DEF:解讀Aztec：將隱私帶入Defi的L2 | 鏈茶盡調

近期，鏈茶館發布了L2系列文章，從L2概覽到StarkWare、ZKSync等具體項目，分別做過詳細介紹。除了之前介紹過的龍頭項目外，L2中還有個較為特殊的項目Aztec，實現了隱私交易。隱私交易并不新鮮，但是Aztec即將上線的新功能可以實現隱私Defi，彌補了隱私賽道的缺口。本文將對Aztec進行分析。

本文目錄：

1.市場概覽

2.產品機制

2.1隱私架構：UTXO模型與隱私證明2.2AztecConnect：通過網關實現Defi隱私交互

3.運營現狀

4.團隊及融資

5.優勢與挑戰

6.附錄

??1.?市場概覽

在現實世界中，「隱私」幾乎是默認選項，沒有人希望自己的信息泄露。但在區塊鏈世界中，由于鏈上信息的透明性，用戶大多數時候無法享受交易行為的隱私保護。對于現階段的散戶來說，尚且無傷大雅，但是隨著行業發展，隱私也必然會成為重要功能。鏈茶館判斷，用戶需求可能會集中在兩方面：

其一，大戶對于交易隱私保護的需求。大戶如果公開自己的大筆余額和交易行為，無異于帶著家產招搖過市，容易吸引黑客或者暴露身份。從目前已有的隱私交易項目來看，資金也多集中于大戶交易。

下圖為TornadoCash的每月取款數據，其中數字代表取款次數，區間代表提款份額，計算可得100ETH的提款總額最大，以6月為例，占全部提款額的87.6%。

來源：https://dune.com/poma/tornado-cash_1

其二，當Web3發展到投資之外的范圍，如通訊社交等場景時，隱私的需求一定也會凸顯。相信沒有人希望自己的賬戶不斷被垃圾信息干擾，也沒有人會希望自己和密友間的聊天內容被公開。

OpenAI創始人：OpenAI正在研究“更快、更便宜”的模型:金色財經報道，OpenAI創始人Sam Altman：OpenAI正在研究“更快、更便宜”的模型。[2023/5/26 9:44:56]

總結而言，由于Web3當前的使用場景集中于交易投資，僅大戶對于隱私有較強需求；而隨著Web3功能場景的拓展，隱私需求也會拓展到散戶。

從目前的供給來看，實現了隱私功能的項目絕大多數只能滿足簡單的轉賬功能。隱私賽道的頭部項目包括：FDV~21億美元的Monero和~11億美元的Zcash，二者都是獨立的L1公鏈，不支持智能合約；FDV~2.3億美元的TornadoCash則是建立在以太坊上的智能合約，只能支持按照有限面額的存提款。除此之外，個別項目如SecretNetwork可以支持智能合約，FDV~1.7億美元，然而其核心的隱私功能依賴于硬件設備，安全級別太低。

因此，隱私賽道缺乏功能完備、且安全級別足夠高的項目。Aztec作為新興的隱私項目，具有補足這一缺口的潛力：作為ZKRollup的項目，可以共享以太坊的安全性，且項目的中短期目標就是實現Defi交互的隱私性，能夠為隱私賽道帶來新的體驗。

??2.?產品機制

Aztec的產品體系為：基于底層的PLONK證明系統，實現賬戶間的匿名交易，并通過網關合約的嫁接來實現和Defi項目的隱私交互。除了網關的部分外，Aztec的隱私實現方式其實和Zcash很相似，類似一個通過Rollup技術共享以太坊安全性的Zcash。下文將對其隱私架構及Defi交互方式進行詳述。

??2.1隱私架構：UTXO模型與隱私證明

Zcash的記賬模型遵循比特幣的UTXO模型，每一個UTXO被稱為一個Note，記錄了每筆交易的變化。舉個例子，如果我的賬戶中有10元的票據，而我此時給其他人轉賬5元，那么這張10元的票據就會拆分成2張5元的票據，其中一張的所有者是被轉賬者，另一張的所有者就是我自己。而對于一個賬戶地址而言，余額的全部就是所有UTXO的總和。

黃奇帆：產業數字金融是金融科技的下一片藍海:金色財經報道，重慶市原市長黃奇帆2月25日在中國金融四十人論壇主辦的明珠灣金融峰會（2023）上表示，在消費互聯網市場空間逐漸飽和的局面下，產業互聯網是未來數字經濟的重要發展方向，也是推動我國經濟創新轉型發展的有力抓手。產業數字金融依托物聯網、區塊鏈、人工智能和大數據等技術，實現了讓產業鏈上下游信息數據的全透明、全上鏈保真難篡改；資產情況的全穿透、實時追蹤一手數據可獲取；潛在風險的實時監控提前預警，讓金融機構看得清、管得住資產，顯著降低了金融服務的風險成本，未來有望如消費金融領域一樣，幫助中小微企業獲得普惠金融服務。[2023/2/25 12:29:06]

來源：https://medium.com/aztec-protocol/an-introduction-to-aztec-47c70e875dc7

與此相對的，則是以太坊基于賬戶的記賬模型：每個賬戶對應一個余額，轉賬時需要在雙方的地址數上做加減法。由于每個賬戶的余額都已經清晰記錄在最近一次交易中，不像UTXO那樣需要加總賬戶下的所有UTXO，因此對于較復雜的智能合約來說，賬戶模型更易于計算，是較主流的記賬模型，而UTXO則多見于比特幣等簡單轉賬網絡。

來源：https://medium.com/aztec-protocol/fully-confidential-ethereum-transactions-aztec-networks-privacy-architecture-274f968b13d4

UTXO模型和賬戶余額模型有各自的優劣勢，而在隱私方面，UTXO適于存放于同一賬戶的不同地址下，更能夠混淆交易之間的聯系，這大概是Zcash和Aztec都選擇了UTXO的原因。

DeFi利率掉期AMM協議Voltz Protocol智能合約已在Arbitrum上完成部署:2月14日，DeFi利率掉期AMM協議Voltz Protocol發推稱，Voltz智能合約已在Arbitrum上完成部署。

此前報道，協議社區已開啟「是否在Arbitrum上部署智能合約」提案投票。2021年12月份，Voltz Protocol完成600萬美元種子輪融資。[2023/2/14 12:06:32]

在這樣的記賬模型下，用戶的每一次交易，本質上是銷毀了一張或N張票據，生成了另外總和相等的一張或N張票據，并轉讓了部分票據的所有權。

在Aztec的數據結構中，所有票據的狀態存儲在兩個MerkleTrees中，其中一個是notetree，存儲著所有生成過的票據，另一個則是nullifiertree，存儲所有被銷毀過的票據。所謂「擁有」一張票據，即在notetree中存在對應票據、而在nullifiertree中不存在對應票據。

來源：同上圖

那么，用戶的隱私是在哪一步實現的，又有哪些信息經過了Rollup呢？這就涉及到多層證明生成的過程。

當用戶要進行一筆交易的時候，需要銷毀并生成相應的票據，再將票據的所有權轉移，而對于這筆私密交易，用戶需要在本地生成一個「隱私證明」。隨后，28筆私密交易將會聚合為內部Rollup證明，之后又有32個這樣的內部Rollup證明聚合為外部Rollup證明，外部Rollup證明將會最終被提交到L1上，供節點驗證。

下圖中顯示的是4個內部Rollup證明聚合為1個外部Rollup證明，總共112筆交易，而在今年3月更新的SDK中，提升為32個內部Rollup證明，換言之一個最終提交的Rollup證明中可以包含28*32=896筆交易。

方舟基金Cathie Wood稱危機可以創造機會，今年1月份ARK已經3次加持Coinbase:金色財經報道，方舟基金(Ark Investment)創始人兼首席執行官Cathie Wood表示，受到“擔憂之墻”困擾的股市“基本上忽略了”去年改變游戲規則的創新，其中包括區塊鏈技術和數字錢包。她強調，貨幣供應和大宗商品價格下降可能意味著通脹下降，甚至通縮。“對未來的恐懼是顯而易見的，但危機可以創造機會。”同時1月12日Cathie Wood創立的資產管理公司Ark Invest再次增持74792股Coinbase股票，價值約328萬美元。

對此，小牛精選特邀分析師梭哈君表示，從Cathie Wood目前行動看出，對目前加密市場持續看好，ARK 仍在加倉的路上，據統計1月份ARK 已經3次加持Coinbase。Cathie Wood曾經在彭博采訪中做出了更大膽的預測，稱比特幣在2030 年會觸及100 萬美元門檻。[2023/1/13 11:10:05]

來源：https://medium.com/aztec-protocol/privacy-for-pennies-scaling-aztecs-zkrollup-9f2b36615cc6

需要注意的是，只有用戶在本地生成的隱私證明，是真正不泄露信息的零知識證明，也是整個系統中唯一為隱私負責的部分。而在其之上的內部Rollup、外部Rollup證明，都和StarkWare、ZKSync等通用ZK系L2一樣，并不必然是零知識。BTW，StarkWare團隊曾提議，將ZKRollups改名為ValidityProof，以免混淆概念。

Aztec的Rollup方式和StarkWare、ZKSync等ZK系L2還有一個很大的不同：通常ZK系Rollup都是將多筆交易打包，生成聚合證明，而Aztec為了實現隱私，需要將每筆交易分別生成證明，再將證明打包生產證明。這大概也是Aztec的gasfee高于其他所有Rollups的原因。

“無聊猿”BAYC交易總額突破25億美元:金色財經報道，據cryptoslam最新數據顯示，NFT項目“無聊猿”BAYC交易總額已突破25億美元，本文撰寫時達到2,501,007,899美元，交易總量為33,361筆，其中買家數量12,513個，賣家數量9,911個。此前由于加密市場下跌，導致BAYC地板價走低，許多持有者選擇拋售，據NFTgo數據，過去24小時交易額達到555萬美元，當前地板價約為58.5 ETH。[2022/11/16 13:09:56]

在整個過程中，可以看到多個源自Zcash的做法，包括UTXO記賬模型、兩種MerkleTrees的設計、用戶在本地生成隱私證明的方式，都和Zcash相同。此外，Aztec還提供內部轉賬的功能，也就是一個匿名賬戶可以給另一個匿名賬戶轉賬，這能夠隱匿兩個地址之間的交易聯系，避免由于某個錢包地址余額不足、需要輸入礦工費等場景下，和另一個錢包產生公開聯系。如此，會比TornadoCash這類僅僅通過面額池存提款的方式更能保護隱私，而Zcash也提供這一功能。

Zcash提供的多種轉賬模式，紅框為匿名到匿名，也就是Aztec中的內部轉賬功能。來源：https://z.cash/technology/

至此，我們基本可以理解Aztec的隱私架構：采用UTXO的記賬模型，以「票據」的分拆和所有權轉讓實現轉賬，由用戶在本地生成隱私證明來實現隱私交易，再通過雙層Rollup實現多筆交易的聚合證明，提交到L1驗證。底層隱私架構有不少設計取自Zcash，而通過Rollup的聚合證明方式則借用了以太坊安全性，有些類似一個Rollup版的Zcash。

??2.2AztecConnect：通過網關實現Defi隱私交互

上述隱私架構實現了用戶的私密交易，但到這一步為止只是將隱私交易遷移到了L2，相對原來的解決方案并沒有顯著進步，仍然只能實現簡單的轉賬。Aztec的目標也不止于此，長期希望能夠支持所有智能合約的隱私交互，而其中短期目標是實現L1上Defi的隱私交互。

Aztec實現隱私Defi的方式比較討巧。由于采用了UTXO模型，不適用于復雜的智能合約，因此Aztec沒有試圖在L2上推廣智能合約，而是通過「網關」的方式，將交易聚合到L1。

其具體的方式是：當用戶要進行一個Defi交易時，Aztec會把同類型的交易打包，并把這些交易傳遞給AztecBridgeContract——一個部署在L1的合約，再通過這個合約聚合資金并調用相應的Defi功能，最后將交易完成的資金按比例返還給L2上的賬戶。

這有點類似一個金庫策略，將同類的交易行為打包完成，在實現隱私的同時也能夠分攤gasfee。

對于L1的Defi項目來說，遷移變得非常簡單，不再需要重新部署合約，只需要和AztecConnect完成接口即可。不過，這也降低了項目部署的靈活性，只有同類型的交易足夠多才能夠攤薄費用，否則單筆交易仍然會比較貴。如此看來，這一方式短期內大概只適合操作單一、資金密集的項目。

??3.?運營現狀

Aztec的隱私設計基于UTXO模型，不適于復雜的智能合約開發，目前的產品僅限于團隊自己開發的zk.money，對于其他項目的集成主要通過AztecConnect網關合約來實現。

zk.money最早發布于去年3月，目前正在新版和舊版的分叉階段，新版仍未上線。

舊版zk.money只能實現簡單的轉賬支付，支持ETH/DAI/renBTC三種資產。用戶每次連接時，需要通過ETH錢包進行簽名，之后可通過「Shield」存款，再通過「Send」進行內部轉賬、或提款到L1賬戶。

來源：https://old.zk.money/asset/ETH

由于功能簡單、手續費較高，舊版zk.money的使用率較低，當前TVL僅在~500萬美元，高峰時也僅為~1,400萬美元。

來源：https://defillama.com/protocol/aztec

新版zk.money將會上線AztecConnect，實現隱私Defi，是Aztec項目的重要里程碑，原定于6月初上線，但目前仍在處理問題，還沒有明確的上線日期。根據今年4月的官方博客，初期應該會集成Element.fi和Lido，作為最早上線的隱私Defi。

整體來看，Aztec的設計可以方便地接入L1的Defi，但是沒有提供項目自由部署的選項，如此則較難建立獨立的公鏈生態，更像是為L1的Defi項目集成了一個隱私選項。

??4.?團隊及融資

Aztec的核心團隊有較強的技術能力，其底層證明系統PLONK的三位合作者中的兩位均在Aztec。

CEO?ZacWilliamson，牛津大學粒子物理學博士，PLONK發明者之一，曾在CERN和T2K擔任物理學家。

CPO產品總監JoeAndrews，倫敦帝國學院材料科學工學士，曾在硅谷的餐飲創業公司Radish擔任CTO。

首席科學家ArielGabizon，以色列魏茲曼研究所計算機博士，曾在Zcash擔任研究員和工程師，也是PLONK的發明者之一。

截至目前為止，Aztec披露過的融資金額累計1,910萬美元。2018年11月公布了由Consensys領投的210萬美元種子輪融資；2021年12月公布了由Paradigm領投的1,700萬美元融資，其他參投者包括IOSGVentures、VariantFund、Nascent、imToken、ScalarCapital、DefiAlliance、ZKValidator及天使投資人AnthonySassano、StaniKulecFhov、Bankless、DefiDad、MarianoConti、VitalikButerin，且上輪投資方a_capital、EtherealVentures和LibertusCapital也繼續加注。此外，2019年9月也曾公布過一輪種子輪融資，但未披露金額。

??5.?優勢與挑戰

鏈茶館認為，Aztec的核心優勢為：產品實現了安全級別較高、且能夠和Defi項目交互的隱私功能，而當前隱私賽道絕大多數產品僅能支持簡單轉賬功能，Aztec有效填補了賽道空缺。不過，這一功能仍未上線，需要觀測上線后的功能表現。

然而一體兩面，特殊的隱私功能也在很大程度上限制了項目。

一方面，Aztec依靠集成網關合約來實現對Defi項目的操作，在降低部署難度的同時也降低了靈活性，短期來看更適合操作單一、資本密集的項目。

另一方面，為了實現隱私，要求給每一筆交易都生成隱私證明，雖然項目通過雙層Rollup方式分攤了存儲空間，但Aztec的手續費在所有L2中仍然是最高的，對用戶而言門檻也較高，更適合大戶。

總體來看，Aztec的產品功能簡單直接，預計如果功能表現尚可，會在L2中占據一席之地；但就目前與Defi的標準化集成方式來看，更像是為L1的Defi項目所做的功能補充，可能天花板不會太高。

Aztec的遠期目標不止于此，最終是希望實現所有智能合約的隱私交互，而要實現這一目標，大概需要全新的方案。

來源：金色財經

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