR Markets、Parafi Capital、Republic Capital、Big Brain Holdings、Serafund、Faculty Group、MH Ventures、D1 Ventures、Apollo Capital等參投。[2022/9/8 13:16:56]

#5

DeFi：傳統金融體系并沒有提供足夠好的服務，世界上還有17億人沒有銀行賬戶，這促成了DeFi的產生。

DeFi在短短兩年內增長了千億美金體量。代幣交易和借貸仍然是DeFi目前主要的用例。

#6

穩定幣：目前穩定幣有三種類型，即法幣支撐、加密貨幣資產支撐和算法穩定幣，這三種類型的邊界很模糊，許多穩定幣橫跨多種類型。

穩定幣的需求還十分旺盛，當下穩定幣的供應量僅占整個法幣體系的很小一部分，從供應量來看：

USDT>USDC>BUSD>DAI

#7

NFT：NFT類型主要有PFP、藝術品和音樂、GameFi道具、實用性NFT、虛擬資產等等。

因NFT受益最大的的人群是創作者，他們可以通過NFT變現自己的作品。相比于互聯網App，從用戶使用率來說，NFT平臺OpenSea的使用率還十分低，說明這個市場尚且存在巨大潛力。

#8

P2E：在GameFi這個賽道，我們能看到巨大的潛力，2021年，20%的NFT是跟GameFi相關，49%的錢包活動來自于游戲，超過1000個獨立鏈上用戶的游戲至少有50+，土地售賣額達到20億美元。

目前GameFi領域已經有多個子模塊兒表現亮眼，包括工會、虛擬土地、游戲內代幣、NFT、獎學金等等。

DAO：DAO是社區自治一大顛覆性突破。整個DAO領域國庫管理的資產一度突破百億美金。DAO大部分的資產都是原生的治理代幣。

#10

很多人說虛擬貨幣領域沒有實體支撐，盡是泡沫，事實不盡然。

現實世界早已在很多方面被虛擬貨幣改變：越來越多的大型資管公司都把虛擬貨幣放進資產配置清單內、用戶可以享受自己社媒賬戶的數據價值、創作者的收入正在提升……盡管如此，Web3仍然還在特別早期。

#11

Web3的未來是怎么樣的？

基礎設施持續建設，鏈上性能不斷優化，用戶體驗不斷變好；

更多創作者通過NFT去變現；

更多鏈游發行，頭部的傳統游戲背景的人才加入建設；

更多Web3用戶選擇將自己在Web3賺到的錢存在DeFi協議里；

更多有關DAO的社會實驗，其中一些會像鏈游和NFT一樣爆發。

來源：金色財經

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