USD:從Web3歷史中 尋找未來的方向

原文作者：@web3fox

圖片來源：foxindex

自2020年初，整個市場的市值，從4.6B暴增到了139.6B，增加了?30倍。

而加密貨幣的整體市值，從191B增加到了950B，增加了?5倍。

最高峰的時間點出現在2021年11月9號，市值是2937B。

每一次的暴漲背后，都有內在邏輯。一定是某一個或者某一類需求被滿足了，從而獲得了資金的正反饋。

本文希望回顧歷史發展，找到內在邏輯，從而為下一個周期發展，提供更夠的思路。

看到最后，也許能為你的投資、創業提供一些新的思路，也歡迎投資人、創業者和我聯系。

如果你有外媒的投稿渠道，還請聯系我，我希望能把稿件翻譯成英文后在外媒投稿。備注：

1.后文提到的USD市值，是指USDT+USDC+BUSD市值，這三者的集合涵蓋市面上95%以上的市值，在此做近似統計。2.統計截止時間為2022年6月28號。3.312是指2020年3月12號，因為美股流動性危機，進而導致的暴跌事件。2020年1月～2020年6月流動性短缺&暴增

經歷了全球疫情暴擊、美股流動性危機、312大爆倉以后，全球各個國家都進行了印錢刺激經濟的政策。

在這樣的大背景下，全球的資金都在找價值洼地。而區塊鏈行業在當時，是少數聰明資金的選擇。

從圖上我們可以看出，3月份到11月份，區塊鏈行業的資金，在急速暴增，USD市值從5B暴漲到20B。

在此階段，以AAVE為為代表的借貸協議開始爆發，同時以Uniswap為代表的去中心化交易平臺開始爆發。

彭博分析師：期望BTC價格保持近期的反彈可能是不合邏輯的:金色財經報道，彭博社警告稱，由于央行保持流動性緊張，加密貨幣可能還會出現長期調整。M2 貨幣供應量和銀行存款的暴跌意味著流動性繼續受到擠壓。Bloomberg Intelligence 高級宏觀策略師 Mike McGlone 表示，風險資產通常在流動性和美國貨幣供應量下降的支持下漲跌，而銀行存款表明加密貨幣面臨逆風。期望股市、原油、銅和彭博銀河加密貨幣指數（BGCI）維持最近的反彈可能是不合邏輯的，貨幣供應量和商業銀行存款的同比措施下降了約2%，這是我們數據庫中自1959年以來的最大值。大多數央行仍在收緊政策可能預示著 BGCI 的平穩期較低。我們的看法是，比特幣面臨逆風，但最終會過渡到更像黃金和國債的交易方式。[2023/4/7 13:49:01]

時代背景

在Uniswap沒有被廣泛認同的時候，項目方想要提供流動性，是需要給中心化交易平臺繳納高昂的上幣費。

Dex的出現和廣泛使用，在當時直接割了CEX的命。那段時間所有的交易平臺都被市場打蒙了，紛紛推出自己的公鏈以及對應的dex協議。

在Uniswap被大家認可的時候，fork就不可避免的出現了，從而造就了20年的DEFISummer。

在一眾fork的產品中，Sushi提出了一鍵轉移流動性，并且率先發幣，從而在一眾模仿者中率先脫穎而出。

Curve則根據Uniswap的特性，提出了大宗交易的新思路，解決了額外的需求，從而鞏固了自己的地位。

好的項目，肯定不是隨大流的追熱點和風口，要在早早選定好的賽道，持續耕耘。

也許做出來了，也不會被市場所接受，還需要能過忍受寂寞。

案例

AxieInfinity

在2020年3月13號，AXS開啟預告片，并經過8個月的開發，開始運營。

Cardano生態Stablecoin Djed將于下周上線主網:1月25日消息，Cardano首個去中心化Stablecoin Djed將于下周在主網上線。

此前報道，Djed由Coti公司與Cardano首席開發商Input Out put合作開發，是一種與美元軟掛鉤的去中心化Stablecoin。Djed推出時將被集成到Cardano生態系統中的40個應用程序中。

Djed推出后，Cardano用戶將能夠使用Cardano的原生Token ADA作為抵押品來鑄造Stablecoin，Stablecoin被設計為超額抵押，每個Djed都需要超過400%的抵押品價值才能鑄造。（CoinDesk）[2023/1/25 11:29:36]

從2020年11月發幣，到2021年6月爆發。又過去半年多的時間，在市場熱點疲軟的情況下，終于被市場認可，迎來了自己的高光時刻。

AAVE(ETHLend)&MANA

AAVE?的借貸，更是經歷一個周期的蟄伏，才在市場大環境改變的情況下，迎來了自己的高光時刻。

同樣出身上一波周期的項目?Decentraland，也是在這一路迎來了元宇宙的大浪潮。

而上一波所謂的各種明星項目，則在時代的浪潮中，慢慢落幕。

2020年12月～2021年5月份musk入局&SHIB爆發

在區塊鏈行業因為DEFI而持續暴漲，引起了越來越多資本的關注。其中musk作為新晉的全球首富，無疑是最亮眼的。

Musk通過twitter,讓更多的人知道了區塊鏈，知道了BTC&Doge，這一階段USD的市值從20B變成30B。

毫不夸張的說，他一個人讓市場100億美金的資金入局區塊鏈。相對于千億身價的musk來說，只能說他個人的影響力足夠讓資本市場瘋狂。

跨鏈互操作性網絡Axelar將在“Maeve”主網升級中引入二次投票機制:9月6日消息，跨鏈互操作性網絡 Axelar 宣布引入二次投票機制，進一步提升 valanche、Osmosis 和 Polkadot 等 Web3 協議跨鏈通信安全。二次投票旨在增強 Axelar 去中心化程度來提高其網絡安全性，但每次額外投票需要更多 Token，該機制將在 Axelar “Maeve”主網升級中部署。Axelar 擁有廣泛的生態系統合作伙伴網絡，包括 Aurora、Avalanche、Cosmos、以太坊、Fantom、Keplr、Metrika、Pangolin、Moonbeam、Osmosis、Polkadot、Polygon 和 Solarbeam，迄今融資總額約為 6400 萬美元。（joplinglobe）[2022/9/6 13:12:19]

Musk公開喊話Doge，相當于自己的影響力映射到了Doge身上。而他在底部早早建倉，通過Doge實現了自己影響力在區塊鏈行業的變現。

參考圖片標記

SHIB這一時候，在某些區塊鏈用戶的推波助瀾之下，瘋狂蹭Musk的熱度，喊出了喂狗狗屎吃的言論。

SHIB，屎幣，這一空氣幣在社區的推動下，在散戶受夠了資本和項目方聯合割韭菜的背景下，用手里的資金瘋狂買入SHIB。

從2021年1月到2021年5月，整個市場都籠罩在SHIB的暴漲環境下，需求的增加讓更多的資金從外部注入區塊鏈市場。

BTC、ETH以及整個大盤，都在這一背景下，價格急速泡沫化。

SHIB登陸Binance成為了區塊鏈token的最后榮光。市場在消化完這一熱點之后，市面上的資金沒有新的熱點和故事可以炒作以后，價格迅速回落。

Nostra推出500萬美元基金，即將推出測試網:8月17日消息，基于StarkNet的借貸流動性協議Nostra宣布推出規模為 500 萬美元的 Nostra Famiglia Fund，收益率代幣化和固定利率協議 Tempus 背后團隊 Tempus Labs 已向該團隊撥款 500 萬枚 DAI，以支持 Nostra 生態系統的發展。Nostra Famiglia Fund 將向貢獻者和社區建設計劃提供贈款。

Nostra 即將推出測試網，此前也得到了 Jump Capital、Tomahawk、Lemniscap、GSR Markets 和 Wintermute 等投資者的支持。[2022/8/17 12:31:46]

參考圖片標記

USD市值從23B到93B

2021年6月～2021年9月GameFI爆發

在SHIB熱度褪去，整個市場呈現一片冷清的背景下，市場的資金自發的尋找新的熱點和價值洼地。

此時，在2021年11月份上線Binance的AXS,通過穩定的數據，相對可靠的經濟模型，引領市場迎來了GameFi大爆發。

因為游戲生態的爆發，Terra,Solana等公鏈，同步開發類似項目，同時吸收大量資金，價格急速膨脹。

參考圖片標記

USD市值從93B增加到了114B

2021年10月～2021年11月Meta爆發&SHIBonRobinhood

NFT 藝術家籌集 300 萬美元支持美國墮胎權利組織:6月30日消息，NFT藝術家Molly Dickson與區塊鏈非營利組織合作成立COWGIRLDAO ，旨在為美國各地的墮胎權利團體籌集資金，Molly Dickson發行了10,000件NFT收藏品，每件收藏品的價格在 0.03 ETH 和 0.9 ETH 之間。銷售收益的98.5%分配給支持生育自由的組織，Endaoment 保留1.5% ，Dickson在NFT完全鑄造后捐贈了總計300萬美元的銷售額。 Molly Dickson表示，作為一名身處該領域的藝術家，我對 Web3 的中立程度感到驚訝，在過去的幾天里，我們真的開始看到更多的支持”。[2022/6/30 1:40:59]

因為Facebook自身業務到達了瓶頸，希望借住區塊鏈元宇宙的概念給資本市場新的故事。

通過Facebook改名Meta,4000多億美金的公司，給區塊鏈市場又引入了100億美金。

帶動了MANA、SAND、GALA等元宇宙公司新的高估值。

參考圖片標記

除了Meta的改名帶來的元宇宙熱點，SHIB登陸Robinhood又是新的爆發。

我原本以為SHIB登陸Binance已經是區塊鏈行業的最高征地。沒想到美國的WSB的韭菜們，把SHIB沖向了新的高度。

同時給市場增加了新的資金，重要的是這類資金不是USD的增發資金，而是實打實的散戶手里面的流動資金。

也就在這一時間段，市場迎來了資金市值的最高峰，2937B。

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USD的市值從113B增加到了126B

2021年12月～2022年3月NFT繁榮和猿宇宙吸血

在元宇宙的概念結束以后，NFT接過市場的熱點大旗。

由于NFT市場是點對點交易，流動性不足。

同時NFT市場，僅頭像的身份認同價值，以及同類型人匯聚的社區，無法承載市場的想象空間，從而造成了市場的下跌。

而后BYAC空投APE期間，引發的短暫的繁榮。而后迅速下降。

參考圖片標記

隨著APE空投以后，猿宇宙的土地拍賣，更是進一步榨取ETH的流動性。

2022年5月9號Terra暴雷，流動性枯竭

也許大多數人注意到terra暴雷是2022年5月9號21點的事情，但是市場的USD的供給早在前幾天就開始收緊了。

?圖片來源：foxindex??

再次回看這個圖，也許你會有不一樣的感受。

區塊鏈發展到現在，從最開始的應對全球貨幣超發，到如何利用存留在區塊鏈市場的資金。

無數項目方、個人、投資機構都給出了自己的答案或者選擇。

面對留存的上千億美金以及萬億美金的整個加密貨幣市場，如何有效的解決用戶需求，創造新的需求，改造現實世界，也許是留給我們所有人要思考的問題。

從foxindex的圖上可以看出，每一次新的需求被滿足的時候，就是大量資金涌入，整個市值增加的時候。

USD，只能作為需求的潤滑劑，催化劑，卻不能成為需求成因。

Fork是很難創造真正的價值，因為項目的背后是人，優秀的項目背后是優秀人才的付出。

而價格、市值的暴漲，則是對優秀項目滿足市場需求后的正反饋，只不過這些反饋不是及時的，市場總是滯后的。

由于市場的不成熟，存在的滯后效應，才讓能提前發現這些優秀項目的投資者，在市場中通過時間差獲利。

思考

當整個加密貨幣市場，已經成長到萬億美金市值的時候，如何進一步實現高增長？

如果在增量市場中找到新的突破口，如果在熊市存量市場中構建自己的項目？

人類是充滿好奇心的物種，每隔一段時間就有人想出一個好主意。其他人在這個想法的基礎上，改進自己的方案。隨著時間的推移，很多奇妙的工具和系統就被研發出來。而其中一些工具，可以讓人們更容易的產生新的想法。雖然發明的巨輪，早起運轉的十分緩慢，卻逐漸開始加速，人類做出了過去看起來像魔法一樣的事情。

自我回答

在區塊鏈市場，VitalikButerin始終是不一樣的存在。雖然他不是以太坊最大的受益者，但是他和背后的以太坊基金會卻持續的為整個生態做出難以想象的貢獻。

這種格局的深遠影響，決定了Ethereum整個生態會走出和其他所謂公鏈完全不一樣的結局。

在2022年5月11號的論文中，提出尋找web3時代的soul,并構建去中心化的社會。

這個方向也許是下一個周期的大方向，金融領域的創新，始終是有天花板的。

而社會、經濟、文化、各個領域的去中心化重構，則是能容納更多資金。

從論文的角度，去解讀，思考，也許就能找到新的方向。我接下來就以解讀文論為主，然后給出自己的理解。

下一個周期的創業方向?

DeSociety,Web3,Soul

去中心化社會的目標太過宏大，這不是一個項目，一個公鏈能過解決的問題。

創業者要思考的是，如何沖細微處入手，滿足市場新的需求點。

Web3都是一個范圍性的概念，而Soul是相對具體，同時在V神的37頁論文中，依舊是最核心的概念。

我們接下來就以重點解決Soul這個問題作為突破口。

我所選的創業方向

我們的社會是以人為主體進行運作的，所有現象的本質，都是人的集合體現。

我們每一個人都可以理解為一個Soul，或者說Soul是我們在區塊鏈行業的載體。

我理解中的Soul包含如下信息：

1.每個人擁有的區塊鏈地址、地址上資產、地址上的操作軌跡

2.每個人在現實世界擁有的，不可篡改或者修改必須保留記錄的信息

Soul是連接區塊鏈世界和現實世界的紐帶，包含了區塊信息和現實身份信息。

我們每一個人在鏈上的活動軌跡，結合對應時間段的事件，都深刻的表明了我們是哪一類人群。

他們不僅僅是資產變化的見證，更是能讓我們找到彼此理念相近人群的憑證，畢竟有多少錢是一回事，有怎樣的思考邏輯是另外一回事。

通過鏈上活動軌跡，來區分人群，這遠比NFT頭像的意義更大。畢竟每個人說什么，真假難辨；每個人做什么，才是最真實的。

基于真實可信的歷史數據分析，我們才能確保每一個Soul，以及背后的個體，塑造的個人品牌才是真實可信的。

這是構建去中心化社會的基礎。在Soul里面，包含了更加細分的領域，例如隱私、多元化、群體決策等等。

這一切都需要真實的數據作為支撐，真實、有效、不可篡改的數據，是無央社會的元數據。

而我選擇的創業方向，是在底層區塊數據的基礎上，以機器學習的方式，結合歷史幣價和對應的網上事件做分析。

篩選構建Soul所需要的真實數據，致力于成為所有項目方評估Soul，分發SBT的重要參考來源和評判標準。

這個方向，需要很長的時間對基礎的數據進行篩選、評估、標簽化，和nansen.ai同屬于數據分析賽道。

這是一個很幸苦的工作，需要處理整個鏈的數據，還有twitter,telegram,discord,website,各個維度的數據。

也許有些投資人會覺得這個項目太重，不是一個小團隊能夠實現的。但是有些方向，有些事情，注定是要有人去做的。

在整個區塊鏈世界，華人的影響力和地位逐步萎縮，沒有一個能夠拿得出手的項目。

我所選擇的這條路，是真正在為VitalikButerin構想中的Desociety,Web3時代的Soul夯實基礎的項目。

來源：金色財經

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MANA