WEB3:Crypto VC上半年報告：1,195輪融資 投資金額超過302億美元

作者|sixohfour

通過分析加密融資數據網站DoveMetrics的所有數據，整理并匯編為這份2022年上半年CryptoVC融資報告。

2022年第一季度共融資543輪，第二季度融資652輪，即2022年上半年總計1,195輪，相比2021年上半年增加了50.79%。

VC投資的總價值為302億美元，在第一季度和第二季度之間分布相對均勻。相比2021年上半年的99.78億美元大幅增加。

投資領域

最受VCs關注的領域是Web3和NFT，占所有融資輪次的50.46%。其中，基礎設施領域融資了96億美元的資金，是所有類別中最多的。

盡管在融資輪次中排名第二，但DeFi領域獲得的資金量是最少的。隨著我們進入熊市，VC的投資規模將會更小、更保守。CeFi領域籌集了85億美元，可能是由于許多機構籌集債務以避免清算，如Voyager和BlockFi。

VCTop5

AI Meta Club推出AI Tool集:據官方消息，近日，AI Meta Club推出了豐富的AI Tool集，讓用戶可以輕松地使用多種AI工具來處理各種任務。該集合包括了AI寫作，AI圖片，AI語音，AI聊天，AI翻譯，AI訓練等八大類別，三十多款AI應用程序。AI Meta Club表示，這一舉措將為廣大AI愛好者提供更為便利的資源，幫助他們更加高效地完成各種任務。同時這些AI工具也能幫助DAO提高工作效率和降低管理成本。[2023/6/9 21:25:50]

a16z成為2022年上半年投資最多的頂級VC，總計45億美元。他們共進行了44項投資，涵蓋DeFi、Web3、NFT和基礎設施等領域，但沒有CeFi公司。值得注意的投資項目包括Phantom、YugaLabs、NEARProtocol和Lido。

紅杉資本和FTXVentures并列第二，各投資了20億美元。紅杉進行了29項投資，包括StepN、Polygon和MagicEden等。FTX進行了28項投資，包括MinaProtocol、YugaLabs、LayerZero和BlockFi。

HaunVentures共投資了15億美元，進行了7次投資，專注于游戲領域的NFT開發商，包括Zora和DerbyStars等公司。

IvyBlocks是huobi旗下的新子公司。于2022年6月推出，管理著10億美元的資產，迄今為止沒有進行任何投資。

香港家族辦公室稅務寬減法案獲通過:金色財經報道，香港立法會已經通過《稅務條例》修訂，為由單一家族辦公室在港管理的具資格家族投資控權工具提供利得稅寬減。

香港財經事務及庫務局局長許正宇表示，香港政府致力締造具競爭力的有利環境，讓全球家族辦公室業務在港蓬勃發展。

《2022年稅務（修訂）（家族投資控權工具的稅務寬減）條例草案》下的稅務寬減制度便利家族辦公室來港營運、為資產和財富管理業創造新商機，并帶動相關專業服務需求，有助鞏固香港作為家族辦公室主要樞紐，以及國際資產和財富管理中心的地位。

條例草案豁免就家控工具從合資格交易和附帶交易所得的應評稅利潤繳付利得稅。為達致把投資管理和相關活動帶入香港的政策目標，家控工具須由具資格單一家族辦公室管理，并符合2.4億港元的最低資產門檻和實質活動要求。

條例草案將于本月19日刊憲生效。稅務寬減適用于去年4月1日或之后開始的課稅年度。[2023/5/18 15:09:39]

融資輪Top5

對NFT持開放態度的游戲工作室/游戲商店EpicGames于4月11日籌集了20億美元，使其成為上半年最大的一輪融資，投資者包括索尼和KIRKBI。通過這輪融資，EpicGames將大力推進對元宇宙虛擬世界的探索。

全球領先的量化交易公司和做市商CitadelSecurities，于1月11日籌集了11.5億美元。投資者包括紅杉資本和Paradigm。

Fetch.ai：FetchBot現已重新上線:4月8日消息，專注于人工智能的 Web3 協議 Fetch.ai 發推稱，FetchBot 重新上線，昨日 FetchBot 因返回處理錯誤而短暫中斷。[2023/4/9 13:52:26]

專注于Terra的組織LunaFoundationGuard在2月份籌集了10億美元，投資者包括三箭資本、JumpCapital、GSR和DeFianceCapital。

CrossRiver是一家提供嵌入式支付、借貸和加密支付解決方案的金融科技公司，籌集了6.2億美元。著名的投資者包括a16z、WhaleRock和HanacoVentures。

Robinhood是一家提供加密資產交易的股票經紀公司，通過EmergentFidelityTechnologies的投資籌集了6億美元。

DeFi領域

DeFi領域的融資從2021年上半年開始出現了明顯的增長。在2022年上半年，該領域總共進行了230輪融資，共籌集了24億美元。值得一提的是，雖然DeFi領域籌集到的資金最少，但融資輪次占Crypto所有融資輪次的19.24%。

MicroStrategy將在明年指導企業如何采用Bitcoin:金色財經報道，MicroStrategy將在明年5月的活動中指導企業如何采用Bitcoin。[2022/12/8 21:31:03]

DeFi融資Top5：

-Lithosphere是一個由不同區塊鏈組成的去中心化跨鏈網絡，dApp和去中心化服務可以在其中互操作。籌集了4億美元，使其成為DeFi領域的頂級融資。它的投資者是GemCapital。

-Unizen是一個智能交易生態系統。Capricorn是一個多資產支持協議?，具有基于抵押品的代幣CUSD。兩者均籌集了2億美元。Unizen的投資者是GEMCapital；Capricorn獲得了MQtechnology的投資。

-Rain是一家中東加密資產交易平臺，從Paradigm、CoinbaseVentures等VCs籌集了1.1億美元。

-建立在Solana上的去中心化交易所Serum從TigerGlobalManagement、CommonwealthAssetManagement和TagusCapital籌集了7500萬美元。

Web3和NFT領域

Web3和NFT領域展示出的巨大潛力已“說服”VC部署大量資金。Web3&NFTs領域在2022年上半年通過603筆交易總共籌集了95億美元的資金。

Aave社區發起將v3 Avalanche上sAVAX的供應上限從50萬提高至100萬個:7月25日消息，去中心化借貸協議Aave社區在Snapshot發起將v3 Avalanche上sAVAX的供應上限從50萬提高至100萬個（約為2200萬美元）。截止到現在投票結果為：68.44%反對和31.56%支持。提案投票截止日期為7月27日16:00。[2022/7/25 2:36:30]

Web3&NFTs融資Top5：

-如上文所述，EpicGames不僅是Web3&NFTs領域的頂級融資，而且也是整個2022年上半年的頂級融資輪次。

-擁有<無聊猿>和<加密朋克>的NFT開發商YugaLabs籌集了4.5億美元，使其成為Web3&NFTs領域的第二大融資輪。著名的投資者包括FTX、a16z和TheSandbox。

-AnimocaBrands是一家近幾年專注于區塊鏈和Web3的游戲開發公司，旗下的區塊鏈游戲產品包括元宇宙TheSandbox、賽車游戲REVV、去中心化游戲平臺Arc8等。通過Gemini等VC籌集了358,888,888美元的資金。

-以太坊上最大的NFT市場OpenSea通過Paradigm和CoatueManagement籌集了3億美元的資金。

-足球新聞平臺Onefootball也籌集了3億美元，這筆資金將用于將Onefootball擴展到Web3和區塊鏈。

基礎設施領域

基礎設施領域的融資非常活躍。在198筆交易中共籌集了96億美元的資金，使其成為整個Crypto中最大的融資領域。

基礎設施融資Top5：

-LunaFoundationGuard和CrossRiver是基礎設施領域的前兩大融資輪次。

-以太坊L2Polygon從紅杉、軟銀和GalaxyDigital等VC那里籌集了4.5億美元。

-Consensys是一家支持以太坊生態系統項目的區塊鏈公司，從軟銀、微軟和ParaFi等VC那里籌集了4.5億美元的資金。

-ComputeNorth是一家提供高性能加密采礦和基礎設施解決方案的數據中心，籌集了3.85億美元的資金。

CeFi領域

2022年上半年，CeFi從164筆交易中籌集了85億美元的資金。新資金主要來自籌集債務以避免清算的機構，例如BlockFi從FTX籌集了2.5億美元，或者Voyager從Alameda籌集了2億美元。

CeFi融資Top5：

-如上文所述，CitadelSecurities和Robinhood都獲得了可觀的資金。

-Fireblocks是一家數字資產托管公司，從紅杉資本、SparkCapital等VC那里獲得了5.5億美元。

-FTX?US和FTX各自籌集了4億美元。著名的投資者包括對這兩者都進行了投資的Paradigm和軟銀。

并購交易

并購交易在2022年上半年的6個月內分布相對均勻。Web3和GameFi公司是這些并購交易中的突出亮點。

為了進一步提升其在Web3領域的聲譽，AnimocaBrands成為了2022年上半年最大的收購公司，在Web3和NFT領域完成了6筆并購交易。

FTX是2022年上半年的第二大收購公司，共有4筆并購交易。FTX非常關注股票交易和流動性公司，希望將其提供金融服務擴展到更多客戶，特別是美國。此外，FTX還收購了GoodLuckGames，這家游戲公司制作了讓FTX創始人SBF癡迷的游戲StorybookBrawl。

AmberGroup是2022年上半年的第三大收購公司，共有2筆并購交易。AmberGroup進行的收購專門用于TradFi與Crypto的融合。通過這些交易，AmberGroup獲得了五類證監會牌照——第1類、第2類、第4類、第5類和第9類——這使該公司能夠開展廣泛的服務，包括就證券和期貨合約提供咨詢和交易，以及提供資產管理服務。

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風險提示：

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來源：金色財經

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