加密貨幣:Celsius危機暴露了熊市流動性低的問題

像攝氏這樣的第三方托管人的失敗提醒了人們對加密貨幣最基本的原則之一；不是你的鑰匙，也不是你的硬幣。

在暫停用戶提款、掉期和轉賬一周后，該公司表示正在與監管機構和官員保持公開對話，并計劃繼續與他們就暫停事宜進行合作。攝氏尚未就該公司何時穩定其運營發表評論。攝氏還暫停了TwitterSpaces和任何問題(AMA)會議上的交流，以“專注于應對這些前所未有的挑戰”。

盡管攝氏沒有進行交流，但媒體和社交媒體上充斥著圍繞公司過去、現在和未來的新聞和猜測。最有趣的發展之一是社區主導的Gamestop式的空頭擠壓。

Terra崩潰的塵埃尚未平息，但另一場危機正在撼動加密市場。價值數十億美元的加密借貸和抵押平臺Celsius是最新一家受到爭議的加密公司。?

早期異常?

攝氏的標語是，“財務自由不附帶價格標簽的經濟體。”?這個營銷標語雖然對某些人來說令人難以置信，但在一段時間內確實有效。自2017年開業以來，該公司在五年內已經投入了超過250億美元的加密貨幣，直到2022年6月12日，該公司暫停用戶提款時事情達到了頂點。

Fairyproof：usdtypo_com網站誘導用戶充值，請用戶勿向此類網站充值:金色財經報道，近日，多位用戶收到Tether提醒，顯示賬戶有余額但需要變為VIP才可以提取余額的問題，Fairyproof安全提示：用戶進入該網站（usdtypo_com)后會顯示有USDT余額，但是無法提取，需要輸入security key。如果充值成為vip用戶，則可以不需要security key完成提款。該網站用此辦法誘導用戶充值，請用戶勿向此類網站充值。[2023/1/16 11:14:57]

然而，在此事件之前，攝氏資金管理不善的跡象是顯而易見的。據報道，2020年12月，在價值1.2億美元的BadgerDAO黑客攻擊期間，Celsius損失了價值超過5000萬美元威JQ689292的加密貨幣，使其成為該行為的最大單一受害者。為了補償受害者的損失，BadgerDAO通過創建remBADGER代幣來執行賠償計劃。

英國央行副行長：英國可能需要數字英鎊，但創新不能以更高風險為代價:11月21日消息，最近人們討論FTX崩盤是否會影響發行數字英鎊的決定，盡管英國央行副行長Jon Cunliffe最初認為FTX事件與其央行數字貨幣方面的工作沒有聯系，但他理解這種擔憂。Cunliffe表示，“在過去的幾天里，我看到一些評論，有人認為FTX崩盤事件表明我們需要繼續推進發行數字英鎊，另外一些人則持相反的觀點。”Cunliffe稱，這些評論是合理的，因為FTX是“這些新技術的象征，它們可能會徹底改變金融服務和貨幣形式”。（CoinDesk）[2022/11/21 7:52:56]

代幣持有者被保證在未來兩年內以remBADGER支付，以彌補剩余的損失。這一保證只有一個要求：remBADGER必須留在Badger保險庫內。如果要撤回代幣，則所有未來的還款都將被沒收。然而，在2022年3月18日，Celsius撤回了其所有分配的remBADGER，在交易時價值約210萬美元。

狗狗幣聯合創始人反對“加密貨幣對沖通脹”的說法，并稱其為“營銷”:6月12日消息，狗狗幣聯合創始人Billy Markus分享了他對“加密貨幣可以對沖通脹”這一說法的看法。他認為，這只是“營銷”，人們大多交易或持有加密貨幣是因為其高度波動的特性。

關于加密貨幣市場“通脹對沖”的說法出現在幾個月前，當時比特幣、以太坊和其他加密貨幣在市場上表現相對令人信服，因為其表現優于大多數傳統資產。（U.Today）[2022/6/13 4:20:54]

當CelsiusNetwork意識到自己的錯誤時，它試圖說服Badger團隊允許它違反BIP-80決議規定的規則重新存款。不幸的是，對于攝氏，BadgerDAO認真對待代碼是法律的精神，并且該提議被否決了。

許多用戶也一直擔心該公司的領導地位。攝氏首席財務官YaronShalem和首席營收官RoniCohen-Pavon均于2021年11月因洗錢被捕

?北京市經濟和信息化局印發《北京市數字經濟全產業鏈開放發展行動方案》:5月31日消息，?北京市經濟和信息化局印發《北京市數字經濟全產業鏈開放發展行動方案》，方案明確提出提高數字技術供給能力，構建數字技術創新生態等舉措，包括集中突破高端芯片、人工智能、關鍵軟件、區塊鏈、隱私計算、城市空間操作系統等領域關鍵核心技術，超前布局6G、未來網絡、類腦智能、量子計算等未來科技前沿領域，支持區塊鏈先進算力平臺和人工智能公共算力平臺拓展應用，吸引國內外開源項目與機構在京落地，形成以公共平臺、底層技術、龍頭企業等為核心的多樣化數字技術創新生態等。[2022/5/31 3:53:14]

2022年5月11日，當Terra災難剛剛開始展開時，一些人開始關注攝氏度。Cointelegraph隨后報道說，攝氏網絡已開始否認有關該公司遭受重大損失的傳言。攝氏首席財務官羅德·博爾格曾表示：“我們的前臺團隊以風險管理者的身份思考和行動，以確保我們不會以任何重大方式受到市場波動的影響。”

A&T Capital創始合伙人：STEPN死亡螺旋已正式開啟:金色財經報道，A&T Capital創始人合伙人Jun YU在社交媒體上稱，STEPN死亡螺旋已正式開啟，他寫道：“通過footprint其實可以很容易看出#StepN 從兩周前數據就開始不太健康了，一個ponzi如果用戶增長打破了指數增長 離崩盤就不遠了。這也是為什么我之前多次提醒大家不要做炮灰。這兩天正式開啟死亡螺旋。”[2022/5/29 3:48:56]

投資者指責Celsius團隊在Terra慘敗導致代幣價格暴跌時袖手旁觀。2022年5月20日，攝氏(CEL)已從8.05美元的歷史高點跌至0.82美元，跌幅達90%。一些攝氏用戶聲稱，隨著CEL的下跌，該平臺清算了他們的持股。他們表示，隨著價格下跌，交易缺乏流動性，加劇了他們的損失。當Cointelegraph聯系Celsius的首席執行官時，Mashinsky將此歸因于“華爾街的鯊魚”，他說：

“他們拿下了LUNA。他們嘗試了Tether、Maker和許多其他公司。不只是我們。我不認為他們對攝氏有特別的仇恨或關注。他們都在尋找任何做空和破壞的弱點。關鍵是華爾街的鯊魚現在正在加密水域中游泳。”

高收益APY項目的問題

攝氏是加密市場中增長最快的機構之一。直到倒閉之前，Celsius有800人為他們工作，僅在去年，員工人數就增加了200%以上。問題是加密貨幣現在處于熊市中，為了繼續正常運作，公司需要繼續擁有流動性。現在，當大多數散戶投資者和機構撤出他們的加密貨幣時，流動性成為他們的主要關注點。

Terra倒閉的最大原因之一也是非流動資產。然而，大多數項目，當被問及他們的個別項目如何聲稱與當時遇到麻煩的項目處于不同的商業模式時。Cointelegraph與Synthetix取得了聯系，以澄清為什么他們的高收益年百分比收益率(APY)的利潤豐厚的商業模式比Terra和Celsius這樣的商業模式更有根據。他們的代表回答說：

“有幾個帳戶試圖在Synthetix和LUNA之間進行比較。而且，雖然可能存在表面上的相似性，但最終Synthetix的代幣經濟學和抵押機制比LUNA更加強大且經過實戰考驗。此外，雖然頂線APY似乎很高，但該數字來自兩個不同的來源。”

“以sUSD為單位的交易費，是我們的生態系統合作伙伴產生的交易收入，占了一部分，根據前一周的交易量，貢獻了每周賭注的5%–25%獎勵。通脹供應是每周APY的第二個來源，并貢獻了剩余的APY金額，目前年增長率約為50%。該通脹量每周產生一次，目前在ETH主網和Optimism的質押者之間分配，”他們補充說。

加密貨幣的流動性緊縮反映了傳統市場?

我們現在在加密生態系統中看到的是過去100年來在傳統金融系統中所吸取的所有教訓。隨著生態系統的成熟，加密市場將不可避免地變得周期性，就像傳統市場一樣。為了度過低迷時期，項目必須從過去中吸取教訓。這并不意味著加密貨幣失去了優勢，只是存在適用于任何新興市場的可持續發展的明智原則。JupiterExchange首席執行官洛倫·馬勒(LorenMahler)強調，大多數金融市場在本質上是相似的，并且在不可避免的熊市中容易變得缺乏流動性。她告訴Cointelegraph：

“其中一個最重要的是流動性問題。不惜一切代價強調用戶快速增長并不是一種可持續的理念。為最平凡的活動提供驚人的質押獎勵自然會在系統上產生運行，無論是在加密貨幣還是傳統銀行業務中。以創新方式應用這些傳統金融經驗的項目將最有可能在周期再次轉向時抓住新的增長機會。”

像Terra和Celsius這樣的大型項目往往會對更廣泛的市場產生連鎖反應，這從大多數加密貨幣的價格暴跌中可以明顯看出。散戶和機構投資者的情緒勢必會變得極為消極。盡管如此，火幣全球站首席財務官張莉莉看到了擺脫清算多米諾骨牌效應的出路。她告訴Cointelegraph：

“隨著更多清算的發生和參與者被迫拋售，市場可能會進一步下跌，而做出錯誤決策的公司和投資者將受到最嚴重的打擊。反過來，Celsius的麻煩也讓交易者擔心StakeEther。幸運的是，隨著stETH的拋售壓力持續增加，更多的需求將滲入二手市場并創造更便宜的stETH價格，這可能對新投資者具有吸引力，這反過來又會增加需求并推動價格恢復正常。”

不是你的鑰匙，也不是你的硬幣

“不是你的鑰匙，不是你的硬幣”是加密貨幣世界中的一個流行表達方式，它指的是需要擁有與你的資金相關的私鑰。擁有私鑰的人是決定如何使用相關加密資產的人。不這樣做意味著我們委托第三方為我們安全地保管我們的硬幣。像攝氏度這樣的故事令人毛骨悚然地提醒人們，這些第三方通常不會為客戶的自身利益行事。?

雖然從這個故事中流行的觀點是人們應該掌握他們的加密貨幣的鑰匙，但像MetaverseWorld的首席執行官SungHunKim這樣的人指出，問題在于像攝氏這樣的中心化項目。在接受Cointelegraph采訪時，Sung說：

“在討論安全問題時，更多的是關于為什么而不是如何。集中式和分散式結構都不是堅不可摧的，但是，Celsius本質上是閉路的，這會影響客戶評估不斷增長的風險的權利。這與誰存儲密鑰無關，而是項目愿意提供的透明度水平。”

來源：金色財經

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