RED:深度解析JPEX上線的CryptoPunks 和RedHare NFT Index合約背后的價值邏輯

從2021年的上半年開始，NFT板塊的總市值開始爆發式增長，各類NFT項目入“雨后春筍”般涌現。根據NFTGO數據顯示，從2021年的1月NFT板塊總市值僅為7000萬美元左右，而在2022年的2月，該數據達歷史頂峰，短短一年時間突破了350億美元，這意味著NFT從2021年接過了DeFi的熱度大棒，一躍成為最受歡迎的投資品。

目前，NFT賽道分化出了諸多板塊，包括PFP頭像、藝術品、收藏品、游戲、地產、攝影、音樂、運動等等，但PFP頭像類資產的市值占比超過了整體的60%以上，這意味著NFT賽道的資金主要集中在PFP頭像類資產。

在YugaLabs收購了CryptoPunks后，其一躍成為了NFT賽道的帝國生態，雖然YugaLabs在市場“崩盤”前夕，就旨在推出Otherside元宇宙將生態內的PFP頭像資產，賦予新的敘事方向。佳士得NFT負責人NoahDavis從7月份將入職YugaLabs，并成為全球頂級NFT項目CryptoPunks的品牌負責人，這一重磅消息，重新帶給PFP頭像類資產新的希望。NoahDavis表示對CryptoPunks充滿希望。

由于頂級NFT的價格昂貴，短期來看，普通投資者很難通過直接購買頂級NFT作品的方式參與其中。頭部PFP項目，比如CryptoPunks、BoredApeYachtClub(BAYC)、MutantApeYachtClub(MAYC)、Moonbirds等，堪稱NFT資產界的天花板。CryptoPunks頭像的地板價為65個ETH，而BAYC的地板價則84個ETH。NFT市場需要一種普通投資者也能參與其中的入口。

幣安：今日會將比特幣儲備從舊冷錢包地址轉入新地址:6月19日消息，幣安發推稱，將于今日把比特幣儲備從舊冷錢包地址轉入1Pzaqw98開頭新地址，可能會導致原地址出現大額轉出，但資金是安全的。[2023/6/19 21:47:17]

如果從趨勢的角度看，我們發現從開始到2022年以來，尤其是在Q1末期與Q2初期階段，Holders的數量上漲速度逐漸放緩，而Traders的數量則開始呈現斷崖式下跌，而Buyers、Sellers的數量同樣呈現斷崖式下跌。這意味著，大家對NFT資產的交易欲望在逐漸的下降。尤其是在Terra生態中，UST陷入死亡螺旋、LUNA價值趨于歸零，Lido的stETH的脫錨，進一步導致大盤資金加速外溢的情況下，NFT市場的購買力和NFT價格呈下降趨勢。NFT市場需要一種擺脫跟隨大盤的新發展路徑。

另一方面看，除了一些長尾NFT資產流動性趨于0外，一些PFP類頭像的地板價始終刷新著下限，除了這類資產由于自身價值較高難以在合適的價格區間獲得流動性外，很多持有這些資產的投資者始終處于虧損狀態。根據Chainanalysis數據顯示，就目前行情下，雖然在二級市場銷售NFT有65%的利潤，但“在從投資的角度看，只有29%的交易是盈利的。所以對于NFT資產，尤其是PFP頭像正在成為棘手的資產代表。NFT市場需要一種保護NFT持有者利益的方式。

從傳統金融的角度看，衍生品是應對趨勢比如對沖風險、以小博大的最佳方式，但行業目前很少有平臺推出針對于NFT資產，尤其是PFP類頭像的衍生品產品。不過好的方面是，NFT數據分析平臺RedHare，正在提供各系列NFT資產的指數，即每個系列NFT都具備一個綜合參考指數價格。

Manta Network 公布首批贈款計劃 3 個入選項目，包括 Galxe、ReadON 與 AsMatch:5月26日消息，Web3 隱私保護協議 Manta Network 公布其首批贈款計劃的 3 個入選項目，分別是 Web3 憑證數據網絡 Galxe、去中心化內容分發平臺 ReadON 和基于占星術的 Web3 Social-Fi 應用 AsMatch。Manta Network 捐款計劃旨在推動 zkSBT 技術開發和用戶采用，并為 Web3 行業帶來去中心化隱私服務，推動生態系統增長。[2023/5/26 9:44:52]

以此為基礎，JPEX率先上線了，BoredApeYachtClub(BAYC)、MutantApeYachtClub(MAYC)的指數型合約，并近期上線了CryptoPunks和RedHareNFTIndex的合約，整體合約系列產品最高可達40倍的杠桿。這不僅解決了讓普通投資者使用少量資金就能參與頂級NFT項目投資的機會，更成為持有頂級NFT投資者對沖保值的投資工具，JPEX合約系列的推出成為了NFT板塊的熱點。

來源：jp-ex.io

JPEX推出行業首個，針對于PFP類NFT資產的合約產品

PFP頭像類持有者面臨著幾個主要的問題，我們以CryptoPunk為例，作為最昂貴的PFP系列頭像之一，隨著大盤的進一步下跌，該資產的地板價每天都在刷著下限，這意味著持有該系列NFT資產的用戶將時刻面臨虧損風險。而從另一個方面看，這類資產缺乏流動性，通常你需要遠低于地板價掛單才能成交，比如地板價65ETH，你需要掛單至60-63ETH才有望成交。此外，短期來看NFT板塊資金的加速外流，PFP資產價值的下跌屬于確定性趨勢。持有者尋找一種有效的穩定的對沖工具，是來自市場的需求。

數據：801455枚LINK從Binance轉移至未知錢包:金色財經報道，Whale Alert數據顯示，801,455 LINK（價值5,562,393美元）從Binance轉移至未知錢包地址。[2022/11/11 12:51:13]

所以CryptoPunks和RedHareNFT的指數合約類產品，對于相關NFT持有者有著十分重要的意義。作為一個CryptoPunk資產的持有者，當一個確定性的行情趨勢來臨時，我們能夠通過在JPEX，對CryptoPunks指數合約進行做空，起到對現貨資產對沖風險套取利潤的效果，當然趨勢準確的判斷下，JPEX提供的40倍的杠杠足夠投資者賺的盆滿缽滿。所以即便是CryptoPunk資產價值下跌，通過合約以及杠桿的對沖，完全能夠對潛在的風險進行對沖。頂級的NFT價格，比如CryptoPunk，并不會經常性的出現價值的暴漲暴跌。如上圖所示，地板價的走勢就較為平穩，所以這類合約產品本身較為安全，賺取收益的概率更大。

作為NFTHolder也通常能夠有著意想不到的收獲，比如空投等。此前，YUGALABS在鑄造治理代幣APE時，曾將1.5億枚，也就是總量的15%的APE空投給BAYC/MAYC持有者，且初始全部解鎖。如果你持有一枚BAYC猴子，你將獲得10,094個代幣空投，而持有MAYC則能夠獲得2042個APE，按照初始申領價格每個APE代幣7.3USD計算，BAYC持有者將獲利7萬美元以上，而MAYC持有者將獲利1.4萬美元以上。而APE代幣在頂峰價格達到了26.19美元，所以持有一枚BAYC猴子獲得空投收益至多能夠獲利26萬美元以上，而持有一個MAYC，至多能夠獲利5萬美元以上。

數據：今年市值超過10億美元的加密貨幣數量下降55%:金色財經報道，數據顯示，自今年年初以來，市值超過10億美元的加密代幣數量下降了55.08%。9月26日，有53種數字資產市值超過10億美元，而在2022年1月1日，這一數字為118。全球加密貨幣市場僅在9月12日至9月19日的一周內就損失了1,650億美元，跌至兩個月低點，而自今年年初以來，加密總市值從2.19萬億美元下降至9254億美元。（Finbold）[2022/9/27 22:34:06]

所以，隨著這些PFP頭像生態，向著新的方向敘事后，長線持有者會獲得海量空投的機會。并且在這個過程中，JPEX的NFT合約產品將進一步幫助持有者賺取更多的利潤。

REDHARENFTINDEX合約

除了單指標的NFT合約產品外，上文提到的RedHareNFT指數合約，代表的是RedHareNFTIndex，即RedHare推出的亞洲首個“RedHareNFT指數”，通過結合多個全球頂級的NFT項目，綜合其鏈上的交易數據，為用戶提供NFT的宏觀市場表現，它是一個整體板塊的趨勢值。簡單來說，就像納斯達克指數是用以反映美國股市行情的重要指標之一，RHNI就是用來反映全球NFT行情的重要指標。

來源：RedHare(redharenft.com)

Polygon安全研究員：黑客或通過入侵Horizon bridge熱錢包服務器完成多簽程序:6月24日消息，Polygon安全研究員Mudit Gupta在推特上表示，Horizon bridge的多重簽名有5個，只需要2個就能轉移資金。黑客有可能是通過入侵Horizon bridge用于監聽和處理合法橋接交易的熱錢包服務器來完成多簽程序。

此外，Gupta還表示服務器漏洞可能是SSH密鑰泄露或社會工程，這與Ronin被黑客入侵的方式非常相似。[2022/6/24 1:29:16]

所以JPEX上線的REDHARENFTINDEX合約，是目前持有多枚NFT用戶做對沖保值的唯一工具。REDHARENFTINDEX代表了NFT整體板塊的一個趨勢走向，當NFT資產行情整體下挫時，可以通過REDHARENFTINDEX合約產品，進一步做空，來彌補手中持有多個NFT資產的損失。

當然，多枚NFT持有者同樣在行情回暖時，通過做多REDHARENFTINDEX指數合約，來賺取來自于NFT溢價與合約收益的雙倍的收益。所以對于專業的NFT收藏者、投資者而言，REDHARENFTINDEX合約有望進一步幫助他們規避市場潛在的風險。從傳統的金融、加密貨幣市場看，大資金用戶通常會通過衍生品產品來對沖保套，而JPEX推出的NFT合約系列產品將開創NFT資產對沖保套的先河，對于行業有著至關重要的意義。

JPEX的NFT合約系列產品，也適合小型投資者

PFP頭像類資產通常被中等以上規模投資者投資，這類資產的單個價值較高，普通投資者難以在其中獲得潛在的收益，與此同時，基于NFT資產為基礎的衍生品產品，處于市場的空缺狀態。目前，加密貨幣市場中長尾用戶占據較大比重，而能夠服務于長尾用戶的產品，通常發展趨勢更好。

來源：jp-ex.io

所以JPEX的NFT合約系列產品的另外一個意義在于，它能夠讓每一個投資者，在不限資金規模的情況下，通過USDT本位，微小資金，在NFT資產行情趨勢中賺取潛在的收益。相對于傳統的合約產品，JPEX所推出的NFT指數合約更為新穎且風險更低，潛在收益更高，這恰好滿足這類長尾用戶的剛需，并且彌補市場在這個領域的不足。JPEX的NFT合約系列產品，具備相當的發展空間與潛力。

目前，JPEX上線了CryptoPunks指數合約、BAYC指數合約、MAYC指數合約以及RedHareNFTIndex合約四類產品，而JPEX也將逐漸的上線更多頂級NFT資產的指數合約產品，為更多的NFT投資者對沖風險，并提供更多優質投資標的。

JPEX是一家來自于澳洲的知名加密資產交易平臺，JPEX由來自日本、澳大利亞、美國等多個國家的開發團隊員工共同維護。JPEX作為行業老牌交易平臺，始終在平臺安全、用戶資產安全，以及相關機制上下功夫，并且積極的尋求全球化合規，旨在成為行業資產安全領域的典范生態。并且在JPEX從2020年上線至今，未發生過一起安全事故，這本身就是JPEX安全護城河較高的體現之一。

JPEX始終在產品創新領域進行探索，其曾讓超過30種加密貨幣進行套利收息，套利達致“財息兼收”，且利息逐日計算，極具彈性。尤其是在DeFi整體資金加速外溢，且整體面臨風險且收益疲軟的情況下，JPEX是極具吸引力的。

來源：jp-ex.io

此外，JPEX在打磨自身產品的基礎上，還在不斷的向外拓展生態。JPEX目前正在向更多金融發達地區拓展生態。JPEX在平臺合規方面深耕細作，目前已獲得立陶宛FCIS、美國MSB、加拿大MSB、美國NFA和澳大利亞ASIC等多國牌照。在此前發布的2022年第二季度的一個發展計劃中，JPEX進一步闡述了業務重心取向。公告表示，JPEX將會在2022及2023年度進行業務全球化拓展，并且市場目標將包括馬來西亞，臺灣及迪拜等金融發達地區。

JPEX也正在向傳統領域進軍，除了與一些知名上市公司達成戰略合作伙伴關系外，JPEX也正在向體育領域進軍，比如與西悉尼流浪者隊聯手推NFT，與西部聯足球會、麥克阿瑟足球俱樂部等優質體育伙伴達成戰略合作等，來推動加密資產的進一步出圈。JPEX正在成為繼Coinbase、FTX和Binance后，依靠其獨特的創新式發展，成為加密領域進步最快的交易平臺。

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